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国海证券播报:11月27日-必读股票内参

国海证券订阅号2020-05-12 06:27:33


今日市场热度


一、新股申购

今日无新股申购和转债申购

二、全球股市

指数

最新点位

涨跌幅(%)

中国

上证指数

3353.820.06

深证指数

11168.4-0.06

创业板指

1782.66-0.68

恒生指数

29866.3-0.53

美国

道琼斯工业平均

23558.00.14

纳斯达克综合

6889.16

0.32

欧洲

法国CAC40

5390.46

0.20

欧洲

德国DAX30

13059.80.39

英国富时100

7409.64-0.10

亚洲

日经225

22550.90.12

韩国KOSPI

2544.33

0.28

三、昨日机构龙虎榜 

机构最新净买入金额排行

(根据当日机构席位净买入金额排名)

今日数据暂无分析价值


四、要闻精选

○发改委、交通部等24日印发《铁路“十三五”发展规划》,鼓励采用股权投资方式推进铁路混合所有制改革。

○证券业协会宣布修改《首次公开发行股票网下投资者管理细则》,进一步强化证券公司推荐责任。

○沪深300指数将从12月11日起更换24只样本股,原材料、医药卫生行业权重增加较多。

○宁波银行24日获得发行100亿元可转债的批文,近期还有4家股份制银行公布预案拟可转债募资1660亿元。

○187项进口消费品的关税将从12月1日起降低,有助于促进更多国外产品通过跨境电商平台等正规渠道进入国内。

五、重大事件

● 从医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破

近日,腾讯公司首款将人工智能技术运用到医疗领域的产品“腾讯觅影”迎来重大升级,从医学影像应用扩展到腾讯AI Lab技术支持的AI辅助诊断,同时全面落地河北省,与河北医科大学、河北医科大学第一医院、河北医科大学第三医院、河北医科大学第四医院、河北省眼科医院达成合作。这也是继日前腾讯公司入选“首批国家人工智能开放创新平台名单”并主导建设医疗影像国家新一代人工智能开放创新平台后,在AI+医疗产品上实现的重大突破。 

点评:机构认为,人工智能在医疗领域的应用推广有望率先突破。长期看人工智能有望从技术层面帮助解决医疗资源分配 不均、基层医疗薄弱、医疗成本高企、医保控费压力大等问题,而医疗大数据的形成将为人工智能提供基础。阿里、腾讯、百度在内的BAT三大巨头也都在互联网医疗的领域不断探索。据Trend Force旗下拓墣产业研究所测算,2016-2018年全球智能医疗服务支出年复合增长率约60%,至2018年全球智慧医疗服务支出,有望达290亿美元。 

宝莱特(300246)与腾讯建立长期战略合作伙伴关系,公司负责智能穿戴健康医疗产品的研发、生产和云平台的运营,腾讯负责在物联平台为公司智能穿戴健康医疗产品提供技术支持,接入物联平台获得唯一对应的平台账号(包括但不限于QQ账号),从而开展大数据挖掘及开发。双方将携手实现移动医疗的流程创新并通过互联网巨大用户的创造力推动技术创新。

易联众(300096)与腾讯签订战略合作协议,在全国范围内推广微信医保移动在线支付业务,推进“互联网+生态医院”业务的深度合作,并在医疗人工智能方面进行探索创新,双方将积极构建互联网 +人社、互联网+医疗、互联网+医保行业支付体系的建设。

● 承接非首都功能外迁 京津合作示范区建设全面提速

新华社11月24日报道,占地38平方公里的京津合作示范区建设进入全面提速阶段。从近日举办的2017年京津合作示范区研讨会上获悉,京津合作示范区建设协调工作领导小组已经成立,未来将加快示范区建设,承接非首都功能外迁。目前,京津合作示范区总体规划、起步区控制性详细规划已获得批复,预计到2030年完成全部建设。

点评:此前天津滨海高新区管委会和北京首都创业集团有限公司共同举办《共建天津未来科技城京津合作示范区合作协议》签字仪式,标志着未来科技城京津合作示范区建设正式启动实施。京津合作示范区将成为打造京津两市务实合作新亮点的重要平台。示范区将承担起非首都核心功能疏解需要,推动教育、医疗、科研等资源向示范区集聚,建设成为产城融合的标杆。结合天津未来科技城总体规划,高新区和首创集团将共同推进示范区智慧城市和生态城市建设,把京津合作示范区打造成智慧、生态、宜居的新城。

