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2017年中国智能装备制造业市场前景研究报告(简版)

中商产业研究院2019-11-12 10:36:58



一、智能装备的定义

 

2012年5月7日,工业和信息化部发布了《高端装备制造业“十二五”发展规划》,高端装备制造业作为当前重点发展的七大战略性新兴产业之一,现阶段发展的重点方向主要包括航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、海洋工程装备和智能制造装备。

 


智能制造装备,即具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备,它是先进制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度融合。智能制造装备主要包括新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线。

 

智能装备是高端装备的核心,是制造装备的前沿和制造业的基础,已成为当今工业先进国家的竞争目标。作为高端装备制造业的重点发展方向和信息化与工业化深度融合的重要体现,发展智能装备产业对于加快制造业转型升级,提升生产效率、技术水平和产品质量,降低能源资源消耗,实现制造过程的智能化和绿色化发展具有重要意义。

 

二、智能装备制造业发展现状分析

 

智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术设备的战略性产业,具有产业关联度高、技术资金密集的特征,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。近半个世纪以来,在劳动力成本持续上升、自动化技术水平不断提高的共同作用下,全球智能装备制造业发展迅速。


目前,我国智能装备制造业发展具备以下特征:

 

1、与发达国家相比还有较大差距

 

作为一个正在培育和成长的新兴产业,我国智能制造装备产业技术创新能力薄弱,新型传感、先进控制等核心技术受制于人,在新技术与新产品的研发上,多数仍是跟随国外先进企业的技术发展,技术上仍存一定的差距。工业发达国家在智能装备产业发展方面起步较早,经过数十年的发展,积累了巨大的技术优势,国内企业在这种差距下发展,难度较大。

 

2、企业规模小,竞争力弱

 

智能制造装备产业在我国起步晚,国内的优势企业数量少,产业组织结构小,竞争力弱,缺乏具有国际竞争力的骨干企业。少数企业发展到一定实力,在国内市场已能面对国际大企业的直接竞争,但跨入国际市场竞争的企业仍较为少见,竞争力较为薄弱。

 

3、产业基础薄弱,缺乏行业内的配套支持

 

我国制造业已有多年位居全球制造业前茅,然而尚不能克服产业粗放型发展的格局,诸多核心技术仍落后于国际先进水平。智能制造装备产业同样如此,产业基础薄弱,行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统整体技术与集成能力上有所突破,但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持,仍受制于国外企业。

 

三、智能制造装备行业规模分析

 

1、总体行业规模分析

 

在2010年,中国制造业产值达到1.955万亿美元,在全球制造业总产值中所占的比例为19.8%,超过美国1.952万亿美元的总产值,此后中国制造业产值高居全球第一。随着制造业智能化的升级改造,我国智能制造装备产业呈现较快的增长,预计2017年市场规模将超过15000亿元。


数据来源:中商产业研究院

 

2、细分市场规模分析

 

(1)工业机器人

 

在人口红利逐渐消失和自劢化技术成熟的背景下,工业机器人需求日趋旺盛,销量持续高速增长。企业以机器换人的动力一方面由于人力成本日益增大,而另一方面在供给侧改革及产业升级的过程中,国内制造业承接全球产能逐渐从中低端转向中高端,由此对生产过程中的一致性、稳定性、精准度要求有质的提升,加速了机器人在国内制造企业的推广和普及。据国家统计局统计,2016年我国工业机器人产量达72426台/套,同增34.30%;2017年前8个月产量达82175台/套,同增61%,预计全年销量将超过12万台/套。

 

数据来源:中商产业研究院

 

(2)汽车制造智能装备行业

 

近几年,中国汽车市场销量稳居全球第一,到2015年达到2460万辆,2016年达到2803万辆。截至2016年底,我国汽车保有量已经突破了1.94亿辆,保有量已经仅次于美国,成为全球第二。

 

数据显示,汽车工业、整车企业的产值都保持稳定增长,2011年-2015年间的年度复合增长率分别为7.9%、5.9%,预计2017年汽车工业的销售产值将超过5万亿元。相应销售产值如下图:

 

数据来源:中商产业研究院

 

汽车产业巨大的市场带动了装备制造业的发展,中国汽车装备制造业也在不断获得重大技术突破,装备技术的自主创新及国产化也取得了重要的进展。目前我国装备制造业进入自主创新和技术引进相结合的阶段,具备一定的竞争实力,随着国内企业的技术创新,汽车制造装备的国产化率还将进一步提高,未来市场空间非常大。

