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【行业报告】2017年中国互联网产业发展报告

运营商计费能力服务2019-06-26 23:29:11


2017年中国互联网产业发展报告


01

资本与行业发展


中国网站数量平稳上升





网络经济增速远高于GDP



2016年起,移动网络经济已超越PC网络经济规模。





网络产业复合增速数倍于传统产业



移动购物仍为移动互联网经济主体,未来移动广告增速最快。

 

艾瑞统计预测,从2011-2019年移动互联网经济细分结构来看,移动购物在移动互联网经济中的占比经历了多年的高速增长后将出现回落,而移动广告和移动支付所占比例还将继续提升,此外,移动游戏的占比将伴随着移动游戏市场的不断成熟,趋于相对稳定的水平。

 

从2016-2019年移动互联网经济细分市场的复合增长率来看,增长较快的是网络广告市场和移动支付市场,复合增长率均超过30%。预计未来三年移动广告市场规模和移动支付市场规模将出现大幅增长。





宏观层面的人口红利枯竭



2016年,网民和移动网民分别达到7.3亿人和7.0亿人,增速均放缓,其中,移动网民在网民中的占比已经达到95.1%。受人群上网技能和文化水平等多方面因素的限制,经历过多年快速增长后,网络普及过程中的人口红利已殆尽,网民和移动网民数量趋于稳定。受二胎政策的逐步放开影响,伴随着新一代的长成,未来网民及移动网民数量还将出现新波峰。





应用分发的流量暴涨,反映出流量变现依旧是主流商业模式






02

新营销


网络营销的新阶段



2017年,中国网络广告规模预计近4000亿元,在中国广告市场中占比将超过50%。 受网民人数增长,数字媒体使用时长增长、网络视听业务快速增长等因素推动,未来几年,报纸、杂志、电视广告将继续下滑,而网络广告市场还将保持较快速度增长。


网络广告在2017年的关键词为“智能化”与“原生化”。广告主对于网络广告的玩法更加熟悉,广告类型也随着原生广告的发展而不断进化,广告与内容之间的界限愈加模糊。随着网络环境的不断改善,视频成为了人们接受信息更习惯的内容形式,视频类广告也得到较快发展。同时,AI的快速迭代也将在网络营销领域快速得到落地,智能营销成为当前最火热的名词,也为行业注入新的机会点。





信息流广告成主要增长点,蚕食传统展示类广告蛋糕



2017年中国网络广告各形式中,电商广告占比为29.8%,与去年基本持平,信息流广告占比超过14%,继续保持高速增长。搜索广告占比仍将持续下降,预计在2020年将保持在20%左右的份额。


未来更加原生的信息流广告也将具有更多的表现形式,规模仍将不断增长,从而成为未来网络广告增量市场最主要的一员。





以信息流为代表的新原生广告:5年内可见的两千亿市场



原生广告市场规模包含搜索广告、信息流广告(社交、视频、资讯、搜索及工具等媒体类型)、视频原生广告(创意中插、压屏条等)、推荐广告、锁屏广告等以形式原生广告。


原生广告的发展随着媒体内容流的不断增多、媒体承载形态的不断丰富而持续扩张。以信息流广告为代表的新原生广告形态,其市场规模从2015年的188.2亿元增长至2016年的373.1亿元,预计在五年内可达2000亿元,复合增长率超过60%,成为原生广告发展的主要推动力。


搜索广告虽在人工智能结合中在未来也将稳步增长,但增速将在五年内低于新形态的原生广告。但同时,在如此乐观的市场环境下,原生广告也在未来十年内将迎来相对瓶颈期。其瓶颈主要来自于媒体内容的承载能力(库存量)、用户在有限的注意力时间内对于原生广告的频率接受上限等。






流量固化加速,数字营销进入深水区

亟待挖掘新的流量增长点,并提升流量变现效率



2017年,互联网广告市场规模突破3800亿,但随着互联网环境的变化,作为广告基石的流量,其固化现象越发明显,数字营销进入深水区,尤其体现在两个方面:1)流量增量放缓;2)流量存量向头部集中。基于此,艾瑞分析认为,数字营销未来发展要解决的核心问题是挖掘新的流量增长点,并提升流量变现效率。