首创股份(600008)参与共建天津未来科技城京津合作示范区。津滨发展(000897)为由天津市政府实际控制的滨海新区区域性地产企业,实力雄厚,受益于京津合作示范区开发,凭借强大的股东背景和先发优势,公司有望成为新区重要的区域运营商。

● 我国提出IPv6规模部署目标 后续投资空间可期

中办、国办近日印发《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》,提出到2018年末,使IPv6活跃用户数达到2亿,在互联网用户中的占比不低于20%,国内用户量排名前50位的商业网站全面支持IPv6;到2020年末,IPv6活跃用户数超过5亿;到2025年末,网络、应用、终端全面支持IPv6。该计划还提出了多项重点任务,包括升级改造移动和固定网络、升级改造互联网数据中心等。

点评:近年来工业互联网、物联网、智慧城市等新兴业务发展迅猛,对IP地址的需求大为增加,IPv6的现实价值和战略意义持续凸显,原有设备改造和新建通信工程的软硬件投资将极大刺激相关产业发展。

紫光股份(000938)参股的比威网络依托于清华大学技术优势,在IPv6核心路由器等方面处于国内领先地位;星网锐捷(002396)在校园网IPv6升级与应用示范项目中市占率居前;杰赛科技(002544)推出了可满足电信级运营的IPv4和IPv6网络互通设备。

● 环保限产叠加补库存预期 煤炭钢铁价格现反弹

受环保限产和补库存预期推动,近一周煤炭钢铁期货价格反弹幅度明显,焦煤、螺纹钢和动力煤期货主力合约的周涨幅分别为13.8%、5%和2.34%。截至11月17日,螺纹钢总库存为今年以来最低水平,短期内螺纹钢库存或维持下降趋势,明年春季开工旺季还将带来明显的补库存需求。

点评:随着北方供暖季的来临,电厂日均耗煤环比增加,六大发电集团煤炭库存可用天数环比下降,在需求旺季推动下,煤炭库存将持续减少。机构预计,此轮动力煤价格反弹有望超越前期高点。在供给侧改革和需求相对稳定的支撑下,煤炭钢铁企业盈利水平有望处于较高水平。

公司方面,陕西煤业(601225)为动力煤区域龙头,西山煤电(000983)和潞安环能(601699)受益于焦煤涨价的业绩弹性大。韶钢松山(000717)主营螺纹钢等产品,公司所处的广东建材市场需求较好且不受采暖季限产影响。

六、政策、行业指向热点     

  中办国办印发推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划

IPv6概念股:星网锐捷(002396)、紫光股份(000938)、高鸿股份(000851)、杰赛科技(002544)

  从医学影像到辅助诊断 腾讯医疗人工智能实现突破

AI+医疗概念股:宝莱特(300246)、易联众(300096)、思创医惠(300078)、卫宁健康(300253)

  中外车企加速布局电动车,锂电设备需求高增长确定

锂电设备概念股:赢合科技(300457)、先导智能(300450)、科恒股份(300340)、金银河(300619)

  承接非首都功能外迁,京津合作示范区建设全面提速

京津合作示范区概念股:首创股份(600008)、津滨发展(000897)、华夏幸福(600340)、荣盛发展(002146)

  中国移动宣布新版飞信下月启动商用

飞信概念股:神州泰岳(300002)、科大讯飞(002230)

  苹果申请可折叠屏幕专利

可折叠屏概念股:强力新材(300429)、万润股份(002643)、中颖电子(300327)、丹邦科技(002618)

  太阳能超级电容研发成功

超级电容概念股:江海股份(002484) 、铜峰电子(600237)、法拉电子(600563) 、江苏国泰(002091)

  化肥供给侧改革蓝皮书发布

化肥供给侧概念股:史丹利(002588)、新洋丰(000902)、芭田股份(002170)、云图控股(002539)

  猪价季节性回暖再现

养猪概念股:海大集团(002311)、新希望(000876)、正邦科技(002157)、牧原股份(002714)

七、个股淘金

宁波建工(601789)发布员工持股计划,以该信托计划的规模上限4.22亿元和公司11月23日的收盘价4.46元测算,该信托计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为9,461万股,占公司总股本的9.69%。

