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[重磅] 新版动力电池行业规范条件公开征求意见,锂电池企业产能门槛狂飙40倍,如何看待可能推出的8GWh新政

微型电动车2020-01-13 16:49:27

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本文来源:工信部、第一电动网、 墨柯观锂



11月22日,工信部网站发布通知,将开展《汽车动力电池行业规范条件》修订工作,公开征求对《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)的意见。




通知截图


为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》和《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)的要求,引导规范汽车动力蓄电池行业健康发展,工业和信息化部于2015年发布实施了《汽车动力蓄电池行业规范条件(点击←链接即可查看15年版本的编制说明,以下简称《规范条件》)。截至2016年7月,共发布四批57家符合规范条件要求的企业目录(点击←链接,即可查看四批完全版企业目录)

  
  一年多来,在《规范条件》的引导和新能源汽车产业发展带动下,我国汽车动力电池产业发展取得很大进步,产能规模和技术能力快速提升,产品技术和安全水平明显改善。2016年1-9月,我国新能源汽车生产30.2万辆、销售28.9万辆,动力电池出货量超过120亿瓦时。据统计,目前我国动力电池行业产能已超过1000亿瓦时。

  
  根据《中国制造2025》国家战略部署有关转型升级、结构调整等要求,结合新能源汽车及动力电池发展进步和行业需求最新形势,经组织有关行业机构、高等院校、新能源汽车整车和动力电池企业研究,形成了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),主要从生产能力、安全要求、研发能力、回收利用等几个方面进行了调整和完善。

  
  工业和信息化部将根据社会各界反馈的意见建议抓紧研究讨论,尽快发布实施新版《规范条件》。动力电池生产企业可根据自身情况,按自愿原则进行申请。《规范条件》的修订完善将进一步引导动力电池行业适应新形势新要求,提升技术水平和创新能力,增强国际竞争力,更好地满足新能源汽车的推广普及和产业发展需求。


这是对2015年3月发布的《汽车动力蓄电池行业规范条件》的修订,新版意见稿对比旧版主要有8大变化,其中涉及企业产能方面的要求可谓“巨变”。


第一,在术语上,把“动力蓄电池”改为“动力电池”,更符合行业常用语。其内涵并未发生变化,是指在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池。


第二,产能要求极其大幅提高。新版规定,锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业,其年产能力需分别满足上述要求。


表1 动力电池企业产能要求对比



对比上表可知,新版对锂电池单体企业年产能的要求扩大了40倍!对金属氢化物镍动力电池单体企业年产能的要求也扩大了10倍。超级电容器单体企业的产能要求稍微宽松一点,只翻了一倍。对系统企业年产能要求也非常高。根据安信证券调研数据,从主流动力电池企业的产能来看,目前能达标的屈指可数,仅比亚迪一家,CATL年底扩产后刚刚够及格线。


表2 国内主流动力电池企业产能情况



第三,对企业新增安全要求。意见稿规定,企业近两年内没有出现生产经营和产品应用重大安全事故。


第四,生产条件方面,新增关于监控和一致性的两项要求。一是必须具有“实时监控的生产环境监控系统”。二是企业应具有规范化的工艺流程,并建立从原材料、半成品、生产过程工艺参数、产品出厂等完整的监测体系,具备工艺精确控制等产品一致性保证能力。


第五,技术能力方面,新增设备和能研发能力的两项要求。首先,企业应配备至少满足以上材料分析、研发试制、安全评价、性能评价等的相关开发工具、软件、研发及测试验证设备、试制设备(含中试线)等。其次,企业应具备完整的产品研发经历,并具有产品研发持续投入保障能力。


第六,产品要求方面,动力电池产品应符合现行国家标准、行业标准要求,并经具有资质的汽车动力电池相关检测机构测试合格。与旧版政策相比,新增了QCT 897-2011 电动汽车用电池管理系统技术条件,和GB/T 汽车用动力电池编码规则


表3 动力电池标准列表


第七,售后服务能力方面,新版意见稿的要求更加具体,企业应具有对动力电池故障快速响应能力,以及动力电池使用、故障及主要问题总结分析的能力。另外,电池回收的责任主体不限于系统企业,所有动力电池企业都应满足国家和地方关于动力电池产品回收利用相关的政策法规要求。


