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<第974期>【透视】同城配送行业研究报告:O2O+众包变革传统市场

中国储运2019-12-01 16:10:38

同城配送:物流系统中的“最后一公里”

同城配送被称作为“最后一公里物流”,提供的是一个城市内从A地到B地之间的物流配送。根据所配送物品的类别大小,可以将同城配送划分为同城快递和同城货运两大类。当前,同城快递是增速最快的快递子行业,2016年前9个月同城业务收入累计完成385.3亿元,同比增长41.4%。同城货运市场规模庞大,目前大约市场规模大约为1万亿元左右,但发展相对落后。经过三个阶段的发展,同城货运市场现已步入货运信息平台化阶段。

同城快递:参与者众,O2O+众包变革传统市场

同城快递属于劳动密集型行业,相比于异地快递和国际快递,同城快递业务不需要高端的交通工具、信息技术和网络运营管理技术,进入门槛较低,市场参与者众多,包括大型快递企业、中小型民营快递企业、创新型快递企业和自建物流电商企业四类,竞争较为激烈。当前,同城快递需求以传统业务和电商业务为主,未来驱动因素或来自同城O2O。同大型快递企业相比,地方中小型快递企业是同城快递市场的主体,它们运营模式上更为灵活,占有较高的市场份额。与此同时,市场出现了一批利用O2O+众包模式变革同城快递的创新者,同城快递或有望朝直派、众包模式发展。同城快递市场上,企业的竞争优势在于:形成规模经济,提供差异化的服务产品和新的快递运营模式。

同城货运:市场广阔,正在向有序竞争市场过渡

当前同城货运行业已由最初的传统作坊式阶段演变为货运信息平台化阶段,但仍处于行业发展初期,市场参与者众多,竞争较为激烈。与此同时行业内也存在不少弊端,有待解决和改善。2014年以来,不少相关同城货运企业获得资本青睐,甚至部分同城货运企业已获得多轮融资。同城货运市场广阔,目前正在向有序竞争市场过渡。




报告正文


同城配送:物流系统中的“最后一公里”


同城配送是承接供应链环节的桥梁

同城配送的概念由实际配送问题发展而来。《物流术语》对配送的定义是指在经济合理区域范围内为客户提供指定城市范围内的单一或者多种货物定时定量的专门配送服务,可以为上、下游客户提供仓储、分拣、包装加工、运输、信息跟踪监控等综合物流服务,以实现将上游供应商的货物配送给下游零售商或消费者的增值过程。同城配送主要面向的是同一座城市,主要以商业活动、居民生活和都市工业等为主要服务对象,用来满足城市经济社会发展需要的配送活动

同城配送又被称作为“最后一公里物流”,它提供的是一个城市内从A地到B地之间的物流配送,强调的是速度与效率的最大化。同城配送在整个物流系统中具有非常重要的地位,它在整个供应链环节起着极为重要的承接作用,它是物流迈向社会化和专业化的必然要求


同城配送共历经了三个阶段的发展

同城配送历经了企业配送、行业(专业)配送和社会化共同配送三个发展阶段企业配送是各生产企业、零售企业等自行组织商品配送,具有一定的独立性;行业(专业)配送是由专业物流公司安排行业内的相关企业所从事的配送工作,比如烟酒配送、药品配送、食物配送等;社会化共同配送是商贸流通企业、生产加工企业和物流配送企业在城市或区域范围内统筹安排配送货物、时间、线路等,通过作业活动的规模化来降低作业成本,提高物流资源的利用效率,以便实现经济效益的最大化。

同城配送为消费规模的不断扩大提供了有力的支撑。随着国民经济的进一步提升和消费环境的持续改善,我国的消费规模不断得以扩大。近十年来,我国消费额增长迅速,社会消费品零售总额由2006年的7.9万亿元增长到2015年的30.1万亿元,年均复合增长率达到16.0%。零售业的发展离不开物流的配套支持作用,同城配送完成了“最后一公里”的物流运输。未来随着人均GDP的进一步增长,居民消费水平的不断提高,同城配送对消费规模扩大的支撑作用将越来越明显。


