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车300:5月全国二手车市场行情报告!(详版)

车300二手车2019-06-11 11:01:36



2016年5月全国二手车交易数据分析

报告首发机构:中国二手车自媒体联盟、车300、二手车小胖说

数据源提供:车300+行业数据合作机构

数据分析师:王萌(二手车小胖)

数据采集时间:2016年5月1日-2016年5月31日

数据覆盖率:B端覆盖率量91.7%,C端覆盖率88.5%

城市覆盖率:89.1%    一线城市覆盖率:100%

偏差容错率:1.77%以内

统计标准:独立VIN码监测

发布时间:2016年6月3日

转载借鉴请注明上述内容、数据来源和作者


一、2016年5月全国重点省市二手车交易数据分析



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总体交易冷热不均,增长趋势不强,价格继续走低


2016年5月全国二手车重点省市成交监控数据分析,全国总体二手车交易变化冷热不均,整体的增长趋势不强,甚至某些省份负增长,这对于往年的交易数据来看并不正常,整体二手车成交价格持续走低。


全国省市同比去年均有明显增长,但是实际交易过程中主要是库存周转的释放过程延长,增长比较明显主要是浙江、安徽、湖北、河北、广西、江西六个省市,其中浙江省主要是交易活跃造成的重复过户,实际交易量并没有表面数字增长率高。安徽、湖北、河北、广西主要是周边经济发达区域的二手车衍射效应,大量11-14年国四排放标准的优质性价比二手车进入当地市场,如安徽、江西省延展上海、江苏、浙江、福建省,湖北省延展中部东部城市,河北省主要是北京、天津限购后的准新二手车,广西省主要是广东省的二手车消化延伸。


明显交易量下降的主要是北京、上海两地,收到限购限迁的影响,二手车交易量进一步明显下降,环比下降超过10%,一方面各地区限制环保政策阻碍了一线城市优质二手车流通,另外一方案二手车交易低迷导致新车置换问题,新车疯狂降价促销也反向影响了二手车交易量。未来情况并不乐观。


小幅波动其他省份情况重点有:


广东省小幅增长,主要是由于担心全省二手车提升至国五排放标准,城市之间无法流通,因此在5月份大量省内省外二手车提前进入交易作为储备应对措施,如广东省真的提前实现全省国五且无法流通二手车政策,预计广东省二手车交易量将在下一阶段呈现断崖式下跌,同时相应的新车、维修、保险、金融等所有汽车流通数据都会收到不同程度的负面影响。


四川省连续持续稳定增长,目前二手车相对市场环境比较良好,交易稳定的就是四川省,并且省内人口红利释放消费对于二手车交易有较好的促进作用,但是较大幅度增长可能性不大。


此外东北和西北地区主要是当地政策尚不明确,但是部分城市已经逐步尝试放开一定环保限制政策,二手车交易量有一定的小幅增长,预计6月开始全国按照国务院要求放开应该会有一定的变化因素。


全国各省市二手车交易变化监控中,上海二手车平均成交价格增幅明显,主要是当地高端车近期交易量小幅提升,厂家中高端二手车批量租赁车辆进入拍卖市场可能导致的情况,同样情况还有河北省,主要影响是临近北京新车优惠力度大,不少客户到北京购买新车后过户回河北躲避厂家区域限制,所以提升了整体价格,此外还与河北政府拍卖处置政府用车有关。


预计6月全国二手车交易各省市变化较大,受到政策影响应该是首要因素。


二、2016年5月全国重点城市二手车交易数据分析



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一线城市大面积低迷,中西部略好,全国流通进一步困难!


根据一线重点城市数据分析,目前整体交易量排名靠前的城市交易情况并不乐观,明显下降的有北京、上海、成都、郑州、苏州、厦门、西安、东莞、南京、长沙、深圳,几乎所有一线城市90%以上二手车交易量环比都有所下降,经济越发达地区的下降趋势越明显,限购限迁政策以及国八条迟迟不执行造成二手车各个城市之间的交易通道进一步狭窄,越来越多的二手车无法流通,价格贬值加速,客户观望置换新车的比例提高,如果这种情况不改观,预计后半年大部分一线城市的负增长将波及到二线城市,不良影响将进一步加剧。


三、2016年5月全国二手车交易品牌数据分析




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品牌集中度重新分散,个别品牌车型变化较大


5月全国二手车交易品牌再次分散,集中度下降,大众、日产、福特、别克波动性不大,本田、丰田比较明显的增长,日系后期产品的保值率较好的优势有所体现,现代和雪佛兰作为二手车交易的一般畅销车型也有所增长,奥迪品牌二手车交易量占比明显下降,主要是老旧奥迪二手车无法流通,报废也无法补偿价值造成交易低迷,宝马品牌二手车明显增长,得意于宝马品牌低端的1系、3系和X1系列,5系以上车型也和奥迪遇到问题一致。




凯越依旧交易量第一,但是后期主要是租赁市场交易量,个人交易数量减少;雅阁系列继续消化原有市场存量,预计今年内将跌出交易前5名;克鲁兹交易量减少,保值率有所下降导致客户出售意向降低;捷达系列稳定,环保限制放开后存量将释放,预计将大幅增长;福克斯与克鲁兹情况类似,美系整体入门级别车辆有所下降;凯美瑞、帕萨特等中级车辆交易增长主要是出现了较多的专车需求客户,这一现象非常明显;宝马5系列主要是新车降价促进了二手车性价比交易提升;宝来存量也多是专车现象;君威二手车交易量小幅增长主要是老车型置换,主要是君威保值率后期较低造成。




