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投资有哪些不得不读的书籍?

前涌金融2020-07-31 11:27:30

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  “活到老学到老”是人生大哲学,自学是一个比较枯燥的活儿,特别是关于金融投资,在没有入门之前,面对各种数字和公式,你不得不醉了。那么学习关于投资有哪些不得不读的书籍?小海豚给大家列个书单看看。


1、弗雷德里克·S·米什金《货币金融学》


  • 【作者简介】弗雷德里克·S·米什金(FredericS.Mishkin)是哥伦比亚大学研究生学院研究银行和金融机构的教授。他还是国家经济研究局的助理研究员。自1976年于美国麻省理工学院获经济学博士学位以来,曾先后执教于美国芝加哥大学、西北大学、普林斯顿大学和哥伦比亚大学。他还是中国人民大学的名誉教授。1994—1997年,他担任过美国纽约联邦储备银行研究部执行副主席和主任,是联邦公开市场委员会的助理经济学家。

  • 【本书评价】该书是货币政策与理论的经典入门教材,是美国最流行的货币银行和金融高等教科书之一。本书1984年首次出版便受到欢迎,2007年已印行了第7版,发行数万册,现在被美国哥伦比亚大学、普林斯顿大学、芝加哥大学、西北大学等数十所著名高等学府采用为教材。 该书的论述相当详细,由易到难,用大量实例把晦涩难懂的知识讲得透彻明了,深入地将制度、经济学模型、概念以及各种各样的实际应用完美结合在一起,全面、生动地分析货币金融学领域的各种问题。该书中有关逆向选择和道德风险的章节尤其经典。 该书英文版的错误极少,作者的认真态度可见一般。对金融学的初学者而言,该书是必读书目。英文程序允许的情况下,可以研读一下英文版教材[The Economics of Money, Banking, and Financial Markets(第7版),北京大学出版社。

  • 【读者体会】 网友:作为一个初次经济学的人,我读起这本砖头来并不费力。行文通俗易懂,而且揭示了宏观经济学的基本原理。读完700多页用了我3个多星期的业余时间。收获很多,对利率、汇率、通货膨胀都有了较深刻的了解。 网友:内容是很详细,比国内一些出版社出版的《货币银行学》好多了,但是有一点,因为是美国的教材,很多的数据是美国的,书中所阐述的机制也和中国的现状有些不一样,所以建议在读本书时,也不要忘记结合一下中国现在的国情。




2、兹维·博迪、罗伯特·默顿《金融学》


  • 【作者简介】兹维·博迪,在麻省理工学院获得博士学位。曾任教于麻省理工斯隆管理学院以及哈佛大学的金融系。在投资、金融创新、个人理财等方面出版过多本著作。目前,他正致力于养老金计划的基金和投资策略,以及社会保障体系改革的金融领域的研究。他现在是沃顿学院养老金研究委员会的成员之一,兼任财务会计标准局、经合组织和世界银行的顾问。 罗伯特·默顿,他的父亲是提出“马太效应”的著名社会学家罗伯特·K·莫顿,他的老师是著名经济学家保罗·萨缪尔森。莫顿因为他在金融经济学领域做出的贡献获得了1997年的诺贝尔经济学奖。1970年代,他与Fischer Black和Myron Scholes 共同发明了金融期权数学模型,被广泛应用于各种风险资产及金融衍生产品的定价工作,并为当今蓬勃发展的金融工程学奠定了基础。有人说罗伯特·莫顿是“最会赚钱的经济学家”,另一些人则说他是“徒有虚名的诺奖得主”。1994年,罗伯特·莫顿加盟到著名的长期资本管理公司。就在他获得诺贝尔经济学奖的当年,莫顿掌控的长期资本投资公司用40亿美元的资本金,向银行贷款借入了1000亿美元,创造了国际金融市场的新纪录。而美国长期资本管理公司之前成功的秘籍,正是在莫顿的期权定价模型基础上,用最复杂的风险对冲数学模型,进行杠杆融资。一时间,经济学家和投资家的光环同时环绕在莫顿身上。然而好景不长,次年3月,俄罗斯发生金融危机。因卢布贬值,俄罗斯政府宣布停止支付国债利息。持有大量俄罗斯国债的长投基金损失惨重,资产从48亿美元迅速跌落到5亿美元。防止危机蔓延,美联储出面救赎,最终,长期资本管理公司被十几家债主瓜分。“成王败寇”的逻辑发挥作用,罗伯特·莫顿深陷舆论漩涡,甚至被人讥讽为“徒有虚名的诺奖得主”。

