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调研报告之区域市场分述(一)

陆家嘴黑金俱乐部2020-06-23 14:33:40


前文综述了全国调研的主要情况,并结合盘面进行了分析,现就具体的市场予以详细介绍。

本次调研首访城市为浙江杭州。于820日晚间到达,先后实地查看崇贤港、仁和码头、升华物流、运河钢材市场等地,从库存方面看,杭州整体库存绝对值不高,当期内,部分在市场上较有实力的贸易商在7月份进行了囤货行为,整体表现在其受到环保因素影响,社会库存在上升,但贸易商此刻心态相对偏乐观,部门低价资源,兑现利润意愿低,不愿意积极出货,资源想等到9月份以后再出,市场整体到货处于顺畅,但盘螺盘条资源相对比较紧缺,咨询下来主要是由于沙钢、中天、永钢等主要资源投放钢企由于产线品种材的生产排产等问题所导致,调研中亦了解到由于环保因素,工地停工较多,但整个杭州以及辐射的区域,后续市场需求良好,首先杭州在建的大型重点工程颇多,杭州地铁在建线路为地铁2号线二期和三期、4号线南段、5号线一期、6号线一期等以及杭临线、杭富线,建设总里程157公里。年底计划开工建设的有,根据杭州市规划,为配合2022年亚运会,截止到2021年底,杭州市要全面开通运营10条地铁线、2条城际线,总里程达446公里的轨道交通网络。2017年年底前计划开工建设3号线(43.8km)、1号线三期(11.5km)、7号线(45km)、9号线一期(6.6km)、4号线二期(23.4km)、5号线二期(3.2km)、6号线(8.3km),总计投资约1200亿左右,总里程140km左右,其次部分城际铁路、高速铁矿等涉及到的国家重大工程等,如商合杭、杭黄、杭绍台、沪乍杭铁路等,部分在建,部分即将动工,此外由于建设大杭州的需求,城区进一步扩大,部分县级市改区,房地产投资等基础设施投资值得期待。此外杭州市场辐射周边,远一点到湖州、安徽等地,杭州市场已然成为华东区域重要的建材贸易市场,杭州市场的库存变化,有来自两个方面的因素,一个是价格高位,周边市场的钢厂资源大量投放,除开主流的沙永中之外,还有西城、龙江、联鑫、镔鑫、兴鑫、芜湖新兴铸管、徐州华宏、徐州东南、东亚、连云港亚新以及省内浙江华宏、元立等诸多钢厂资源。贸易商众多,以及部分从事期现套利的公司,利用期现基差进行套利操作,库存高低,多寡已无法反应真实的需求,需要结合一段时间的价格以及成交出库量进行综合研判,而非盯着库存的增加与减少。一方面要看价格,一方面要看成交量,特别是所处的时间节点。


 调研第二站为江西省南昌市,南昌地处长江中游,是长江中游城市群核心城市之一(武汉、长沙、南昌),位于赣江、抚河下游,是鄱阳湖经济圈核心城市,调研南昌期间有幸得到方大特钢核心代理之一的南昌市某贸易商的全程协助支持。调研期间了解到南昌的整体库存偏低,市场成交一直以来相对比较好,只是由于热联等从从事期现结合企业进入的影响,以前跟随期货市场不是很紧密的南昌市场,近期也是随着期货的涨跌而上下波动,调研期内,从螺纹钢的库存与周转率、流通速度看,市场比较健康,贸易商心态较好,特别是由于运输的原因,外地资源不太容易进入南昌市场,本地以方大特钢旗下南钢资源为主,从库存的存货来看,方大特钢南钢的螺纹钢仍旧使用穿水工艺工艺在生产,很多螺纹钢出厂时间没有超过10天就已经生锈,外观质量一般,调研期间也先后了解了当地工地的生产情况以及未来城市建设,基建方面的一些情况。从调研中获悉,位于南钢约15km附近的周边村庄计划拆迁,南昌亦在进行城中村改造、老城区改造、棚户区改造等一系列城市提质改造升级工程,南昌重点建设红谷滩新区,老城区改造引入了了王府井百货等一批大型商业项目,正在卓力建设商业步行街等,从调研的情况来看,南昌可以用大工地来形容,到处是工地,四处是要拆迁区域,特别是昌吉赣高铁(以及延长的赣深高铁)的建设、拟建设的南昌东站南昌东站:选址位于昌东片区罗家集附近,南昌东站将服务于沪昆高铁二线、京九高铁、昌九客运专线、昌景黄客运专线、合九昌高铁、未来对接三南高铁(南京、南昌、南宁)。由此预计未来三至五年内,南昌的基建规模较为庞大,目前南昌地铁已建成1号线一期、2号线一期,根据南昌市规划2号线、3号线、4号线、5号线,在建的为2号线、3号线、4号线等,根据实地了解调研情况推测,未来南昌的建设重心,在于棚户区的改造、城中村的改造、红谷滩新区建设,房地产投资有望进一步提升,对于建材需求方面应有一定的增幅。南昌的主要钢材市场与仓库为江西钢城、昌北钢材大市场、江西洪钢。社会整体库存量在21万吨上下波动,一直维持较低库存运行,目前方大特钢投放在南昌投放建材资源15万吨上下/月,九江萍钢投放资源在11万吨上下/月,马长江约4万左右,新武钢(湖北金盛兰贴牌生产)4万左右,安徽富鑫2万吨上下以及桂鑫1万吨左右,加上部分短流程小钢厂的资源投放,南昌建材大概每月38万吨左右资源投放量。调研归来后,与当地一大建材贸易商交流,924日该贸易商三小时成交放量到3300吨,下午只好封库不出,925日恢复到日均正常水平900吨上下波动。由于现阶段南昌建材价格高,吸引了杭州、武汉、合肥等地的建材资源流入。南昌需求一直处于较好水平。后市有望成为继广州之后的又一价格高地,主要受益于当地钢厂资源少,当地城建规模大,需求大,特别是南昌新城建设、棚户区改造等一系列的基建、房地产投资等项目。 

