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黑马频出|2015年4月中国手机市场报告

咕咚科技2019-11-07 16:04:51

1品牌格局:努比亚、乐视TV跻身榜单


2015年4月中国手机市场上在售的机型数量为1237款,与上月相比,减少了近百款,本月新品上市与老品退市并行,退市的产品数量将近200款。从品牌格局来看,本月最受关注的十五家品牌中十家品牌排名波动,主要集中在第二三阵营,国产品牌排名变化大。

报告要点

品牌关注格局:三星独占鳌头,前十五品牌关注度下滑。努比亚、乐视TV跻身榜单。

•产品关注格局:苹果两大产品系列位居前三甲,苹果iPhone 6(全网通)仍居首位,但优势减小,用户关注愈发分散,三星、苹果上榜机型数量均降。

•产品特征:1000-2000元价格段机型关注度涨1.7%,4G手机关注度大涨5.5%,5.1-5.5英寸机型关注度大涨6.6%。

•案例分析:华硕品牌关注度连续三个月上扬,华硕在售产品以1000-2000元为主,华硕 飞马手机(X002/移动4G)最受关注。

一、品牌关注格局

三星独占鳌头,前十五品牌关注度下滑

4月手机市场上,三星以17.4%的关注比例仍独占鳌头,华为、苹果关注比例也均在10%以上。但整体来看,前十五品牌累计占据85.8%的关注比例,仍在九成以下,前十五品牌的用户关注集中度有所降低。魅族以6.2%的关注比例领跑第二阵营,联想随其后。其他上榜品牌的关注度均在5%以下。


(图) 2015年4月中国手机市场品牌关注比例分布

努比亚、乐视TV跻身榜单

与上个月相比,本月最受关注的十五家手机品牌中,十家品牌排名波动,其中努比亚及乐视TV新晋跻身榜单,分别位居第十与第十二位。其他排名波动的品牌中,联想、华硕、OPPO排名上升,HTC、酷派、诺基亚、小米排名均下滑。前四品牌排名保持不变,但关注比例均出现微幅下滑。

表:2015年3-4月中国手机市场品牌关注比例对比



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苹果iPhone 6仍居首位但优势减小

二、产品关注格局

(一) 产品系列

苹果两大产品系列位居前三甲

从产品系列来看,4月苹果iPhone 6系列以4.8%的关注比例仍高居榜首,最受用户青睐,但与上月相比,其关注比例出现2.6%的较大幅度下滑。三星 GALAXY S6系列 取代魅族魅蓝Note系列获得亚军位。苹果iPhone5S系列位居第三,苹果产品优势显著。


(图) 2015年4月中国手机市场产品系列关注排名

(二) 产品型号

苹果iPhone 6(全网通)仍居首位,但优势减小

从产品关注来看,本月苹果iPhone 6(全网通)以4.1%的关注比例仍为用户关注度最高的机型,但与上月相比,其关注度出现小幅下滑,且领先优势减小。三星 GALAXY S6(G9200/全网通)位居第二,关注比例仅落后0.5%。

用户关注愈发分散,三星、苹果上榜机型数量均降

从上榜产品的品牌分布来看,本月十五款机型分别来自苹果、三星、魅族、乐视、努比亚、华硕、华为、联想八家品牌旗下,其中苹果、华为上榜机型数量均为三款,三星、魅族、华硕均有两款产品入围。


(图) 2015年4月中国手机市场产品关注排名

表:2015年4月中国手机市场最受关注的十五款产品及主要参数


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产品特征:4G手机关注度大涨5.5%

(三) 不同价格段产品结构

•1000-2000元价格段机型关注度涨1.7%

从价格结构来看,本月1000-2000元价格段机型用户关注度最集中,达到28.2%,较上月增长1.7%。1000元以下机型关注度则下降了近3个百分点。值得关注的是,售价在3000元以上的高端机型本月关注度累计增长2.0%。


(图) 2015年3-4月中国手机市场不同价格段产品关注对比

(四) 不同类型产品结构

•4G手机关注度大涨5.5%

从手机类型来看,本月4G手机、大屏手机关注度继续呈直线上升走势,其关注比例分别上涨5.5%、3.4%。其中4G手机关注度首次突破七成。国产与四核手机关注度则均出现较大幅度下降,且均降至50%以下。


(图) 2015年3-4月中国手机市场不同类型产品关注对比

(五) 不同屏幕尺寸产品结构

•5.1-5.5英寸机型关注度大涨6.6%

从屏幕尺寸来看,本月搭载5.1-5.5英寸屏幕的机型关注度大幅度上涨6.6%,达到43.6%,首次突破40%。4.6-5.0英寸及5.5英寸以上屏幕机型关注度则呈下滑走势,其中前者下滑近4个百分点。


(图) 2015年3-4月中国手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比

4华硕品牌关注度连续三个月上扬

三、案例分析:

(一)华硕品牌关注比例走势

•华硕品牌关注度连续三个月上扬

ZDC监测数据显示,进入2015年以来,华硕品牌关注度呈直线上升走势,从1月的2.3%上升至4月的4.2%,关注度上涨近2个点。这与华硕2014年底、2015年初连续推出华硕ZenFone 2系列、 ZenFone 5系列及飞马系列产品有直接关系。整体来看,华硕在售机型售价均在1999元以下,较好的满足了2000元以下购机用户的需求。


(图) 2015年1-4月中国手机市场华硕品牌关注比例走势

(二)华硕产品结构分析

华硕在售产品以1000-2000元为主

ZDC监测数据显示,4月华硕共有四大产品系列、13款机型在售,其中售价在1000-2000元的机型占据主流,共8款,1000元以下机型5款。从用户关注情况来看,华硕1000元以下机型用户关注度相对集中,超五成。


(图) 2015年4月中国手机市场华硕产品结构分析

华硕 飞马手机(X002/移动4G)最受关注

ZDC监测数据显示,华硕4月在售的13款机型中,华硕 飞马手机(X002/移动4G)用户关注度最高,且自4月11日开始,该机型关注度一路上涨,于22日达到巅峰,之后小幅下滑。


(图) 2015.4.1-30中国手机市场华硕飞马手机(X002/移动4G)关注走势

ZDC总结:

整体来看,中国手机市场的竞争正在愈发激烈,各大厂商的日子愈发艰难,黑马频出,尤其在国产手机阵营。ZDC预计未来一两个月随着更多新品的问市,品牌及产品关注格局仍将发生大范围的变动。

//Via@zol调研中心