表4 动力电池企业售后服务能力要求对比


第八,在整体规范管理方面,也有小调整。暂停公告资格的企业,应限期整改,整改后再次核查仍不符合的,将从目录中予以撤销。以欺骗、贿赂等不正当手段列入公告,属于直接关系安全事项的,撤销后3年内暂停受理公告申请。


表5 动力电池企业规范管理要求对比


小结:

2015版汽车动力电池规范条件的实施时间并不长,从2015年5月1日至今只有一年半时间,但其中引发的动力电池行业变化非常剧烈。目前工信部已经评选了四批准入企业,一共57家,56家单体企业,1家系统企业。根据最新统计,申请的企业已经多达70家,而外资动力电池企业迟迟还未能获得准入。对于还未能进入电池白名单的企业来说,新版规范条件意见稿明显把门槛拔得更高了,光是产能这一项要求就能把绝大部分企业拒之门外。已经获得准入的企业也不能高枕无忧,工信部将对目录进行动态管理,很有可能还面临重审。今年4月底,工信部发布动力电池目录申报补充条件后,前三批准入企业根据要求做了补充检测,现今看来还需要再检测审核。整体来说,动力电池企业面临政策标准上的挑战非常严峻。另外,此举的目的有可能是想要改变锂离子动力电池企业多而缺乏规模效应的市场环境,这必将引发下一轮动力电池企业的整合浪潮。


来自于墨柯观锂的观点也可以给我们一些参考:


1、80亿瓦时的要求一旦实施,而且还要求近两年没有出现生产经营和产品应用的重大安全事故,两个条件合在一起,符合要求的寥寥无几。据中金公司李璇团队测算,仅设备投入,80亿瓦时产能大致就需要40亿元以上,如果加上土地、厂房、流动资金等,需要的资金就更多。而目前产能超过10亿瓦时的企业还比较少,这意味着大多数企业今后两三年内需要搞到几十亿资金来扩产,这很难。多数企业只能面临被并购的命运。

2、锂电产业要进入到大规模并购的新时期。该政策一旦实施,将会极大方便大企业廉价收购小企业产能,从而低成本快速扩充自己的产能。也为资本整合提供了土壤,实力较为雄厚的上市公司可以通过资本来整合,将一批中小企业廉价收购,短时间内快速整合成为一个大企业。当然,中小企业自己也可以抱团,N家合并成一家,但这从具体操作方面来看有点难。

3、继续阻击韩国巨头进入中国市场。以前不让三星SDI西安工厂和LG化学南京工厂进入电池目录的主要理由,如成立未满一年、核心环节没有拿到中国来生产等等,目前两家韩国巨头都已一一满足,继续阻挡他们进入目录没有理由。现在,大幅度提高产能要求,两家韩国巨头要满足要求,还得大规模投入,这需要时间。而且,LG化学南京工厂前几个月还爆炸过一次,如果被认定为重大安全事故,那再扩产也无法进入中国市场了。同时,电池目录这个门槛可能会被放弃。

4、如果80亿瓦时的规定真的实施,显而易见在各材料领域也都会如此操作。各个材料领域的规模要求如何提出,墨柯认为会参考80亿瓦时要求而制定。比如针对正极材料企业产能,1kWh动力电池大致需要2.3-2.4kg正极材料,80亿Wh大致需要1.8万吨以上。目前动力电池用正极材料年产能超过1.8万吨的企业好像还没有。

这个政策落实的可能性有多大?可能还真不小。《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》早就制定了目标:到2020年要在汽车动力电池领域形成2-3家企业寡头垄断格局,各材料领域也大致如此。现在2016年即将过去,留给这个目标实现的时间只有4年,还是很紧迫的。所以有可能出大招。


以下是工信部《规范条件》的征求意见通知原文及相关附件:


公开征求对《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》的意见

为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》(国发〔2012〕22号)、《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号),按照研究建立车用动力电池准入管理规定的要求,2015年3月我部制定发布了《汽车动力蓄电池行业规范条件》。根据动力电池发展情况和新能源汽车市场需要,我们近期组织研究讨论,形成了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿),现公开征求社会意见。如有意见或建议,请于2016年12月22日前以书面或电子邮件形式反馈至我部装备工业司。



联系方式
地址:北京市西长安街13号
邮编:100804

单位:工业和信息化部装备工业司

传真:010-66013708

电子邮箱:qiche@miit.gov.cn



附件: 《汽车动力电池行业规范条件(2017年)(征求意见稿)


工业和信息化部装备工业司
        20161122


附件:

汽车动力电池行业规范条件(2017年)

