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2018年1-3月全国二手车市场行情报告

二手车评估资讯2020-11-19 15:51:56


2018年,政府工作报告中提到全面取消二手车限迁,这是继2017年三部委联合发函取消限迁后国家总理首次为二手车行业发展发声。截止两会前全国仅有135个城市响应号召,取消了二手车限迁政策,仍有大部分城市没有采取措施。如今,这些限迁钉子户必须要采取实际行动,支持二手车行业流通了。


一、2018年第一季度车源量对比

2018年第一季度车源总量418万辆,其中1月份165万辆,2月份84万辆,3月份169万辆。由于2月份受全国大暴雪和春节影响,车源数量环比下降50%左右。但是,进入3月,车源迅速回归,市场表现火爆。


二、2018年第一季度二手车车源量身份TOP10
(1)1月二手车车源量省份TOP10

不同省份车源差距巨大,第一名浙江车源达到16万,第十名黑龙江车源只有6万,相差近3倍。从图表可以看出,车源主要集中在中国东部和南部。其中前五名东北部沿海省份车源占比优势突出。从第六名开始,到第十名,车源占比下降明显。


(2)2月二手车车源量省份TOP10

本月车源量省市排名变化较大,山东由1月第三名上升到第一名,同时车源百分比也提升了1个点。第二名广东紧跟第一名,车源量差距微乎其微。辽宁由第五名上升至第三名,车源量提升1.6%。值得注意的是1月排名第一的浙江本月下降至第五名,车源百分比下降了3.6%,降幅比较大。入榜的前10名省份与上月一致,车源主要集中在中国东部和南部。


(3)3月二手车车源量省份TOP10

本月车源量省市排名较2月份变化非常大,浙江由第五名上升到第一名,山东由第一名下降到第四名,福建由第十名上升到第五名,辽宁由第三名下降到第六名,河北由第六名下降到第九名,其他省份均有两名左右的变化。导致这种原因还是因为2月份是特殊时期,否则不会有如此大的差距。入榜的前10名省份整体车源占比64.1%,全国一半以上车源集中在这十个省份。


三、2018年第一季度二手豪车城市TOP10
(1)1月二手豪车城市TOP10

从图表中可以看出,豪车数量依然是宁波遥遥领先,这跟宁波汽车保有量大和在宁波做生意的有钱人多有直接关系。北京与上海豪车数量几乎相当,但是就本地豪车占比来看,魔都还是领先帝都的。值得注意的是,杭州豪车数总量只排在了第五名,但是本地豪车占比却是最大的,高达9.01%,豪车数排在第一名的宁波却只有3.82%。相当于杭州100台车中,有9台车是豪车;宁波100台车中只有不到4台车是豪车。豪车占比越小的城市,说明城市贫富差距越大。


(2)2月二手豪车城市TOP10

2月城市豪车排名变化与以往差距很大。一直排名第一的宁波本月下降到第三名。上海由第三名跃居至第一名。本月新上榜哈尔滨和长春,南京与西安出榜。值得注意的是,本地豪车占比基本没有变化,杭州依然是本地豪车占比最大的城市,高达10.23%,环比上涨1.1%。相当于杭州100台车中,有10台车是豪车。沈阳是本地豪车占比最小的城市,仅为2.47%。


(3)3月二手豪车城市TOP10

宁波豪车数量回归霸主地位,厦门由第十名上升至第六名,南京替换长春,跃居第八名,其他城市变化不大。值得注意的是,各地豪车数量与豪车占比差距非常大,排名第一的宁波,虽然豪车数量最多,但是占比整个城市的车源量比例只有3.4%,与占比最大的杭州9.34%,差了6%左右。所以豪车数量多不代表占比就大,相反,豪车数量少也不代表本地豪车占比就少,从此也可以侧面反映出各地的贫富差距情况。


四、2018年第一季度主流电商平台车源百分比TOP10

2018年第一季度公平价统计全网36家主流电商平台去重后车源总数418万辆。排名依次是58同城、二手车之家、赶集网、瓜子二手车、优信二手车、人人车、淘车、百姓网、大搜车、看车网。其中前三名被综合服务平台和垂直媒体平台承包,三家车源占全网52.2%,超过一半。第四名到第七名由四家二手车电商平台包揽,除了瓜子二手车在车源上略占优势,其余三家车源量几乎接近,这也跟各家投放的广告量成正比,可见,距离二手车行业的独角兽出现还有很长的路要走。


五、2018年第一季度二手车热销品牌TOP10
(1)1月二手车热销品牌TOP10

2018年1月热销品牌TOP10依次是:大众、丰田、本田、别克、奥迪、现代、日产、宝马、福特、雪佛兰。其中大众在售车源占比高达13.11%,是第二名丰田的2倍,领先不止遥遥。第二名到第十名,相邻品牌排名优势微弱,说明更多的消费者愿意选择大众品牌,对于其他品牌车型的选择,人数相差不大。


