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中国商业Wi-Fi市场研究报告2015(简版)

Analysys易观2019-11-07 12:26:34

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名词解释

商业Wi-Fi:以商业为目的,通过建设热点搭建Wi-Fi网络。

后向运营:为C端用户提供免费Wi-Fi服务,面向第三方收费。

前向运营:向用户收取Wi-Fi使用费。

AC:接入控制器(Access Controller或Wireless Access Point Controller),即无线控制器,是一种网络设备,负责管理某个区域内无线网络中的AP。

AP:无线访问接入点(WirelessAccessPoint),将各个无线网络客户端连接到一起,然后将无线网络接入以太网。

商户:有实体经营场所的商家。

用户:某一种技术、产品、服务的使用者,使用某种产品的人



中国商业Wi-Fi市场及商业模式分析

中国移动设备及移动互联网用户持续增长


移动互联网发展呈现本地化、平台化趋势,随地域不同表现出不同的发展方向



Wi-Fi是移动互联网核心入口



4G发展对商业Wi-Fi市场有一定影响,但长期互补共存


4G优势:覆盖广泛、高速移动状态和漫游优势明显

4G劣势:资费高,定点网速不如Wi-Fi



商业Wi-Fi网络部署架构

商业Wi-Fi发展初级阶段

商业Wi-Fi发展初级阶段网络部署架构:运营商、商业Wi-Fi解决方案提供商、商户等通过自主采购、安装硬件,自建网络,提供Wi-Fi无线网络•硬件购买与维护费用高昂,网络质量不稳定

商业Wi-Fi发展现阶段

专业第三方运营厂商,采取云+端运营模式,为商户及个人用户提供更为优质的Wi-Fi及附加服务

商户运营成本降低,个人用户体验提高•IOT设备接入,例如POS机监控 中央厨房 点餐等等设备


商业Wi-Fi服务受众及其诉求

一、基础服务

用户:网络入口

用户通过接入商户内Wi-Fi可以免费上网;网络覆盖面积广,网络质量高是用户的基本诉求。多种认证方式,体验提升,热点数量覆盖更广,不断拓展的高价值场景、承载起商业级的服务

商户:无线网络搭建

Wi-Fi已成为消费者刚需,稳定高效的无线网络服务成为评价商家客户服务的重要评价指标;商户对无线网络搭建的基本诉求包括降低网络搭建成本、不用商户费心维护同时能给消费者带来良好网络体验


二、应用服务

用户:场景应用

基于场景的应用服务,例如餐饮场所点菜、查询商品评价、等位通知等应用。应用操作便捷,能提升用户在该场所下的效率与效力为用户的基本诉求

商户:增值服务

降低运营成本,带来销售机会,为O2O应用厂商带来可触及更多消费者的机会;帮助商家进行消费者管理、经营管理的增值服务;商户对增值服务的基本诉求有:操作简易、有助于提升店面经营效率


三、数据服务

用户:个性化服务

根据用户在该场景下的历史数据将有助于其获得更好的消费体验,例如只接受其所偏好的产品的优惠信息。基本诉求在于帮助提升自己的服务体验

商户:用户画像

基于对消费者接入网络的行为数据和基于应用服务的消费数据,形成日渐清晰完善的用户画像,帮助商家更好的经营和营销


商业Wi-Fi厂商商业模式分析

将厂商可提供的Wi-Fi服务总结为由接入网络的基础服务、基于场景的应用服务和基于大数据积累的数据服务;

商业Wi-Fi厂商所具备的能力分类为六类,此六类能力决定其能提供的服务的质量与水平。



商业Wi-Fi作为重要移动互联网入口



商业Wi-Fi前向运营模式--市场已进入成熟期




商业Wi-Fi后向运营模式--市场正处于市场启动期,

即将迎来高速发展期




中国商业Wi-Fi市场参与者分析

商业Wi-Fi厂商分析——中国电信


发展历程

2007:在无线城市建设热潮中,中国电信在全国范围内铺设Wi-Fi网络

2009:南方各省和北方大部分省市的高校校园WLAN可用率达到100%,AP数量达到10W

2011:中国电信提出“无线中国”计划,热点超过10万个,AP共38.8万个,计划2011年完成256万个AP的部署

2012:上海电信宣布上海“智慧城市”建设取得重要成果,其已建成完善的Wi-Fi网络,已投入运营Wi-Fi热点超过7300个,大部分Wi-Fi热点接入速率达到54M

2013:4G牌照发放,中国电信未能如愿获得FDD牌照,发展WLAN网络将成为中国电信3G网络的有力补充

2014:因为前向运营模式用户活跃度低,且营收不甚理想,中国电信2014年底由前向经营为主向后向经营转变,统一业务名称为“爱Wi-Fi”


