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2月全国二手车市场行情报告!

车来客资讯2020-01-13 10:21:42

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来源:车300

2016年2月全国二手车交易数据分析



报告首发机构:中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

数据源提供:车300+行业数据合作机构

数据分析师:王萌(二手车小胖)

数据采集时间:2016年2月1日-2016年2月29日

数据覆盖率:B端覆盖率量92%,C端覆盖率85%

城市覆盖率:84.1%    一线城市覆盖率:100%

偏差容错率:2.32%以内

统计标准:独立VIN码监测

发布时间:2016年3月7日



    

一、2016年2月全国重点省市二手车交易数据分析





1、整体交易量 环比/同比 同步下降,市场活力不足。


全国重点省市二手车总体交易量环比2016年1月有明显的下降,整体下降超过45%,主要是2月春节休假的原因,与往年的交易情况基本一致,“春节效应”明显。春节前清仓避免春节假期的无效库存成本和降低春节后新车降价可能的库存风险,因此全国整体的库存不足特点在2月表现尤为明显。


同比2015年2月,全国重点省市二手车交易量也有明显的下降,除了江苏省微幅增长以外,全国其他省市二手车市场的交易量平均下降同比超过10%,市场目前的情况反映了整体市场的经营活力不足。一方面由于担心新车降价的风险可能存在中间商的进货数量下降持观望态度,另外整体的客户数量仍没恢复正常,因此交易量处在低谷。此外影响大部分城市的环保限迁政策的进一步严格也造成了区域流动继续紧缩,影响了全国各个省市的二手车交易量。


2、整体交易价格北低南高,同比环比下降趋势持续


河北省以北的北方地区重点省市二手车成交价格小幅下降,相对河南省以及淮河以南的主要省市二手车平均交易价格小幅上涨,西北地区以陕西为代表价格小幅上涨,但是整体同比下降趋势明显。一方面,北方地区春节前的集中购买车辆等大件商品的消费特点造成的春节前二手车交易量价双升,而二手车经销商也习惯性地春节前“清仓”,虽然2月份春节后造成北方地区大部分省市二手车市场库存不足,但价格回落到正常情况,春节前的价格虚高泡沫成分剔除,经销商未来的交易价格预期不高。


此外,市场存量的中低价位车辆成交比例较高造成整体平均成交价格下降,春节后的中高端二手车购买活跃度明显不足。我们认为相对1月春节前的价格虚高,2月的二手车价格开始回落到正常范围,同比下降趋势明显,二手车的限迁、新车的降价、城市的限购三大不稳定因素依旧。




    

二、2016年2月全国重点城市二手车交易数据分析




宁波市:本地交易量稳定,外迁批发交易量主要受到外省市中间商“拿货”减少,库存量明显增加,成交价格环比下降,同比增长,预计3月份回归正常,但是激烈竞争可能导致批发总量分散到江浙等其他二手车供应区域。


北京市、上海市、大连、重庆、厦门:二手车传统交易活跃城市,短期量价双降属于正常,整体区域二手车行业竞争进一步加剧,本地二手车交易车型中高端比例提升,外迁出车辆由于环保限制问题造成数量明显减少,中低端老旧车数量逐步减少,整体价格由于城市限购受到新车降价的反响冲击力非常明显,二手车交易价格较大幅度下降,实际交易价格下降,但是二手车采购价格下降趋势并不明显,也就意味着二手车中间商为了应对竞争,进一步下调了利润和市场的预期,预计3月份逐步恢复正常,新车交易情况是目前较大的区域影响因素。


其他主要城市:大部分省会城市和经济较发达城市的二手车交易情况相对正常,春节后库存不足造成的价格上涨趋势明显,经销商的活跃度比较好,尤其是成都、南京、郑州、西安、济南等比较有区域代表性的城市二手车交易复苏迹象明显,市场急需补充车源,预计近期二手车价格还将小幅走高,至少短期内下降趋势不明显。

其他一般性城市:交易情况相对稳定,本地化交易为主,区域流动受限,因此成交量不足,价格虚高,竞争尚不充分。




    

三、2016年2月全国二手车交易厂家品牌分析




美系稳定,小幅进步


上海通用系列成交总量继续排名第一,主要得益于产品线丰富和早期的产品占有率,目前来讲GL8系列是表现稳定车型,保值率较好,凯越、科鲁兹是交易量主力车型,保值率中等,通用五菱的交易量贡献最高,保值率提升,此外凯迪拉克系列在二手车市场的交易量也相对提升,成交价格和保值率相对有一定进步。


