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[2013-2017] 中国工业气体行业市场前瞻 投资战略规划分析报告

空分设备2019-04-23 02:27:09


工业上,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品,包括氢气、氧气、氮气、氦气、氖气、氪气、氩气、氙气、氯气、一氧化碳等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把工业气体行业归入其他基础化学原料制造(国统局代码C2619)。

目 录

CONTENTS

一、工业气体行业定义与分类1

(一)工业气体行业定义2

(二)工业气体行业主要产品分类2

二、工业气体行业发展环境分析3

三、工业气体行业产业链7

四、工业气体行业发展状况分析8

五、国际工业气体行业知名企业9

六、中国工业气体行业领先企业9

七、中国工业气体行业五力竞争模型分析10

(一)供应商议价能力分析10

(二)购买商议价能力分析10

(三)行业替代品威胁分析11

(四)行业潜在进入者分析12

(五)行业现有企业竞争分析12

(六)行业竞争趋势分析14

公司背景16

六大优势17

一、工业气体行业定义与分类

(一)工业气体行业定义

工业上,把常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品,包括氢气、氧气、氮气、氦气、氖气、氪气、氩气、氙气、氯气、一氧化碳等。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把工业气体行业归入其他基础化学原料制造(国统局代码C2619)。

(二)工业气体行业主要产品分类

工业气体主要产品可以三类:空气(或大气)气体、合成(或加工)气体及特种气体。

图表:工业气体产品分类

分类

介绍

气体种类

空气气体

空气气体是从空气中分离出来,蒸馏变成液体或气体形态,然后再加以出售。这些气体在该行业的产量及销售额中所占比重较大,其中包括氮、氧及氩。

氮气
氧气
氩乙炔
气二氧化碳产品

合成气体

合成气体家族由氢、二氧化碳及乙炔构成。其中,二氧化碳在自然界中大量存在,但是二氧化碳产品的生产不是通过气体分离方法得到的,一般是通过合成氨副产气、石油炼制副产气等方式出来的。这些气体实现了商业化生产,并非采用空气分离法,供固定客户使用。虽然多数合成气体的市场已经成熟,但是由于越来越多氢气用于炼油过程中含硫轻油(sourcrudes)的脱硫,因此氢气需求正快速增大。

氢气

特种气体

该类别包括氦、氖、氙、臭氧及其它用于半导体制造等特殊领域的众多气体。虽然该类别的产量最小,但具有最大的增长潜力。

氦气
氖气
氙气

资料来源:前瞻产业研究院整理

二、工业气体行业发展环境分析

中国的工业气体标准的发展与气体工业的发展基本上相适应,大体经历了三个发展时期。

图表:我国工业气体行业标准发展历程

时间

工业气体现状

标准发展历程

建国初期-60年代

自建国初期,中国的气体工业和气体标准开始起步。上世纪50年代,中国的气体产品只有工业氧、工业氮和工业氢等几个品种,制定了工业氧和工业氢2个部颁产品标准。到60年代,稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体和高纯气体相继问世

与之对应,相继制定了稀有气体氦、氖、氩、氪、氙等纯气体、高纯气体计8个产品部颁暂行标准

60年代中期-70年代末

中国的气体工业行业由于“动乱”而停滞

相关标准也停滞

80年代以来

中国的气体工业迅速发展,各类纯气体、高纯气体、特种气体、混合气体、标准气体、电子工业用气体等相继问世,品种数目已与国外发达国家水平相近

气体标准也进入了全面、迅速的发展阶段,标准的数量迅速增加,标准的结构也得到了迅速改善

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表:近期工业气体产品标准

标准编号

标准名称

实施日期

主要内容

GB/T17874-2010

电子工业用气体三氯化硼

2011-5-1

规定了电子工业用气体三氯化硼的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

GB/T26249-2010

电子工业用气体硒化氢

2011-5-1

规定了电子工业用气体硒化氢的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

GB/T26250-2010

电子工业用气体砷化氢

2011-5-1

规定了电子工业用气体砷化氢的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。

GB/T26251-2010

氟及氟氮混合气

2011-5-1

/

GB/T26073-2010

有毒与可燃性气体检测系统安全评价导则

2011-5-1

/

GB/T16945-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了氩的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气、合成氨尾气中提取的液态和气态氩以及经纯化方法得到的氩。氩用于系统的吹扫、保护和增压,还可以用于化学汽相淀积、溅射、等离子及活性离子刻蚀剂和退火等不同工艺中。