同城配送为流通组织方式的变革提供了新的模式。我国电子商务交易额增长迅速,根据艾瑞咨询的统计,我国电子商务市场规模由2009年的3.6万亿元增长2015年的16.4万亿元,年均复合增速达到28.8%。同城配送在电子商务的发展过程中起到了基础的保障作用,建设高效物流配送体系已经成为现代流通业发展的关键环节,同时也将带动流通业组织方式变革,催生流通方式的创新。

同城配送是经济发展的必然结果。随着城市产业布局的调整,市场对小批量、多频次和实效性强的直接配送、住宅配送和“门到门”配送的需求日益增长,未来同城配送将成为经济发展过程中不可缺少的部分。


同城配送市场现状

在同城配送中,根据所配送物品的类别大小,可以将同城配送划分为同城快递和同城货运两大类。其中同城快递运送的一般是小于30公斤的信件和包裹,代表企业有传统快递企业中国邮政、“四通一达”、东方万邦等,创新型企业有人人快递、闪送等。而同城货运运送的主要是大于30公斤的货物,代表企业有1号货的、蓝犀牛。当前,同城快递和同城货运仍处于群雄乱舞的阶段,竞争比较激烈。



同城快递:增速最快的快递子行业

快递,又称作为速递,是指快递企业收取发件人托运的快件后,以最快的速度,按照发件人要求的时间通过铁路、公路和空运等交通工具将其运送到另一地点,递交给指定的收件人,同时掌握运送过程的全部情况并能向有关人员提供即时信息查询的门到门服务。根据寄递的距离、是否跨越国境,一般将快递划分为国际快递、国内异地快递和同城快递。

同城快递是指以快件分拨中心所辖各市县为范围,在此范围内快速收寄、分发、运输、投递(派送)单独封装具有名址的信件和包裹等物品,以及其他不需要储存的物品,按照承诺时限递送到收件人或指定地点,并获得签收的寄递服务。

快递行业是高速增长的行业

我国电子商务的高速发展驱动了快递行业的高速发展,2007年至2015年,网购规模年均复合增速高达70.2%。受益于电商的高速发展,我国快递业务量从2007年的12.02亿件增长到了2015年的206.66亿件,约为2007年的17倍。2015年实现快递业务收入2769.6亿元,约为2007年的8倍。

从快递业务量的增速来看,快递行业于2010年前后开始呈现爆发式增长,近五年年均增长率高达55%。2012年我国每天配送快递业务量达到2500万票,其中至少1500万票来自网络购物。2013年我国成为仅次于美国的世界第二大快递市场。2014年我国快递业务量实现139.6亿件,当年超过美国,成为全球第一大快件国



2016年,快递行业继续保持高速增长。截止到2016年9月,全国快递服务企业业务量累计完成211.0亿件,同比增长54%;业务收入累计完成2703.9亿元,同比增长43.9%。其中,同城业务收入累计完成385.3亿元,同比增长41.4%;异地业务收入累计完成1438.6亿元,同比增长40.1%;国际/港澳台业务收入累计完成300.8亿元,同比增长14.1%。


同城快递是增速最快的子行业

同城快递增长迅猛。随着城市化的推进、城市服务功能的进一步增强、电子商务的全国布局和社交本地化的发展,极大地促进了本地化的消费,带动了同城快递的迅猛增长。根据国家邮政局的统计数据,2008年至2015年规模以上快递企业的国内同城快递业务量增速年均复合增速为44.9%,业务收入复合增速为44.1%。相比于异地快递,同城快递业务量规模较小,2015年同城快递业务量实现53.9亿件,2016年前9个月同城快递业务量累计实现51.1亿件,大约为同期异地快递规模的1/3左右。同城快递业务规模虽然较小,但增速领先于异地和国际及港澳台快递业务,同时也高于快递行业的整体增速,业务占比逐渐提高。其中,2015年同城快递业务量实现了51.8%的增速,高于异地快递的47.1%和国际及港澳台快递的30.3%,业务收入实现了50.7%的增速,业务占比达到26%。





同城货运:已步入移动互联时代的专业配送服务

同城货运属于专业的物流配送服务。不同于全国联网专业物流公司的业务侧重点,同城货运仅提供一个城市内从A到B之间的短距离物流配送,通常满足“多种产品、单方收货”或者“单一产品、多方收货”两种不同的需求,配送物品主要以数量大、体积大的货物为主。