 

四、智能装备制造业发展前景分析

 

1、产业升级是智能装备行业发展的长期动力

 

改革开放以来,我国经济增长重要动力主要来源于工业的发展,特别是制造业的快速增长。截止2016年,工业对GDP累计同比贡献率约为32%,为各行业同期最高,可以预见未来整个工业在GDP中的比重仍将保持在30-40%。制造依旧是经济增长的主要支撑力量。但在经济高速增长的背后,制造业发展仍然存在很多隐患,企业长期沿袭着粗放型的发展模式,凭借着国家资源的硬实力,依靠低自然资源成本、低资金成本、低劳动成本、低环境成本,同时高投入、高消耗、高污染来获得经济效益,“世界的加工厂”这种发展模式亟需改进。

 

在制造业转型的过程中,智能装备的发展不可忽视,制造业升级需要智能装备帮助一般制造业从繁重的人力劳动中解脱,降低生产成本,更多的投入到研发和服务中去,建立新的发展模式。在未来相对较长的一段时间里,智能装备将围绕产业升级得到进一步发展。

 

2、下游需求的稳定增长提供广阔发展空间

 

自动化生产线在发展初期,主要运用于汽车行业,经过长期发展,汽车行业自动化程度已达较高水平。中国市场的汽车销售量已经连续八年全球第一,2016年销量超过2800万辆,未来即使保持个位数增长,其增量规模也很大。而随着环保标准的不断提升,以及客户对汽车消费品质的提升、个体化和差异化消费需求增长,汽车生产向差异化小规模等定制生产模式方向发展,汽车生产厂商管理向工业互联网、物联网和大数据方向发展,新车型的推出速度和更新换代周期不断加快,这些趋势都对以自动化生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求,相应汽车行业固定资产投资将保持持续较快的增长。

 

数据来源:中商产业研究院

 

目前,我国正处于经济结构调整和工业转型升级的关键时期,加快发展以智能制造装备为代表的高端装备制造业,用高端制造装备改造提升传统产业,已经成为增强我国制造业核心竞争力和可持续发展能力的重要着力点。下游汽车行业市场需求将保持持续稳定增长趋势,利用自动化技术和智能制造装备改造提升一般工业企业的需求巨大,有利于推动智能制造装备行业的持续快速稳定增长。

 

3、国家产业政策大力支持智能装备发展

 

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将以智能制造装备为代表的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一,此后国家颁布《关于印发“十二五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《工业转型升级规划》、《智能制造科技发展“十二五”专项规划》、《高端装备制造业“十二五”发展规划》、《智能制造装备产业“十二五”发展规划》、《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》和《中国制造2025》等一系列产业政策支持智能制造装备行业的发展。

 

为了贯彻落实《国务院加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,加快智能制造装备的创新发展和产业化,发改委、财政部、工信部组织实施了智能制造装备发展专项,专项重点支持智能测控装置、重大智能成套装备的研发和示范应用,以及重点领域的数字化车间的示范建设。支持项目包括焊接自动化生产线、冲压生产线、自动化装配生产线等项目,以及重卡的变速器、汽车车桥、汽车液压油缸、发动机等加工装配的生产线项目。

 

五、智能装备制造业重点企业分析

 

1、南京埃斯顿自动化股份有限公司

 

公司业务主要分为两个核心业务:一是智能装备核心控制功能部件,二是工业机器人及智能制造系统。其中,智能装备核心控制功能部件产品主要包括:金属成形机床数控系统及其完整解决方案、全电动伺服压力机自动化完整解决方案、电液混合伺服系统、交流伺服驱动器、交流伺服电机、运动控制完整解决方案、机器人专用控制器、机器人专用伺服系统。产品主要应用在金属成形数控机床、木工机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、3C电子制造设备、新能源设备及半导体制造设备等机械装备的自动化控制。在智能装备领域,公司核心部件产品在国产品牌市场占有率中一直保持名列前茅。

 

2016年,公司销售额同比增长40.40%,利润同比增长33.99%,其中智能装备核心控制功能部件产品深耕优势领域,技术不断创新升级,业务规模持续增长,运动控制及交流伺服系统产品线同比增长43%。同时,公司智能装备部分产品技术水平已达到国际高端品牌水平,在产品性能和可靠性上具备了与外资品牌抗衡的实力,同时深耕行业应用工艺,在自动化整体解决方案上发挥一站式服务和快速响应的优势,产品整体竞争力进一步提升。