车辆交易年款分析中,国三排放标准以下车型没有,10%属于国三排放标准,75%属于国四排放标准,15%属于国五排放标准,环保标准对于二手车交易量的负面影响继续加大,国八条在部分地区开始执行,预计逐步会有调整,5年内国四排放标准以上车型仍旧是“硬通货”,国五排放标准由于一些城市更加严格可能造成二手车价格上涨但是新车降价的反向风险也会提升。


从汽车生产厂家的二手车交易集中度分析,整体厂家二手车交易量波动性在0.3%以内,变化不大。


有一些地区由于网络、金融的短期影响会造成较大的数据偏差,例如本次统计中的风神AX7,所以这类偏差数据应刨除实际影响,目前仍旧是主流车型为主。


四、2016年5月全国库存二手车价格阶段数据分析



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价格整体持续下跌,顶级车型二手车交易重新活跃


从整体库存看,5万元以下二手车占比35.8%,占比第一,成交价格小幅下降;5-10万车辆占比30%,成交情况稳定,总体价格目前波动不大;10-20万元二手车占比小幅增长,价格变化不大,但增长趋势明显;20-200万元之间的二手车各个价位空间基本稳定,价格呈现小幅波动,100-200万元二手车价格下降趋势没有抑制,但是降幅仍旧没有达到客户的普遍预期;200万元以上顶级车型目前成交量有所上升,主要是由于这类空间二手车价格下降明显,同比去年同期下降超过10%,中间商也为了降低风险降低了服务利润,也就意味着顶级豪车二手车性价比提升,需求客户重新回归市场,交易开始活跃。


五、2016年5月全国二手车交易车龄数据分析




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6年分水岭,国4排放主流,老旧车依旧困难


国四排放标准二手车交易占比达到85.14%,6年内国四排放标准以上的二手车交易占比71.6%,整体车辆的年轻化集中度进一步加强。


1年内国五排放标准二手车占比达到将近13.32%,比上个月增长2.3%,增幅十分明显,也就意味着国五排放二手车全国流通的需求由于地方政策导致资源集中,竞争理解,二手车本身的从业风险提升,此外新车降价的双重压力也导致资源风险。


车辆环保限迁问题没有大量解决目前导致的行业整体低迷,带动新车以及相关产业的整体问题较多,新车也不得不降价促销,因此中低端使用年限比较短的二手车更加明显的出现“新车不贵旧车不便宜”的新旧倒挂情况,对于预算20万元以内的二手车用户如果选择一些家用车实用为主,新旧车之间的纠结会比较明显;相对由于高端新车销售的不景气出现的新车大幅度高频率的降价导致这类二手车价格下降明显,因此购买这类二手车客户觉得性价比很好,但是出售车辆的用户感觉“亏损巨大”。


6月是“国八条”针对二手车行业调整的重要月份,尤其是环保限迁的问题如果能很好的解决,整个市场盘活,旧车流通顺畅,新车置换合理,老百姓手中的二手车亏损少赔钱少,这样才能促进内需提升。6月将是较大波动变化的一个月。



2016年5月二手车经营建议:


1、国务院二手车“国八条”目前不完全确定消息,新疆伊犁、甘肃兰州、辽宁大连等地区开始逐步放开,内蒙、新疆、西藏、青海、辽宁、吉林、黑龙江、广西、云南、贵州等应该开放二手车限迁区域希望政府真的落实有关政策,实现全国车辆流通,该地区二手车从业者也应该本着自身发展的原则主动积极配合,促进尽快政策执行。


2、二手车电商业务由于整体环境不良也出现了明显的业绩下滑,尤其C2C交易的跨区域和拍卖平台的跨区域都受到明显影响,相对个人交易本地化比例较高,影响还没有几何化下降,但是跨区域拍卖目前影响较大。


3、二手车流通不顺畅,新车销售压力大都会导致新车降价的进一步扩大,因此反向刺激用户置换新车,不过新车经销商大部分由于有厂家的支持相对有一定的实力,二手车商家主要针对1-2年准新车的风险加剧,建议薄利多销,谨慎。


4、二手车电商目前陷入品牌影响和实际交易困境,广告引流后的客户实际成交量转化下降,再加上政府政策导致的限购、限迁又减少了实际成交比例,因此目前二手车电商对于政策的开放更加急迫。


5、二手车交易“寒冬”的合作加强,目前传统车商和二手车电商由原来的相互不理解到逐步的理解,到现在逐渐的合作,双方优劣互补,实现开源节流的目的,逐步实现了稳定的发展局面,抱团取暖的商业模式开始逐渐开展出来。


6、汽车厂家和经销商集团对于二手车业务的重视程度进一步提升,从实战角度和提升新车置换率方面更应该加强管理和实际效果,比如认证车、二手车金融等等服务都有了更多的策略,但是当务之急,执行和落实。


本文作者系王萌,江湖绰号“二手车小胖”,曾任北京市旧机动车交易市场(花乡)总监,北京祥龙博瑞汽车经销商集团二手车中心副总经理,牛车网联合创始人,12年以上的一线和理论结合方法论研究,全国高级评估师讲师、央广电台嘉宾、多家媒体独立行业分析师,希望与全国二手车同行共同发展,进言献策!

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