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行业报告 | 中国租车行业现状及发展趋势分析

行研君2019-06-29 01:06:44

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汽车租赁(简称“租车”)是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开,出租人具有资产所有权,承租人拥有资产使用权,出租人与承租人签订租赁合同,以交换使用权利的一种交易形式。


目前,国内汽车租赁主要包括经营性租赁融资租赁两单形式。经营性租赁,又主要包括长期租赁、短期租赁和分时租赁三大模式。


其中,传统长期和短期租赁可根据驾驶员配备情况,分成带驾租车自驾租车。带驾驶员汽车租赁在国内外多为汽车租赁服务的辅助业务,以企业用户为主。短期租赁主要以自驾形式,服务个人用户市场。


分时租赁作为新兴租赁模式,模式特征非常鲜明,前者聚焦“分时”概念,收费方式更加细化;融资租赁,主要呈现”金融属性”,以租代购,促进租赁市场多元化发展。



中国租车行业发展现状


中国租车行业市场规模:市场保持稳步快速发展节奏,市场增速将保持10%以上


随着用户对汽车使用的刚性需求愈发明显,租车市场迎来良好的发展环境。2016年,中国租车行业市场规模达接近600亿元,同比增长16.7%。除传统长期和短租业务保持快速增长外,融资租赁和分时租赁的兴起,为整体租车市场发展注入新的动力。


另一方面,国内领先的租赁企业在车队规模、服务流程、业务创新等方面不断升级,表现出强劲的发展势头,为行业整体发展提供有力保障。



中国租车行业融资情况:分时租赁备受资本关注,传统租赁中后期融资比例更高


随着共享经济的兴起,分时租赁成为汽车租赁行业话题最多、最受关注的细分市场。尤其分时租赁目前在国内处于起步发展阶段,市场竞争格局尚不明晰,暂未出现全国性连锁企业,区域市场发展潜力和机会大,而且市场具有较强的互联网属性,不断有进行创业者进入,市场整体以天使轮和A轮的融资项目为主。


对于传统租赁市场,市场格局较为稳定,且市场以传统线下交易方式为主,企业运营模式相对更重,资金需求更高,市场融资事件相对较少,但融资主要集中B轮及以后的轮次,单笔融资金额较高。其中,首汽租车2016年底完成21.5亿的A+及B轮融资,展现出大型传统租赁企业的发展潜力。



中国租车行业主要市场解析:长期租赁市场规模最大,短期租赁市场集中度相对较高




中国租车行业主要盈利模式解析:规模化经营是企业盈利的关键,收入来源亟待丰富


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目前,中国汽车租赁市场主要营利模式较为清晰。其中,主要收入来源包括车辆租赁收入和二手车出售收入两大方面,收入能占企业总收入70%。整体而言,收入来源较为单调,缺乏较好的收入项目。


另外,车辆采购成本和车辆运营成本是最大两块固定支出项目,尤其车辆采购成本与企业采购规模直接相关,直接影响企业的盈利水平。所以,形成规模化经营,加强与上游厂商合作,降低采购成本,最大力利用车辆价值,合理规划车辆使用周期,提升二手车残值处理能力是企业盈利的关键,这也是大型租赁企业优势所在。



中国租车行业个人用户分析


用户租车更加短期高频,租车天数集中在1-4天


超半数租车用户全年租车频次在6次及以上;与2012年相比,租车频次明显更高,用户习惯开始养成。租车用户每次租车的持续天数多为1-4天,累计百分比达72.3%;其中租车持续1-2天的用户最多,占比41.2%;与2012年相比,租车用户的单次持续时间变短,2天内的短租服务变得更受欢迎。


用户对价格接受度更高,偏好紧凑车型和中型车


租车用户租车的日单价多在101-300元,其中201-300元占比最高,为31.2%,101-200元占比22.4%。而用户对车型的偏好明显集中在紧凑车型和中型车;小型车和SUV也有一定的市场。与2012年相比,仍然是中低档经济车型更受用户追捧,高档车的出租率较低;但用户对租车的价格接受度有所提高。



休闲旅游是最常用场景,本地租车本地还车受欢迎


休闲旅游是租车用户最常用的场景;超半数用户租车是为周末出游,也有近半用户租车是为了旅游目的地出行。用户租车的形式以本地租车,本地还车为主,占82.5%,较2012年有进一步提升。


一方面是用户本地租车本地还车是适合用户租车场景的选择,另一方面是城际交通的发达和对异地路况的熟悉程度限制了跨地区租车的选择



人身安全和取还车是用户租车关注的焦点


租车用户最希望租车公司提供的增值服务是送车上门,占比50.5%,其次是个人人身意外险(47.4%)、行车记录仪(45.2%)和上门取车服务(44.4%)。而用户最担心的问题是使用过程出现故障(57.7%)、蹭刮或交通事故(54.7%)和还车不方便(42.0%)。综合来看,这几个因素集中在人身安全和取还车两个方面,是用户租车最关注的因素。



中国租车行业未来发展趋势


长期租赁市场发展趋势:高度分散市场向区域集中化发展,大浪淘沙,强者愈强


国内长期租赁市场一直处于高度分散状态,覆盖全国业务企业少之又少,地方性企业在区域市场处于主导地位。但随着企业、市场需求不断升级,大型租赁企业凭借车队数量、管理能力、品牌能力、价格能力等多方面优势,其在区域市场占有率将会逐渐提升。


长期租赁市场将会经历长期的市场整合时期,区域市场集中化趋势不可逆转。经历长期的市场整合阶段后,成熟阶段的区域市场也将成为相对集中性市场。



短期租赁市场发展趋势:领先者打造出行生态,新进者瞄准细分用车场景


借助互联网发展的浪潮,中国短期租赁市场已经从最初线下交易转向以线上交易为主的服务模式。目前,市场逐渐进入稳定发展时期,以神州、一嗨、首汽为主的领先者,已经基本完成全国重要城市布局,形成广泛的市场影响力。


现阶段,领先主要完善自身车队、网点建设,提升用户使用满意度,进而拓展出行服务项目,打造出行生态圈。对于新进者,综合服务平台已经存在较高的壁垒,瞄准细分用车场景,例如旅游用车、共享用车等,开发垂着细分市场租车业务,加以创新产品,市场机会相对更高。



分时租赁市场发展趋势:新能源汽车仍是市场主导,线下配套资源是发展关键


分时租赁作为新兴汽车租赁模式,其运营模式数字化程度最高,目前主要通过手机App完成所有用车流程。


由于分时租赁主要应用于城市内短途出行场景,新能源汽车成为良好的载体,即符合国家、企业对新能源汽车发展期望,又有利于环境保护。部分汽车厂商、租赁企业已经投入大量资金和资源建立分时租赁平台,市场占有率和资源渠道均有明显优势。


另外,停车网点决定用车的便捷性,充电桩则是新能源汽车高效利用的保障,所以线下资源整合能力是企业发展关键因素。



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