GB/T16944-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了电子工业用气体氮的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从空气中提取的气态和液态氮,以及经电化学方法得到的氮。在超大规模集成电路制造中用作保护、吹扫、覆盖、加压,化学气相淀积等。

GB/T16942-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了电子工业用氢的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以氢气为原料经净化制取的瓶装、集装格装和管道输送的电子工业用氢气。主要被用来提供还原气氛,作为外延工艺的载气以及等离子体蚀刻剂的配气原料。

GB/T14604-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了电子工业用氧的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法、电解法提取的气态或液态氧,以及经纯化方法得到的氧。主要用于二氧化硅化学气相淀积,用作氧化源和生产高纯水的反应剂,用于等离子体蚀刻和剥离、光导纤维。

GB/T14601-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了氨的技术要求,试验方法,检验规则及产品的包装、标志、运输、贮存及安全要求。适用于半导体工业,氮化硅、氮化镓的化学气相淀积,也可用于硅或氧化硅的氮化。

GB/T16943-2009

电子工业用气体

2010-5-1

规定了氦的技术要求,试验方法以及包装、标志、贮运及安全。适用于以深冷法从天然气、空气和工厂弛放气中提取的气态和液态氦,以及经纯化方法得到的氦。

GB/T23938-2009

高纯二氧化碳

2010-2-1

规定了高纯二氧化碳的要求、试验方法以及包装、标志、贮运及安全警示。适用于以工业二氧化碳为原料经纯化制得的高纯度二氧化碳。高纯二氧化碳主要用于激光、电子工业、反应堆气体冷却剂、科学研究等领域。

GB16912-2008

深度冷冻法生产氧气及相关气体安全技术规程

2009-10-1

规定了工业氧气及相关气体的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、储存、输配和使用中应遵守的安全要求。适用于新建、扩建和改建的采用深度冷冻法生产氧气及相关气体的单位。

GB/T3863-2008

工业氧

2008-11-1

规定了工业氧的技术要求、试验方法以及包装、标志、储存与运输。给出了氧气安全警示。适用于由深冷法分离空气和电解水等方法制取的气态或液态氧,主要用于冶金、化工、环境保护、火焰加工等。

GB/T3864-2008

工业氮

2008-11-1

代替GB/T3864-1996《工业氮》。规定了工业氮的技术要求、检验方法以及包装、标志、贮运等。适用于由分离空气制取的气态氮或液态氮,主要用作保护气、置换气、低温储藏等。

资料来源:前瞻产业研究院整理

三、工业气体行业产业链

从行业价值链的角度来看,原料空气、运输及客户是工业气体行业价值链上的关键点,亦是产生行业主要利润的关键环节。行业价值链如以下流程图所示。

图表:工业气体产品价值链



资料来源:前瞻产业研究院整理

四、工业气体行业发展状况分析

2007-2012年,我国国民经济高速发展,工业气体行业在2000年后进入快速发展阶段。2005年我国工业气体行业规模年增长率为15%2007年我国工业气体产值、销售收入增长率均达12%以上。2012年,我国工业气体销售收入为745亿元,同比增长了7.29%2013年一季度销售收入达到187.64亿元,8.17%。预计到2017年,中国工业气体年产值可达到1200亿元,发展速度每年在10%左右。