03

泛娱乐产业


多内容形式互补,融合成为关键词



2017年预计中国互联网泛娱乐行业市场规模达到4098.8亿,较上年增速高达41.8%。


过去在线上渠道,出现了许多变现效果良好的新兴行业如在线视频、直播、短视频、二次元市场等,为互联网娱乐市场不断扩充市场空间带来重要贡献,预计未来随着用户行为的持续转移,线上渠道将成为用户娱乐功能的主要承载体。艾瑞分析,未来互联网娱乐发展将由如下原因促进:1)线上娱乐更具灵活性,受时间空间影响较少;2)互联网的出现创造了更多新的娱乐形式,如直播、短视频、网络文学等,丰富了人们的娱乐体验;3)线上娱乐能够通过数据分析等手段提供更加个性化的娱乐内容,从而提升用户体验;4)相比内容和形式更为局限的线下娱乐,线上娱乐给用户更广阔的创作空间及更丰富的娱乐内容。







以IP为核心,各行业间边界模糊

与粉丝经济结合成为内容持续运营的关键



经过长期的发展,泛娱乐行业各细分行业间的边界逐渐模糊,行业间的合作与渗透不断加深,生态链逐渐发展成熟。在此趋势下,明星IP和内容IP都成为泛娱乐生态下的核心资源,价值不断凸显。 IP可以将文学、影视等不同的内容形式串联起来,满足粉丝的多元化需求,帮助产业打通整个泛娱乐生态链。围绕顶级IP开发一系列商业模式成为主流;结合粉丝经济进行IP的持续运营,帮助整个产业持续性产生价值。






04

互联网信贷


线上获客——大数据风控——IT系统构建——贷后管理,是网络信贷最重要的四个节点。






网络信贷发展迅猛



2017网络信贷超过2万亿

2017单用户信贷突破1万元

互金最小利差要求4.51%




互联网信贷进入品牌时代




未来互联网环境将生成更多资产,平台背书将更加重要。


尽管增速放缓,但即便未来保持平均每年40%左右的信贷余额增速,在互联网各行业中也属于高速成长的行业。因此,未来互联网环境将继续承担“资产工厂”的角色,高速高效的生成新资产。而在这一过程中,坐拥资金的金融机构如何进行筛选将变成核心课题。在没有合作风控,或者资本关系的前提下,平台的品牌积淀将成为资金端选择优质资产的重要考量指标。


艾瑞认为,以下三点将成为评价互联网信贷机构品牌实力的指标:第一:成立时间,越长越好。第二,平台转化率,高于同业机构,越高越好。第三,复购率,复购率指用户再次借贷行为。在没有深入合作的基础上,考量以上三个指标,能最大限度的帮助企业鉴别资产质量。










在中国整体金融业务开展方式下,传统金融机构依托网点的经营成本,只占全部个人信贷和中小微企业信贷总规模的1%多一点。而线上信贷开展过程中,投入的成本却占到了线上信贷总规模的4.5%左右。所以传统银行信贷3%左右的利差,足以覆盖这1%的成本。因此逻辑上,传统金融的商业本质是成功的,可维系的。但如果互联网金融的内涵与金融无异,亦或者是金融科技想服务于金融,在行业视角上看,其至少需要5%的利差,才能将商业本质跑通。这在长期看来,几乎是不可能的。


因此现在中国市场上,发展较好的网络信贷平台均采用“背靠大树”的方式发展。但本文所述的“大树”并非资本集团,而是在“获客、风控、系统、贷后”四个方面某一方面或某几方面存在的固有优势。这些公司基于这些优势,搭建起来自己的金融帝国,而这种方式追溯到金融本质,就是通过消除网贷某一环节的投入成本,拉低自己利差的基本要求,进而扩大业务规模。






05

第三方支付行业



行业规模



2017移动支付规模近100万亿

2017非银支付笔数4500亿笔

2017支付笔均交易 280




技术脉冲式的促进作用



人口和资本红利殆尽的支付行业,受到技术推动继续增长。





不同支付业务商业职能的变化,促进更多内部合作



移动支付的线下扩张,极大的改变了过去支付行业的商业业态,也几乎颠覆了全社会的支付习惯。过去银行卡收单对支付行业交易规模的贡献始终最高,占比大于50%。而2015年之后,随着社交支付的兴起,银行卡的使用频率骤降,这对银行卡收单行业中的传统业务产生了巨大打击,相当于釜底抽薪。但是也随之为古老的银行卡收单业务带来了新的活力,智能POS和丰富的线下布局,使得他们天生的成为移动支付线下扩张中的良好助力。




(文字及图片参考:艾瑞咨询《润物有声II+2018年中国互联网产业发展报告》)





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