商业模式

截止2014年,中国电信拥有12.8W个热点,近100W个AP。热点集中于学校、政府机关等;

借助运营商实力,中国电信热点数量最高,但是其热点用户体验一般,热点分布高度分散,用户来源广泛,但是不够精准细分。



中国电信商业Wi-Fi服务


基础服务:热点覆盖面积广,数量多,用户体验较差

  • 作为蜂窝网络的补充,中国电信Wi-Fi业务主要提供网络接入服务;

  • 依托其庞大的线下基础设施投入,中国电信的Wi-Fi热点覆盖面积广,热点数量多,但是其热点分布比较杂乱,商业价值较低;

  • 大型运营商受传统经营思维束缚,流量变现形式单一,虽然其硬件技术实力及热点分布广度上相较其他厂商极具竞争优势,但其产品和服务与市场之间的切合度不高,运营能力较弱。


中国电信-商业Wi-Fi关键能力分析




SWOT分析:


Strength

  • 中国电信在全国自建12.8W热点,近100WAP,具有完整的Wi-Fi网络;线下渠道资源强大,同时作为宽带运营商,易吸纳社会AP;

  • 作为三大运营商之一,具有强大的品牌效应,同时具有通讯级安全及运维的品牌印象。


Weakness

  • 运营商公司体制复杂,流程繁琐,在充分竞争的市场环境下,影响产品形态和业务方向的调整;

  • 产品与市场贴合度低,巨大的资金和研发投入并没有带来相应的市场竞争力;

  • 热点分布杂乱,商业价值低。


Opportunity

  • 移动互联网发展迅猛,商家开展O2O商业模式需求增加;

  • 商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口;

  • 基于国家信息安全战略,传统运营商面对的政策风险较低。


Threat

  • 4G网络的发展对商业Wi-Fi市场会有一定的冲击;

  • 行业竞争激烈,市场尚未形成稳定格局,行业竞争压力大;

  • 新兴互联网企业的商业Wi-Fi产品更贴合市场需要,运营商竞争实力逐步下滑。


商业Wi-Fi厂商分析——迈外迪


发展历程


2007:成立,致力于构建覆盖广泛的免费商业Wi-Fi网络

2011:2011年3月,与星巴克合作,为星巴克中国区门店提供商业Wi-Fi服务

2012:获得景林投资千万元级A轮 融资;6月,先后与上海浦东、虹桥两大国际机场签约,成为机场官方免费Wi-Fi运营商

2014:2013年获得B轮数千万人民币,投资方为小米;2014年C轮获得三亿人民币投资,投资方为腾讯、大众点评

2015:2015年底,已覆盖超过80000个商业场所


商业模式



主要热点分布


  • 迈外迪采取自主建设统一运营的模式,热点主要分布在大型机场以及一二线城市高端品牌连锁店,并与连锁总部保持稳定商业协议

  • 自营模式也使得迈外迪能为用户带来较优秀一致的用户体验

  • 其热点分布商户类型比较统一,用户ARPU值较大,商业价值较高



迈外迪商业Wi-Fi服务


数据服务

  • 所有热点均采用自主建设统一运营及“云+端”组网模式,用户行为数据处理能力强;

  • 现阶段已为商家提供客户管理等数据服务,基于大数据的数据分析及处理,使得商户可以为用户提供更个性化定制化的服务,最终提升用户的服务体验,进而为包括商户在内的整个产业链带来价值。


应用服务

  • 网络覆盖场景特性较为一致,精准的场景应用使得用户和商户更有效率:商户的门店经营更高效,门店管理更轻松,用户得到更为便捷轻松的服务;

  • 为用户带来精准、优质的场景线上应用服务,提高了用户粘性与转换率,用户频繁使用带来整个网络用户数据的快速大量积累,沉淀的数据使得用户画像更为精准,为数据服务的开展和优化提供保障。


基础服务

  • 用户能在热点覆盖的任何场所都体验到迈外迪良好一致的网络服务,具有多种安全登录认证方式,方便用户,网络使用更便捷;

  • 热点覆盖广泛,热点覆盖面扩张速度快,且覆盖以具有高商业价值的场景为主,利于承载商业级应用;

  • 优秀的基础服务提供有助于提升用户的停留时间,为应用服务和数据服务的发展提供了坚实基础。


迈外迪-商业Wi-Fi关键能力分析




SWOT分析:


Strength

  • 中国第一家商业Wi-Fi企业,具品牌先发优势;

  • 迈外迪商业Wi-Fi采用统一运营模式,标准化的网络搭建与管理服务,网点Wi-Fi质量优于同行,用户体验优越;

