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国投泰康信托主动管理证券类产品创佳绩

国投泰康信托有限公司2022-06-17 15:30:45


截止至2017年11月21日,国投泰康信托旗下三支主动管理证券类产品均显著跑赢市场,复合年化增长25%,表现优异!


历史业绩为实际回报投资人业绩,扣除了各项费用和超额报酬。累计净值截止至2017年11月21日。


产品走势


国投飞天1号自2013年年底起持续跑赢市场指数,为投资者提供了稳健的高回报,累计净值增长率120%(截止至2017年11月21日)。

基于多年的宏观经济与行业研究,资产管理部致力于发掘处于估值洼地,但未来成长空间巨大的投资标的。


开放式基金指数:以基金份额为权重加权计算的我国6268支开放式基金(除QDII与货币)的收益情况,由万得资讯统计并发布。



2017年市场回顾


2017年以来,虽然大盘震荡上行,但是除部分权重股以外,大多数股票跌幅明显。3400余支上市A股中,2017年涨跌幅中位数-15.37%,60%分数-7.75%,1500余支股票涨跌幅处于[-10%,-30%]的区间中。

如果剔除2017年上市的新股,A股2017年涨跌幅中位数进一步下至-19.06%,60%分位数为-13.44%,仅23%(716支)的股票上涨,平均涨幅31%,中位数19%。





我们密切跟踪产业情况,把投资方向集中在那些有活力的经济领域,从而取得良好的投资业绩,我们的实力经受住了市场的残酷考验!



连续4年领跑市场,投资回报率高


连续4年跑赢市场!即使在历年高点定投,也会有良好的收益!如果投资者从2014年至2017年每年5月30日(节假日则向后顺延)分别投资于国投飞天1号,投资金额100万,投资者将持续获得远高于市场平均水平的回报。


注:收益率计算的时间区间为过去四年5月30日至2017年11月23日。

开放式基金指数:以基金份额为权重加权计算的我国6268支开放式基金(除QDII与货币)的收益情况,由万得资讯统计并发布。


定投假设处于历年高点(或次高点),截止至2017年11月23日,每一次定投均能取得优异的回报,且持续跑赢市场。

逐年定投方式下收益率示意图:



连续多年超越行业平均收益率:



2018投资机会展望


从今年年初以来,基建,消费,金融,成长与高分红板块走势分化严重,市场风格切换明显,我部认为低估值板块存在系统性机会。


市场风险偏好受到利率逐渐抬升的压制,慢牛趋势将持续。