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长江证券广州东风东路营业部20180320|晨会报告

长江证券广州东风东路证券营业部2020-06-13 12:06:55

今日新股申购


今日无新股申购和转债申购


    数据来源:choice数据



科技股强势周期股调整


周一市场小幅上涨,上证综指涨幅0.29%,深成指涨幅0.16%,但成交有所不足,市场人气较为低迷。许多投资者认为两会即将结束,监管层将不再维稳,因此参与意愿不强,市场观望气氛较浓。

但科技股周一仍然较为强势,工业互联网、5G、芯片、电信、软件、量子通信、基因、汽车电子板块涨幅均超过了1.5%,显示主流资金当前偏爱高成长股。当前,科技革命和产业变革加速推进,创新成为中国经济的“行稳致远”的根本动力。积极拥抱新经济,既是世界经济发展的大势所趋,也是我国经济优化升级的客观要求。最近,监管部门以及交易所均表示,要进一步增强服务实体经济特别是新经济的能力,深入实施“新蓝筹”行动,吸引更多优质创新企业上市,聚焦新技术、新产业、新业态、新模式企业,加强加快优质上市资源培育,突出对BATJ类、“独角兽”企业的上市服务。在此背景下,我们认为科技股近期仍有望延续强势,投资者可选择有基本面支持、有望持续高速成长的科技股适当持有。

以医药、保险、家电、酿酒为代表的绩优白马股周一表现继续稳健,显示一些中长线资金仍然在持续增持。我们认为,在管理层打击投机、鼓励投资,市场逐步规范、逐步走向成熟,国外机构投资者逐步进入,市场逐步走向国际化的背景之下,价值投资将逐步主导市场,今年绩优白马股有望继续价值回归和估值修复之旅,投资者可采取中长期投资的策略适当持有一些估值较低、且业绩仍能稳定增长的绩优白马股。

以煤炭、钢铁、化工、建材为代表的周期股因为受益于供给侧改革,去年业绩普遍大幅增长,但投资者普遍对其持续性存疑,因此今年以来周期股总体走势较弱,周一普遍调整。我们认为,周期股业绩能否继续增长的确存在较多的不确定性,因此,宜保持谨慎。

最近新能源汽车行业利好频出,世界各国都将加快新能源汽车的推广使用,加大支持力度,在此情况下,锂钴资源、锂电三元正极材料、锂电隔膜、锂电铜箔、稀土永磁材料等关键原材料领域的龙头股继续面临较大发展机遇。股票表现上,尽管最近几日出现了较大的波动,但中长期趋势继续向好。(赵祐啟)



一、多家企业装置停工 硝酸铵供需紧张至产品大幅涨价


生意社监测数据显示,截至3月17日国内硝酸铵均价2190元/吨,相比月初上涨6.83%,1月份至今累计上涨17.02%。受供销紧张影响部分厂家最高报价达到2500元/吨。

点评:受环保趋严和两会期间的安全问题影响,山东鲁光化工、安徽淮化、河南晋开、四川金象等硝酸铵生产装置停车,开工时间不定。业内认为,受到停车影响,市场供销紧张,各地硝酸铵厂商交投情况乐观,货量偏紧。下游需求主力炸药厂到两会结束之后有望大面积恢复生产,到时硝酸铵供应将进一步吃紧,另一方面,原料成本上行,对价格形成支撑。预计短期供需矛盾难以缓解,后市价格继续看涨。

上市公司中,兴化股份(002109)是国内最大的硝酸铵生产企业,拥有80万吨硝酸铵产能。太化股份(600281)具有化工原料及产品上下游一体化产业优势,硝酸铵产能40万吨/年。


二、资本市场支持国之重器 推动半导体等科技创新


  新华社19日发布财经观察文章,指出我国经济正处在迈向高质量发展的新节点上,资本市场的快速发展,也在支持和壮大着对高质量发展具有重要意义的“国之重器”“大国工程”企业,推动创新和国家重大工程建设。文章中提到,上交所联合工信部、中国铁路总公司、中科院国科控股,正在共同支持中国商用飞机、京沪高铁、中国卫通、国盾量子和中微半导体等企业,使其有效利用资本市场发展壮大。

  在上述企业中,中国卫通已于去年底预披露招股说明书申报稿,国盾量子也从去年开始接受IPO辅导。中微半导体主要生产刻蚀机等半导体设备,近年来完成了多轮融资,股东中包括多家创投企业,并获得了国家集成电路大基金的投资。全球半导体行业正值新一轮景气周期,叠加半导体行业向我国转移的趋势,有望出现晶圆厂的投建大潮。

  半导体设备是晶圆产线最大的投资项,看好前道半导体生产设备龙头北方华创(002371)、检测设备龙头长川科技(300604)等公司。


  三、5G开始规模实验网建设 产业链维持高景气度


  2018年中国移动将建设世界上规模最大的5G试验网,并正式公布了2018年5G规模实验计划——将在杭州、上海、广州、江苏苏州、武汉五个城市开展外场测试,每个城市将建设超过100个5G基站;在北京、雄安、天津、福州、重庆等12个城市进行5G业务和应用示范。中国联通披露了5G商用时间进度。2018年进行5G规模试验,2019年预商用,2020年正式商用。