长安福特排名第八,继续依靠福克斯的优良表现在二手车市场细分车型中继续发力,但是过于依赖福克斯在二手车市场的一枝独秀也是未来长安福特二手车影响力的一个不稳定因素,嘉年华不温不火,蒙迪欧系列同比同级别保值率一般,翼虎交易量较小,锐界受欢迎程度随着竞争对手的增加也大不如前,福特品牌的二手车交易量预计波动性较大。


德系持平,细分亮点


上海大众系列成交量和价格比较稳定,POLO、朗逸、帕萨特、途观为主要贡献车型,途观由于新车价格松动导致的二手车价格下调,整体性价比提升促进了交易周转速度。桑塔纳等老款车型目前市场供需都不旺盛,此外斯柯达品牌二手车对于上海大众的交易量贡献明显,市场口碑和保值率较好。目前途安系列二手车市场相对紧俏,处于供不应求价格上涨的特点车型。


一汽大众系列二手车市场的车型贡献率比较平均,宝来、速腾、高尔夫、迈腾的细分表现近似,高尔夫6近期表现不错,市场有一定的供不应求特点出现,迈腾受到同级别日系、韩系新车降价影响,二手车价格有松动迹象。


一汽奥迪系列二手车目前的市场交易量正常,但是跟踪到细分车型的保值率继续出现下降趋势,如奥迪A6L、Q5等热销车型,虽然短期由于供不应求造成的价格上涨可能,但是新车的降价造成的压力依旧,也就意味着2013-2015年的主力二手车交易车型容易受到新车价格间接影响,预计短期大幅下降可能不大。


宝马系列二手车总体交易量同比去年有小幅上涨趋势,成交价格小幅下降,目前主力车型主要是华晨宝马3、5系列,进口1系、X1、X5系列,年轻用户对于宝马二手车的品牌倾向性比较明显,但是目前中高端SUV方面,奥迪Q5、奔驰GLK国产车型的二手车性价比明显高于进口的宝马X3系列,因此这个细分领域的占有率丢分明显。


日系波动,保值优势


东风日产交易量和市场占有率环比稳定,同比去年有小幅下降,虽然得益于3-5年前产品的良好市场占有率和表现,但是之前的存量逐步释放,后续车型在二手车市场表现不如2008-2012年期间产品,天籁的下降明显,逍客、奇骏表现上升,骐达、轩逸、阳光等中低端车型保值率由于竞争对手提升,保值率小幅下降。

广州本田整体表现由于车型相对单一,造成持续性不足,飞度二手车数量不足,雅阁主要依赖8代,奥德赛相对有短期需求提升,但是与GL8相比有较大的差距,存量消耗维持二手车市场稳定,保值率相对稳定。


一汽丰田二手车市场表现主要仰仗国产普拉多和兰德酷路泽,保值率好,供需稳定,威驰、卡罗拉由于新车不贵旧车不便宜,导致交易不旺盛,锐志、皇冠总体成交量一直没有明显变化,南方市场优于北方市场。

广州丰田二手车市场表现目前依赖汉兰达系列比重较高,新款汉兰达供不应求,价格稳定,因此二手汉兰达的保值率和价格稳定性比较好,尤其是大5座、7座SUV的用户需求高峰促进了目前这款车在二手车市场的良好表现。相对凯美瑞在竞争对手的相互挤压中优势不大,表现平平。


广州本田目前二手车市场的表现变化出现,原来表现良好的思域系列目前交易量和保值率都有所下降,主要是二手车市场供应量不足造成,CRV系列遭遇竞争对手较多,途观、汉兰达,因此原车主出售车辆损失较大,所以供应量也有所放缓。相对艾力绅反而目前有供不应求的局面,比同期奥德赛大,比GL8使用经济性好,空间和动力都不错。


韩系摇摆,新旧互博


北京现代系列二手车相对品牌较多,二手车市场的整体表现在一线城市相对稳定,二三线城市有一定的增长迹象,保值率相对以前有较大进步,对比德系、日系的保值率差距进一步缩小,韩系二手车市场认知有明显的提升,但是新车持续降价的可能会影响新车购买用户的简介折旧,这方面未来应该有所调整。15万以下现代品牌二手车由于新车降价造成新车不贵旧车性价比下降可能出现一定的变化。


东风悦达起亚系列,狮跑系列相对稳定,其他车型的表现一般,K系列二手车目前认知程度提升,但是市场供应量不足,此外新车的区域性降价也让准新的起亚品牌二手车价格尴尬,预计大量的租赁公司K系列车型流入二手车市场后会有一定的促进作用,但是关键看价格和市场反应。