一方面,同城货运是城际货运的延伸。当货物从城市A运送到城市B以后,城际货运阶段完成。同城货运的服务提供方负责将异地货主的货物从集散中心或物流园运送至本地的收货方,从而完成整个物流环节。另一方面,同城货运是独立的经营方式。这种方式下同城货运的提供方为同一座城市内的商户或个人等货主提供点到点的货运服务。


同城货运已步入移动互联网时代

同城货运一共经历了传统作坊式、货运信息化以及货运信息平台化这三个阶段。

  • 传统作坊式阶段。在传统作坊式阶段,一个小型传统货运中心由若干小黑板、电话机和相关工作人员构成。货主通过电话将货运信息告知相关工作人员,工作人员接收到货运信息后将有关信息写在小黑板上,司机通过小黑板上的货运信息接手相关的货运配送任务。“LED显示屏”出现后开始逐渐取代“小黑板”,但这一阶段信息传递的本质未改变。

  • 货运信息化阶段。在货运信息化阶段,互联网的出现开始影响同城货运的信息传递方式。在这一阶段,货运信息由LED屏幕登上网页,出现物流信息网。物流信息网汇聚更多的货源及车源信息,且更新速度明显提高。但信息传递方式并未发生实质性变化,货主及司机将相关信息发送到物流信息网,同时寻找可能跟自己匹配的货运司机或货运订单。

  • 货运信息平台化阶段。在货运信息平台化阶段,智能手机等移动终端得以普及,移动互联网时代下同城货运App客户端应运而生。货运信息平台(移动端App为主体)将货源信息和车源信息进行匹配,帮助企业简化不必要的环节,节省大量的人工、收派成本,并且为货主提供个性化的服务。


同城配送市场规模预测

当前,同城配送市场仍处于行业发展初期,未来行业空间巨大。其中,同城快递增速表现靓眼,未来随着城市化的进一步推进,以及“分区建仓”和“落地配送”的发展,未来5年市场规模有望突破2000亿元。同城货运市场规模庞大,发展相对落后,未来随着行业进一步规范有望迎来进一步发展。

同城快递未来前景向好,行业发展潜力巨大

根据北京交通大学、阿里研究院、菜鸟网络联合发布的《全国社会化电商物流从业人员研究报告》预测,未来几年,我国电商物流包裹数量有望达到1000亿个,日均处理件量也将超过3亿个,快递从业人员将近600万人。随着电子商务的高速发展,社会销售方式开始从线下往线上发展,部分品牌实体店的线上销售催生了就近派送的O2O(线上与线下相结合)形式。业界人士预测表示,未来同城快递的发展将占到整个快递行业的70%以上,人们对同城快递的需求在日益加大,将占据快递业务的主流,会成为未来快递业发展的蓝海之地。

2016年以来同城快递增长速度较快,表现靓眼。2016年前9个月累计实现385.3亿元,累计同比增长41.4%。我们预计随着城市化进程的进一步推进,以及“分区建仓”和“落地配送”的发展,未来5年同城快递仍有可能保持40%的增速,2020年同城快递市场规模将超过2000亿元。

同城货运市场发展相对落后,未来有望进一步发展

据中国物流与采购联合会统计,2014年,中国同城货运市场中大约共有800万辆厢式货车,市场规模大约为8000亿元,并且每年以15%左右的速度递增,目前大约在1万亿元左右的水平。其中,货运需求40%来自物流园,40%来自快消行业,10%来自批发市场,其余为个人消费。

当前,同城货运市场规模庞大,但发展却相对落后。传统同城货运行业存在信息转化率低下、定价不够透明,货主及司机的权益无保障等弊端。未来,随着行业的进一步规范,同城货运有望迎来高速发展期,到2020年行业规模有望翻番超过1.6万亿元。


 同城快递:参与者众,O2O+众包变革传统市场

行业特征:市场参与者众多,竞争较为激烈

同城快递属于劳动密集型行业,相比于异地快递和国际快递,同城快递业务不需要高端的交通工具、信息技术和网络运营管理技术,进入门槛较低,市场参与者众多,包括大型快递企业、中小型民营快递企业、创新型快递企业和自建物流电商企业四类,竞争较为激烈。当前,同城快递需求以传统业务和电商业务为主,未来驱动因素或来自同城O2O。同大型快递企业相比,地方中小型快递企业是同城快递市场的主体,它们运营模式上更为灵活,占有较高的市场份额。与此同时,市场出现了一批利用O2O+众包模式变革同城快递的创新者,同城快递或有望朝直派、众包模式发展。