图表:2007-2013年中国工业气体产销规模走势图(单位:亿元,%


资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

五、国际工业气体行业知名企业

法国液化空气集团(Air Liquide

德国林德集团(Linde

美国普莱克斯集团(Praxair

美国空气化工产品公司(Air Products

日本大阳日酸公司(Nippon Sanso

德国梅塞尔集团(Messer

六、中国工业气体行业领先企业

盈德气体集团有限公司

龙口华东气体有限公司

四川空分设备(集团)有限责任公司

上海化学工业区工业气体有限公司

济南鲍德气体有限公司

杭州杭氧股份有限公司

空气化工产品(唐山)有限公司

重庆朝阳气体有限公司

液化空气上海有限公司

湖南湘钢梅塞尔气体产品有限公司

七、中国工业气体行业五力竞争模型分析

一)供应商议价能力分析

我国工业气体行业的上游主要为专业气体制造行业,该行业对工业气体成本影响较大,工业气体对上游行业的议价能力较弱。

图表:中国工业气体行业对上游行业的议价能力分析列表

上游行业

相关因素分析

工业气体行业对该行业的议价能力

专业气体制造

上游行业集中度不断提高的过程中,无疑将使产业链形成向下积压的过程,即上有空分领域议价等能力将不断提高,且有向工业气体领域进行产业链延伸的趋势

较弱

资料来源:前瞻产业研究院

(二)购买商议价能力分析

工业气体下游需求行业主要是钢铁工业、石油化工、化肥和煤化工等。这些行业的发展都不能缺少工业气体产品,这说明工业气体行业拥有一定的定价权;但是工业气体行业的客户一般为大额销售,且目前中国的工业气体产品存在同质化问题,产品及服务的差异化不大,这也为下游需求行业提供了较大的议价机会。

工业气体对下游行业的议价能力,主要取决于产品本身的属性。总体来看,高端产品对下游行业的议价能力较强,低端产品对下游行业的议价能力较弱。

图表:中国工业气体行业对下游行业的议价能力分析列表

产品

相关因素分析

产品对下游行业的议价能力

钢铁工业

钢铁工业对工业气体的需求一般为大额需求,钢铁企业的大额订单在选择工业气体企业时拥有较大的话语权;同时工业气体产品同质化问题严重,工业气体对钢铁行业的议价能力较弱。

较弱

石油化工

石油化工行业的集中度较高,属于半垄断行业,对工业气体的议价能力较强。

较弱

煤化工

煤化工行业集中度偏低,且以小额订单为主,对工业气体的议价能力较弱。

较强

资料来源:前瞻产业研究院

(三)行业替代品威胁分析

工业气体行业目前不存在较为明确的替代品。工业气体是整个工业的基础,在国民经济中有着重要的地位和作用,广泛应用于冶金、石油、石化、化工、机械、电子、航空航天等诸多领域,在国防建设和医疗卫生领域也发挥着重要作用,被称为工业生产的“血液”。随着应用的深度和广度不断提高,工业气体在工业生产中的作用日益不可替代。

(四)行业潜在进入者分析

中国工业气体市场的高速发展,吸引众多的企业争相进入该领域,这些企业可以分为3大类:1)国际工业气体巨头如林德、普莱克斯、空气化工;2)国内专业气体运营公司如盈德气体;3)从空分设备进入工业气体运营的本土企业如杭氧。

图表:中国工业气体行业新进入者威胁分析列表

新进入者

相关因素分析

新进入者威胁

国外同行企业

1)优势:先进的设备、广泛的产品种类、品牌优势、丰富的项目运行经验。2)劣势:设备价格较高导致运营成本偏高。

较大

专业气体运营企业

1)优势:进入工业气体行业的壁垒较低,拥有一定的项目运行经验。2)劣势:不具备设备的生产能力。

较小

空分设备生产企业

1)优势:先进的设备、知名品牌优势、高质量及稳定的客户群、较低的运行成本;2)劣势:运行经验较为缺乏。

较大

资料来源:前瞻产业研究院

(五)行业现有企业竞争分析

1)民营资本异军突起

中国气体行业的竞争,主要为国际气体行业巨头与国内民族气体工业企业的竞争,中国的小型工业气体厂家尤其多,数量大约在3000家左右。近年来中国也有个别工业气体厂家摸索出一条高速发展的道路,这其中以香港上市的盈德气体为代表,2008年其营业收入只有14亿元,而2012年就逼近50亿,预计2013年将超过60亿。还有一家ChinaGasIndustryInvestmentHoldings也在积极谋求上市。

目前盈德气体已将业务扩展到全国8个省份、1个自治区及1个直辖市(湖南、江苏、广东、陕西、山东、河北、山西、贵州、内蒙古及天津),并在中国已经拥有了完善的全国性气体供应网络:20套目前营运中的工业气体生产设施及另外12套建设中的工业气体生产设施。在上海、湖南、浙江三地设有办事机构。

截至2013630日,集团有50个正在运营的生产设施及27个正在兴建的生产设施,以装机氧气容量计算,总装机容量达到1338400标准立方米/小时,同比上升35.1%。预计在2016年所有在建项目完成后,总装机容量能达到2000000标准立方米/小时。

图表:2007-2012年盈德气体收入情况(单位:亿元)


