洛阳证券公司联盟

华创事件驱动早报1-24:沪伦通可行性报告上报;永辉腾讯拟投资家乐福中国

华创证券研究2019-07-06 19:10:01

一、【行业掘金】

1.【“沪伦通”可行性报告上报 券商有望迎来新增长点】

据媒体报道,伦敦证券交易所国际部总监、沪伦通项目负责人马丁娜·加西亚日前表示,自2015年中英两国政府宣布启动“沪伦通”可行性研究后,上交所和伦敦证交所建立了良好的沟通和工作机制,目前已完成中英两地股票市场互联互通的可行性研究报告,并上报两国政府和监管机构。虽然何时正式施行还没有确切的时间表,各种迹象都显示“沪伦通”正在提速。

继沪深港通、港股通、债券通、A股纳入MSCI后,沪伦通有望成为深化互联互通又一重要推进。券商作为其中的重要参与方,有望开拓新的利润增长点,特别是大型券商由于综合实力强将更为受益。事实上,去年的业务表现也体现出了龙头券商的优势,据测算,2017年前五大券商净利润同比增速有望达到12%,而上市中小券商前12月月报净利润合计同比减少18%。在监管扶优限劣背景下,大券商创新业务(如衍生品)及转型业务(如财富管理、投资管理、海外业务等)领先,有望带来跨周期业绩增长,实现估值与盈利双升。大型券商估值溢价显现,相关公司有华泰证券(601688)、招商证券(600999)、中信证券(600030)、广发证券(000776)、中国银河(601881)等。

 

2.【永辉腾讯拟投资家乐福中国 超市行业整合空间大】

据媒体报道,家乐福宣布计划2022年前投资28亿欧元发展在线商业业务。腾讯、永辉超市连锁店与家乐福签署投资条款清单,可能入股家乐福中国。23日晚永辉超市公告,公司、腾讯就对Carrefour China Holdings NV(一家荷兰公司)的或有投资与Carrefour SA达成股权投资意向书。上述三方将协作共赢,在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

永辉超市(601933)以生鲜农产品为主要特色,家乐福为国际化零售连锁集团,结合腾讯的互联网资源优势,三方在线下及线上业务的合作值得期待。参照美国市场,国内超市行业集中度亟待提升,其中有望诞生超大市值公司。此外,国内超市企业相对国外费用率优势明显,毛利率提升空间巨大。预计今年CPI增速将处于上行阶段,加上春节效应,或将对超市行业企业收入端起到推动作用。

◆家家悦(603708)是山东省领先的连锁超市。

◆红旗连锁(002697)为西南便利连锁超市龙头。

其他个股:中百集团(000759)、步步高(002251)(停牌)

 

3.【政策支持电商快递协同发展 推广智能箱等新技术】

国务院办公厅23日发布关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见,从优化政策法规环境、完善基础设施、优化配送通行管理、提升末端服务能力、提高协同运行效率、发展绿色生态链等六大方面做了总体部署。《意见》提出,引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离,促进快递企业发展面向消费者的增值服务;鼓励将推广智能快件箱纳入便民服务、民生工程等项目,加快在社区等末端节点的布局;鼓励快递物流企业提升快递物流装备的自动化、专业化水平。

2017年全国快递业务量突破400亿件,同比增长28%,市场规模维持较快增长。随着行业龙头的竞争优势逐渐凸显,集中度提升,快递平均客单价已在过去两个月连续出现环比上涨。政策鼓励快递企业开发增值服务,如时效件、代收货款等,有望给行业带来新的利润增长点。另外,智能快件箱是快递业“最后一公里”的新生解决方案,近些年在国内迅速发展。

◆韵达股份(002120)和申通快递(002468)近日均对从事智能快件箱业务的丰巢科技进行了增资,以降低末端收派快递的成本。

其他个股:上海钢联(300226)、生意宝(002095)、顺丰控股(002352)

 

4.【地方两会密集召开 新疆加快打造丝路经济带核心区】

新疆维吾尔自治区十三届人大一次会议1月22日开幕。自治区主席雪克来提-扎克尔在政府工作报告表示,要加快丝绸之路经济带核心区建设,构建全方位开放格局。

丝绸之路经济带建设是党中央、国务院的重大战略决策。扎实推进新疆丝绸之路经济带核心区建设,是实现新疆经济社会更好更快发展,夯实新疆社会稳定和长治久安的基础。历来重大区域战略规划,重点都在于加强基础设施建设、利用区域的优势资源做强支柱产业。