特征一:同城快递时效性要求更高

同城快递对时效性的要求更高。相比于其他种类的快递服务,由于同城快递配送范围集中在一个城市之内,运送距离相对较短,因此时效性更强,更加强调配送速度和个性化服务。根据我们草根调研的结果,对于100公里以内的快递来说,客户可接受的时间为1天左右,相比于异地件提出了更高的时效性要求。


特征二:市场参与者众多,需求以传统业务和电商业务为主,未来驱动因素或来自同城O2O

当前,同城快递市场参与者众多,分类来看,主要可分为全国大型快递企业、地方中小型民营快递企业、创新型快递企业和自建物流电商企业四类。

全国大型快递企业主要包括国有企业EMS、大型民营快递公司顺丰、“三通一达”等,主要从事行业间的票据、文件交换,企业对VIP客户、员工的节假日个性化礼品配送等业务。这类企业通常以综合化运营为主,同城快递业务只占快递企业较小的一部分,比如EMS主要依靠固有的机构客户(比如银行)来维持同城快递业务的增长,顺丰在创立前期对该业务采取战略放弃,后期才开始进入该市场。

同大型快递企业相比,地方中小型快递企业是同城快递市场的主体,占有较高的市场份额。当前,主营同城快递服务的地方中小型民营企业以跑腿公司居多,绝大部分同质化严重,业务类型较为单一。但与此同时,也有部分企业通过提供差异化服务(例如同城业务当日限时达),获得了当地较高的市场份额,这类企业主要有东方万邦、全成等。

创新型快递企业区别于传统的快递服务企业,它们将一线城市作为业务开展的主要场地,通过众包模式来提供“P2P直送”的同城快递服务。这种企业通过APP这一个平台将社会闲置的人员变成快递人员,将原本由快递人员承担的配送任务,转交给企业外的大众群体来完成。这类服务不仅大大加强了同城快递服务的效率,填补了同城快递的需求缺口,甚至还创造了新的同城业务需求。相比传统的快递服务,这类同城专人直送的快递模式最大的创新之处在于砍掉了所有中转中转分拣环节,快递由发件人一端直接送达收件人。这类企业主要有人人快递、闪送等。

不同于其他种类的快递公司,自建物流电商企业的同城快递目前仅为自己提供服务,推出的目的主要是为了满足终端消费者对物流时效性的需求。2010年之后自建物流电商企业为提升自身物流效率纷纷开始拿仓自建仓储,分区建仓的行为导致原先的异地快递转化为同城快递。在这种情况下,电商企业根据过去的用户购买信息将货物放在相应区域的仓库里,当用户下单之后,电商企业通过信息对接自己的物流配送团队,做到及时出货。这类企业主要有京东、1号店等。



从行业需求来看,主要以传统业务和电商业务为主,未来增量或来自同城O2O市场。其中,传统业务主要包括单证照类、重点行业类、商务类(或民用类)、零散货物类业务。

  • 单证照类业务。使用这类业务的客户多为国家行政部门。单证照类业务的业务特点是对信件的安全性、保密性要求很高,对价格不敏感,时限性不强;对快递服务公司能力和信誉要求高。具体配送物品有身份证件、驾驶证、护照、纳税人完税证明通知书等。

  • 重点行业类业务。使用这类业务的客户多为银行、证券、保险等金融机构,以及通信类行业。重点行业类业务的业务特点是业务量相对较大,增值潜力大,固定收益高。这类业务对个性化服务要求较高,对价格不太敏感,但时限性较强。此外,该类业务看中快递公司的品牌、实力和信誉。

  • 商务类(或民用类)业务。这类业务的客户主要分布在写字楼、酒店、宾馆,以商务类和民用类公司为主。这类业务以即时性的文件类业务为主,对服务的时效性、便捷性、经济性和个性化要求较高。

  • 零散货物类业务。这类业务的客户分布于集中的商贸市场,商业街,中小型药材店铺以及连锁型便利店。这类业务有一定的市场需求量,对快递配送的时限性要求较高,对快递价格较为敏感。