(征求意见稿)

 



一、总则



(一)为贯彻落实《国务院关于印发节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)的通知》(国发〔2012〕22号),根据《国务院办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》(国办发〔2014〕35号)要求,引导和规范汽车动力电池行业健康发展,制订本规范条件。


(二)国家支持汽车动力电池企业做优做强,以企业生产和产品应用安全为基础,引导企业建立产品生产规范和质量保证体系,鼓励加强技术和管理创新,提高产品研发和制造水平,提升产品性能和质量,满足新能源汽车产业发展的需求。


(三)国家对符合本规范条件的汽车动力电池企业实行公告管理,企业按自愿原则进行申请。


(四)本规范条件适用于在中华人民共和国境内(台湾、香港、澳门地区除外)生产并为汽车产品配套的动力电池生产企业。


本规范条件所指动力电池是指在汽车上配置使用的、能够储存电能并可再充电的、为驱动汽车行驶提供能量的装置,包括锂离子动力电池、金属氢化物镍动力电池和超级电容器等,不包括铅酸类电池。


本规范条件所指动力电池生产企业,包括动力电池单体生产企业(以下简称单体企业)和动力电池系统生产企业(以下简称系统企业)。




二、企业基本要求



(五)依据国家法律法规设立,符合汽车产业发展政策要求,具有独立法人资格,取得工商行政管理部门核发的企业法人营业执照。


(六)符合国家关于安全生产、环境保护、节能、消防等方面的法律、法规等要求,建有安全生产、环境保护预案机制和节能管理体系,通过环境管理、职业健康、安全生产等方面的评估或认证认可,并建有完善的消防安全监控和处置系统。


(七)具有生产场所用地的合法土地使用权,生产用地面积、厂房应与企业生产的产品品种和规模相适应。


(八)锂离子动力电池单体企业年产能力不低于80亿瓦时,金属氢化物镍动力电池单体企业年产能力不低于1亿瓦时,超级电容器单体企业年产能力不低于1千万瓦时。系统企业年产能力不低于80000套或40亿瓦时。生产多种类型的动力电池单体企业、系统企业,其年产能力需分别满足上述要求。


(九)企业应在动力电池产品的安全性、一致性、循环寿命等方面制订不低于国家或行业标准的企业标准,并予以实施。


(十)企业近两年内没有出现生产经营和产品应用重大安全事故。




三、生产条件要求



(十一)企业应具有与生产产品品种和规模相适应的生产设备、设施及其所有权。


单体企业应具有电极制备、电芯装配、化成等工艺过程的生产设备设施,以及对生产车间温度、湿度、洁净度等进行实时监控的生产环境监控系统和相应的设备设施。


系统企业应具有适合批量生产的动力电池系统装配流水线。


(十二)单体企业应至少具有电极制备、叠片/卷绕、装配、注液、化成/分容等关键工艺过程的自动化生产能力和在线检测能力。


系统企业应至少具有电芯或模组的检测、焊接或连接、装配、下线检测等关键过程的自动化生产和在线检测能力。


(十三)企业应具有规范化的工艺流程,并建立从原材料、半成品、生产过程工艺参数、产品出厂等完整的监测体系,具备工艺精确控制等产品一致性保证能力。


(十四)企业应对生产过程中产生的废水、废气进行监测和排放控制,对废料的处置和回收进行监督和管理。各类排放应符合GB30484《电池工业污染物排放标准》等国家、行业标准及相关法律法规要求。




四、技术能力要求



(十五)企业应建立产品设计开发机构,配备相应的研究开发人员,其占企业员工总数比例不得少于10%或总数不得少于100人。研究开发人员至少应涵盖新产品技术研发、材料分析评价、新工艺工装开发、产品试制与测试分析、企业标准制修订、专利跟踪和申请等方面。


(十六)企业应建立与汽车研发相适应的产品设计开发流程和技术管理体系,建立汽车动力电池产品设计规范,建立产品开发信息数据库,并应具备以下研究开发能力:


单体企业应具有单体动力电池的设计开发生产工艺及产品(含材料产品)测试验证等方面的能力,并具有单体动力电池安全性、一致性等关键性能的验证分析能力。 


系统企业应具有动力电池串并联及结构、辅助装置、承载装置结构、管理系统、热管理系统的设计开发和测试验证等方面的能力,并具有系统及关键部件安全性、一致性、可靠性等关键功能及性能的验证分析能力。


