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中国药品医院市场深度分析报告

药研汇2019-05-20 14:51:48

报告分析亮点:

1、2016 年,中国整体医院医药市场达到7340 亿,但整体年增长率偏缓,约为11%。

2、三级医院占整体市场的 67%,年复合增长率达到 17%(2011-2016),略高于整体市场。

3、二线和三线城市占整体市场的 60%,整体增长率达到 16%,而一线城市增长较缓,只有 10%。

4、2012 年以来,MNCs 在二级和三级医院的市场份额保持稳定,分别为 27%和 35%。

5、在样本医院中,销量前十的公司几乎大部分都是 MNCs,销量排名趋于稳定。

       6、热门治疗领域在 2015 年和 2016 年的排名和市场份额近乎相同。抗肿瘤和免疫调节剂高居榜首。

中国医药医院市场综述

2016 年中国整体医药医院市场达到 7340 亿人民币,较 2011 年市场总额翻了一倍,但近几 年增长率却逐年减少。2011 年到 2016 年的年复合增长率为 15%, 但 2016 年较 2015 年只 有 11%的增长率。年增长额趋于稳定,约为 740 亿人民币。

从医院级别的角度看,三级医院仍然是市场主力,占 67%整体市场份额,增长率也居于首 位。二级医院占整体市场的 29%,而一级医院仅占 4%,增长率分别为 10%和 12%都略低于三级医院。分级诊疗虽然可能促进了一级二级医院的增长,但在此次分析中并没有看出明显的趋势。

从城市角度看,2016 年,二线和三线城市虽只有30%人口数和 52%的 GDP 总量,却占据了整体医院市场的 60%的市场份额。一线城市不仅只占市场份额比例小,2016 年仅占总体市 场的 12%,且比 2011 年同比市场份额缩水 3%。同时一线城市的市场增长率也与其他市场 相比偏缓,CAGR 仅 10%。而三线城市却显示出不俗的增长率, 5 年的年复合增长率达到 17%,2016 年市场总额更是较 2011 年翻了一倍以上。这可能是由于分级诊疗工作的影响,也展示出了不俗的市场潜力。

医药行业领军企业市场份额分析

2012 年以来,MNCs 在二级和三级医院的市场份额保持稳定。MNCs 在三级医院有较高的市场份额,约 35%,而二级医院只有 27%。而从城市的角度来看,MNCs 在一线城市的市场份 额约为 44%,较高于二线城市的 31%。但是也可以看到 MNCs 在一线城市的市场份额开始呈现下滑态势,不得不引起警惕。

在样本医院中,销量前十的公司几乎大部分都是 MNCs.2016 年的销量排名也几乎与 2015年的相同。只有恒瑞和拜耳分别向上升了一个名次。销量前十的公司在三级医院中的市场份额约为 22%,略高于二级医院的 20%。而在二级和三级医院的比较中,我们不难发现, MNCs 不论在二级或三级医院都有较稳定的名次,而国企表现却能一概而论。比如山东齐鲁药业,在三级医院排名第三,但在二级医院却掉到了第十。同样的,华润药业在二级医院市场排名第五,但在三级医院直接跌出榜单,排名第十五。

热门治疗领域分析

几个主要的治疗领域在 2015 年和 2016 年的排名和市场份额近乎相同。可以看出,抗肿瘤和免疫调节剂高居榜首,而抗感染和消化代谢领域也不甘示弱,分别夺下亚军和季军。这三大领域就占据了 48%的市场份额。神经系统和血液相关的领域分别有 14%和 13%的市场份额,且这两个领域都有着不俗的增长率,也不容小觑。而激素领域虽屈居榜末,但却有着最高的增长率,可见其迎头赶上的涨势。


资讯来源:灵麦医药