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【个股】剖析:300156 神雾环保

股行天下2021-08-23 16:02:18

300156 神雾环保


神雾环保是中国领先的新型电石生产工艺整体方案和核心设备提供商,神雾环保 “蓄热式电石生产新工艺”,系目前国际首创、具有自主知识产权、颠覆性的电石生产创新工艺路线,可大幅降低传统电石企业的生产成本,并创造良好的节能减排效益,同时为大气雾霾治理作出积极贡献。

所属板块:节能环保、机械行业等。

主营业务:

技术开发;技术咨询;技术服务;专业承包;销售、安装环保节能成套设备;



行业发展及所处地位:

神雾环境是我国化石能源、矿产资源及可再生资源高效清洁利用、新技术研发及产业化实施的行业领军企业。神雾热装式节能密闭电石炉通过原料和过程优化实现了综合成本和污染物排放双降。

财务分析:


公司发布 2015 年三季报, 2015 前三季度, 公司实现营业收入 7.4 亿元,同比增长 84%;实现归属净利润 1.24 亿元,同比增长 91%,折合每股收益 0.31元,三季度单季,公司实现营业收入 2.8 亿元,同比增长 16%;实现归属净利润 0.74 亿元,同比增长 80%。

2015 年前三季度,神雾环保收入同比增长 84%,主要是公司新疆胜沃项目工程建设稳步推进。且三季度神雾工业炉 100%并表。从项目进展来看,目前,新疆胜沃两个合同累计 7.4 亿金额项目在顺利实施中,

四季度,一方面,神雾环保母公司的新疆胜沃 EPC 项目的设备安装调试仍可进行,将带来收入利润确认;港原 EMC 项目正常投产后今年仍有望贡献少量业绩;另一方面神雾环保全资子公司神雾工业炉也有山西襄矿 PC 项目、内蒙港原 PC项目推进可带来收益提升,以及管式加热炉等传统节能环保加热炉型的业绩贡献。综合来看,四季度最终仍可保障兑现全年 2 亿以上的净利润预期。

预计公司市值184亿,公司目前拥有电石预热炉的电石行业节能改造关键技术,技术在国际上处于领先水平。凭借电石预热炉领先技术,公司将打开电石行业节能改造市场,市场空间广阔,公司还有较大的成长空间,建议投资持观望态度。

风险提示:首个项目调试成功进度低于预期的风险,创业板政策和市场风险。


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