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2017年Q1墨西哥手机市场分析报告

手机行业信息交流2019-11-07 12:24:02

  • 摘要

墨西哥智能手机市场同比上涨25%, LG和华为是增长最快的品牌,小米和传音Infinix等新进入者进一步推动和促进公开渠道的发展。

  • 市场增速强劲

根据Counterpoint的市场监测信息的最新调查结果显示,整个墨西哥智能手机市场2017年第一季度的增长率接近25%,而4G LTE的智能手机以每年52%速度增长。增长驱动力主要来源于分销商加大了资金的投入力度,墨西哥比索升值以及智能手机平均售价(ASP)的下降。 

Counterpoint高级研究顾问Tina Lu指出:“自2017年1月1日起,墨西哥政府的燃油价格上涨了20%,导致月通胀率上升至1.7%;据墨西哥银行称,自1999年以来,这是有史以来最高的通货膨胀率。但另一方面,美元在第一季度贬值约10%,这使得手机厂商能够为智能手机提供稳定的价格,这也促进了智能手机需求的整体上升。

  • 手机品牌必争之地

墨西哥是中美洲和拉丁美洲(CALA)手机市场的战略要地之一。这是因为墨西哥人口红利较大而进口壁垒又相对较低,从而这里成为大多数品牌的进入中美洲和拉丁美洲市场的首选入口。小米和传音的Infinix已经进入市场,印度品牌LAVA也计划在今年下半年进入。与最大市场的巴西相比,墨西哥在手机销售方面已经是拉美第二大市场,但巴西进口壁垒很高。

LG和华为在本季度中迅速抢占了三星和阿尔卡特的市场份额,从而成为了墨西哥增长最快的品牌。这两个品牌目前都是聚焦在中档的4G LTE智能手机的运作,并使其市场份额达到其创纪录的水平。

  • 渠道向公开市场逐渐转移

墨西哥曾经是所有运营商们最关注的市场之一,分销及零售网络全部都主要由运营商控制着。像America Movil(Telcel)这样的运营商通过多年的经营,占据着当地最大的市场份额,并利用其运营商的资源优势与消费者建立了牢固的关系,这样就使得开放市场的发展变得非常困难。

但随着运营商的补贴不断下降,各大零售商纷纷推动着公开市场的渠道,吸引了大量的中国和印度品牌通过墨西哥市场打开中南美洲的销路。此外,墨西哥消费者也已经慢慢开始信任和购买解锁的通信设备,这也是促成市场增长的另一个重要因素。积极的低价策略品牌如小米和Infinix应该抓住机会进一步推动这一趋势的发展。虽然现在依然是运营商主宰着整个市场,但市场的竞争者已经正在发生变化。 AT&T一直是最具侵略性的运营商捆绑服务与设备的提供者,并且通过这一策略,该公司获得了超过8%的市场份额,并将其出货量翻了一番。

  • 市场数据分析

 图1:墨西哥智能手机市场品牌份额

  1. 整个墨西哥手机出货量同比增长了17%;

  2. 智能机市场同比去年增长25%,并且智能机占2017年Q1手机出货量的93%;

  3. 三星处于市场领导者地位,2017年 Q1占27%份额,略低于去年同期的28%;

  4. 华为的智能手机出货量翻了一番,是TOP5品牌中最大的赢家;

  5. LG的智能手机市场份额每年增长57%,在本季度市场份额达到14.5%。 LG的X Style和K5型号是推动了这一增长的主力机型;

  6. 联想(摩托罗拉)出货量每年增长33%; 

  7. 苹果是最大的输家,出货量同比下降了43%;

图表2:2017年Q1墨西哥智能手机品牌同比增长率

  1. 本土品牌在2017年Q1年增长42%,其中Lanix是本土品牌的领导者,智能手机出货量同比增长74%,该公司同时也是Telcel后付费计划中手机品牌供货合作方之一;

  2. 4G智能机的出货占比已达80%,并以每年52%速度持续增长;

  3. 大约有三分之一的智能手机售价在USD100〜USD149之间(增速最快);

  4. 墨西哥TOP5智能机机型中有四台是三星的系列,华为是唯一入围TOP5机型的品牌;

  5. 大屏智能手机占比已达70%(5英寸及以上);

  6. 功能机出货量同比下降37%,由于功能机消费者升级到低端或二手智能手机的缘故;

图表3:2017年Q1墨西哥手机渠道出货量同比增长率


  1. Telcel在墨西哥的手机销售渠道中处于领导地位,但份额正在慢慢地向对手摊分,Q1同比下降了3%; 

  2. 公开市场是智能手机增长最快的渠道,同比增长了一倍多。

  3. 运营商补贴下降,新进入的品牌(如小米,Infinix)及市场经销商加大资金投入是公开市场增长的主要动力。

  4. 重组后的运营商AT&T在手机销售方面同比增长101%以上,运营商需要增加其订阅基础,并通过有具有吸引力的手机设备捆绑套餐销售来扩大用户数量。

报告来源:Couterpoint

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