电商类业务。这类业务的买家和卖家集中于一个城市或仓库位于当地。近年来随着以京东为首的大型直营电商为了做到及时出货,大力推进分区建仓,导致部分异地快递转化为同城快递,推动了同城快递业务的高速发展。


同城O2O指在同一城市(或地区)内完成线上预订、下单和线下消费的业务,包括餐饮配送、生鲜配送、零售宅配、上门美护等,具有较强地域性。据罗兰贝格估算,2015年同城O2O市场年交易规模为3560亿元,到2020年有望达到10530亿元,年均复合增长24%。其中,2015年餐饮O2O市场规模为1486亿元,占整个同城O2O市场的41.7%,到2020年有望达到3916亿元,年均复合增长21%。同城O2O市场的迅速增长催生了达达、蜂鸟配送等同城快递配送服务企业,未来随着同城O2O市场的进一步发展有望为同城快递市场提供增量。


特征三:中小企业运营模式更为灵活,O2O+众包变革传统同城快递市场

以上海区市内快递公司的同城快递公司为例,可以将同城快递运作模式概括为三种类型:直收直派、地面网络中转、地铁网络中转。对于传统大型快递公司来说,运作模式主要采用经营异地快递的集中中转类模式,不少同城快递在次日才能到达。但相比于传统大型快递公司,中小快递公司运营模式更为灵活,往往集直收直派、地面网络中转及地铁网络中转三种模式于一体,竞争优势更为明显。

直收直派模式。这种模式是指部分快递公司的收派员在收取快件后可以根据目的地距离远近而决定是否不经中转而直接派送快件,即通过自备的交通工具(摩托车、面包车等)将收到的快件亲自送到收方手中。从事此类业务的公司的收派员在快件的收派环节有较大自主权,如东方万邦等。直收直派的优点是速度快,在所有试寄线路中直收直派快件其生命周期往往是最短的,但是该种模式也存在明显的缺点:无法对收派员的收派活动进行有效监控,如果客户直接联系收派员寄递快件,则很容易会出现公司不知情而收派员私自收派快件、侵吞运费的情况。

地面网络中转模式。根据快递公司的具体运作方式,这种模式可细分为三种类型。1)站点间直驳类型。这种类型是指部分快递公司通过站点间直驳的模式来减少中转环节,对快件进行高效中转。该种模式适合营运较为灵活的中小型快递公司,可以有效提升相关站点间的快件中转时效,但缺点在于需要投入一定的人员、车辆进行中转,成本较高;2)T网类型。这种类型是指在一定区域内设立中转站点,增加车辆、人力资源的投入,通过安排收派员定时接驳快件的方式来进行中转。这种类型在一定程度上可以提升分点部快件的中转时效,但是缺点在于成本较高;3)集中中转类型。这种类型是指部分公司通过统一的中转场对当天件进行中转,优点在于更有效地利用车辆及中转场资源,成本较低,缺点在于中转时效较差,顺丰和“三通一达”主要采用这种类型。

地铁网络中转模式。这种模式是指部分快递公司为了节省运转成本和提升相应的运转效率,在直收直派的地面网络中转的基础上,同时通过布局合理的地铁网络对快件进行中转运作。这种模式下一般将重要的地铁枢纽站作为同城快递的中转地铁站台,业务接收较多区域的地铁站点设置相应的交接点。

对于地铁网络中转模式,一般包括下单取件、交接和派送这几个流程。首先客服接单下单给业务员后,业务员收取快件。对于距离较远快件,业务员会将其带至站点,站点再定时安排专人与地铁网络人员进行交接。然后地铁网络人员接到快件后按照目的地不同将快件带至中转站台(或相关站台)与其余地铁接口人(或地面站点接口人)进行交接。其次由中转站台(或地面中转站点)进行快件分拨流转,目的地站台人员前来交接取件。地铁站台人员取得快件后带回目的地站台与地面站点交接。最后目的地站点收到快件后再安排专人派送快件。


