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【深度报告】亚洲百货商场调查报告(一)

冯氏全球零售及科技研究2020-01-13 15:06:26


总览


亚洲消费者的几大趋势


之所以把这个话题放在第一个讲,因为所有的百货商场的运营者都需要先了解当地,或者整个地区的消费者的购物习惯和发展趋势,借此作为判断和开店的依据。亚洲尤为如此,虽然亚洲因为国家和国家之间的多样性,但是总的来说,消费者的趋势会有如下几种:


- 城市化趋势越来越明显;

- 中产阶级的占比将越来越大;

- 特别热衷数字化;

- 喜欢定制化的购物体验;

- 方便是王道;


六大百货商场的发展方向


所以,针对亚洲消费者的这些购物习惯和消费趋势,超百的发展方向也应遵循以下六个方面,从而拉拢那些线上线下的消费者重回商场:


- 全新的店面风格和概念;

- 东南亚将成为超百的新战场;

- 购物体验一直以来都是零售商最关心的事情,过去,现在,将来都是;

- 特别提一句,要重视中国游客的境外消费;

- 买东西的人群越来越年轻化了,因此决策层要实时应对;

- 要全渠道;


未来的百货商场会是个什么样子?


鉴于亚洲消费者对于购物体验的格外重视,运营者们就需要想方设法第一时间来更新他们的销售理念以及商品和店面布局,从而迎合这种快速变化的需求,更重要的是,击败其他竞争对手。


冯氏全球零售科技总结了如下三个未来百货商场的特点:


- 零售科技将是促进商店生产力的主力军;

- 不一定非要追求大大大,百货商场可以以任何的形式和规模出现;

- 将百货商场看作是一个消费者聚集的小社区;


图1 - 2011-2016年亚洲的百货商场的累计息税前利润(Cummulative EBIT)



图2 - 亚洲各大百货商场的表现(图表)



图3 - 亚洲各大百货商场的表现(数据)




细述 - 亚洲消费者的几大趋势


城市化趋势越来越明显


亚洲城市化发展的速度确实惊人,这也直接影响到了百货商场的城市化进程。亚洲目前的城市人口占到全球城市人口的55%(联合国数据),到2018年,亚洲将会有超过50%的人口属于城市。


中国已经有超过半数的人口拥有城市户口,到2017年,城市人口有望占比57.9%。


东南亚的城市化进程更快。到2030年,城市人口有望达到55.8%,而2016年这个数字只有48.2%。



中产阶级的占比将越来越大


随着亚洲地区中产阶级比例的不断扩大,消费者的需求也越来越旺盛,因此我们相信,百货商场的潜力仍将非常巨大。2016年,中国的上中产阶级(Upper-Middle-Class)和中产阶级(Milddle-Class)的花销比例大概为1.6:1。


亚洲的发展中国家拥有1.5亿上中产阶级,我们预测在未来的几年里这个数字将再增加1亿左右。


- 在中国,10个人里面就会有1个人属于上中产阶级,2020年这个比例将翻倍;

- 泰国的上中产阶级占比25%,马来西亚占比27%,意外的都比中国要高;

- 2016年,亚洲的上中产阶级的年度总开销达到了3万亿美元;



“数字化”的粉丝


换句话说,网上的平台或者社交媒体是最容易拉拢亚洲消费者的渠道。反过来,消费者的购物行为和习惯也受到社交平台的影响,这很大程度上归功于智能手机的普及(m-commerce),而且,亚洲也是手机支付最普及的地区。



手机商务(M-Commerce)和社交商务(S-Commerce)在东南亚的崛起


根据WARC的统计,东南亚地区30%的电商平台的销售都是来自于消费者的购物旅程(consumer journey),而这些旅程通过社交平台的传播,引流来了更多相似的消费者。


时尚、美妆、高端护肤品是社交商务中最火的商品类别。



喜欢定制化的购物体验


亚洲的消费者相对来说对于品牌的认知程度和优惠活动都相比其他地区的消费者来说要熟悉很多,使得百货零售商可以有针对性的提供顾客们的不同需求。



方便才是王道


相比欧美的消费者,亚洲消费者对于便利程度的追求度更高。比如在中国,线上购物的话,消费者就希望可以次日收到。


而这种情况不只是在中国,亚洲其他国家也是这样。2017年7月,亚马逊在新加坡宣布开启Prime会员系统,并承诺会员两天送达的服务。亚马逊进军新加坡和其他东南亚国家的举动,正是迎合了当地消费者对于便利度的追求,也对同行施加了巨大的压力。


中西消费者购物习惯对比



重点图 - 亚洲的零售行业一览



第一部分结束,第二部分我们会细述六种百货商场的发展趋势。


以上。