数据来源:中商产业研究院

 

2、大连智云自动化装备股份有限公司

 

公司致力于做领先的智能化系统集成服务商及整体方案解决商。目前已构建汽车智能制造装备、新能源智能制造装备及3C智能制造装备三大产业格局,战略转型升级已初见成效。2016年,公司实现营业收入6.02亿元,较上年同期增长42.99%,实现归属于上市公司股东的净利润9302.29万元,较上年同期增长73.26%。

 

数据来源:中商产业研究院

 

此外,公司在2016年成功完成了120ppm的18650圆柱电池生产线的独立研发;独立开发的手机镜头模组多工位自动检测单元(PDAF测试技术)已完成批量生产及交付;独立开发的新一代FOG设备、封胶设备已通过了国际一流企业的认证;指纹模组生产线设备、OCA全自动贴合设备、CCM摄像头检测、装配设备等多种新产品研发已取得一定实质性进展。

 

3、浙江田中精机股份有限公司

 

公司主营业务是为基础电子元件商及其下游厂商提供生产电子线圈所需的成套数控自动化设备及相关零部件,公司提供包括数控自动化生产设备的设计、生产、安装、检测、售后服务在内的一体化解决方案。

 

公司的主要产品为数控自动化绕线设备,该产品具有精密、高效、柔性、复合、集成等诸多特点,公司主要产品已经成为电子线圈生产设备制造领域的主流产品。公司产品主要包括数控自动化绕线机标准机、非标准机以及数控自动化特殊设备,其中数控自动化绕线机标准机产品的设计、生产工艺和流程较为固定,主要实现基本的绕线功能;数控自动化绕线机非标准机则是根据客户的需求设计、研发,包含绕线及相关功能的一体化设备,包括多工序机及流水线设备等;同时,为丰富产品类型,增加产品的一体化程度,公司以数控自动化绕线设备为基础,陆续研发、生产了与绕线设备配套、可完成绕线前后工序的数控自动化特殊设备,满足了客户的个性化、多元化的需求,该等设备主要包括检测设备、焊锡设备和插端子设备等。

 

2016年度,公司实现营业收入2.13亿元,同比增长96%。主要原因是公司在2016年度以现金支付方式收购远洋翔瑞55%股权。远洋翔瑞的主营业务为高精密数控机床及相关软件的设计、研发、生产与销售,同时可根据客户的定制化需求,提供定制化的数控机床和专业化的技术改造服务。此次收购进一步完善公司在智能装备制造领域的产品线,进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的工业自动化解决方案的能力。


数据来源:中商产业研究院

 

4、上海克来机电自动化工程股份有限公司

 

克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。公司以汽车及零配件业高度自动化生产需求为契机,聚焦汽车电子、汽车内饰零配件自动化生产、检测设备领域。

 

目前,克来机电的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。

 

随着机器人与高端智能装备行业的不断发展,公司抢抓市场机遇,不断完善产品及客户结构,2017年上半年,公司实现营业收入11589.54万元,比上年同期增长33.47%;归属于上市公司股东的净利润为1819.20万元,比上年同期增长42.37%。

 

数据来源:中商产业研究院

 

六、智能装备制造业发展趋势分析

 

未来,智能装备制造业将呈现出自动化、集成化、信息化、绿色化的发展趋势。自动化和智能化是智能制造装备的重要发展趋势,主要表现在装备能根据用户要求完成制造过程的自动化,并对制造对象和制造环境具有高度适应性,实现制造过程的优化。

 

集成化。智能制造装备正向技术集成、系统集成的方向发展,主要体现在生产工艺技术、硬件、软件与应用技术的集成及设备的成套,同时还体现在生物、纳米、新能源、新材料等跨学科高技术的集成,从而使装备得到不断提高和升级,甚至发生深刻变化。

 

信息化。信息技术与先进制造技术的融合,带来巨大的、甚至是革命性的变化。将传感技术、计算机技术、软件技术“嵌入”装备中,实现装备的性能提升和“智能”。设计及制造过程的数字化、信息化与智能化的最终目标不仅是要快速开发出产品或装备,而且要努力实现大型复杂产品一次开发成功。

 

绿色化。资源、能源的压力,使装备必须考虑从设计、制造、包装、运输、使用到报废处理的全生命周期中,对环境负面影响极小,资源利用率极高,并使企业经济效益和社会效益协调优化。绿色制造是提高智能制造装备资源循环利用效率和降低环境排放的关键途径。


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