(2)2月二手车热销品牌TOP10

2018年2月热销品牌TOP10依次是:大众、丰田、本田、别克、现代、日产、奥迪、宝马、福特、雪佛兰,入榜品牌与上月一致。其中大众在售车源占比高达13.03%,以压倒性的优势占领第一宝座。第二名到第十名,相邻品牌排名优势微弱,说明更多的消费者愿意选择大众品牌,对于其他品牌车型的选择,人数相差不大。


(3)3月二手车热销品牌TOP10

2018年3月热销品牌TOP10依次是:大众、丰田、本田、奥迪、别克、宝马、日产、现代、奔驰、福特。其中大众在售车源占比高达13.42%,以压倒性的优势占领第一宝座。第二名到第十名,相邻品牌排名优势微弱,说明更多的消费者愿意选择大众品牌,对于其他品牌车型的选择,人数相差不大。


六、2018年第一季度二手车热销车型TOP10
(1)1月二手车热销车型TOP10

2018年1月热销车型TOP10依次是:福克斯、雅阁、科鲁兹、捷达、凯越、奥迪A6L、宝马5系、凯美瑞、朗逸、Polo。其中美系车2款、日系车3款、德系车5款。从热销程度上看相邻两款车的优势不明显,整体趋势平稳,没有出现两极分化现象。


(2)2月二手车热销车型TOP10

2018年2月热销车型TOP10依次是:捷达、雅阁、福克斯、凯越、奥迪A6L、科鲁兹、凯美瑞、宝马5系、帕萨特、Polo。上榜名单与上月一致,排名有微弱变化。其中美系车2款、日系车3款、德系车5款。从热销程度上看相邻两款车的优势不明显,整体趋势平稳,没有出现两极分化现象。


(3)3月二手车热销车型TOP10

2018年3月热销车型TOP10依次是:雅阁、宝马5系、奥迪A6L、凯美瑞、福克斯、捷达、凯越、科鲁兹、朗逸、帕萨特。排名与上月变化较大,其中宝马5系由第八名上升至第二名,奥迪A6由第五名上升至第三名,福克斯由第三名下降到第五名,凯越由第四名下降到第七名,朗逸替换Polo。10款车中美系车2款、日系车3款、德系车5款。从热销程度上看相邻两款车的优势不明显,整体趋势平稳,没有出现两极分化现象。


七、2018年第一季度在售二手车热门小型车TOP10
(1)1月在售二手车热门小型车TOP10

2018年1月二手车热门小型车TOP10依次是:大众Polo、本田飞度、雪佛兰赛欧、现代瑞纳、丰田威驰、起亚K2、铃木雨燕、福特嘉年华、雪佛兰乐风、斯科达晶锐。小型车热门程度区别较大,大众Polo最受欢迎,领先第二名本田飞度很多。十款热门小型车中德系车2款,日系车3款,美系车3款,韩系车2款。


(2)2月在售二手车热门小型车TOP10

2018年2月二手车热门小型车TOP10依次是:大众Polo、雪佛兰赛欧、本田飞度、现代瑞纳、丰田威驰、起亚K2、铃木雨燕、福特嘉年华、雪佛兰乐风、斯科达晶锐。入榜车型与上月一致。小型车热门程度区别较大,大众Polo最受欢迎,领先第二名雪佛兰赛欧很多。十款热门小型车中德系车2款,日系车3款,美系车3款,韩系车2款。


(3)3月在售二手车热门小型车TOP10

2018年3月二手车热门小型车TOP10依次是:大众Polo、本田飞度、雪佛兰赛欧、现代瑞纳、丰田威驰、起亚K2、铃木雨燕、福特嘉年华、雪佛兰乐风、MINI。其中MINI取代斯科达晶锐,今年首次入榜。小型车热门程度区别较大,大众Polo最受欢迎,领先第二名本田飞度很多。十款热门小型车中德系车2款,日系车3款,美系车3款,韩系车2款。


八、2018年第一季度在售二手车热门紧凑型车TOP10
(1)1月在售二手车热门紧凑型车TOP10

2018年1月在售二手车热门紧凑型车TOP10依次是:福特福克斯、雪佛兰科鲁兹、大众捷达、别克凯越、大众朗逸、大众宝来、丰田卡罗拉、大众速腾、大众高尔夫、日产轩逸。相邻两款紧凑型车热销程度优势不明显,没有出现极高极低的现象。但是值得注意的是热销紧凑型车中有5款是大众品牌,包揽前十名中的一半,可见大众品牌的紧凑型车受消费者认可度非常高。


(2)2月在售二手车热门紧凑型车TOP10

2018年2月在售二手车热门紧凑型车TOP10依次是:大众捷达、福特福克斯、别克凯越、雪佛兰科鲁兹、大众宝来、大众朗逸、大众速腾、丰田卡罗拉、日产轩逸、大众高尔夫。相邻两款紧凑型车热销程度优势不明显,没有出现极高极低的现象。但是值得注意的是热销紧凑型车中有5款是大众品牌,包揽前十名中的一半,可见大众品牌的紧凑型车受消费者认可度非常高。


