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浩华发布 | 2017年下半年中国酒店市场景气调查报告

CHAT资讯2020-07-31 15:19:24


作为浩华全球酒店市场景气调查的重要组成部分,中国酒店市场景气调查旨在为中国酒店业者提供对未来前景的判断和预测。本次调查涵盖的四个问题旨在了解市场对于住宿率、平均房价和总收入水平在未来半年内发展的预期。此次调查是浩华实施的第十八次针对中国酒店市场的景气调查,报告汇总了2017年下半年景气调查的研究成果,共有来自全国31个省、直辖市、自治区的409家酒店参与了此次调查。浩华对以往景气指数进行对比分析,以便能有效呈现出中国各地区酒店业者对市场的预期展望。


为了更好地对中国各地区及城市的酒店市场进行分析和比较,浩华制定了一系列指数,用以对景气情况进行综合评定。每项问题所呈现的景气指数都反映了市场对整体业绩表现的期望值。该指数范围从-150至+150,“-150”表示市场对预期业绩表现非常悲观,“0”表示业绩预期持中立态度,“+150”则表示市场的预期值十分乐观。在此次调查中,各受访酒店以2016年的实际业绩为基准与本年度下半年的市场预期进行比较,同时也指出了导致预期变化的主要因素,并评估主要需求市场的未来前景。

综合景气指数分析


2017下半年酒店景气指数达到31,相比上半年提高了8个指数点,表明酒店业者对今年下半年的酒店市场预期秉持积极的态度。回顾连续五年酒店市场景气指数趋势,自2013年7月跌入谷底后缓慢波动上升,在2017年下半年达到峰值。由此看来,尽管近年来国家经济增速整体放缓,酒店市场通过客源结构的调整和收益管理策略的执行,提升经营业绩的信心也在逐步加强



对比2017年上半年及下半年各区域的景气指数,除西南以外,各地区受访酒店均对下半年的酒店市场表达了更加乐观的展望。华中/华南(含海南地区)、华北及华东地区的综合景气指数在全年均保持在前三位且在下半年高出全国平均水平,酒店业者对市场信心较强;西北与东北地区景气指数回升明显,酒店业者重拾信心。整体而言,全国大部分地区的酒店业者对未来酒店市场的发展前景信心加强。

相比其他地区积极的市场态势,西南地区的景气指数从正值跌至负值,受访酒店业者对西南酒店市场表现出明显的悲观情绪。近年来西南地区尤其是成都区域的高档酒店市场表现疲软,而今年成都费尔蒙和华尔道夫两大超高端酒店的开业致使市场竞争压力进一步增强,给酒店经营业绩稳中有进带来较大挑战。外加西南重要旅游景区九寨沟在今年发生地震,在主观因素和客观因素综合作用下,西南地区的景气指数跌至全国最低水平。


一线城市酒店市场预期普遍乐观,
除上海外各城市指数增长积极

北京:景气指数达到39,高出全国平均水平8个指数点。在2013年以后北京受“八项规定”等反腐措施影响酒店市场受挫明显,但随着市场需求结构的调整,酒店逐渐适应新的市场环境,北京酒店市场指数近年来开始转向积极,自去年下半年起,酒店业者的信心稳步回升。


上海:景气指数为20,是下半年景气指数唯一低于全国平均水平的一线城市。近年来上海景气指数趋势虽有起伏但始终保持正向,说明酒店业者对上海酒店市场信心较强。总的来说,供给与需求双向增长的趋势将有效带动上海酒店市场的活跃度,这将促使酒店业者对上海市场表现继续呈现积极预期。


广州:景气指数56,是一线城市中最高的城市。2015年下半年至2016年末,经济发展趋势的不稳定以及广交会参展人数连年下降较为明显地影响了广州的酒店市场预期。但是2017年以来广州景气指数反弹趋势明显,酒店市场预期积极。


深圳:景气指数44,仅次于广州。和广州情况相似,相较于2015下半年和2016全年,今年深圳的市场景气预期也大幅回暖。深圳市场需求旺盛,加上今年深圳市区内高端酒店新增供给十分有限使得酒店业者对深圳市场业绩增长前景信心增强。


三亚:景气指数42,整体呈现较为积极的市场预期,且相对上半年而言,景气指数增幅明显。总体而言,三亚旅游业良好的发展势头使酒店业者对今年下半年的业绩发展较有信心。


重点二线城市市场预期整体积极
仅成都酒店市场预期消极

青岛:依托港口、海洋等滨海旅游资源,青岛市场的商务及旅游需求均呈现稳定上涨趋势。近年来北方居民就近旅游的热潮、青岛大型目的地的开发带动暑期、啤酒节及十一黄金周的旅游需求,酒店市场活跃,加之高端新增供给有限,青岛酒店业者对市场预期表现较强信心。


杭州:在2016年G20峰会的影响下,大批新增供给涌入市场使得杭州酒店业者在上半年表现出负面预期。但杭州作为长三角的经济重镇,吸引着大量的商务及会议需求,同时丰富的旅游资源也带动了持续稳定的旅游需求。在众多利好因素持续刺激下,杭州酒店市场呈现蓬勃发展的态势。外加下半年正逢杭州旅游及会议需求的旺季,杭州酒店业者对市场的信心大幅回升。


南京:近年来经济发展势头良好,与长三角的交通网络连通性加强,河西新城开发迅速,国际博览中心正在扩建,雄厚的经济实力和硬件基础有效地刺激南京商务会议市场的发展。再者,近年来政府大力扶持旅游业,积极开发大型旅游项目,休闲旅游市场活跃。商务、会议及休闲旅游需求的“多点开花”为南京酒店市场注入新的活力。