(十七)企业应配备至少满足以上材料分析、研发试制、安全评价、性能评价等的相关开发工具、软件、研发及测试验证设备、试制设备(含中试线)等。


(十八)企业应具备完整的产品研发经历,并具有产品研发持续投入保障能力。




五、产品要求



(十九)动力电池产品应符合现行国家标准、行业标准要求(见附件1),并经具有资质的汽车动力电池相关检测机构测试合格。


(二十)企业研发生产的产品应符合知识产权保护方面的法律规定。




六、质量保证能力要求



(二十一)企业应通过TS16949质量体系认证,编制并执行生产一致性控制计划。


(二十二)企业应建立从原材料入库、半成品检验、到成品出厂完整的检验体系和可追溯体系,并实施计算机信息化生产管理。




七、售后服务能力要求



(二十三)企业应建立完善的售后服务体系,并具有产品售后服务的质量保证能力。应具有对动力电池故障快速响应能力,以及动力电池使用、故障及主要问题总结分析的能力。


(二十四)企业应满足国家和地方关于动力电池产品回收利用相关的政策法规要求。




八、规范管理



(二十五)企业规范条件的申请、审核及公告:


1.工业和信息化部负责汽车动力电池规范管理工作。申请企业须编制《汽车动力电池行业规范条件申请报告》(见附件2),并按要求提供相关材料,通过所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门向工业和信息化部申请,其中中央企业所属的企业通过企业总部向工业和信息化部申请,并抄送企业所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门。


2.企业通过工业和信息化部“汽车动力电池生产企业管理系统”向省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业在线进行申报。


3.省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业负责对动力电池生产企业申请材料是否符合规定要求进行初审。


4.省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业将初审合格的企业材料通过“汽车动力电池生产企业管理系统”报工业和信息化部。同时,将正式纸质文件(包括附件材料)1份寄送工业和信息化部(装备工业司)。报送部门需确保申请文件材料齐全、真实。


  5.工业和信息化部组织专家组对申请企业进行评审。


  6.工业和信息化部对通过评审的企业进行公示,无异议后予以公告。


(二十六)列入公告的动力电池生产企业情况发生变更(包括法定代表人、产品类型、产品外形、企业名称、生产地址、注册地址变更或新址扩建等)时,需通过省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业向工业和信息化部提交变更申请,中央企业申请材料同时抄送企业所在地省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门。变更申请须包含以下部分或者全部申请材料:


1.企业相关条件变化情况;


2.资本变更的相关协议和公司章程;


3.职工代表大会、董事会或股东大会决议;


  4.企业变化前后的营业执照复印件;


     5.企业对照规范条件进行自我评估的报告;


     6.其他需要说明的相关情况及佐证材料。


工业和信息化部将组织专家组进行审查。对变更后达到规范条件要求、公示后无异议的企业,公告变更其相关信息。


(二十七)工业和信息化部对公告企业名单进行动态管理。已列入公告企业应于每年3月30日前在线提交年度发展报告(见附件3),并向工业和信息化部(装备工业司)递交纸质材料1份。工业和信息化部将建立企业年度发展情况公示制度。


(二十八)省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、中央企业每年要对本地区或所属企业执行规范条件的情况进行监督检查,发现有弄虚作假、情况发生重大变化、存在安全隐患或发生安全事故的,应及时向工业和信息化部报告。工业和信息化部对公告内的企业进行抽查,同时欢迎社会各界对公告内的企业规范情况进行监督。公告企业有下列情况的将暂停或撤销其公告资格:


1.填报资料有弄虚作假行为的;


2.拒绝接受监督检查的;


3.不按要求提交年度发展报告的;


4.不能保持规范条件的; 


5.违反国家法律法规和产业政策的;


6.企业生产或产品应用发生安全事故、造成不良社会影响的。


暂停公告资格的企业,应限期整改,整改后再次核查仍不符合的,将从目录中予以撤销。以欺骗、贿赂等不正当手段列入公告,属于直接关系安全事项的,撤销后3年内暂停受理公告申请。




九、附  则



(二十九)未列入现有产品分类类型的动力电池生产企业,参照本规范条件执行。


(三十)本规范条件由工业和信息化部负责解释,并根据行业发展情况适时进行修订。


(三十一)本规范条件自2017年X 月1日起实施。


 

附件:1.汽车动力电池产品检验标准目录

      2.汽车动力电池行业规范条件申请报告

      3.企业年度发展报告






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