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《非洲机电设备》市场分析报告

关天之窗2020-06-19 10:19:27


非洲主要以农业为支柱产业,工业发展落后,机电设备大量依靠进口。由于近年来非洲基础设施建设发展迅速,建筑类机械以及电力机械需求大。此外,由于非洲人口消费能力提高以及旅游业的振兴,非洲的食品加工和包装机械行业发展潜力巨大



非洲机电设备产业发展概况


非洲孕育着巨大的市场商机,但目前当地基础设施建设薄弱,工业发展水平很低,制造业技术普遍落后,大部分商品都需要进口。当前正是中国机电类产品进入非洲市场的最佳时期。 

随着非洲国家政局的不断稳定和经济的发展,各国政府纷纷加大了对本国基础建设的投入。受此影响,工程机械类产品以及采矿类产品在非洲的政府采购中占有极大比例。当前在非洲市场上,采矿类产品如采煤机、掘进机等产品最受青睐,这是非洲国家所处的工业化发展阶段特点决定的。


中国出口非洲机电产品贸易情况


据我国海关统计,2017年1-4月,中非机电产品贸易总额为132.8亿美元,同比增长7.4%。前4个月,中国自非洲进口机电产品额1.3亿美元,同比增长25.3%,;对非洲出口额131.5亿美元(907.4亿人民币),同比增长7.2%。    

同期,我对非出口主要机电产品呈上升趋势: 

   
其中电工器材出口12.4亿美元,增长11.5%;日用机械出口11.5亿美元,下降10.6%;汽车及其关键件、零附件出口11.1亿美元,增长11.6%;机械基础件出口9.8亿美元,增长18.1%;船舶、船用设备及其零附件出口7.7亿美元,增长172.2%。


非洲机电设备产业发展环境


南非肯尼亚市场是一个正在发展中的市场,机电产品进口需求旺盛,其突出特点是:


• 机电产品进口需求持续上升 
• 南非机电产品市场消费层次较多,肯尼亚则以低档机电产品需求为主  
• 南非、肯尼亚都具有较强辐射功能



非洲主要国家机电设备品类需求特点


起重机:由于海湾合作委员会国家对天然气项目的需求很大,以及高铁项目等,50吨至75吨的起重能力板块预计将成为市场份额最大、机会最多、最具吸引力的部分。

预计25吨至50吨的起重能力板块的复合年增长率为5.4%,并将失去一定市场份额。由于预计复合年增长率为4.4%,预测小于25吨起重能力的起重机需求量将下滑。

燃气轮机:大部分的非洲地区能源短缺,而且提供购买担保,这使得非洲的二手燃机市场火爆。特别是非洲国家政府对发电量的购买担保高达85%,这意味即使不并网发电,产能成本也有支付保障。

食品加工机械:随着用户需求的增加,非洲食品加工市场越来越大,技术方面的要求也越来越高。包括烘焙机械、饮料(包装)机械、制酪机、肉类家禽加工机械、咖啡机械在内的众多食品加工机械市场都有显著增长;其次诸如干燥设备、输送设备、杀菌设备需求也在增加。

此外,非洲食品包装市场的迅速增长,带动了包装工业的发展,如封口机械、装箱机械等包装机械等都将迎来市场增长,此时正是我国食品机械走向非洲的大好时机。


非洲主要国家机电设备进出口数据



中国与非洲各国机电设备产品贸易数据 



非洲主要机电设备进口国家进口市场渠道分析


目前非洲国家机电设备进口渠道主要有以下几种模式:


第一:会展;
第二:官方或半官方机构组织活动,涵盖拍卖会、集中采购等形式;
第三:供应链渠道商,例如非洲本地的大型零售商等。

2016年,中国共计出口非洲机电设备(海关编码为84类、85类)货值为260.58亿美元。其中,南非、埃及、阿尔及利亚、尼日利亚、肯尼亚、埃塞俄比亚、加纳、坦桑尼亚、摩洛哥和苏丹是中国出口非洲机电设备最多的前10大市场

这几个国家机电设备进口市场通路分析如下:


非洲机电设备产品市场开发前景


近年来,随着外国投资者更多地投资非洲,加之非洲各国政府对于发展机械化生产的重视,非洲机电设备需求猛增。但与此同时,由于非洲工业基础薄弱,导致产业链移植难度较大的机电设备产业很难在短时间内于非洲实现本土生产和制造,因此机电设备成为非洲各国近年来在全球进口的主要品类。目前来看,阿尔及利亚、南非、埃及、尼日利亚、埃塞俄比亚、肯尼亚、摩洛哥和安哥拉等国主导着非洲机电设备进口市场。


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