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中国手机制造行业市场调研分析

全民手机党2021-11-22 13:51:00

工信部数据显示,2015年前11个月中国共生产了超16亿部手机,同比增长2.9%。这个数字显然是不小了,不过或许这已经到了顶峰,或者即使没有处于最高端,也为时不远了。我们还看到一些消息是,国产手机代工厂商的日子并不太好过。锤子手机的代工商也出现了问题。如果再联想到越来越多的国产手机厂商开始把自己的视野拓展到全球,甚至在东南亚一带进行本土化生产。一些国家也要求本土化生产,再加上劳动力成本的影响,手机代工企业的未来的确令人担忧。

  随着市场竞争压力的增大,国产手机厂商的迭代也变得越来越严重,尤其是一些曾经的“山寨”厂商开始逐渐退出市场。前瞻产业研究院《2015年中国手机制造行业市场调研分析报告》数据显示,2014年中国的手机品牌有540多家,到2014年末,140家消失。2016年,或许有更多的手机公司死亡或走在死亡的路上。况且手机市场的争夺越来越趋于规模化,有媒体披露,在手机市场拼杀的厂商至少要有10亿元以上的资金才能搞定供应链,生产、营销、渠道和库存等一系列问题。

  将近一年的手机产量就是16亿多部,这些手机厂商的产品有多少是过剩的?由于现在的手机产业链越来越成熟,据悉,在中国的大大小小数千家供应链厂商组成一个完备的智能手机硬件服务系统。任何一个公司都在此之上凭借一个创意、一个爆点迅速推出一个手机品牌。这样也带来了产品的过剩和积压,再加上利润异常微薄,死掉的手机企业增多也就不足为怪了。

  图表1:手机行业链构成

  

  资料来源:前瞻产业研究院整理

  一、行业上游供应结构分析

  手机产业链上游行业包括手机半导体行业、手机PCB行业、手机显示屏行业、手机触摸屏行业、手机电池行业、手机软件行业以及手机设计行业。

  二、行业上游主要企业分析

  1、手机半导体企业

  在手机半导体行业,较知名的企业有德州仪器(TI)、意法半导体(ST)、恩智浦半导体(NXP)、美国模拟器件公司(ADI)等多家企业。在我国上市的手机半导体生产企业主要有士兰微、华微电子、国民技术、苏州固锝等企业。

  ADI(美国模拟器件)公司为全球领先的手机半导体器件供货商,国际上著名的高精度模拟电路制造商之一,生产放大器和比较器、数据转换器、嵌入式处理器和DSP、RF/IF器件、电源和散热管理、混合信号电路等。

  Micron(美光)半导体是全球第二大内存芯片厂,是全球著名的半导体内存方案供货商,主要生产DRAM、SRAM、FLASH等内存,是美国500强企业之一。

  美国国家半导体公司是著名的模拟和混合信号半导体制造商,专注基于模拟技术的半导体产品。主要生产的产品有放大器、比较器、显示电路、接口电路、传感器等通用模拟电路和汽车电路、微处理器及军用航空用产品等等。

  TI(德州仪器)是一家全球性的半导体公司,是数字信号处理器(DSP)、RFID产品与模拟产品的业界领导厂商。主要IC产品有:字信号处理器、模拟和混合信号器件、数字逻辑、ASIC、微控制器、语音和图形处理器、可编程逻辑、军用器件等。

  2、手机PCB企业

  奥特斯科技与系统技术股份公司(AT&S)是欧洲最大、全球领先的印制电路板制造商,尤其在高端高密度微孔印制电路板市场一直处于领先地位。主要产品HDI印制电路板主要应用于移动通讯设备。除此之外,公司业务还广泛涉及汽车,工业和医疗领域。

  台湾手机PCB厂主要有华通、欣兴、耀华、楠梓电子、敬鹏等手机印刷电路板厂。其中,华通电脑股份有限公司(COMPEQ MANUFACTURING CO.,LTD.)于1973年8月成立于台湾桃园县芦竹乡,为台湾早期第一家响应政府发展高科技策略工业政策的印刷电路板(Printed Circuit Board;PCB)专业制造公司,成立初期以生产单、双面印刷电路板为主,经由不断的技术研发,于1983年开始量产6层以上电脑用印刷电路板,带领台湾印刷电路板产业朝向多层板发展。

