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中国汝铁硼行业市场调研报告

投资数据库2020-02-26 10:52:02

前言


钕铁硼永磁材料是第三代稀土永磁材料。自1983年诞生以来,钕铁硼以其优异的磁性能而被誉为“磁王”,在现代工业和电子技术中得到广泛应用。我国钕铁硼磁体产业经过30年的发展,已经形成了完整的工业体系。


2000年,我国钕铁硼磁体产量超过日本,成为世界上最大的钕铁硼磁体生产国。2000-2015年中国钕铁硼产量年均复合增速高达约25%。近四年我国钕铁硼产量占到全球总产量的82%以上。


钕铁硼产业概况


1、行业概述


钕铁硼是一种新型永磁材料,能够实现电信号转换、电能/机械能传递等重要功能,被广泛应用于能源、交通、机械、医疗、计算机和家电领域。


图表:永磁材料性能对比



铁氧体

钐钴

钕铁硼

剩磁T

≥0.39

1.05

1.17

感应矫顽力KAM-1

≥240

676

844

内禀矫顽力KAM-1

≥356

≥1194

≥1592

最大磁能积kJm-3

≥3.4

26-30

31-33

温度系数%℃-1

-0.18

-0.03

-0.126

可逆磁导率

1.1

1.03

1.05

居里温度℃-1

460

850

340-400

Source:赛瑞研究


永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。常用的永磁材料分为金属磁体、铁氧体磁体、稀土永磁磁体和其他。其中稀土永磁是最新、最强的永磁材料,迄今为止已经有三代产品获得大规模应用。第一代为稀土原子与钴原子按1:5组成的化合物,简称RCo5,以SmCo5为代表。第二代为稀土原子与钴原子按2:17比例组成的化合物为基相的稀土永磁合金,简称R2Co17。第三代为稀土-铁-硼永磁材料,主要含稀土族和铁族元素的金属间化合物,是一种不含钴的高性能实用新型永磁材料,以钕铁硼(NdFeB)磁体为主要代表,已经成为新一代高性能永磁新材料的主流。


2000年稀土永磁的产值首次超过了铁氧体,2010年钕铁硼磁体的产值也全面超越铁氧体,成为永磁行业名副其实的“主角”。


2、行业分类

按照制造工艺,钕铁硼分为粘结、烧结和热压三种。


(1)粘结钕铁硼

粘结钕铁硼具有不可替代的应用领域。粘结钕铁硼是把钕铁硼磁粉与高分子材料及各种添加剂均匀混合,再用模压或注塑等成型方法制造的磁体。粘结钕铁硼磁性能不如烧结钕铁硼,但是其具备工艺简单、造价低廉、体积小、精度高、磁场均匀稳定等优点,在信息技术、办公自动化、消费类电子等领域具有不可取代的地位。


图表:粘结钕铁硼应用领域占比



Source:赛瑞研究


(1)烧结钕铁硼

烧结钕铁硼是目前产量最高、应用最广泛的稀土永磁材料。它是应用粉末冶金工艺将预烧料制成微粉,压制成型制成毛坯,在进行烧结而制成的,其生产工艺流程包括配方设计、甩带、氢爆、制粉、细混、成型、烧结、磨加工、精加工、表面处理、包装等环节。烧结钕铁硼具备高磁能积、高矫顽力和高工作温度,但是其制备公差较大、形状自由度小,因此主要应用在大中型电动机、风力发电机、高保真扬声器等方面。


图表:烧结钕铁硼应用领域占比


Source:赛瑞研究


热压钕铁硼性能优异但是应用受限。热压钕铁硼是通过热挤压热变形工艺制成的磁性能较高的钕铁硼磁体。相较于烧结钕铁硼,热压钕铁硼的性能在控制精度、成品率、耐高温、耐腐蚀性以及成本等方面具有优势。目前国外主要有美国通用、日本大同和欧洲达美三家公司生产热压钕铁硼,而国内企业只有银河磁体对其进行开发研究。热压钕铁硼产量尚小,远远落后于粘结和烧结钕铁硼磁体。


粘结钕铁硼、烧结钕铁硼和热压钕铁硼在性能和应用上各具特色,下游应用领域重叠范围并不大,互相之间更多起到功能互补而并非替代或挤占的作用。第一,粘结钕铁硼与烧结钕铁硼在性能方面差异较大,粘结钕铁硼主要适用于各种微型尺寸电机领域而烧结钕铁硼大量应用于大中型电机领域。未来粘结钕铁硼的发展路径大概率将是在中低端领域实现对铁氧体的替代,而非直接对烧结钕铁硼市场构成威胁。第二,热压钕铁硼市场规模尚小,未来较长一段时间内还不能对烧结钕铁硼的应用造成明显影响。热压钕铁硼的成本和性能优于烧结钕铁硼,有望在汽车EPS、风电电机、空调压缩机等多个领域取代烧结钕铁硼,但是热压钕铁硼现阶段成型工艺受到限制,只能做成环形,从而大幅度限制了其应用范围。目前,热压钕铁硼主要用于汽车EPS电机领域。