自主进步,质量提升


以奇瑞、比亚迪、长城为代表的自主品牌二手车继续进步,早期市场占有率虽然不高,但是由于目前环保限制等问题,导致很多计划购买国四排放标准以下合资品牌二手车客户不得不转向国四排放标准以上车型,同时自主品牌车型的质量提升,性价比提高,因此自主品牌在二手车市场的表现逐渐逆袭,比如长城的哈佛系列、比亚迪S系列等。




    

四、2016年2月全国二手车价格区域走势分析




2016年2月全国二手车整体库存环比上涨,同比2015年同期明显下降,价格波动性不大,但是整体经营压力比较明显。


5万元以内二手车,相比较1月份有明显增长,总体占比进一步增加,同比去年同期基本持平,平均成交价格小幅下降,目前主要受到影响是国四排放标准以下的二手车大部分受到限迁影响,全国流通不畅通,而2008年后国四标准以上的可流通车型合资车型种类不多,国产车型性价比不高,所以这一价位二手车往往是新车不贵旧车不便宜的典型代表,因此周转时间加长,库存压力出现,预计这一情况将持续较长一段时间。 


5-10万元二手车,环比市场占比和平均成交价格变化不大,同比去年同期库存小幅下降,成交价格小幅增长,通过数据分析证明这一价位二手车仍旧是全国交易比较活跃的价格空间,尤其是北、上、广等一线以外城市,如山东、陕西、河南等省市地区,交易活跃,价格稳定,供需规律相对正常。


10-20万元二手车整体情况与5-10万元二手车交易情况类似,但是略有不同是这一成交价格区间内,北、上、广等一线城市的成交比例略高,细分市场的需求比较旺盛,本地交易的比例较高。


20-30万元二手车库存变化环比下降明显,同比库存占比下降,市场目前出现小幅的供不应求,二手车价格和新车价格的互相博弈仍旧是这一区域的主要影响因素,如奥迪A6L、宝马3系、奔驰GLK、汉兰达等主力交易车型,预计3月份将受到新款车型和新车价格调整的影响,库存总量上升,价格下降可能性较大。


30-50万元二手车库存环比下降,同比变化不大,整体占比和成交价格都比较稳定,市场表现良好,属于目前中间商相对收益稳定的车型范围,但是特别提示的2008年之前的顶配豪华车在这一价位空间内库存时间长,经营风险较大,如8年以上的奥迪Q7、奔驰S、宝马7、保时捷卡宴等车型。本地客户担心车龄,外省市客户环保限制,周转时间长。


50-100万元二手车,库存环比下降明显,同比下降也非常明显,虽然成交价格方面变化不大,但是二手车商家的“清库”行为也表明这一价格空间内的二手车投资回报率明显下降,一方面这个价位的新车型推出较多,新车降价频率和幅度都持续增加,此外平行进口车的价格走低也抢占了一部分这个价位的二手车客户,造成经营者风险和收益不匹配。


100-200万元以上二手车库存环比小幅下降,同比大幅下降,成交价格小幅下降,相比较去年,高端二手车的需求量明显减少,供应量也持续走低,供需双向低谷,主要是整体经济形势的预判造成客户置换新车持币观望,升级购买准新二手车的客户也同样延迟了购买计划,细分价格空间的成交情况不乐观。


200万元以上超豪华二手车库存环比同比大幅度下降,成交价格也大幅度下降,经销商对于市场的整体形势不乐观,库存周转期明显加长,成交价格连续12个月不断走低,预计还将持续量价双低,购买客户需要谨慎考虑,出售车辆损失比较明显,折旧率明显加大。



    

五、2016年2月全国二手车交易车龄分析



根据2016年2月全国二手车交易车龄分析,环比变化不明显,3年内、3-5年,5-8年等不同车龄阶段的市场占比变化不大,同比2015年同期8年内二手车交易占比小幅提升,由于环保限制等问题,准新车、次新车、常规国四标准二手车交易供需相对规律性,本地交易和跨区域交易正常,8年以上国四标准以下车辆虽然在北、上、广等城市交易价格下滑,但是总交易量下降趋势有所抑制,由于经销商目前断货造成的中低端二手车价格稳定,甚至小幅上调,所以一些介于报废和交易的二手车转向交易库存,报废数量相对减少。


如果没有环保限迁的变化,随着全国限迁城市的增加和环保要求提高,老旧二手车逐渐被政策“逼迫”,全国二手车交易车龄将继续年轻,不过越来越多的中间商和电商集中在更加狭窄的8年内,甚至5年内的优质二手车资源,再加上新车降价的反向挤压,单车交易亏损率、亏损比例等负面可能加强。经营者应特别注意,建议薄利多销,采取增值服务的方式比较科学。