(3)3月在售二手车热门紧凑型车TOP10

2018年3月在售二手车热门紧凑型车TOP10依次是:福特福克斯、大众捷达、别克凯越、雪佛兰科鲁兹、大众朗逸、丰田卡罗拉、大众宝来、大众速腾、大众高尔夫、本田思域。相邻两款紧凑型车热销程度优势不明显,没有出现极高极低的现象。但是值得注意的是热销紧凑型车中有5款是大众品牌,包揽前十名中的一半,可见大众品牌的紧凑型车受消费者认可度非常高。


九、2018年第一季度在售二手车热门中型车TOP10
(1)1月在售二手车热门中型车TOP10

2018年1月二手车热门中型车TOP10依次是 :本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特、大众迈腾、奥迪A4L、宝马3系、日产天籁、别克君越、别克君威、马自达6。其中日系车6款、德系车4款。10款热门中型车被日系和德系车承包。


(2)2月在售二手车热门中型车TOP10

2018年2月二手车热门中型车TOP10依次是:本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特、大众迈腾、日产天籁、奥迪A4L、别克君越、宝马3系、别克君威、马自达6。其中日系车6款、德系车4款。10款热门中型车被日系和德系车承包。


(3)3月在售二手车热门中型车TOP10

2018年3月二手车热门中型车TOP10依次是 :本田雅阁、丰田凯美瑞、大众帕萨特、奥迪A4L、大众迈腾、宝马3系、奔驰C级、日产天籁、马自达6、丰田锐志。本月别克君越和君威出榜,被奔驰C级和丰田锐志取代。10款热门中型车其中日系车5款、德系车5款。10款热门中型车被日系和德系车承包。


十、2018年第一季度二手车价位分布
(1)1月二手车价位分布

2018年1月在售车型中10万元以下车源占比65%,10-20万元车源占比21%,20万以上车源占比14%。依据图表反应出二手车市场上依然以经济型车源为主,适合交通代步使用。


(2)2月二手车价位分布

2018年2月在售车型中10万元以下车源占比66%,环比上升1%。10-20万元车源占比20%,环比下降1%,20万以上车源占比14%。依据图表反应出二手车市场上依然以经济型车源为主,适合交通代步使用。


(3)3月二手车价位分布

2018年3月在售车型中10万元以下车源占比63%,环比下降3%。10-20万元车源占比23%,环比上升3%,20万以上车源占比14%。从此可以看出,二手车市场二手车有趋于中高端车型趋势,不过整体还是以经济型车源为主,适合交通代步使用。


十一、2018年第一季度二手车车龄分布
在二手车市场上有个说法:5年内,10万公里以内都可以说是比较优质的二手车车源。从二手车市场在售车源车龄分布情况来看,5年车龄是个分水岭,5年内随着车龄增加车源直线上升,过了5年之后,又呈现较大幅度减少,直至第10年,车源增加开始平稳。

(1)1月二手车车龄分布


(2)2月二手车车龄分布


(3)3月二手车车龄分布


十二、2018年第一季度在售二手车分级别排行
从大数据看,紧凑型车一直排名第一位,且比第二名中型车多了近一半。从图表中可以看出,轿车和SUV是二手车市场主流车型,排名靠前,占比大。

(1)1月在售二手车分级别排行


(2)2月在售二手车分级别排行


(3)3月在售二手车分级别排行


十三、2018年第一季度二手车国别分布
(1)1月二手车国别分布

2018年1月二手车国别分布主要以德系、国产、日系为主,占比74%,美韩欧法占26%。排名第一的德系,其中跟大众、宝马、奥迪在国内热销也有关系。其中合资占比65%,国产占比23%,进口为12%。合资车一直是二手车市场的主流,国产车进步空间巨大,进口车受价格和维修影响,表现为小众市场。


(2)2月二手车国别分布

2018年2月二手车国别分布主要以德系、国产、日系为主,占比74%,美韩欧法占26%。排名第一的德系,其中跟大众、宝马、奥迪在国内热销也有关系。从图表看出,合资占比64%,国产占比24%,进口为12%。合资车一直是二手车市场的主流,国产车进步空间巨大,进口车受价格和维修影响,表现为小众市场。


(3)3月二手车国别分布

2018年3月二手车国别分布主要以德系、国产、日系为主,占比75.52%,环比上升1.52%。美韩欧法占24.48%。排名第一的德系,其中跟大众、宝马、奥迪在国内热销也有关系。从图表看出,合资占比65.11%,国产占比23.43%,进口为11.46%。合资车一直是二手车市场的主流,国产车进步空间巨大,进口车受价格和维修影响,表现为小众市场。