◆西部建设(002302)已成为全国规模最大、科研能力最强且全国布局的专业商品混凝土企业。公司大部分业务集中在新疆地区。

◆北新路桥(002307)为新疆规模最大、实力最强的公路工程施工企业。

◆天山股份(000877)是新疆最大水泥生产企业,市场份额占全疆的50%。

◆八一钢铁(600581)是新疆最大的钢铁企业,具有显著的区位优势,疆内钢价相较疆外有一定的溢价空间。

 

5.【陶瓷电容龙头股价再创新高 缺货状况今年仍难缓解】

据台湾媒体报道,全球MLCC(陶瓷电容)巨头国巨(2327.TW)表示,目前缺货的MLCC型号已占到公司产品线的65%,供需紧张状况仍在延续。由于智能手机高端化、汽车智能化等对MLCC需求持续加大,公司今年业绩同比增幅将在20%以上,再次冲击历史新高。此前媒体报道,公司于本月10日,连续五个季度上调产品价格15%-20%。周二,公司股价早盘再创新高,本月最高涨幅近18%。

2018年以来,国巨、华新科等6家被动元器件厂商相继发布涨价通知,MLCC等元器件缺货仍未缓解。全球最大MLCC生产商日本村田中国区总裁最近对媒体表示,MLCC的缺货情况预计到2018年底才能有所缓解。行业景气度持续时间远超预期,风华高科(000636)、三环集团(300408)、宏达电子(300726)、国瓷材料(300285)等相关公司今年盈利高增长可期。

 

6.【缺货趋势确立 铝电解电容打响今年来涨价第一枪】

铝电解电容龙头企业尼吉康发布通知表示,公司决定对插脚式和螺杆式铝电解电容所有型号提价5%,自2018年2月1日起生效。

铝电解电容器具有性价比高等显著优点,占据了30%的电容器市场份额,广泛应用在消费性电子、工业、通信等领域。被动元器件涨价潮正在蔓延。陶瓷电容(MLCC)涨价后,铝电容补涨行情已经启动。由于环保部门严控铝箔生产废水排放,上游原材料铝箔供应趋紧。需求旺盛叠加上游原材料短缺,铝电解电容缺货趋势确立。龙头公司开年首轮涨价,将对铝电解电容全行业有明显的示范带动作用。

◆艾华集团(603989)是国内铝电解电容龙头,拥有从腐蚀箔、化成箔到铝电解电容器及生产设备的完整产业链。

◆江海股份(002484)主营铝电解电容器系列产品及其主要的原材料化成箔。

其他个股:东阳光科(600673)、新宙邦(300037)

 

7.【毫米波雷达优势凸显 军转民用空间广阔】

据新华社报道,中国航天科工集团二院23所研制的机载毫米波测绘雷达在成都西部山区获得首幅1比5000比例尺图像,使国内测绘市场第一次拥有了机载毫米波测绘雷达测绘出的图像。据了解,23所研发的机载毫米波测绘雷达无论阴晴雨雪均可工作,体积小、装机适应性强,且毫米波雷达由于波长短、频率高,使其具有测量精度高的特点。

毫米波雷达同超声波雷达相比,具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。与红外、激光、摄像头等光学传感器相比,毫米波雷达穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。凭借全天候工况特征,毫米波雷达将是智能汽车ADAS系统的标配传感器,国产化进程将引领技术、人才、资金等从传统军工行业向智能汽车行业流动。

◆华域汽车(600741)24G Hz后向毫米波雷达部分产品已获整车客户订单。

◆亚太股份(002284)参股的智波科技也有毫米波雷达产品。

其他个股:德赛西威(002920)、保隆科技(603197)

 

8.【蚂蚁金服无人体验店开启无感支付 买完抬脚就走】

近日蚂蚁金服上线了首家无人体验店WithAnt,主要售卖蚂蚁金服周边衍生产品。根据官方介绍,无人体验店WithAnt将开放整套可拆解无人零售技术解决方案,改善新零售。

这家店还是一间无人零售前沿技术的实验室,各种还在实验室阶段的技术正在这里进行测试和研发。研发团队还表示,目前在尝试在鞋子里嵌入传感器,顾客进店不用扫码,进店后自动识别身份,出店时自动结算扣款”。