    

六、2016年2月全国二手车交易品牌、车型、厂商数据分析





品牌变化不大,主力车型稳定


2016年2月全国二手车交易品牌排名中,大众系列仍旧保持绝对的优势,主要包括一汽大众、上海大众和进口大众,整体表现稳定。


丰田月本田系列的二三名差距进一步缩小,主要依赖早期车型,而2012年后交易两种两个品牌的比例明显下降,预计整体排名将逐渐下滑。


别克系列中GL8贡献稳定,英朗、君威等车型不如早期的凯越、赛欧等二手车市场的表现稳定。


现代二手车交易量的增长线性持续,得益于现代汽车市场占有率的稳定提升和新车型的不断推出,二三线城市表现尤其良好。


日产品牌排名同比去年有所下降,但是二手车市场整体车型多,排名相对稳定。


宝马品牌二手车交易量保持稳定,市场需求稳定,尤其是年轻用户的认知较高。


雪佛兰系列二手车交易量主要依托科鲁兹的早期存量,后期预计会有下降趋势。


奥迪品牌二手车交易量有所下降趋势,主要是2008年之前的老车型快速淡出交易,造成了交易数量明显减少趋势。


福特品牌二手车小幅增长,主要贡献是福克斯车型,但是单一依赖一款车的表现不稳定,因此与起亚等品牌差距不大。


车型单一排名波动,中低端车型优势减少




捷达一枝独秀主要是“吃老本”的早期市场占有率,凯越和雅阁的基本情况类似,相对2010年后的凯越和雅阁在二手车市场的细分表现略好于捷达,但是平均总量累加仍有差距。


福克斯、科鲁兹主要贡献来自于2008-2011年之间的市场占有率,2013年之后的二手车存量和交易热度均下降,但是目前新车市场两款车稳定表现预计将继续保持稳定领先。


凯美瑞交易量同比去年小幅下降,主要是后期新车在市场竞争中的占有率下降导致二手车供应量不足。


宝来表现后期波动性存在,主要是老款宝来环保影响,新宝来占有率下降,二手车市场流通量明显不如早期。


奥迪A6L交易量将持续增长,主要是公车改革和租赁公司的更新换代,因此大量奥迪A6L会充斥在二手车市场,预计持续时间较长,但是价格影响主要是新车压力,供需影响不大。


帕萨特早期和中晚期的二手车表现正常,后期的供需相对宝来、捷达更稳定。


POLO系列主要是新手代步的需求较多,相对德系品牌,价格较低,造型时尚,但是排名与10-15名之间差距不大。


车型年轻化,中高端趋势出现


2月份的具体细分车型中明显交易车辆价位和车龄环比高于1月份,春节效应逐渐减少,市场逐步回归正常。


大众车型整体细分市场表现仍旧稳定,但是占比下降;韩系车中现代表现抢眼,供需稳定,市场认知度提升较快。

别克、福特、马自达主要依赖主力车型的单一贡献,如GL8、马自达6、福克斯;本田CRV、宝马5系、奥迪Q5、保时捷卡宴的上榜有点意外,主要是中低端车型1月消耗殆尽,2月份绝对数据较低,此外中高端车型在2月份出现一定的新车库存、经销商甩货的短期行为,造成局部市场的数量变化,此外,数据误差率可能存在,因此我们建议各个区域根据区域实际情况分析。


3月份预计这种特殊情况还将存在,如天津爆炸后处理的大量吉普指南者、自由客、大切诺基等车型,短时间数千辆进入二手车市场势必造成交易突增,不过新车厂家的巨大压力和经销商集团借助二手车实现次级市场销售被越来越多的采用,细分车型的特殊化未来并不罕见,建议业内人士随时关注。


排放标准影响,国四排放标准的畅销车辆比例由原来的35%下降到25%,预计这一比例将更加明显下降。


汽车厂家二手车交易量排名总体占比小幅变化,通用、日产、福特、比亚迪、广汽丰田、进口宝马系列占比提升,市场的需求略有增长,其他品牌下降幅度不大;市场主流品牌的集中度下降1.15%,品牌分散化趋势存在,自主品牌以及一些主力品牌即将进入榜单,如奔驰、江淮等车型,一线城市的二手车交易品牌丰富化稳定,二三线城市的二手车种类逐渐增加,单一二手车品牌和型号的情况减少,全国二手车的区域性差异和消费差异正在逐渐缩小,对于经营者来说非一线城市的二手车发展机会也许更好一些。



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