  • 以人流量大的大型机场和用户价值高的高端品牌店为主,具有大量稳定且高质量的用户。


Weakness

  • 运维压力大:前期主要热点分布于人流集中区域,合作商户对Wi-Fi质量与稳定性要求高,系统运维压力大。


Opportunity

  • 移动互联网发展迅猛,商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口;

  • 由于所有Wi-Fi均为统一运营,基于大量用户基数,可以打造类似于应用商店的生态体系,未来其商业Wi-Fi可以提供精准定位、精准营销并通过O2O商业服务变现;

  • 迈外迪在商业Wi-Fi领域建立的运营、平台能力可更为开放,盘活其他各类Wi-Fi热点资源。


Threat

  • 4G网络发展对消费者使用商业Wi-Fi上网会产生一定影响;

  • 商业Wi-Fi领域应建立相应行业管理标准。


商业Wi-Fi厂商分析——树熊


发展历程


2012:成立

2013:合作商家突破1000家

2014:获得阿里巴巴A轮投资

2015:与华为达成战略合作关系


商业模式




主要热点分布


  • 树熊热点主要分布在中小餐饮店,热点数量分布广泛;

  • 树熊采用代理运营的模式,将硬件设备与解决方案售卖给代理商,再由代理商出售给商户




树熊商业Wi-Fi服务


基础服务

  • 自主研发解决方案,保证软硬件稳定性;

  • 代理负责线下网络搭建与维护,代理商之间的差异使得树熊Wi-Fi用户体验之间也存在差异;

  • 采取代理商销售解决方案模式,在短时间内可以以较低的成本快速扩张热点。


数据服务

  • 现已为商户提供用户管理等数据服务;

  • 采取云+端运营模式,用户数据汇集于系统内,但由于采取代理商运维模式,用户行为数据收集可能受代理商影响;

  • 用户分散程度太高,数据应用具有一定难度。


树熊-商业Wi-Fi关键能力分析





SWOT分析:


Strength

  • 树熊热点主要分布在中小餐饮店,热点数量分布广泛;

  • 采用代理模式,能快速全国范围内快速扩张。


Weakness

  • 代理模式,主要是以出售解决方案为主,运维由第三方负责,对Wi-Fi服务质量难以把控;

  • 合作商户多为小商户,经营情况不稳定,用户价值较低。


Opportunity

  • 移动互联网发展迅猛,商家开展O2O商业模式需求增加;

  • 商业Wi-Fi成为移动互联网重要入口;

  • 中小商户提供的Wi-Fi服务质量参差不齐,统一标准的建立势在必得。


Threat

  • 4G网络高速发展,数据流量费用持续走低,对商业Wi-Fi会造成一定冲击;

  • 商业Wi-Fi领域应建立相应行业管理标准;

  • 受个人消费影响较大。


商业Wi-Fi厂商分析——一路热点


发展历程


2012:一路热点所属的七彩集团、北京移动与北京公交签署公交TD-FI三方战略合作协议,北京成为全国首个建设运营公交Wi-Fi的城市

2014:2014年初,七彩集团发起成立北京一路热点信息技术有限公司,专注于16Wi-Fi的投资建设与运营

2014:自下半年起,与北京、河北、长沙等多个地市运营商合作在公交车辆上安装Wi-Fi设备,开启免费公交Wi-Fi服务

2015:完成由百度领投的A轮融资,宣布融资金额超过一亿元


商业模式




主要热点分布


覆盖全北京市20000部公交车辆


一路热点商业Wi-Fi服务


基础服务

  • 运营商无线流量转化为Wi-Fi信号

  • 用户通过客户端登陆Wi-Fi,免费使用公交系统Wi-Fi


应用服务

  • 应用服务包括通勤场景下的阅读、音乐、视频等应用

  • 与电商平台合作,为电商平台导流


一路热点-商业Wi-Fi关键能力分析





SWOT分析:


Strength

  • 具有全国22个城市公交系统无线网络运营权,网点覆盖区域广,覆盖人员多。


Weakness

  • 网络质量不佳,用户体验较差;

  • 向运营商购买数据流量,将3G、4G信号转化为Wi-Fi网络,成本高昂。


Opportunity

  • 一线城市公交车人流量大,人均单次乘坐公交车时长较长,场景能保证用户在平台内充分停留并阅读的可能性。


Threat

  • 移动场景下的Wi-Fi网络不稳定,技术不成熟,攻克技术难关具有高度不确定性;