  3、手机显示屏企业

  全球知名显示屏企业主要有飞利浦、日亚、联创光电、信利国际、艾比森、福日、方大、齐普达、锐拓、洲明、联建等企业。台湾各面板厂商主要有友达、奇美、华映、瀚宇等企业。

  信利国际公司为中小型液晶显示器(LCD)面板及相关配件生产商龙头,以广东省汕尾为主要生产基地。该公司2009年的薄膜晶体管(TFT)模块销量在全球排行第四,仅次于三星电子、声宝及胜华科技。信利的产品系列包括TFT、彩色超扭曲向列型(CSTN)产品、扭曲向列型(TN)产品、超扭曲向列型(STN)产品及OLED显示器,此类产品被广泛应用于手机、汽车、可携式消费电子产品,以及工业及医疗器材。公司的主要客户包括三星、LG、松下、索尼、华为、中兴、天宇等。

  4、手机触摸屏企业

  手机触摸屏相关上市公司主要有欧菲光、长信科技、莱宝高科等。

  欧菲光(002456)是一家以开发和生产数码摄像系统中的红外截止滤光片及组立件、触摸屏、光纤镀膜、低通滤波器等产品的精密光学光电子薄膜元器件生产商。经营范围包括:开发、生产经营光电器件,光学零件及系统设备,光网络、光通讯零部件及系统设备,电子专用设备仪器,并提供相关的系统集成、技术开发和技术咨询服务,新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、生产、销售和技术服务。

  长信科技(300088)专业从事平板显示真空薄膜材料的研发、生产、销售和服务,主导产品包括液晶显示用ITO导电膜玻璃、触摸屏用ITO导电膜玻璃、手机面板视窗材料等。经营范围包括:产、销售各种规格的超薄玻璃、ITO导电膜玻璃和其他高科技薄膜产品;真空应用技术咨询、服务;相关配套设备、零配件及原辅材料(国家限制、禁止类产品及有专项规定的产品除外)生产销售。

  莱宝高科(002106)是国内完整掌握平板显示前段工艺技术的厂商,也是国内最大的以ITO导电玻璃和彩色滤光片为主导产品的高科技企业。在ITO导电玻璃方面,国内厂商有百余家,但公司的ITO导电玻璃产品主要定位于中高档产品,产品的附加值较高,具有较强的规模成本优势和产品质量的竞争优势。经营范围包括:生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品,开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售;普通货运;经营进出口业务;投资兴办实业。

  5、手机电池企业

  我国主要手机电池生产厂家分布及产能均较为集中:华南主要有深圳万禧通、深圳比亚迪、深圳比克、惠州TCL、惠州德赛能源、东莞新能源、深圳邦凯等;华北地区主要有天津力神、青岛澳柯码、哈尔滨光宇、河南环宇等;华东主要有厦门宝龙、上海磐石、福建飞毛腿等,总计30余家有规模的手机电池生产厂商,占据中国手机电池产业大部分产能。此外,其他手工式小作坊则更是不计其数。深圳龙岗区集中了比亚迪股份有限公司、知己集团、比克电池有限公司和宝安区万禧通电子有限公司等著名锂电池厂家,日产手机电池200多万只,成为全国最大的手机锂电池生产、出口基地。

  从所有制来看,我国锂离子电池生产企业以三资企业为主,国有企业与集体企业在行业总体中占很小的比例。从技术规模上来看,我国在锂电池技术和产品上已经接近世界先进水平,规模在进一步扩大,深圳万禧通电子、深圳比亚迪和天津力神更是进入了国际前十名之列。未来几年,随着万禧通电子、比亚迪、比克、邦凯、力神、环宇、光宇生产规模的继续扩充,中国的锂离子电池产业仍将保持年均非常高增长速度。

  6、手机软件企业

  手机软件业作为高科技领军产业中的一员大将,以其多样化和多功能化吸引了越来越多关注的目光。目前的手机软件在客户端的应用极为广泛,特别在视频、图书、股票、音乐等领域最为重要。与互联网连接后,手机软件的作用得以最大化,带给了用户更多的便利。通过这些操作简便、界面丰富的软件,用户可以更快捷、方便地使用手机娱乐,从而增加了用户的黏性,每一个手机软件都蕴藏着巨大的商业价值。

  目前,国内比较大的手机客户端企业大部分是从现有的用户资源发展起来的,无论是3G门户的GG系列,还是腾讯的手机QQ,都是先拥有大量的注册用户,再利用其强大的用户基础,推出“手机客户端手机媒体门户”,形成强大双核战略。在电信行业,手机应用以惊人的速度席卷中国。这不仅带动了中国的手机制造业,而且对中国整个电信业产生了深远的影响。在三大电信运营商一统天下、移动系统开发平台越来越重要的大背景下,越来越多的有识之士将目光投向了移动软件的投资和开发。



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