  • 【本书评价】相比于其他金融学入门教材,该书从更广阔的视野上关注金融学的一般原则及其在金融领域各个方面的应用,金融的各个分支——公司财务、投资学、金融机构等被纳入一个统一的理论框架中进行深入浅出地分析。其中从功能的角度对金融体系的演变进行分析并对金融机构和金融市场的未来发展趋势进行了预测,是近年来金融学研究的一个新视角。 该书的语言通俗易懂,在金融投资方面见解独到,并且附了大量习题,可以与米什金的《货币金融学》相互参照,选择一本精读。

  • 【读者体会】 网友:如果单就内容而言,我觉得这本可以算作金融的基础必读,犹如老萨的经济学,但是对比翻译,真得让我有些茫然,本身概念和细节的东西就很多,对于翻译的要求无疑加大很多,可是这本说得实在直白,对于没有基础的人,看起来有些地方确实费劲(应该对于一些专的东西有所解释)。




3、 兹维·博迪等《投资学》


  • 【作者简介】兹维·博迪(Zvi Bodie),波士顿大学管理学院的金融学与经济学教授,他拥有麻省理工学院的博士学位,并一直在哈佛大学和麻省理工学院讲授金融学。博迪教授在一流的专业期刊上发表过有关养老金财务和投资战略等大量文章。他的著作包括《快乐投资:平安实现你一生中财富目标的方法》以及《养老金财务基础》等。博迪教授是综合财务有限公司的经理人,这是一家特别的投资银行和金融工程公司。他同时还是养老金研究顾问委员会的成员。 亚历克斯·凯恩(AIex Kane),加利福尼亚大学(圣迭戈)国际关系研究生院及太平洋研究所的金融学与经济学教授。他曾在东京大学经济学系、哈佛大学商学院研究生院和哈佛大学肯尼迪政府学院做访问教授,并在美国经济研究局做助理研究员。凯恩教授在财务与管理方面的杂志上发表了很多文章,他的主要研究领域是公司财务、资产组合管理与资本市场。他最近的研究重点是市场波动的测度和期权定价。 艾伦J.马库斯(Alan J.Marcus),波士顿学院华莱士E.卡雷尔管理学院的金融学教授,获麻省理工学院经济学博士。马库斯教授现在Athens工商管理实验室和麻省理工学院斯隆管理学院做访问教授,曾任美国经济研究局助理研究员。马库斯教授在资本市场和资产组合管理领域著述颇丰,研究重点为期货、期权定价模型的应用。他的研究涉及面广,从新产品开发到效用比率的专家证明条款,他还在联邦住宅贷款抵押公司工作了两年并开发了抵押定价和信用风险模型。目前,他任职于投资管理与研究协会(AIMR)的研究基金顾问委员会。

  • 【本书评价】该书是由美国三位知名学府的金融学教授撰写的一本著名的投资学教材,在美国最好的商学院或管理学院得到广泛地应用。 该书构建起了投资学的主要框架,详细介绍了风险组合理论、资本资产定价模型、套利定价理论价和市场有效性理论,重点分析了有关的投资理论。本书观点权威,阐述详尽,结构清楚,设计独特,语言生动易懂,内容上注重理论与实践的相合。该书难度适中,既有对理论的推导,又有大量的投资实务,并为读者提供了大量的网上参考资料,适用于金融专业高年级本科生、研究生及MBA学生,金融领域研究人员、从业者。投资学基础较差的读者也可以对该书进行详细参读。 兹博·博迪《投资学精要》(第6版)(清华大学出版社)是《投资学》的高度概述,有学者认为它比《投资学》写得更好,读者可根据自己的特点选读。

  • 【读者体会】 网友:一本经典而且与时俱进的金融入阶课本,这个学期的科目之一,我读的已经是第七版的了,作为学生我也没什么权威去评价这本课本,唯一可以说的是,这本是我这个学期4门课里唯一一门准备把书收藏起来不卖掉的,以后考CFA肯定还是要啃的。by the way,中文译本我也翻了下,不好理解,不知所云。