资料来源:前瞻产业研究院整理

2)国外气体公司处于主导地位

目前,在中国工业气体市场上,国际六大气体公司都已悉数进入中国,包括德国林德公司、法国液化空气公司、美国普莱克斯公司(Praxair)、美国空气化工产品公司(APCI)、日本大阳日酸公司(NipponSanso)和德国梅塞尔公司(Messer),其中林德公司于20069月收购了老牌气体公司英国BOC公司,从而一跃成为全球最大的专业化气体公司。

图表:2012年国际四大气体公司全球业绩&在华业绩对比(单位:亿欧元,亿美元,%

企业

单位

全球收入

在华业绩

占全球比重

法国液化空气

亿欧元

153.26

7.88

5.10%

德国林德集团

亿欧元

152.8

11.64

7.60%

美国普莱克斯

亿美元

112.24

5.78

5.20%

美国空气化工

亿美元

96.12

8.69

9.00%

资料来源:前瞻产业研究院整理

3)各类型企业竞相进入

中国工业气体市场的高速发展,吸引了各行各业的企业争相进入该领域。在工业气体零售市场发达地区,如长三角、珠三角、东北、华中等区域,涌现出大量个体气体小公司,并都已经完成了资本的原始积累,有向大型供气发展的趋势。还有原大型钢铁公司制氧厂发展而来的气体公司,如宝钢金属工业气体产业公司和武汉钢铁集团氧气有限责任公司等等,主要是经营自有空分设备。此外,最近有一个新动向,就是一些资金富足的机械企业和工程企业也在进行气体投资。

总之,当前国内气体市场的竞争格局,可以总结为外资主导,内资百舸争流,气体市场在大发展的同时,风险也在慢慢积聚。很多入市企业并没有认识到投资气体产业的高风险性,特别是那些为资金寻找出路的企业,盲目进入气体市场,而没有认识到气体产业的高投入、高技术和高危险的特性,风险更大。

(六)行业竞争趋势分析

当前中国气体工业发展的主要趋势是跨国气体集团(液化空气集团、林德集团、空气化工产品公司、普莱克斯集团)调整发展思路,加速在中国市场的渗透;国有大型企业集团(宝钢金属、武钢集团)逐步认识到工业气体业务的重要性,大力扶持工业气体的发展,作为集团业务的重要增长点之一;国内行业企业集团(杭氧股份、盈德气体集团)利用自身优势,快速推动产业链的延伸,大力发展气体业务,缩小与其它大集团的差距等等。

根据五大跨国企业在华业绩(详情请见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国工业气体行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》第五章),其占中国工业气体市场规模比重呈快速上升趋势,2012年五大企业合计占到37.38%

图表:2009-2012年五大跨国企业在华业绩占中国工业气体市场比重变化趋势(单位:%

企业

2009

2010

2011

2012

法液空(亿元)

27.96

31.59

41.96

64.03

林德集团(亿元)

47.44

62.79

77.58

94.56

普莱克斯(亿元

18.05

23.5

29.56

35.37

空气化工(亿元)

26.37

33.22

44.04

53.2

梅塞尔集团(亿元)

13.97

21.85

25.6

31.45

资料来源:前瞻产业研究院整理

图表:2009-2012年五大跨国企业占中国工业气体市场规模比重变化情况(单位:%


资料来源:前瞻产业研究院整理

气体工业的发展速度与规模是区域整个工业发展速度和规模的缩影,因此,尽管目前中国持续作为全球经济发展的主要发动机,中国工业持续保持快速发展,但中国气体工业仍旧在保持高速发展的过程中寻求转型,并将持续相当长一段时间。

公司背景

前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园,公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域(城市)产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等,以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构,10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团队。前瞻现有460多名员工,本科以上学历占98.5%65%具有双学位、硕士及博士学位,高级研究员200多名,专家顾问45人,市场调研专家16人,数据建模专家8人,海外咨询专家5人,公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过,具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系,与国内多家证券公司、PEVC机构、律师事务所、会计师事务所,以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展,现已是中国领先的专业市场研究机构,中国细分产业市场研究的领导者。

六大优势

1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师,以及行业协会、知名高等院校的资深专家;

2、前瞻自主研发了八大数据库平台,其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台;

3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今;前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系

4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持,前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心;

5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型,以及完美的产业链研究地图指引;

6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家,并获得10万余家客户高度好评.