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2015中国PLC市场研究报告

控制与传动2022-06-17 12:20:24

1、定义

  A.产品定义

  我们把传统可编程控制器(PLC),根据I/O规模的不同,分为微型PLC(I/O<30)、小型PLC(30<I/O<256)、中型PLC(256<I/O<1024)和大型PLC(I/O>1024)。


  B.时间定义

  报告中所有数据基于自然年,即2014年1月1日—2014年12月31日。对于一些国外的供应商,财政年度和自然年不相符的,我们将数据调整为自然年的数据,并将市场数据拆分到四个季度当中。


2、市场概述

  中国PLC市场的增长

  PLC的应用已经相当成熟,广泛分布于各个工业领域。这也导致PLC市场的增长基本随经济走势进行波动。2014年增长率为4.2%,相比于2013年,PLC业绩止跌返升。占PLC市场65%以上是OEM市场,因此OEM市场的好坏将直接决定整个PLC市场的状况,而2014年占OEM市场大头的纺织机械、包装机械及机床行业均有不同程度的增长。2014年项目型市场,冶金、电力、采矿、建材等传统的项目型市场依旧没有任何起色,新上项目锐减,其中水泥行业更是受到国家政策的影响,新上项目几乎没有。未来增长态势长期而言,即未来的3年,PLC市场将处于恢复阶段。从时间维度上来看,从2013年第四季度开始市场已经开始逐渐复苏,2014年实现正增长,主要厂商业绩均有一定增长,尤其是几家小型PLC供应商,预计增长形势将延续到2015年。

  就长期增长而言,中型PLC仍然是最值得关注的,伴随经济水平的提升,中国的自动化水平上升明显,尤其是OEM在2013年第四季度逐步恢复的带动下,增长趋势延续到整个2014年,中型PLC在OEM行业增长明显快于传统项目行业,虽然目前用户仍然热衷于使用小型PLC的改进型,但就未来而言,中型PLC的份额是有较大可能显著上升的。

  对于新行业而言,譬如风电、太阳能等新能源领域,发展迅速,但对全局而言,仍然是星星点点,没有办法成为影响全局的助推力。新市场,还未形成。如表2、3,图1所示。





  小型PLC市场西门子凭借S7-200CN本土化价格优势及相对良好的货期,历经了多年沉淀。2014年在销售额方面仍然全面超越日系品牌保持第一。

  罗克韦尔、施耐德、西门子在大型PLC市场依然三分天下;中型PLC市场西门子仍然独秀;大中型PLC的市场格局未曾改变,但是需要注意一些潜在发生的趋势和力量。

  中型PLC是各家追逐的战略重点。几乎每家都在加强在中型PLC方面的产品缺失,以期在西门子独大的这个专业分治区的一杯羹。不过在短期内,还未看到改变格局的力量。

  在小型PLC市场,主要格局还是西门子与三菱、Omron等日系厂家的鼎力的态势,西门子凭借本土化的价格及供货层面的优势已经完成了超越,2013年西门子在台套数层面已经超越三菱。同时对于本土品牌即使不论台达的成功,汇川、信捷等越来越多的国内企业成功进入PLC市场,凭借在变频器或HMI领域取得了成功,策划出整体的FA方案,进入PLC、和伺服领域,相对单纯的投入PLC业务,这种方式更加容易被市场接纳。如表4所示。



3、市场增长预测

  PLC市场短期及中长期增长动因

  目前经济形势正在逐步趋向平稳增长,PLC市场在2014年实现正增长,2015年仍将有一定的增长空间。

  但是就长期而言,经济环境的改善、工艺提升的需求、节能的需求等利好因素将长期存在,而价格基本不存在暴跌的可能性,国家政策趋于一个稳健的发展方向,因此其更长期的(未来3-5年)增长率将能够维持在5%左右。如表5所示。


4、市场规模与细分

  A.划分的基本标准

  市场细分是描述市场的重要手段。实际上在很多细分市场中,其市场规则、需求特点、供应商的分布都是有很大差异的。无论是对于老供商进行细分市场的拓展,还是新进入者选择第一个切入点,都是必须的,并且具有重要意义的。

  按照行业的基本习惯,我们对PLC市场进行了产品类别、行业和区域的切分。并且进行了产品类别与行业和区域的交叉。


  B.中国2014年PLC市场规模细分——产品类别

  如表6,图2所示。可以看出,虽然小型PLC单体价值较小,但由于其用户群规模庞大,总体采购套数较多,因此在2014年PLC市场中占据41.2%的份额。在2015年可以预计,由于小型PLC的主体客户群OEM行业将完全恢复活力进入发展期,而在电力、冶金等大型PLC传统项目型行业仍需要一段时间的恢复期,因此小型PLC在PLC市场的比例将有一定的上升。


  C.中国2014年PLC市场规模细分—行业

  由于PLC市场根据用户的使用方式和特点,可以分为两种完全不同的市场:项目型市场和OEM型市场,因此在对PLC市场进行行业分析时,我们也首选把行业分为项目型和OEM型两大类别,再分别加以分析。

  首先来看一下项目型市场的PLC分布,整个项目型市场中,PLC在2014年的销售额占整个PLC市场规模的35%,相比13年增长了5.6%。经历了2013年PLC市场的恢复期,项目型市场已经有所恢复,实现了增长。PLC的项目型行业冶金、汽车、市政、交通等在2014年仍然是PLC市场的主要行业,其中尤其是冶金行业,在PLC市场中占有较大比重。值得一提的是市政、交通、汽车等行业。国家持续对轨道交通和地铁进行新一轮的大规模投资,也带动了PLC在此行业的发展。相信在2015年,PLC在市政、交通、汽车行业的比重将继续上升。如表7所示。

  在PLC的另外一大类市场OEM市场,2014年PLC的销售规模占整个PLC市场规模的65%。其中纺织机械、包装、机床等传统行业仍然是PLC的主要市场。2014年整体PLC市场已经复苏,实现正增长,相比2013年上升了4.2%。从长期来看,中国经济形势将存在一个较长的恢复期,OEM行业也将在2015年保持平稳的增长。如表8所示。


  D.中国2014年PLC市场规模细分——区域

  从区域上看,华东区和华北区(含西北)是PLC市场的主要集中地。无论是项目型市场还是OEM市场,这两个区域集中了大量的国内各个行业的龙头企业。另外,华南区也有其鲜明的特点。华南区是国内私有中小企业的集中地,而且从事制造业的企业居多,因此是中小型PLC的主要市场。另外,东北区是老工业基地,具有非常大的发展潜力,而西南区资源丰富,水电、风电产业发展潜力巨大。如表9,图3所示。


5、市场份额

  本章节主要介绍PLC市场的主要供应商市场份额情况。

  A.2014年中国PLC市场——总体市场份额

  2014年PLC整体市场规模同比2013年为增长4.2%,整体市场形势实现恢复。其中西门子凭借其在PLC全线产品的优异表现,占据市场首位,而三菱和罗克韦尔则分别凭借其在OEM市场和大型PLC市场的传统优势,分列市场二、三位。欧姆龙依靠其高性价比产品以及在中国市场的渠道优势,实现了6.4%的正增长,排在第四,Schneider位居第五。台达也依靠其产品的经济性,深挖OEM市场,以其一直以PLC和变频器、HMI、伺服业务的互相配合的产品及解决方案式销售特色,创造了增长率6.1%的成绩,位居第六。如表10,图4所示。