4、 威廉·夏普等《投资学》


  • 【作者简介】 威廉·F·夏普(William F. Sharpe)是美国斯坦福大学商学院著名金融学教授。他在洛杉矶的加利福尼亚大学获得经济学学士、硕士和博士学位。他曾在许多权威性专业杂志上发表过论文,如《金融分析家》、《商业》、《金融》、《金融和数量分析》、《投资组合管理》、《管理科学》等。夏普博士曾任美国金融学会前主席, 他因创立资本资产定价模型理论于1990年获得诺贝尔经济学奖。 戈登·J·亚历山大(Gordon J. Alexander)是美国明尼苏达大学金融学教授。他在布法罗纽约州立大学获商业管理科学学士学位;在密歇根大学获数学硕士、工商管理硕士和金融学博士学位。他曾在多种权威杂志上发表文章,并任《金融与数学分析》杂志副主编和《金融》杂志书评编辑。 杰弗里·V·贝利(Jeffery V. Bailey)是美国芝加哥一家养老基金咨询机构(Richards & Tierney)的合伙经理人,也是一位注册金融分析家,他曾任明尼苏达州投资委员会的助理执行董事。贝利先生在奥克兰大学获得经济学学士学位,在明尼苏达大学获得经济学硕士和金融工商管理硕士学位。他在权威杂志上发表过论文,并为《管理机构资产和养老基金投资管理》手册撰稿。

  • 【本书评价】此书是由诺贝尔奖金获得者,著名投资大师,美国斯坦大学商学院金融学教授威廉·F·夏普等编著的,是投资学方面的一部经典名著,被世界各国许多大学和管理学院作为高年级本科生、研究生和MBA的基本教材。 该书的特点是融投资学的理论与实践为一体,为读者提供了完整的投资理论框架,以及建立在此框架上的证券和证券市场实用知识;不仅对投资学的基本概念、基本原理和基本方法作了透彻的介绍,而且还就投资者在实践中如何运用这些理论和方法作了详尽的阐述。其中关于CAPA模型和APT模型论述条理清晰,层次分析,即使没有很高的数学造诣也可以看懂。此书附了大量习题,并有部分题的答案,但难度不大,建议读者选择一部分练习。

  • 【读者体会】 网友:《投资学》深入浅出的说明那些能要人命的资产定价的计算。




5、斯蒂芬·罗斯等《公司理财》


  • 【作者简介】斯蒂芬·A·罗斯,麻省理工学院弗朗哥·莫迪格里安尼(Franco Modigliani)金融学和经济学教授。他是套利定价理论的创立者;风险中性定价和衍生品二叉树定价模型的共同发现者,是当今世界上最具影响力的金融学家之一。

  • 【本书评价】《公司理财》涵盖了公司财务管理的所有问题,包括:资产定价、投资决策、融资工具和筹资决策、资本结构和股利分配政策、长期财务规划和短期财务管理、收购兼并、国际理财和财务困境等,目前在众多院校中被指定为教材。 全书没有很复杂的公式推导,但是需要读者具备一些财务方面的基本知识。该书在融资工具、筹资决策和资本结构方面的论述很经典,逻辑严谨,易于理解,而且配备的习题很有针对性,建议认真对待。

  • 【读者体会】 网友:总体来说,的确是一本非常不错的书。三位作者用清晰严谨的思路、大量生动的实例、诙谐幽默的语言描绘出了公司理财的整个知识体系,其水准不是任何一本国内财务教材所能比肩的。只要用心读,哪怕是对财务学一无所知的读者也完全可以读懂此书。可能是涉及到了实例的缘故,本书的第七篇和第八篇的内容相对来讲比较生硬、粗糙,讲解的也不是很生动形象,可以说是一处败笔。 网友:推荐复旦大学出版的公司金融作为先行的读本,因为这本罗斯的公司金融案例颇多,初学时不容易掌握到公司金融这门学科的架构,可谓管中窥豹只见一斑。当你对整个公司金融有了一个整体认识之后再学习这本书,这下就可谓有的放矢,百发百中了!




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