◆天喻信息(300205)与支付宝、腾讯在技术层面合作,旗下有多种形态产品支持无感支付。

◆捷顺科技(002609)目前已推出捷停车“无感支付”,同时也正在积极推动与支付宝的合作开发。

其他个股:金溢科技(002869)、安居宝(300155)

二、【公司动态】

◆金融

招商银行17年全年净利增13%

 

◆环保

中环装备:拟7.2亿元收购兆盛环保100%股权

中原环保:联合预中标8.19亿元PPP项目

中持股份中标污水处理PPP项目

龙净环保股东龙岩国投拟减持不超1%股份

神雾环保高管承诺增持 其亲属减持1万股

 

◆公用事业

陕天然气:2017年净利同比降18.85%

 

◆新能源与电力设备

融钰集团拟6000万收购杭州驭缘网络科技有限公司51%股权 24日复牌

 

◆通信

中国联通:董监事会拟提前换届 BATJ等战略股东代表占多数

国民技术遭深交所问询 要求说明合作方失联案件进展

创维数字:原材料涨价 去年净利预降约八成

光环新网2017年度业绩预增25%-37% 继续停牌

 

◆计算机

华胜天成预增5.25倍至5.53倍

同方股份:拟不超8亿元增持国都证券股份

麦迪科技股东辰融投资拟清仓式减持3.7%股份

中国软件:牛散文细棠账户已减持公司0.34%股份

海康威视副董事长龚虹嘉连续两日减持 套现近49亿

 

◆电子

上海贝岭预增3.57倍至3.83倍

木林森控股股东提议年报分配方案为10转增16股派2.47元

传艺科技控股股东提议年报分配方案为10转增8股派1.2元 一季度预增30%至45.5%

华微电子拟配股募资10亿元 拓展芯片加工能力

苏大维格:年报净利预增近两倍

鸿利智汇:年报预增150%-175%

飞荣达:高特佳拟减持不超5.82%股份

 

◆传媒互联网

乐视网:目前贾跃亭仍未向上市公司提供其质押股权的后续处置 24日复牌

中泰桥梁:24日起简称变更为“凯文教育”

佳发安泰:拟更名为“佳发教育”

浙数文化年报预增165%-176% 因出售资产

蓝色光标:年报业绩预降 今年一季报预增

 

◆机械

东方精工去年业绩预增幅度由1.9倍至2.4倍上调为4.1倍至4.6倍

伊之密:年报净利预增156%-165%

富瑞特装:LNG装备需求增长 预计年报扭亏

科新机电:年报净利预降73%-86%

四川九洲:年报净利预降92%-100%

爱司凯:股东拟减持不超2%股份

 

◆医药生物

三诺生物:已与强生糖尿病业务潜在卖方初步接触 尚未形成明确意向 24日复牌

九洲药业回复高送转问询函:控股股东承诺不减持 24日复牌

振东制药控股股东提议年报分配方案为10转增10股派0.4元

九强生物拟6个月内不少于7500万元回购股份

海王生物:2017年净利预增51%-98%

丽珠集团:控股股东提议10转3派20元

复星医药:自主研发肿瘤创新药获批临床试验

鱼跃医疗:拟不超5.5亿元收购中优医药38.38%股权 实现全资控股

迪瑞医疗2017年度业绩预增25%-50%

 

◆基础化工

金力泰控股股东协议转让部分股份 控制权拟变更 24日复牌

濮阳惠成非公开发行股票 24日复牌

乐通股份控股股东增持5%公司股份

建新股份2017年度业绩预增265%-287%

道氏技术2017年度业绩预增38%-58%

广信材料2017年度业绩预增46%-60%

赤天化:终止重大资产重组及资产出售事项 继续停牌

顾地科技:广东顾地所持公司部分股份被裁定强制变现 继续停牌

 

◆石油化工

中海油服:年度业绩预计扭亏为盈

广聚能源:年报净利预降约49%

 

◆煤炭

恒源煤电预增30.36

兰花科创年报预计大幅扭亏

 

◆金属

紫金矿业:年报净利预增超八成

中金岭南:受益铅锌价格上涨 年报预增超两倍

山东黄金拟H股上市 募资清偿收购金矿贷款

栋梁新材:24日起更名为“万邦德” 继续停牌

 

◆房地产

新城控股:地产项目结算金额大增 年度业绩预增超6成

华侨城A:57.59亿元杭州拿地

 