一般来说,传统的同城快递公司进行同城快递配送的前提是购置相应的配送车辆和招募足够的配送人员。这种模式下的同城快递公司运营投入较大,业务扩张速度较慢。但新兴的一些同城快递公司通过采用O2O+众包模式,轻松解决了同城快递的配送问题。在这种模式下,用户通过下载相应快递公司的APP客户端应用软件,在软件中指定取货时间和到货时间,便可以在定点等候快递员上门收件,并在自己指定的时间范围内送达。采用这种模式的快递公司有人人快递、闪送等。快递公司通过采用O2O+众包这种模式,一方面提高了同城配送的速度和效率,另一方面,快递件一般在当日送达,不需要进行仓储保管,更不需要雇佣固定的快递配送人员,减轻了企业的运营负担。只要快递人员通过了快递企业的信用认证体系,在发出服务需求的寄件人周围1公里的范围内,都可以从事快递的配送。


当前,由于在这种模式下的大多数配送员不具有配送包裹的上岗资质,存在着快递配送人员不专业、配送物品易损坏等问题。此外,由于监管机制尚不健全,行业监管部门并未对现有新型同城快递企业的合法性作出准确答复,行业暂时处于无序状态。

由于这种模式的运作壁垒较低,近几年来已有多家企业进入该领域,抢夺相应的同城快递市场份额。该模式下的同城快递公司多采用烧钱补贴用户的方式换取市场份额。虽然行业竞争激烈,但目前从用户规模和融资情况来看,已有部分公司脱颖而出。未来随着行业进一步的竞争和淘汰,该模式有望形成相应的同城快递巨头。



企业竞争优势:形成规模经济,提供差异化的服务产品和新的快递运营模式

从产业的发展规律来看,一个行业的发展一般经过导入期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。当前,由于同城快递虽发展多年但前期发展缓慢,目前尚处于发展的成长阶段,行业进入门槛比较低,操作难度比较小,利润空间比较大,成为各相关企业相互竞争的一片蓝海。对于经营同城快递业务的企业来说,其核心竞争力在于以下几点:

1) 形成规模经济。对于传统的快递公司来说,公司前期投入成本较高,是典型的劳动力密集型重资产行业。因此传统快递公司的核心竞争优势在于形成规模经济。只有通过扩大规模,降低单位成本才能在激烈的竞争中得以生存,在行业中取得一席之地。未来随着同城快递进一步的兼并和重组,行业集中度将不断得以提高,行业领先企业的市场份额将显著提升。

2)提供差异化的服务产品。同城快递的本质是为用户提供高效、便捷的包裹递送服务。服务的同质化只会使同城快递企业陷入价格战的漩涡。在目前行业进入门槛低下、运营成本逐年升高、利润紧缩的现状下,谁能找到用户的核心痛点,为之提供差异化的快递服务,谁就能够在当前激烈的竞争中开辟一片“蓝海”。比如针对用户需求推出差异化的产品(提供限时递送服务、夜间送达服务等),像Uber一样提供配送物品卫星定位查询等。

3)推出新的快递运营模式。当前部分大型快递公司由于采用的是集中中转模式,递送效率较为低下,同城快递当天寄送往往次日才能到达,用户体验较差。为了提高同城快递的配送速度,有必要推出新的快递运营模式。目前,不少大型快递公司已逐渐意识到这方面的问题,纷纷推出新的产品通过高效的运营模式来提高配送速度。比如顺丰速递推出“即拿即送升级产品”,申通推出“思必达”产品,全峰推出“肯定到”产品。


东方万邦:专注于上海本土的同城快递公司

东方万邦全称上海东方万邦快递有限公司,成立于1993年,是上海第一家由国家批准注册的中外合资性质的快递服务企业。东方万邦成立至今,一直专注于向客户提供专业的高品质上海同城即时快递服务。当前,东方万邦已建立了覆盖上海主要商务区域的服务网络,目前是上海同城快递行业中唯一通过ISO9001:2000质量认证的企业。

公司在上海同城快递中取得领先地位的原因在于:

1)定位清晰,专注于同城快递服务。东方万邦自1993年成立以来,一直专注于上海市内商务快件的即时递送服务。由于上海是我国的金融与经济中心,商业和贸易高度发达,商务件的需求量很大。东方万邦将自己的配送业务定位于市内商务件,保证了业务量的稳定性和收入的可持续性。

2)产品类型较为丰富,相比同行业具有差异性。东方万邦针对同城快递业务,推出了“常规(即时)快递”、“加急快递”、“小贷专车快递”“专人专线快递”以及“邮件室外包服务”这几种同城件的衍生服务,能够针对不同的客户提供不同的时效性服务。相比于传统快递公司的单一同城件业务,东方万邦的同城快递业务产品类型较为丰富,服务项目具有较大的差异性。

