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餐饮行业深度报告:纺锤结构形成,休闲 餐饮兴起

餐饮资源聚集地2019-12-01 13:37:26

餐饮行业总规模超过3.8 万亿元,总量上保持10%以上的温和增长较为确定,高于GDP 增速和社零总额增速。“民以食为天”,我国的餐饮文化厚重,即使居民可支配收入有了大幅增长,恩格尔系数依然保持相对稳定。

 

主要观点

1.充分竞争,迭代迅速

餐饮行业由来已久,竞争充分,存在结构性过剩。目前餐饮业从业人数超过2400 万人,仅北上广深四个一线城市每天新增餐饮门店超过100 家。由于餐饮企业的品牌和规模效应相对较弱,劳动密集型服务业的管理难度也相对较大,在充分竞争的餐饮市场中利润率不高,存活和扩张均较为困难。目前餐饮业在业态、产品和服务上的迭代十分迅速。

 

2.结构性调整:纺锤形结构形成

在2012年12 月八项规定出台之后,餐饮业由哑铃型结构(高端+低端为主)转为纺锤形结构(大众餐饮为主),目前大众餐饮贡献了超过80%的餐饮收入。

 

3.分散格局下的整合:长尾品牌化+品牌长尾化

餐饮行业的长尾化特征显著,占比超过1%的品类就达到18 个,并且品类内部的差异化明显,餐饮企业的市场占有率普遍极低。目前,长尾品类如地方小吃,陆续品牌化、标准化和规模化。同时,传统的中餐品牌也逐渐开始开设长尾化的餐厅或者副品牌,不再单一追求控制菜单成本,利用自身的品控体系和规模效应进行长尾延伸。

 

4.餐饮业发展前瞻:休闲餐饮兴起

以满足社交需求为主的休闲餐饮逐渐兴起,目前主要依托于购物+餐饮+娱乐的一体化商业综合体。随着城镇化率进一步上升,中产阶级比重扩大,年轻群体渐渐成为餐饮消费的主力,对于餐饮的用餐环境、时尚调性、原材料、性价比等方面有了新需求。与此同时,年轻群体也更广泛钟爱于外卖,外卖市场增速快,未来空间较大。

 

5.餐饮企业上市情况改善

过去餐饮企业出于自身现金流充裕、合规成本高以及以及部分隐性利润等原因,上市的积极性不高。目前,受益于税改红利释放、电子化系统普及降低了规范化成本等因素,餐饮企业规范化进程加速,上市情况有所改善。


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