洛阳证券公司联盟

如何编制IPO募投项目可行性研究报告

鼎盛世纪资本2019-05-10 04:59:46

在A股上市,募集资金需要有对应的投资项目, 通常拟上市企业需要聘请外部专业的可研机构进行募投项目可研报告的编制。

募投项目可行性研究报告的作用:1、用于发改委(或经信委)备案,取得备案号 ;2、环评的基础(如需要);3、股东大会讨论投资项目的参考基础;4、用于券商编制招股说明书“募集资金运用”的主要信息来源(基本上可以全篇运用,鼎盛咨询(www.dkcipo.com)编制的可研报告可100%用于“募集资金运用”章节)。

如何编制募投项目?通常券商和企业会定好募集资金的总额,假设以2017年为基础,净利润当年实现5000万,按23倍市盈率计算,发行25%股份,预计募集28750万元,根据募集资金总额再分解到每个投资项目。通常募投项目要用于公司主营业务(鼎盛咨询可帮助企业和券商规划募投项目)。

在接受拟上市企业的委托后,我们将进行高层访谈,了解企业信息和挖掘企业的投资亮点,有助于高效率的编制募投项目可行性研究报告。

通常证监会在审核IPO时,对募投项目的关注点主要有几下几点:可行性(是否有足够的技术人才?是否有足够的客户或市场容量支撑?)、必要性(如产能是否过剩?)、经济效益(毛利率、内部收益率等是否会高于同行太多,在对经济效益预测时要特别关注指标的合理性),募投项目对应的市场描述同样重要(是项目在未来投产后能否消化的重要市场来源)。

鼎盛咨询主要报告参考目录:

报告目录

报告目录... I

图表目录... IV

第一章 总 论... 1

一、建设项目基本信息... 1

二、建设单位基本情况... 1

三、项目概述... 3

四、报告编制依据及研究结论... 4

五、项目主要经济指标... 4

第二章 建设项目相关背景和必要性分析... - 6 -

一、建设项目相关背景... - 6 -

二、项目建设的必要性分析... - 8 -

三、项目建设的可行性分析... - 9 -

四、与现有的主营业务的关联度分析... - 10 -

第三章 项目未来市场前景分析... 11

一、项目市场及产生背景... 11

二、行业市场状况... 14

三、行业竞争格局、市场化程度及主要企业情况... 26

四、项目工艺流程... 30

五、主要产品核心技术... 32

六、项目设备方案... 35

四、公司专利技术... 37

第五章 项目建设方案... 44

一、 项目建设目标... 44

二、 项目建设内容... 44

第六章 环境保护、消防、节能及职业安全... 46

一、环境保护... 46

二、职业安全及劳动保护... 47

三、消防49

四、节能49

第七章 组织机构、劳动定员和人员培训... 51

一、企业组织... 51

二、劳动定员和人员培训... 52

第八章 项目投资估算及资金使用计划... 53

一、项目投资估算... 53

二、资金筹措及使用计划... 58

第九章 项目建设计划及固定资产采购... 60

一、项目实施进度安排... 60

二、项目招标... 61

一、管理能力分析... 62

二、创新能力分析... 63

三、可持续性盈利能力分析... 64

四、市场拓展能力分析... 64

第十一章 项目未来3-5年的发展目标... 65

一、公司发展目标... 65

二、未来三年的发展规划及目标... 65

三、实现上述规划和目标的举措... 66

四、实施过程中面临的主要困难... 67

第十二章 建设项目的经济效益分析... 68

一、项目营业收入及税金... 68

二、项目成本费用分析... 69

三、项目的盈利模式及利润主要来源... 71

四、建设项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素... 71

五、项目投资未来3-5年现金流量预测... 72

六、投资回收期与净现金值... 73

七、盈亏平衡分析... 73

第十三章 项目建设风险分析及控制措施... 76

一、公司客户集中度较高的风险... 76

二、专业技术人员不足和流失的风险... 76

三、募投项目带来的风险... 77

四、市场竞争加剧的风险... 77

第十四章 可行性研究结论与建议... 78

鼎盛咨询(www.dkcipo.com)具有8年的IPO募投项目可行性研究报告咨询经验,熟悉各行业和各种类型募投项目和业务与技术的解决方案,我们可以帮助企业和券商解决募投项目的各种问题!