天康生物(002100)股东中新建招商拟将其持有的15.79%公司股权溢价转让给融元通宝,转让价格为8.8元,公司当前股价为8.15元。

东诚药业(002675)拟16亿元收购安迪科,交易对方承诺,标的公司2017-2019年净利分别不低于0.78亿元、0.95亿元、1.175亿元。

先锋新材(300163)拟8.3亿元收购四明投资和梵帝贸易51%的股权,四明投资和梵帝贸易2018-2020年承诺的净利润分别不低于0.3亿元、0.58亿元和0.9亿元。

南方传媒(601900)控股子公司拟购买不超过1.33亿股广州银行股份,投资额不超过4.17亿元,数量不超广州银行总股本1%。

紫光国芯(002049)子公司投建成都研发中心,总投资约5.97亿元。

八、停复牌消息

【今起停牌】万盛股份

【今起复牌】先锋新材、东阳光科、三钢闽光、云南城投、大通燃气、辉隆股份、国轩高科、五洋科技、*ST德力、东诚药业


九、今日股市头条


作为在帝都生活的人,这个周末过的真不省心,每天赶人传闻心惊胆颤,幼儿园刷得心力交瘁,交了暖气费却不暖,股票账号私房钱又少了一半...简直有点儿窒息了!

上周还跟大家保证,不给你们带来太多负面情绪,现在又来吐槽了,对不住了;当然,以朋友的话来说,这不叫负面情绪,而叫愤怒;从刷屏的“三色幼儿园、北京终于折叠”事件看,这届年轻人开始长大了,他们保持了年轻人应有的姿态——愤怒!

据悉,现在大家见面语都改了,低端人口见面问:找到新租房了吗?中产人口见面问:你孩子没事儿吧?高端人口见面问:上头没找到你吧?而股民见面问:这周套多少了?

上一周,对A股市场来说,是惨淡的一周,不仅指数在调整,个股更是泥沙俱下,多数人又吃了一碗大面!


不过,资本虽然无情,但资本市场是有良知的,红黄蓝周五在美股暴跌38%,得到了报应;当然,对于一家道德沦丧的公司,这还远远不够,即使市值跌没了,罚到破产了,也不值得同情。

都说教育改变命运,但资本却改变了教育,只是谁来限制资本呢?有人说,是善良限制了我们的想象力...但现实是,在即将到来的明天,家长们在愤怒和忐忑中,依然会把孩子继续送进红黄蓝,因为没有选择;或许,这才是世界上最可怕的事。

至于北京疏散“低端人口”,相信初衷是好的,但是不想解决隐患本身,而是把隐患人口解决了;这就像接到举报没法处理,先把举报人给抓了…总觉得哪儿不对!

言归正传,这个周末消息很多,但找来找去,基本没找到利好,反而是一堆利空!年底了,证监会各种讲话,可谓乱花渐入迷人眼;对股民来说,可能又要有点揪心了...


不过物极必反,当大家都不相信未来时,未来就悄然开启了,这也是A股的尿性,所以也不用太担心。今早重点说下三大新闻:

一是证监会高层9天4谈提高直接融资比重。从上上周三开始,领导每天都强调一遍,市场也急转直下,周四甚至搞出了股灾,只能说,这届股民太胆小了,A股20多年,扩容不断,一直都在践行融资的真谛,童叟无欺,怎么突然就怕了呢。

只能说,监管层有点儿太着急了,现在指数虽然波澜不惊,但个股几乎是暴跌崩盘,投资者情绪也降至冰点,但管理层只想着直接融资,对其它一切都视而不见,令人寒心啊,股民自然用脚投票了!

金融服务实体是第一原则?这句话没错,但国有银行理应带头去支持实体企业,而不是把重任寄托在股市,尤其A股还是“特色”的资本市场。资本逐利是天性(好公司),现在硬生生在股市上倾泻垃圾(差公司),显然违背了市场本意!

况且,证监会一方面希望加大直接融资,多发股票,另一方面又说中小票没有“投资价值”,不允许炒作;但问题是,现在发行的大多是中小票,这显然自相矛盾!

直接融资初衷是好的,企业把股权让出来,少借点钱,借的钱是要还的,还不起就会出问题;卖股权的钱,大家都成股东了,风险就分摊了,这钱也不用还,银行的风险就降低了,投资者还能享受企业带来的红利,一举多得啊!