3)按照配送区域进行定价,避免了价格战的影响。东方万邦针对同一区域的快件规定为6-10元每票,收派不在同一区域的价格随距离递增(价格在15-160元/票不等)。东方万邦的定价方式较为直观,客户可接受性强,避免了单一价格易受价格战的影响。



同城货运:市场广阔,正在向有序竞争市场过渡

行业特征:处于发展初期,行业弊端有待改善

当前同城货运仍处于行业发展初期,市场参与者众多,竞争较为激烈。与此同时行业内也存在不少弊端,有待进一步解决和改善。整体来看,当前同城货运市场规模达到万亿左右,市场广阔,未来同城货运市场将向有序竞争市场过渡,行业弊端将随着行业竞争更加规范。

特征一:市场规模巨大,行业处于发展初期

同城货运行业是一个市场规模巨大的行业。近年来我国物流行业发展迅速,2015年我国社会物流总费用达到10.8万亿元,物流业整体占GDP的15.8%。其中,我国社会物流运输总费用由2010年的3.8万亿元增长至2015年的5.8万亿元,5年间年均复合增长率达9%。2014年我国同城货运行业规模大约为8000亿左右,按年均15%的增速2016年有望达到万亿以上的市场规模。

当前,同城货运行业已由最初的传统作坊式阶段演变为货运信息平台化阶段,但目前同城货运行业仍然处于发展初期,市场参与者众多,竞争较为激烈。2014年以来,不少相关同城货运企业获得资本青睐,甚至部分同城货运企业已获得多轮融资。这在一方面反映了资本市场对同城货运行业的看好,另一方面也反映出现阶段同城货运目前仍处于发展初期阶段,需要相应的资本进行培育。



特征二:行业弊端有待进一步改善

从当前来看,传统同城货运行业存在信息转化率低、运费定价不够透明等弊端,影响了行业的有序发展,未来有待进一步改善。

1)信息转化率较低。一般来说,货主有货物运输需求时,通常是直接联系“熟车”司机。当发生“熟人”司机已有别的货主订单等临时事件,货主通常直接在会在批发市场门口等货运司机聚集的地方(相当于信息港)寻找适合的司机。在这种情况下,从“需求”到“交易”的信息转化率较低。

2)运费定价不够透明。由于信息转化率较低,货运运费通常由司机自行决定,虽然同行竞争在一定程度上可以使得运费合理化,但由于缺乏统一的市场行业标准,定价透明度较低。另外,在空驶率较高的情况下,司机通常会将空驶的运费加在货运费用中。

3)货主及司机的权益无保障。在传统同城货运模式中,货运过程中出现“丢货”“损货”的概率较大。货主无法放心的将货物交给司机是大多数同城货运货主主动选择“熟车”司机的主要原因。另外,传统模式下,由于中介的存在,司机要交较高的中介费,才能拿到中介的货单。

企业竞争优势:车货精准匹配,统一服务标准,解决用户痛点

与“滴滴打车”和“优步”载人市场不同,由于同城货运市场中“货物”大小不一,标准程度较低,若将“货物”与“车辆”进行简单匹配则难以满足货主和司机的简单需求。此外,当前市场没有统一的定价标准,货车的型号、货物的重量以及配送货物的价格如何进行匹配也是需要考虑的问题。因此,对于同城货运企业来说,企业的竞争优势在于精准匹配“车”和“货”之间的需求,统一服务的标准。

1)车货精准匹配企业采用“滴滴打车”和“优步”的叫车模式进行市场运作,使得货车信息可以及时传递给用户。用户获得信息后能够在线选择合适的车型,并实时将货单的信息推送给空闲的司机,完成车货的匹配。通过建立有效的平台连接,进行车货的精准匹配,有助于提高同城货运的效率,增加企业竞争力。

2)统一服务标准当前同城货运市场存在很大的用户痛点是公司无统一的服务标准。企业可以通过将运输费用进行公开,向货车司机提供相应的培训服务,来统一公司的服务标准。同时,当出现临时性事件时,公司信息服务平台能够及时处理相关事件,重新调度可用车辆,降低货物的配送延误率。