天津:作为四大直辖市之一,受益于京津冀一体化的驱动以及2017年下半年全运会在天津举办等有利刺激因素,国内到访人次增长保持稳定。此外2017年天津市场新开业高档酒店仅有一家,市场竞争压力有限,酒店业者对天津酒店市场业绩增长持有一定信心。


重庆:整体景气指数低于全国平均水平,重庆下半年的景气指数较上半年有所增长但涨幅不大。重庆作为最大的直辖市,其商务及会议的需求增长稳定,其“两江三岸”的地理格局造成明显的市场区域性特征,酒店竞争半径较短,市场供求关系相对稳定。目前尚在起步阶段的两江新区暂未对需求的带动起到明显作用,重庆整体表现出谨慎积极的态度。


成都:唯一景气指数为负的主要二线城市。近两年,虽然成都酒店预期新增供给放缓了开业速度,但目前酒店市场严重的供过于求现象直接导致了酒店经营业绩低迷。未来新增供给仍旧庞大,新酒店低价入市的策略也进一步加剧了酒店之间的“价格战争”,酒店业者对短期市场预期持悲观态度。

前景展望

上半年业绩表现好于预期,
但平均房价相对疲软

住宿率:就整体市场住宿率而言,市场反馈普遍积极。

平均房价:各市场对上半年平均房价业绩的反馈差距较大,东北、西南与西北市场均认为上半年平均房价低于预期,仅有华北与华中/华南地区认为房价发展较为积极。但从全国看来,整体市场仍呈现正向反馈

总收入:在住宿率的带动下,市场对上半年总收入的反馈呈现出积极态势


全国范围内酒店业者普遍对住宿率和总收入的反馈明显优于平均房价,其中又以东北、西北和西南地区的平均房价情况最为悲观。受薄弱的经济基础制约或受供需失衡的影响,这三地上半年的平均房价仍呈现下降趋势。另一方面,在珠三角及海南旅游市场积极发展趋势带动下,华中/华南各项指标领跑全国各地区,说明该区域酒店市场的需求和访客消费水平实现双向增长,酒店经营业绩较为理想。


经济危机带给酒店的负面影响与预期持平甚至更低


大部分酒店业者认为全球经济的不明朗带给酒店的负面影响与预期持平甚至更低。接近80%的酒店业者未被全球经济下行的负面环境所影响,这说明以国内需求为主的中国酒店市场对全球经济情况的敏感度正在逐渐减小。同时,酒店对全球经济局势的把控能力也正在逐渐提高,已渐渐具备能力分析和应对外在因素的影响。

就金融危机对酒店市场的影响而言,全国平均指数为-1,这说明全国各地区酒店从业者普遍未被持续不确定的经济态势影响。东北和西北地区由于长期处于疲软的经济环境,外商投资体量相对有限,对国际经济状况相对不敏感,显示出较高的景气指数。而华北、华东、华中/华南表现略为消极与这些地区庞大的外商投资规模有关。


酒店市场整体表现优于去年同期

住宿率:多数受访者预测2017年的住宿率将呈总体积极的趋势。

平均房价:相比其他两项业绩指标,各酒店对2017年下半年的平均房价预期略显保守,但依旧呈积极态势。

总收入该项业绩指标的预测情况与住宿率极为相似,大部分酒店业者对总收入持积极预期,认为酒店市场整体收入开始进入复苏期。


全国各区域的各项业绩指标景气指数呈明显的积极态势,尤其是在住宿率方面。综合来看,华中/华南、华北和华东市场领跑全国,各项指标表现积极;西南地区则受到惨淡的平均房价和总收入预期不佳的影响,景气指数呈现负数为全国最低。对比去年的平均景气指数,不难发现各项指标情况都有明显的增长,说明了酒店业者的信心正在快速恢复。


酒店业者有信心在2017下半年取得更好业绩

住宿率与去年同期相比,市场对下半年住宿率的预期呈积极态势。从不同区域的住宿率景气指数来看,除东北以外各地区对于自身酒店住宿率预期均较为积极。东北酒店业者对自身酒店住宿率提升缺乏信心。


平均房价大部分受访者对下半年自身酒店平均房价预期较住宿率和总收入而言更为保守,但依旧持积极态度。纵观不同地区平均房价的预测,西南地区表现出明显的负面态度,预计2017年自身酒店平均房价将有所下降;东北地区指数为“0”态度保守,其他地区均持积极预期。


总收入总收入全国平均指数为33,表明大部分酒店业者对今年下半年总收入的预期持积极态度。除西南地区以外,全国各地区对总收入的预期都趋向乐观。而西南地区较为负面的总收入预期主要是受到平均房价下降预期的影响。


结语


总体而言,2017年下半年的景气指数态势积极,酒店业者的信心正在稳步提升。景气指数从2013年下半年的最低点逐年平稳上升并在今年下半年达到历史高点。从区域上来看,仅有西南地区酒店业者信心低迷,而华中/华南、华北和华东区域酒店市场活跃,酒店业者信心较强。从城市来看,一线、二线城市预期普遍积极,仅有成都受供需失衡以及自然灾害的影响市场信心受挫。从酒店经营的住宿率、平均房价、总收入三项指标来看,酒店业者普遍对住宿率和总收入的预期更为积极,对平均房价的预期持谨慎保守态度。我们相信随着国内各大城市基础设施交通路线的进一步完善、大型展馆的兴建、国内外会议的承接、国内旅游市场的日趋活跃以及大众消费的升级必将给酒店业带来更多的市场需求,酒店业者将会在市场发展的浪潮中更加精准的找到自己的市场定位,抓住良好的市场机遇,为酒店行业的良性发展添砖加瓦。



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