调研第三站为长沙,先走进位于黑石铺的长沙一力物流园区,一力物流园区是长沙最为主要、最为集中的钢材交易市场,汇聚了较多贸易商在此云集,如大汉物流、陕西东岭湖南公司等。进入一力物流市场当天,在现场发现该仓库库存非常低,特别是建材资源流通速度非常快,周转效率非常高。长沙市场主要吸纳萍钢、冷钢、湘钢、涟钢等钢厂资源,亦有山西立恒、建邦、高义等钢厂资源流入,库存处于低位的长沙市场,近一个月以来价格一直相对比较坚挺,实地查看库存流动情况后,先后拜访了华菱钢铁旗下华菱资源、大汉物流等企业,并进行了市场交流,从座谈交流中获悉,华菱集团近期的接单情况良好,反应在冷轧家电板块方面,订货比例高,甚至是有主机厂家派出了驻厂人员,催促交货,板材领域终端订货比例达到80%左右,螺纹钢订货方面以贸易商订货为主,订单充足,产销平衡,生产处于满负荷之中。华菱钢铁自身为FMG股东,但鉴于今年的高利润,一直在想办法提高入炉烧结矿铁品位,主要以使用高品矿为主,焦炭自供比例不足,焦炭外采资源受制于运输等因素,反应焦炭保供应有一定的压力,感觉焦炭采购偏紧张。长沙是我国工程机械之都,汇聚了诸如三一重工、中联重科、山河智能等一大批工程机械领域的领军企业,是重要的板材市场,工程机械行业的冷暖情况也能够真实反应出基建投资的力度等问题,自20165月份以来,工程机械行业销售持续向好,特别是挖掘机一直处于同比高速增长之中,座谈交流中也侧面向华菱询问了高强品种钢如700900等热轧薄板、中厚板对几大主机厂的供货情况。大汉物流是湖南省本土最大的钢贸企业,年贸易量近千万吨以上,在贵阳、武汉、广州等地均设有分支机构,大汉物流兼顾贸易与房地产开发、工程配送,在与企业负责人沟通交流中,重点就前期关心的PPP项目融资问题、工程项目配送回款进度问题、以及财政部50号文等几个文件对于地方融资举债、对入围PPP项目的影响,以及对于在建项目的影响。经交流,工程配送项目的回款情况相对处于正常状态,但是财政部的这几个文件对于地方政府的融资渠道、模式等特别是对PPP项目的建设起到了限制作用,一些未开工的项目重新梳理,审核,间接的压制了一些需求的释放。但把当前社会低库存、高炉高开工率的因素考虑进去,四季度以前的供需关系不会出现较大逆转,需求不会出现大幅下滑,主要担忧房地产调控升级带来的未来房地产投资下降以及后续PPP项目启动、资金问题带来的需求放缓,无近忧但有远虑


(未完待续)

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