◆建筑和工程

宏润建设拟收购智能制造企业

设研院去年业绩预增幅度由35%至42.71%上调为55%至85%

中国中铁:中标深圳地铁14号线项目 合同额235亿

天域生态联合体中标施工总承包项目

花王股份预中标超8亿元PPP项目

浙江交科:子公司中标近24亿元高速公路项目

东方园林:与台泥国际战略合作 运营水泥窑危废处置项目

 

◆交通运输仓储

厦门港务:2017年净利预降逾4成

招商轮船:油轮运输市场供需失衡 净利预降超六成

海航控股:转入重大资产重组程序 继续停牌

 

◆汽车

湘油泵预增100%至120%

中国重汽预增100%至140%

中通客车年报预减61%-71%

风神股份终止重大资产重组未获股东大会通过 继续停牌

 

◆家电

三花智控:子公司成为沃尔沃水冷板供货商

 

◆纺织和服装

步森股份前实控人徐茂栋正式退出 刘钧接盘 24日复牌

 

◆批发和零售贸易

永辉超市联合腾讯与家乐福达成股权投资意向

 

◆食品饮料

千禾味业预增40%至50%

安琪酵母:年度业绩预增超5成

山西汾酒:今年拟投入4.6亿元实施品牌传播策略

通葡股份:拟收购控股子公司九润源49%股权 继续停牌

 

◆新股申购

华西证券(002926)发行价9.46元,申购上限15.75万股,主营证券金融服务。

三、【机构和游资龙虎榜】

  • 中潜股份(300526):东方证券桂林中山中路游资封板,两机构卖出2875万

  • 新开源(300109):中信北京望京及南京南京大钟亭游资封板,一机构卖出343万

  • 建新股份(300107):东方上海银城中路及国盛宁波桑田路游资封板,一机构买入3956万

  • 泰禾集团(000732):中建重庆涪陵广场路及国元重庆观音桥游资封板,两机构卖出1.20亿

  • 广宇发展(000537):申万上海东川路及天风深圳平安金融中心游资封板,一机构买入2562万

  • 豫光金铅(600531):华泰德阳中江凯丰北路及中信上海分公司游资封板,一机构卖出1845万

  • 锡业股份(000960):申万证券上海东川路游资封板,三机构买1.19亿,一机构卖2032万

  • 吴江银行(603323):中投济宁环城西路及华泰上海天玥桥路游资封板

  • 今飞凯达(002863):长江上海锦绣路及长城杭州文一西路游资封板

  • 英联股份(002846):光大佛山季华六路及国君上海福山路游资封板

  • 白银有色(601212):安信南昌胜利路及光大佛山季华六路游资封板

  • 方大集团(000055):银河杭州庆春路及国君成都北一环路游资封板

  • 津膜科技(300334):长江惠州下埔路及东莞四川分公司游资封板

  • 中欣氟材(002915):财富杭州庆春路及中银三亚新风路游资封板

  • 新宏泽(002836):首创上海斜土路及财通临安西苑路游资封板

  • 名臣健康(002919):申万宏源长沙蔡锷中路游资封板

四、【财经要闻】

  • 深改组:重点推进国企国资、垄断行业等关键领域改革

  • 2017年国有企业利润总额同比增23.5%

  • 工行总市值首破2.5万亿元 中国千亿市值银行达19家

  • 保监会:推动保险公司探索多种方式登陆资本市场

  • 深交所:2017年新股平均最大涨幅降至381%

  • 过去6个交易日沪深两市融资余额增长227亿元达到两年来余额新高,其中银行板块获融资净买入73亿元

  • 上周A股市场新增投资者30.41万人,创出去年9月底以来的单周新高

  • 北京市住建委:严查变相首付贷,巩固楼市调控成效

  • 工信部:2017年我国光伏产业链各环节生产规模全球占比均超50%

  • 农业部、工信部近日在北京召开会议,就如何推进农业机械化全程全面发展,农机装备转型升级发展听取了重点地区农机化主管部门、工信主管部门的意见建议

  • 农业部:将渔业从高速增长转到高质量发展上来

  • 中国黄金集团2017年矿产金超42吨 再创历史新高

  • 科技股推动纳指标普再创历史新高

  • 美油劲升1.4% 创三年多收盘新高;金价收涨0.4% 因美元走软带来支撑


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