云鸟配送:同城配送的领先者

云鸟配送成立于2014年11月,是国内领先的供应链配送服务商,主要为各类客户提供同城及区域配送服务。云鸟通过整合海量社会运力资源,以信息技术为支撑,实现了运力与企业配送需求精确、高效匹配。云鸟目前已服务于全国2000多家企业客户,已经在全国 13 个主要城市及周边 300 公里二三线城市开展业务,2016年底将达到24个主要城市,拥有来自社会的运力达到 10–15 万辆。

云鸟配送在同城货运中取得竞争优势的主要原因有:

1)专注于B 端商户重物和非标品的配送云鸟配送主要专注于B端商户的配送,配送占比达到88%,C端商户占比较小,为12%。云鸟配送通过有针对性地将所配送的物品划分为8个类别,对B端商户的配送服务集中在重物和非标品这一块竞争相对较小的领域,取得了相应的竞争优势。

2)将司机进行分类,避免了车货的不匹配当前云鸟平台上共有15万名带车司机,但所驾驶的车型大小不一。他们所驾驶的车型有金杯、小型面包车、厢式货车、冷藏车,车身长度有五米二、六米二、九米六的。为了保证车货的匹配,使得可以服务于不同行业的客户,云鸟配送用15个标签对每个司机进行了分类。此外,云鸟配送通过上线云鸟司机学院,针对不同类别的司机进行相应的培训,提高了云鸟配送的服务能力。

3)采用技术化的手段提升整个供应链的运输效率为了提升配送效率和服务能力,云鸟采用了包括运输管理系统在内的技术化手段。通过采用运输管理系统,云鸟配送能准确检测到运输过程中的各种状况,包括温度、地点、时效以及司机的状态等。在公司440人的团队中,有100人士专门的技术人员,技术化手段的采用优化了云鸟同城配送的业务能力。


顺丰控股

顺丰控股是国内领先的直营快递公司顺丰控股成立于1993年,目前是国内领先的快递物流综合服务提供商。主要业务包括快递、仓配、冷运、供应链、重货运输及金融等业务板块,可以为客户提供包含物流、金融服务、信息服务在内的一体化解决方案。顺丰是直营快递的领先企业,通过以差异化的品质服务来满足客户的需求,顺丰以大约8%的市场占有率获得了将近20%的收入。

顺丰的优势在于服务网络遍布海内外,航空货运处于业内领先地位截止到2015年,顺丰已拥有约1.5万台营运车辆,建有近1.3万个营业网点,覆盖了中国大陆31个省、自治区和直辖市,300多个大中城市及1900多个县级市或县区。目前顺丰已有33架自有飞机,预计3年后自有飞机达到50架。公司以深圳、杭州为航空双枢纽,搭建了辐射全国的航线网络。与此同时,顺丰积极拓展国际件服务,目前已开通美国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、泰国、越南、澳大利亚、蒙古等国家的快递服务。顺丰计划在武汉建立亚洲最大的航空枢纽,这是公司在运营核心资源方面最大的举措,可以全面推行它的即时性服务,航空必然是公司未来发展的方向。

最后一公里布局处于业内领先地位顺丰控股通过与顺丰商业网点、合作代理点、物业管理顺丰控股及智能快递柜的合作实现最后一公里的覆盖。截至2015年底,顺丰控股与近3万个合作代办点及超过500个物业公司展开合作,顺丰控股参股的丰巢科技已安装运营智能快递柜的小区达9,000多个,覆盖国内深圳、广州、北京、上海、武汉等54个城市。

推出“即刻送”产品,发力同城配送当前快递行业的竞争日趋激烈,而“互联网+”和“懒人经济”的发展对同城配送催生出巨大的市场需求。当前顺丰在同城业务上仍处于试水阶段,但其同城配送业务已涉足保险、通信、蛋糕、鲜花、生鲜和眼镜等产品,此外顺丰在华东一些地区与外部资源进行合作,已开展外卖配送业务。近期,顺丰拟推出“即刻送”产品,以服务的商超或门店为主心,发力3-5公里之内的主流O2O配送。单人完成收派,即拿即送,1小时送达。我们认为,同城配送业务将是公司未来着力发展的方向,借助同城配送市场的迅速发展,公司同城配送业务有望进一步放量。



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