  • 城市公交系统场景下,用户商业价值偏低。


商业Wi-Fi厂商分析——百米生活


发展历程


2012:2010年百米生活成立

2014:4月与都江堰市政府合作上马“百米生活”惠民行动

2014:10月,与泰安市街道合作开展“智慧泰城”项目

2015:2015年7月,宣布获得顺丰速运、元禾控股8000万美元A轮融资


商业模式




主要热点分布


覆盖全国160多个城市,覆盖热点多为三四线城市社区周边商户


百米生活商业Wi-Fi服务


基础服务

  • 免费为商户提供路由器搭建无线网络,并提供百米生活电商平台店铺位;

  • 商户无线网络搭建由百米生活招募的代理搭建,Wi-Fi由商户自行运营。


应用服务

  • 可根据商户行业不同,提供软件应用服务;

  • 搭建自有电商平台,整合社区周边服务资源,增加合作商铺曝光率。


百米生活商业Wi-Fi关键能力分析




SWOT分析:


Strength

  • 网点多为三四线城市,以社区为切入点,市场较为细分,渠道下沉,避免了与第一梯队厂商的直接竞争。


Weakness

  • 代理模式,Wi-Fi用户体验与客户服务难有保障;

  • 网点多为社区周边中小型店铺,商业价值较小;

  • 相较一二线城市用户,三四线城市用户价值较低。


Opportunity

  • 整合社区周边资源,通过无线Wi-Fi将社区住户与周边商户连接起来,打造以百米生活为中心的社区O2O平台。


Threat

  • 社区电商尚处于摸索期,发展前景不明确。



中国商业Wi-Fi市场发展趋势


商业Wi-Fi发展趋势


  • 产品使用体验与功能将继续优化升级

  • 盈利模式更加多元化,增值服务与数据服务将成为新的盈利增长点

  • 市场继续细分,渠道由一线城市逐步下沉,逐步形成寡头竞争的竞争格局


趋势一:质量与功能继续升级,更多应用服务接入


Wi-Fi服务质量提升

  • 随着市场竞争的升级,不断提升用户体验成为商业Wi-Fi获取数据,占取市场份额的必要措施;

  • 商业Wi-Fi厂商将继续关注其Wi-Fi网络的稳定性与上网速度的提升。


功能升级,不再局限网络服务

  • 商户进行商业Wi-Fi的铺设有助于其实现O2O闭环,商业Wi-Fi将不再局限于提供简单的联网服务,应用服务将成为下一个增长点,随着Wi-Fi网络应用的增长,Wi-Fi承载的功能将更多元化;

  • 商业Wi-Fi网络接入服务是其向用户提供的最基本的服务,基于对用户在无线网络上的行为数据的抓取,商业Wi-Fi可以获取具有更多商业价值的用户数据;

  • 对于大型商业场所,通过监测与AP连接的终端,可以对其场所内的人流量数据进行实时监测与分析。


趋势二:盈利模式多元化,增值服务收入成主要趋势


数据服务营收阶段

  • 随着用户数据的大量积累,商业Wi-Fi厂商盈利来源将更多的来源于对用户数据的加工与分析服务。


应用服务增值服务营收阶段

  • 商业Wi-Fi成为商户提高其经营效率与营销效率的重要工具,商业Wi-Fi厂商的盈利源为增值服务:商户购买的运行在Wi-Fi上为商户高效经营而设计的应用服务,是目前商业Wi-Fi商业模式的主要发展趋势。


广告收费模式

  • 初期的模式为粗放型模式:登录页广告投放,针对性较差;

  • 随着用户数据的积累,可以实现广告主的精准广告投放。


前向收费

  • 商业Wi-Fi发展的初级阶段,盈利来源于用户为使用网络所支付的流量费用。





趋势三:市场细分,单场景价值持续升高,渠道下沉,市场呈现寡头竞争格局


市场竞争加剧,呈现寡头竞争格局

  • 随着进入者逐渐增加,市场竞争将使得技术实力弱、运营能力不佳的企业逐步被淘汰,竞争日趋白热化;

  • 随着企业热点的增加,企业的运维成本边际递减,具有优质网点的企业将在竞争中具有非常大的优势。


市场持续细分,场景价值用户价值愈加重要

  • 不同的场所对商业Wi-Fi有不同的要求,商业Wi-Fi市场将根据使用场景进行跟进一步的细分;

  • Wi-Fi热点覆盖的商户价值越发重要,用户的价值从一定程度上体现了Wi-Fi使用流量的价值,高端商户市场将成为Wi-Fi厂商的主要角逐对象。


渠道逐步下沉

  • 目前商业Wi-Fi厂商市场主要集中于一二线城市,人流量较大的机场、火车站均有商业Wi-Fi铺设,市场趋于饱和,三四级及以下县市或成为一个中长期趋势中的新增长点。



《中国商业Wi-Fi市场研究报告2015(简版)》

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