但现实是,A股目前只是融资的市场、而非投资的市场!就今年而言,A股发了500家IPO,可以成就5000个亿万富翁,但却让5000万小散如坐针毡...这种扭曲,显然是不正常的。

一个真正良性的市场,股市是优质资源配置工具,而不仅仅是直接融资工具,否则就南辕北辙了。


现在监管层天天说直接融资,相信不是闹着玩的,对股市肯定是利空,这是毋庸置疑的。当然,从中长期看,提高直接融资,肯定要提高股市地位;既然重担在身,股市总不能一直没起色,只是要等多久呢?

二是华大基因IPO数据“撒谎”。很多媒体的标题是IPO造假,实原媒体没说造假,只是说数据有误,前后相差17%,目前看应该是统计标准改变造成,或者是统计方式,或者是之前一次数据出错导致;这并不算是造假上市,具体真相还是等官方为实。

但一旦坐实的话,这个“黑天鹅”破坏力,不逊于乐视带来的腥风血雨;华大作为创业板第三大权重,而且是次新的风向标,对风雨飘摇的神创板来说,可谓雪上加霜;如果华大基因都造假,真不知道还有谁值得相信,次新股有多少浑水摸鱼,后果不堪想象!

除非华大出公告,否则随着舆论发酵,不管真实与否,这则新闻肯定是利空;目前华大基因已两跌停,但市值还有833亿,200倍的市盈率,依然处在高位,如果周一继续跌停,叠加其它次新代表江丰电子、掌阅科技等全体阵亡,次新该怎么逃?

这几周以来,凡是做次新的,几乎是都稳妥亏损20个点以上,真是惨不忍睹,游资都在次新上互砍,小散就更更只能踩踏了;创业板真是苦命,前有乐视,后有华大基因,中间还弄个尔康制药!可怜的小散。

过去几年,IPO包装、上市、伪造数据制造高成长假象、层出不穷;然后忽悠散户接盘、清仓式大幅减持套现,最后留下个烂摊子走人!


但乐视,尔康等公司套路满满,对散户扒皮吸血,却并没有得到管理层重视;比如那位在美帝晒太阳的,即使逍遥海外,是不是也该捉拿归案?

三是高位白马股遭减持。最典型的是京东方A,在合肥地方国资(合肥建翔)披露减持1%后,又遭重庆渝资减持,这可能可能仅是开始。


因为在2014年,京东方定向增发218亿股,现在这些股本市值1200亿,增发价是1.9元/股!现在近6元的股价,机构能淡定吗?至少要部分落袋为安,把本拿回来!

这段时间,京东方在业绩+各路机构鼓吹下,成了资金博弈的主战场;每天成交超过百亿元,连中小投资者都来参与了,但A股的套路,往往是人多的地方风险大,现在京东方已跌破20日均线,趋势已经开始走弱,而去年以来该股涨幅超300%,这已经不是白马,而是黑马了。

京东方A人气尚在,一直跌的概率很小,但基本上到顶了;除了有大超预期的业绩利好,否则不宜追高,不要抄底,更不宜恋战。

在京东方外,另一只细分领域的白马涪陵榨菜,也遭股东减持近1%,榨菜看起来不起眼,但今年涨了近一倍,虽然业绩尚可,但作为消费股,现在35倍PE,真不能算便宜了。毕竟,榨菜再好吃,也吃不出茅台的味道啊,并没有不可替代性。

目前看,资金对白马股出货态度坚决,短期还会调整一段时间,不会很快发动行情,投资者对高位白马股,需适当回避。

本周还有一件事儿,就是招商证券策略会,周三开始举行;A股有各种各样的魔咒!虽然很多人不屑一顾,称之为笑谈;但也别不当回事,大盘已经7次中招“招商策略会魔咒”,如果只是巧合,那应该去买彩票了。

尤其现在的市场环境下,越是弱势越有可能按墨菲定律演化,尤其是招商这种大杀器,因此,本周三留个心眼,小心驶得万年船。

整体来看,本周市场建议谨慎,但大盘会逐步企稳,后市的关键还是在于二线白马股能否崛起,只有其爆发了,市场才会有真正意义的赚钱效应。


操作上,建议布局低估值+业绩超预期的品种,尤其是调整到位的消费龙头,国家扶持的新兴产业,将会享有额外溢价。


声明:本微信所有内容,不构成投资建议,股市有风险,盈亏自负!


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