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中国自营医药B2C市场专题研究报告2015(简版)

Analysys易观2021-01-06 13:25:15

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中国医药B2C市场概览


宏观环境为中国医药B2C提供发展空间


政策因素:

  • 食药监总局发放《互联网药品交易服务资格证书》等规范线上药品交易活动

  • 食药监总局起草《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》有望放开处方药网售和医保支付

  • 国务院发布的《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,支持医药电商市场发展

经济因素:

  • 医疗机构医药品销售份额占上风,网上OTC药品零售渗透率仅为1.1%

  • 中国医药B2C企业在运营、营销、商业模式等发展上还在不断实践

  • 平台、自营B2C企业利润持续增长,互联网巨头、综合电商平台、传统药企纷纷入市,以及医药O2O模式的突破,为医药B2C市场提供发展空间

社会因素:

  • 医生不合理开药易造成患者不规范用药,医院看病流程复杂给定期开药的慢病患者造成时间浪费

  • 医院药品地方垄断影响患者购药选择,致患者缺乏对药品品牌的选择力和认知

  • 农村居民医疗保健意识提升,但农村医药零售市场覆盖局限,偏远地区购药渠道、药品种类单一

技术因素:

  • 信息化技术提升运营效率。药企信息化应用实现药品产销链的实时管理和信息追踪;再加上医药电商的介入,传统产销链条缩短,变为单环节销售

  • 云服务降低运营成本。云服务将成本控制在经济水平;通过SaaS部署个性化用户应用,让药企随时获得信息动向


中国医药B2C市场持续增长,平台B2C企业销售实力强劲



中国平台、自营医药B2C模式差异化显著





中国自营医药B2C市场现状

互联网药品交易服务资格证书数量逐年增加,C证持有企业数量显著


截止2015年11月30日,国家食品药品监督管理总局共公布“互联网药品交易服务”资格证书521张,其中9张已经超过有效期(2008年发布的1张,2009年发布的4张,2010年发布的4张),剩余有效证书共计513张。



中国自营医药B2C渠道市场份额持续增长,1药网自营渠道季度交易增长突出



中国自营医药B2C市场参与者增加,跨领域合作拓展线上流通渠道




中国自营B2C企业移动端自营渠道布局迅速,市场渗透能力仍有较大提升空间


2015年第3季度医药电商APP活跃用户渗透率排名中,共有5家自营医药B2C企业入围,市场渗透能力提升空间较大:

  • 1药网3季度APP活跃用户渗透率达到16.7%,位居第一;康爱多掌上药店、健一网以8.4%、7.9%位居第四、第八

  • 1药网于2013年开始布局移动端,实现自建APP、WAP,入驻天猫医药、微信、京东等第三方移动平台的多移动渠道拓展,并将药品销售与移动医疗紧密融合,提升服务专业度、形成“药+医”生态链闭环;从而推动自营医药B2C市场的移动端创新

  • 以康爱多掌上药店、健一网、微医良药、去买药为代表的后起APP在用户活跃度上较为接近,需通过优化用户体验、拓展延伸服务来提升用户留存、培养用户粘性



中国自营B2C企业融资数量增加凸显资本关注度提升





中国自营医药B2C市场模式

中国自营医药B2C呈现出综合、垂直品类营销的市场主流模式


综合品类营销模式


  • 致力于以药品为主,健康、医疗相关商品为辅的综合品类营销

  • 品类布局基于消费者多元化健康需求展开,品类布局全面的企业较容易培养用户购买习惯

  • 优势企业不仅品类全面,还需各细分品类,尤其是药品类的SKU、品牌、咨询服务因素体现专业度

  • 代表企业:1药网、康爱多网上药店


垂直品类营销模式

  • 致力于主营单个医药电商品类系列(如家用医疗器械、隐形眼镜、母婴)的垂直品类营销,其他品类或作为补充

  • 垂直类企业需具备较综合类企业更丰富的SKU、与更多家垂直口碑品牌合作,以及专业的售前售后咨询服务,提升竞争力与用户信任度

  • 企业还需将垂直品类进行更细化分类,提升购买体验

  • 代表企业:康复之家、可得网、百洋健康网


【1药网】专注自营渠道,体现医药本质,发力移动业务



  • 品类方面:常见中西药、保健品、家用医疗器械、成人用品、隐形眼镜、美容护理、孕婴用品、医疗体检等多品类布局,具有5万余SKU

  • 运营方面:拥有药企合作资源与电子商务管理系统,在平台运营、产品采购、仓储配送、客户关系管理等方面建立市场竞争力

  • 问药方面:拥有数百人执业药师及医师团队,提供7*12小时在线用药咨询、专题导购、营养搭配建议等个性服务,与旗下问诊APP“易诊”资源共享,增强医患沟通

  • 购药方面:移动购药、药品点评、全程订单跟踪、线下实体店体验等多种便捷服务


【康复之家】垂直家用医疗器械、老年居家护理网上零售,逐步实现以自身资源为基础的O2O转型



2015:

  • 与71家医疗器械制造商达成战略合作,实体店300余家,覆盖30余个城市

  • 与青松康复护理集团达成战略合作,提升养老康复专业服务能力

  • 德开大药房“双十一”11家入驻平台店铺整体销售额达到2600万元人民币,移动端占比60%

  • 逐步打造“线上与线下配合,销售与服务并行”的自营健康解决方案平台



【可得网】致力于眼镜及相关附件产品的网上零售,有待加强自营渠道创新力


  • 销量:2015年“双十一”整体销售额超过4300万元人民币;其中天猫(包括百秀和镜拓)销售额突破3100万元人民币,占整体销售额的72%

  • 资质:2007年成为中国首家获得《医疗器械经营企业许可证》的网上眼镜商城

  • 运营:具备眼镜行业集约采购价格优势、电子商务管理服务经验

  • 品类:商品细分准确、清晰,包括透明隐形眼镜、近视眼镜、功能眼镜、眼部保健等

  • 体验:拥有视光学专家及高级验光师组成的客服团队;自主开发眼镜在线模拟试戴系统,打造优质用户体验

  • 渠道:入驻第三方平台带来较高销量,自营渠道尚未形成优势。PC、移动端用户体验尚未达到统一水平,线下门店覆盖地区局限,未来自营渠道仍有突破空间





中国自营医药B2C市场发展趋势

中国自营医药B2C市场竞争格局尚未形成,供应链、SKU、服务成为领先3要素


自营医药B2C市场竞争逐步升级,企业将不再以低价格、高销量作为优势标签;而一些企业通过对自营与平台资源的整合和互补,不断提升供应商能力、创新销售渠道、优化服务体验将推动未来市场领先者的出现。




中国自营医药B2C企业发力移动医药服务,与移动医疗企业合作促成“药+医”创新服务模式




中医药市场发展潜力巨大,自营医药B2C企业助力中医药市场互联网化进程






研究说明


研究对象

自营医药B2C指传统医药零售企业、互联网企业自建网上药店向消费者提供的医药电商服务。本报告以中国自营医药B2C市场发展现状、模式与趋势为主线,使用易观智库独有的分析模型对市场进行深度分析。报告研究对象包括互联网、移动互联网内,获得互联网药品交易服务资格证书(C证),并已着手自营网上药店及移动应用的企业。


数据说明

本报告中销售数据由易观智库通过企业深度访谈、数据模型算法得出。用户数据由易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果。采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。





《中国自营医药B2C市场专题研究报告2015(简版)》

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