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2014年上半年中国红木市场形势评估报告

小高说木2021-11-21 06:53:52

  一 上半年红木市场形势

  (一)红木原材料市场

  从原料进口行情来看,2014年上半年我国累计进口红木120.93万立方米(以原木材积计),同比增长341.25%;总金额达102.19亿元人民币(1:6.15汇率计算),同比增长526.17%。但进入二季度,中国红木进口呈现逐月下滑,同比增幅放缓。见图I

图I: 2014年上半年中国红木进口情况图

  红木原料进口同比大幅增长主要由三方面原因构成。首先受近年红木市场走高的影响,大量资金涌入行业市场,推升国内对红木原料的需求;其实,CITES公约对红木原料贸易的限制,加剧了红木原料市场紧张态势;第三,红木原料出口国政策的变动,限制原木出口政策的实施,也是红木原料量价齐升的原因。但随着红木市场淡季的到来,进口环比下滑,市场进入消化期。

  《中国红木进口综合价格指数(HIPI)》显示,1-6月份,中国红木进口综合价格指数分别是210.9,192,212.5,202.5,202.9与197.5。进口价格指数下行压力较大(见图II)。

图II: 中国红木进口综合价格指数

  进口综合价格指数(HIPI)显示,红木原木进口从二季度开始,连续下挫,跌近半年来最低值,并有继续下滑势头;锯材进口价格继续保持小幅攀升,表现稳定。

  从国内红木原料交易行情来看,较国际红木市场走势,国内红木原料市场反应较为滞后,进入5月红木原料出现下滑(见图III,数据来源:鱼珠•中国木材市场价格指数),并出现探底迹象。

图III:2014年上半年我国红木原材料市场价格指数

  由上半年红木原料市场数据可以看出,二季度,我国红木原料交易综合价格开始走低,下行压力较大。

  红木原料市场的变动与市场需求关系紧密。年初受春节假期的影响,红木原料市场较为平淡,进入二月份,红木企业生产活动的启动,原料市场逆势回升。而随着市场淡季的到来,红木销售持续走低。加之整体经济环境较往年的乏力,以及国内楼市的低迷,抑制了下游市场的部分需求,市场现疲软态势。

  (二)红木制品市场

  从红木家具进口行情来看,2014年上半年,我国累计进口各类红木家具62230件,同比增长176.68%;总金额达6169.10万元人民币,同比增长50.20%。累计出口各类红木家具4915件,同比减少22.31%;总金额达1236.76万元人民币,同比增长2.35%。见图IV。

图IV:2014年上半年我国红木制品进出口情况图

  由此可以看出,1. 上半年红木制品(红木家具)的翻倍进口,反应了国内市场存在的巨大需求。而出口出现量降价升的现象表明,一方面国外市场的萎缩,另一方面国内市场发展,成本增长,价格上扬。2. 上半年月进口数据显示,制品市场需求增长较往年放缓慢。市场受季节性影响较为明显。进入6月,进口市场再次下挫,反映国内市场需求遇冷。

  从国内红木制品市场来看,2014年上半年《我国红木制品市场景气指数(HPMI)》显示,上半年红木市场呈现低走态势,指数值长时间处于100以下,反映出市场的颓势。5月份,受先期原料价格上扬,及5.1销售旺点等因素作用下,市场景气指数攀至98.6,接近回归指数基值。但进入6月,指数再次下滑,提振艰难,表明市场回归乏力。见图V。

图V: 全国红木制品市场景气指数(HMPI)走势图

  从红木制品市场指数(HPMI)可以看出,目前我国红木市场在多重压力下前行,且目前善未出现明显提振市场走势的因素,红木制品市场低走态势或将延续。

  二 市场问题分析

  (一)上半年,红木市场整体呈现冲高回落态势,市场进入对往年市场冲高的消化期。一些主流红木原料则继续高位运行,如大果紫檀、巴里黄檀等。受市场淡季的影响,一些红木原料出现小微浮动属于正常市场反应。

  (二)关于“海南黄花梨暴跌”说法。目前,原料市场大料好料依旧难求,小料、次料随着市场行情波动实属正常。尤其像海南黄花梨这种几乎市场难寻的红木原料,将其部分原料的价格变动解释为整个红木行业恐慌态势并不妥当。

  同时,从中国红木委价格指数调查结果来看,红木原料价格整体同期稳定,未发生过大的市场价格波动。在红木市场调研过程中,如发现行业重大价格变动,中国红木委将以“行业预警”的形式,及时通知行业企业。

  (三)关于进口市场的变化。首先,出口国政策的变动对我国红木进口影响较大。受东南亚国家限制原木出口政策的影响,4-6月,我国从“南洋”地区的红木进口量发生20-30%的下降。尤其缅甸自4月开始禁止原木以来,我国从缅甸的红木进口量出现每月50%左右的下滑。非洲地区也在6月份首次超过“南洋”地区,成为我国红木原木最大的来源地。

  其次,地区突发事件对我国红木进口的影响。今年5月,越南发生反华事件。从海关数据来看,5月,我国从越南进口红木下降26.57%,致使同期我国从“南洋”地区进口红木整体下降20.88%。

  近期,西非发生的埃博拉病毒事件已造成我国从当事国红木进口量减少。7月份我国从塞拉利昂,几内亚、刚果(金)红木进口发生50%以上的下滑。但未改变中国从非洲地区进口增加的整体走势。

  因此,红木进口商家与企业应对国际地区形势变化予以足够关注。

  (四)关于小叶紫檀市场情况。小叶紫檀属于高档红木,其原料出口受到印度政府严格管控(近日,印度政府首次发出4160吨小叶紫檀公开招标)。原料的稀缺性,并未造成小叶紫檀像海黄、越黄、大红酸枝那样价格大涨,一直处于不温不火状态。市场的需求,不仅催生一大批专营的小叶紫檀企业,同时也吸引了大量与其极为相似的非洲血檀进口。非洲血檀与檀香紫檀(俗名小叶紫檀)相似度达99%以上,非经专业设备检测难以辨认。而根据《红木》国标(GB18107-2000),非洲血檀并非属于红木。这便造成大量价格相对低廉的非洲血檀冒充小叶紫檀,充斥市场。红木市场的建设需要将这些行为予以规范,对红木制品用材的如实说明亟待管理。

  三 总结

  上半年红木市场高开低走很大程度是受市场淡季的影响。春节假期与销售市场淡季,均造成行情回归乏力。同时,近年市场繁荣,已透支了大量市场需求,导致市场冲高回落,进入消化期。目前,红木市场是淡季作用下最困难时期,但随着传统市场“旺季”的到来,部分需求将会被释放,市场走势将得到提振。

  但当前红木市场也被种种问题所围困,并正在拖累红木市场的再次发力,诸如原材料困局、行业转型艰难、产能过剩、高档消费市场乏力、市场建设简单重复、楼市低迷等等。这些均是红木市场持续发展的制约因素。

  下半年,随着市场销售旺季到来,以及越来越多城市对楼市限购新解释,市场将迎来年内消费新高点。但这并不意味下半年的红木市场将出现明显好转,有限回归将成为下半年红木市场的主旋律。因此建议红木企业调整优势资源,持续转型升级,以适应市场环境变化。

  来源:中国红木委 作者:毛传伟