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重磅报告 中国供应链管理服务行业市场前瞻与商业模式分析

行业研究2019-06-24 21:35:58



前言

随着供应链管理服务行业竞争的不断加剧,大型供应链管理服务企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的供应链管理服务企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的供应链管理服务企业迅速崛起,逐渐成为供应链管理服务行业中的翘楚!

01

中国供应链管理服务行业

发展概述

1. 供应链管理发展历程分析

供应链管理竞争格局

1、产品时代供应链管理竞争格局

上世纪八九十年代,企业以工厂为主,以产品为导向。在这个阶段,供应链管理一企业为主,甚至很多是在做垂直整合。


2、市场时代供应链管理竞争格局

2000年以后,市场以客户需求为导向,企业根据市场需求去生产产品,竞争逐步产生,但竞争并不非常激烈。在这个阶段,很多企业在供应链管理采用局部外包的形式,将供应链上的部分环节外包其他企业。


3、智慧时代供应链管理竞争格局

现在,企业发展进入智慧时代。智慧时代的格局以竞争为核心,面对产品的同质化、技术的同质化、产品的供大于求,企业唯有依靠产品创新、市场营销、客户管理、资源整合以及商业模式来赢得竞争优势。


2. 供应链管理服务行业发展环境分析

供应链管理行业经济环境分析

1、国民经济增长情况

◆国内生产总值

初步核算,2016年前三季度国内生产总值529971亿元,按可比价格计算,同比增长6.7%。分季度看,一季度同比增长6.7%,二季度增长6.7%,三季度增长6.7%。




◆消费价格指数

9月份,居民消费价格同比上涨1.9%,环比上涨0.7%。前三季度,工业生产者出厂价格同比下降2.9%,降幅比上半年收窄1.0个百分点;9月份同比上涨0.1%,结束了同比连续54个月下降的态势,环比上涨0.5%。前三季度,工业生产者购进价格同比下降3.8%,9月份同比下降0.6%,环比上涨0.4%。




◆城乡居民收入

2016年前三季度,全国居民人均可支配收入17735元,同比名义增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.3%。




◆固定资产投资

前三季度,全国固定资产投资(不含农户)426906亿元,同比名义增长8.2%(扣除价格因素实际增长9.5%),增速比上半年回落0.8个百分点,但7月、8月和9月当月投资分别增长3.9%、8.2%和9.0%,增速连续2个月加快。




2、对外贸易环境分析

2016年前三季度,进出口总额175318亿元,同比下降1.9%,降幅比上半年收窄1.7个百分点;其中,出口100585亿元,下降1.6%,收窄1.1个百分点;进口74733亿元,下降2.3%,收窄2.4个百分点。进出口相抵,顺差25852亿元。




3、行业经济环境影响

进入2016年以来,我国供应链行业迎来较好的发展期。一方面是中国企业供应链管理需求不断凸显。另一方面是中国企业供应链行业发展受到政府的重视。


供应链管理行业技术环境分析

1、信息通信技术分析

信息的传递与沟通是人类社会的基本需求,随着人类文明的不断演进,人类解决信息交换问题的探索和努力推动了通信手段和技术的革新,信息传播速度与数量提升的同时,人类的视觉听觉也逐渐突破了空间的限制。在网络技术日新月异的现代通信环境下,人类的通信需求得到极大释放,不仅通信方式(文字、语音、图像、视频等)日益丰富,而且不断追求通信的质量与体验。


2、大数据产业发展分析

大数据经过近几年的概念热炒之后,逐步走过了探索阶段、市场启动阶段,当前已经在接受度、技术、应用等各个方面趋于成熟,开始步入产业的快速发展阶段。大数据巨大的应用价值带动了大数据行业的迅速发展,行业规模增长迅速。预测到2017年全球大数据技术和服务市场和2018年的复合年增长率将达到26.4%,规模达到415亿美元,是整个IT市场增幅的6倍。大数据市场规模在2020年有望达到611.6亿美元,复合年增长率将达到26%。