  海通证券分析认为,联通经营数据可以看到,流量持续高增长是运营商业绩主要驱动力,中长期看物联网、云计算大数据是增收核心,5G是未来大趋势。关注直接受益的光通信、5G主设备、物联网、CDN、云计算大数据等核心领域。

  A股上市公司中可关注5G行业龙头中兴通讯(000063)、光纤光缆龙头亨通光电(600487)、IDC龙头光环新网(300383)、光模块概念中际旭创(300308)等。


  四、百度宣布即将发布智能视频音箱 智能音箱产业链赢机遇


  百度对外宣布,将于本月26日正式对外发布智能视频音箱,此前在2018全国两会期间,百度公司董事长兼首席执行官李彦宏曾多次在采访中提到了这款即将发布的新硬件产品。百度方面透露,即将发布的智能视频音箱名为“小度在家”,此前在今年1月举行的CES上,百度度秘事业部总经理景鲲和小鱼在家CEO宋晨枫曾介绍过其联合研发的智能视频音箱,此次对外发布的“小度在家”或为该款产品。

  智能音箱市场在2017年Q4向主流市场迈出了一大步,2017年全年出货量达到3200万部,预计智能音箱至2020年复合增长率将超30%,2020年全球智能音箱出货量将超过1亿台,市场规模达130亿美元,是又一个终端数量上亿的智能终端应用。

  国光电器(002045):公司切入A客户智能音箱产品,成为扬声器供应商,产品单机价值量高、预期出货量可观,预计将大幅提升公司成长动能和获利能力。歌尔股份(002241):公司在声学零组件领域具备多年的积累,声学产品将得益于智能手机消费升级带来的量价齐飞;此外VR产品多点开花,Hearable产品进展快速,七大产品线将相继发力。


  五、微博原创内容将获版权认证 版权服务商迎机遇


  19日,新浪微博正式与中国版权保护中心、平壑科技达成合作,接入中国版权保护中心DCI体系,为平台原创内容开通版权认证。微博平台上的头条文章原创内容,将由中国版权保护中心提供基于DCI体系的数字作品版权登记。经过登记认证的微博原创内容,中国版权保护中心将为拥有其版权的用户提供盗版侵权监测及快速维权服务。

  机构分析认为,由于侵权成本低、维权成本高,盗版侵权已成为自媒体乃至整个媒体行业中的一项顽疾。微博此番接入DCI(数字版权唯一标识符)体系,有望对其他社交平台起到示范作用。同时,那些提供更好版权保护服务的平台型企业,也有望聚拢更多用户,从而实现商业变现。

  A股中安妮股份(002235)旗下畅元国讯凭借以DCI技术为核心的版权保护体系,为客户提供版权技术、版权保护、版权交易及版权增值等一系列版权服务;视觉中国(000681)是中国图片交易第一平台,公司利用技术手段解决了传统图片侵权难以取证的核心痛点。


  六、苹果公司据悉将自主开发MicroLED显示屏 产业链公司迎机遇


  3月19日据彭博社援引知情人士透露,苹果公司将首次自主设计并生产其设备显示器,利用加州总部附近的秘密设施生产少量屏幕用于测试目的。知情人士称,苹果公司正在大举投资开发下一代MicroLED显示屏。MicroLED使用的发光化合物不同于当前的OLED显示器,有望令未来的设备更纤薄、更清晰、更节能。

  MicroLED 概念股包括:华灿光电(300323)、三安光电(600703)、乾照光电(300102)等。




      1、央行新任行长易纲表示,中国将实施稳健货币政策,中国金融市场将继续开放。

  2、央行副行长潘功胜表示,金融支持住房租赁市场相关文件有望上半年出台。

  3、生态环境部部长李干杰表示,优化产业结构,推动钢铁等行业落后产能化解和淘汰。

  4、住建部部长王蒙徽称,加快住房制度改革,大力发展住房租赁市场。

  5、华泰、晨鸣、APP等再度宣涨 已有纸企发出5月涨价函。

  6、中国2月份44座城市新建商品住宅价格环比上涨,1月份为52座上涨。

  7、香港证监会的监管行动暂停了香港的ICO。

  8、美国要求欧盟满足特朗普关税豁免的五个条件。



       1、乐视网称不存在应披露而未披露信息,并提示八大风险。

  2、三六零回应“360股东质押借款600亿”报道:并不涉及任何新增贷款。

  3、中兴通讯中标中国移动2018年PC服务器集中采购项目。

  4、江特电机年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目试产。

  5、滴滴出行将投资赢时通租车,成为其重要股东。

  6、晨鑫科技实控人刘德群等被刑拘未对公司产生重大影响,股票复牌。

  7、独角兽概念股创业黑马价格涨幅较大,停牌核查。

  8、索通发展:年报净利增5倍,拟10转4派6.77元。

  9、*ST众和拟10亿元挂牌转让纺织印染板块资产,推进资产重组。

  10、人工智能领域的首个独角兽企业寒武纪第二轮融资正在进行中。


 数据来源:choice数据

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