图表:三种钕铁硼材料性能对比



粘结钕铁硼

烧结钕铁硼

热压钕铁硼

最大磁能积MGOe

6-12

35-52

28-43

内禀矫顽力kOe

7-18

12-30

10-25

剩磁kGs

6-8

11-15

12-14

最高工作温度℃

150

250

200

主要优点

易成型

精度极高

加工能耗低

不含中重稀土

磁性能极高

不使用中重稀土可实现加高磁性能、

加工过程损耗低

主要缺点

磁性能低

专利垄断

工作温度低

含中重稀土多

加工损耗高

目前只能做成环状

价格昂贵

Source:赛瑞研究


产业链分析


钕铁硼行业的上游是主要以稀土冶炼业为主,包括重稀土冶炼业、轻稀土冶炼业、钢铁制造业及能源电力行业。中游是钕铁硼生产商。下游大致包括电子产品、变频空调、节能电梯、风力发电、传统汽车、新能源汽车、智能机器人等领域。其中电子产品领域包括 VCM、手机、磁盘驱动器等。


图表:钕铁硼行业产业链分析

 

 


Source:赛瑞研究


钕铁硼行业供给情况分析


第三代稀土永磁材料自诞生以来,一直保持着快速发展态势。尤其是进入21世纪后,以钕铁硼为代表的稀土永磁材料产量进入高速增长期。近年来,国外稀土永磁材料产业发展不同程度放缓,但由于中国稀土永磁材料产业的超常发展,全球钕铁硼永磁产业依然保持了迅猛增长的态势。


我国钕铁硼磁体产业经过30年的发展,已经形成了完整的工业体系。2000年,我国钕铁硼磁体产量超过日本,成为世界上最大的钕铁硼磁体生产国。2000-2015年中国钕铁硼产量年均复合增速高达约25%。近四年我国钕铁硼产量占到全球总产量的82%以上。


图表:2012-2015年我国钕铁硼产量情况分析




Source:赛瑞研究


根据数据统计,目前我国毛坯钕铁硼产能超过40万吨,而2014年、2015年国内钕铁硼全部产量仅有11.2和12.7万吨,低端钕铁硼产业利用率仅不足30%。由于低端钕铁硼行业壁垒低、产品差异化小,从而导致厂家议价能力差,行业整体盈利水平较低,大量中小企业生产的低端钕铁硼材料销售困难。


2015年,全球高性能钕铁硼产量4.3万吨,其中中国高性能钕铁硼产量占比约为58.7%,明显低于所有钕铁硼材料的占比(88%)。不过自2010年以来,我国高性能钕铁硼材料占比不断上升,未来前景可期。


图表:2012-2015年我国高性能钕铁硼产量情况分析



Source:赛瑞研究


钕铁硼行业重点企业


2011年稀土原材料价格暴涨,吸引大量资金投入本行业,导致行业竞争加剧。目前国内有200多家从事钕铁硼生产的企业。


从行业集中度来看,目前国内钕铁硼行业呈现两极分化,年产能超过2000吨的较大企业,占到总产能的一半以上;另一方面则是众多规模较小的公司,陷入低端市场的激烈竞争。


图表:稀土永磁材料行业重点企业分析


企业

企业概况

中科三环

烧结钕铁硼龙头,市场占有率高,是全球最大的钕铁硼永磁体制造商之一。拥有五家烧结钕铁硼稀土永磁生产企业,具备14000吨烧结钕铁硼和1500吨粘结钕铁硼的生产能力,以及2000吨的在建产能。公司是以EPS电机为代表的全球汽车电机市场的最大供应商,汽车电机磁钢业务占比超过50%。

银河磁体

公司是集产研为一体的、全球规模最大的粘结钕铁硼磁体生产厂家,同时公司也是中国唯一研究生产热压钕铁硼的公司。公司目前具备粘结钕铁硼总产能达1550吨,公司近两年相继建成年产200吨汽车用磁体项目、600吨硬盘磁体项目和600吨磁粉生产项目。

正海磁材

公司主营业务为生产高性能永磁材料。目前公司产能6300吨,2015年销售3700吨钕铁硼,销售规模仅次于中科三环。2015年,公司开启了“高性能钕铁硼磁体+新能源汽车电机驱动系统”的双主营业务的发展模式。

宁波韵升

主营业务为稀土永磁材料的研发、制造和销售,VCM领域的龙头企业,是中国主要的稀土永磁材料制造商之一。公司具备5500吨烧结钕铁硼产能和500吨粘结钕铁硼产能。

安泰科技

公司主营业务为先进金属材料及制品的研发和生产销售。大股东钢研集团承诺争取在2016年12月底之前将山东微山湖稀土40%股权注入公司,完成注入后,安泰科技将成为国内拥有上游稀土资源,中游分离冶炼,下游稀土永磁体及软磁合金的全产业链公司。



来源:赛瑞研究 新材料在线

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