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【中国火电行业发展报告】火电市场去产能提速

中国经营报微能源2019-05-14 11:19:45


2018年是全面贯彻十九大精神的开局之年,也是实施国家能源“十三五”规划承上启下之年。从总体上而言,上一轮的高速发展导致的能源产能过剩以及供需格局恶化已经随着供给侧改革及产能出清而基本结束,我们正站在能源新周期的起点上。


2017年,受经济增速放缓、电力供需变化等影响,我国煤电利用小时数持续下降,同时规划和在建煤电项目规模较大,违规建设问题仍然存在,为化解煤电产能过剩风险,2017年7月26日,国家发改委、工信部等16部委联合发布《关于推进供给侧结构性改革防范化解煤电产能过剩风险的意见》(发改能源〔2017〕1404号)(以下简称“《煤电供给侧改革意见》”),提出在“十三五”期间,全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦,淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。预计未来火电投资增速、火电装机容量都将进一步得到控制。


中电传媒电力传媒数据研发中心跟踪数据显示

2017年1-11月份火电行业总装机容量108764万千瓦,同比增长5.1%,新增装机容量主要集中在东部地区,其中山东、江苏、内蒙古增长幅度达到894万千瓦、719万千瓦、595万千瓦,其余省份增速均有不同程度下滑,湖南甚至下降了59万千瓦。但受到火电产业政策、新能源挤压等因素影响,我国大部分地区火电设备平均利用小时数下滑趋势明显,局部地区火电企业面临较大经营压力。




 

无疑,2017年是我国火电行业产业结构深度调整之年,也是火电行业在阵痛中走向良性发展的一年。



我国火电装机容量

东高西低格局进一步强化

2017年1-11月份火电行业总装机容量108764万千瓦,相较于2016年的103407万千瓦,增长了5357万千瓦。中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,2017年我国火电装机容量布局,新增装机容量主要集中在东部地区,而西部地区增长相对乏力,我国东高西低的火电布局正在进一步得到强化。





华北区域

1


华北地区是我国火电装机较为集中的区域,2017年1-11月份华北地区火电总装机容量31794万千瓦,占全国装机容量的30.1%,比上年同期提高6.1%,保持着较高幅度的增长。其中山东涨幅最为明显,火电装机容量达到10306万千瓦,比去年同期新增装机894万千瓦,成为我国首个火电机组装机容量破万省份。




华中区域

2



华中区域全社会用电量季节性波动较大,这对该区域火电供应弹性提出较高要求。从整体看,除河南外,其他地区的火电装机容量并不高,湖南2017年1-11月火电装机容量还出现了下滑,与去年同期下降59万千瓦,为2251万千瓦。




华东区域

3


2017年1-11月,江苏、浙江、安徽火电装机容量较高,高于全国平均水平,分别为9380万千瓦、6098万千瓦、5028万千瓦,高于上年同期719万千瓦、50万千瓦、134万千瓦。


中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示2017年江苏新增火电装机容量居于全国前列,一方面是其作为用电大省,另一方面,江苏火电企业的脱硫、脱硝也是走在全国前列。




东北区域

4


2017年1-11月份东北区域火电装机容量有小幅度的增长。黑龙江、吉林、辽宁三省火电装机容量分别为2119万千瓦、1776万千瓦、3193万千瓦,仅高于上年同期26万千瓦、1万千瓦、84万千瓦。从数据上看,仅辽宁有小幅度增长,黑龙江和吉林基本保持2016年的装机容量。东北区域火电机组深层次结构调整压力进一步凸显。




西北区域

5


基于自身的资源优势,西北区域也是我国火电装机较为集中的区域。2017年1-11月份新疆、陕西、宁夏、甘肃、青海、西藏火电装机容量分别为4763万千瓦、3064万千瓦、2432万千瓦、2024万千瓦、378万千瓦、39万千瓦,其中新疆较上年同期增长了11.7%,其他省份增幅较小。




南方区域

6


2017年1-11月份南方区域广东、贵州、广西火电装机容量分别为7710万千瓦、3089万千瓦、2159万千瓦,比上年同期增长1.7%、2.5%、5.9%。云南、海南火电装机容量基本与上年同期持平。2017年南方区域的火电冗余现象明显,直接影响了该区域火电装机容量的增长。




2017年我国火电设备

平均利用小时数小幅上涨

2017年,各个省份全社会用电量均实现了正增长,受到全社会用电量的总体拉动,2017年1-11月份,北京、江苏、山东、广西、辽宁、黑龙江等14个地区出现下滑,河北、山西、江西、浙江等地虽然高于上年同期水平,但增长幅度并不高。根据中国电力企业联合会最新公布数据显示,11月份,我国火电设备平均利用率达到3772小时,高于去年同期水平16小时。




中电传媒电力传媒数据研发中心预计2017年我国火电设备平均利用小时数将在4200小时左右。




华北区域

1


2017年1-11月华北区域北京、天津、山东火电设备平均利用小时数分别为3333小时、3785小时、4297小时,与上年同期相比,下降479小时、94小时、430小时。河北、山西、内蒙古与上年同期相比,有小幅度增长,分别为4580小时、3598小时、4226小时。




华中区域

2


2017年1-11月华中区域江西、河南、湖北、湖南、重庆、四川火电设备平均利用小时数分别为4521小时、3529小时、3481小时、3108小时、2635小时、1924小时。除江西、湖南外,其他地区火电设备平均利用小时数都出现了下滑。


 

中电传媒电力传媒数据研发中心分析显示,四川、湖北作为水电大省,今年来水情况较好,火电受到了水电的挤压。




华东区域

3


华东区域是我国用电较为集中的区域,2017年1-11月份华东区域火电设备平均利用小时数除江苏外,整体小幅度上升。江苏、安徽、浙江、福建、上海火电设备平均利用小时数分别为4475小时、4127小时、3787小时、3460小时、3342小时。




东北区域

4


黑龙江、吉林、辽宁2017年1-11月份火电设备平均利用小时数分别为3453小时、2992小时、3837小时,与上年同期相比,仅吉林出现小幅上升,黑龙江、辽宁均出现71小时、96小时的下滑。




西北区域

5


2017年1-11月份宁夏、陕西、青海、西藏火电设备平均利用小时数高于上年同期水平,分别为4582小时、4193小时、3836小时、88小时。甘肃、新疆的火电设备平均利用小时数与上年同期相比出现下滑,分别为3103小时、3731小时,下滑了118小时、86小时。




南方区域

6


2017年1-11月份广东、广西、云南、贵州、海南火电设备平均利用小时数分别为3449小时、2331小时、1099小时、3483小时、3836小时。广东作为我国用电大省,高于上年同期296小时,2017年上半年广东全社会用电量为2682亿千瓦时,同比增长4.6%。社会用电量的提升,提升了广东火电设备的平均利用小时数。


(数据来源:国家能源局、中国电力企业联合会、中电传媒电力传媒数据研发中心、各省(自治区、直辖市)经信委等。)


本文来源:电力大数据


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