02

中国重点行业

供应链管理服务需求分析

1. 汽车行业供应链管理服务需求分析

汽车行业运行态势分析

1、汽车行业产销情况

2016年1-9月,汽车产销1942.20万辆和1936.04万辆,同比增长13.25%和13.17%,增幅分别比1-8月提升2.43个百分点和1.74个百分点。其中:乘用车产销1681.77万辆和1675.20万辆,同比增长14.69%和14.75%;商用车产销260.43万辆和260.84万辆,同比增长4.79%和3.97%。


2、汽车行业收入情况

截至2016年第三季度末,我国汽车行业主营业务收入达到56106.90亿元,同比增长13.75%,增速较年初有所上升。2015年全年我国汽车行业主营业务收入达到70156.90亿元,同比增涨5.22%。




汽车行业供应链管理服务需求潜力

1、汽车制造行业发展规模预测

◆汽车保有量预测

未来几年我国仍然是全球汽车消费大国,汽车产销量在全球的市场地位将不会改变,我国汽车保有量将在2017年完成2亿辆的预估,2022年汽车保有量将达到3.41亿辆。


◆汽车制造行业发展预测

前瞻分析认为,2016年,我国汽车产销量均将突破2800万辆;到2022年,汽车产销量将突破3400万辆的水平。




2. 工程机械行业供应链管理服务需求分析

工程机械行业运行态势分析

1、工程机械行业产销情况

2016年1季度,受非道路移动机械三阶段排放标准正式实施等因素的影响,各机种销售数据虽然出现积极变化,但行业压力仍未解除。进入2季度,国际市场持续低迷,工程机械产品出口降幅扩大;房地产行业仍处于加紧去库存的状态,商品房销售面积和销售额大幅增长的同时,房产投资和新施工面积几乎无明显变化。




2、工程机械行业发展前景

“十三五”期间,随着全球经济与产业运行进一步趋稳趋好,以及中国经济、政策利好的落地,各种基础设施建设和城镇化建设仍然处于发展阶段。未来几年将成为行业转型发展的关键时刻,作为装备制造业中的优势产业之一的中国工程机械行业,经过深化调整后,必将实现更高质量的发展。中国仍将保持着全球工程机械第一大市场的地位。工程机械行业未来发展机遇以及市场潜能巨大。


3. IT行业供应链管理服务需求分析

IT行业运行态势分析

1、IT行业收入情况

2015年1-12月快报显示,我国软件和信息技术服务业共完成软件业务收入4.3万亿元,同比增长16.6%,增速低于2014年4.5个百分点,但比1-11月提高0.4个百分点。




2、IT行业盈利分析

2016年行业效益保持较快增长。前三季度,全行业实现利润总额4209亿元,同比增长19.3%,增速同比提高9.9个百分点,比上半年回落2.3个百分点。


IT行业供应链管理现状分析

近几年,电子商务的快速发展,促进IT企业调整经营方式,供应链与物流随之发生变化。在电商的猛烈冲击下,IT产品经销商的业务量明显下滑,IT企业由主要依靠批发货品给经销商,由其销售给最终消费者的商业模式,逐步演变为经销商与网上销售方式并行,一些企业主要依靠电商销售,采用从CDC、RDC仓库直供货品给消费者的模式为主,供应链不断缩短,扁平化趋势愈加明显。


IT行业供应链管理服务需求潜力

根据2016年颁布的《软件和信息技术服务业“十三五”发展规划》,预计到2020年,现代信息服务业年均增速保持在15%以上,当年实现业务收入10亿元,引导推进现代信息服务企业向县经济开发区和汊河经济开发区集聚。重点发展“三网融合”信息服务,推动移动多媒体广播电视、手机电视、数字电视宽带上网等新型信息网络服务。


03

中国供应链管理服务

重点企业经营情况分析

1.深圳市怡亚通供应链股份有限公司

企业经营情况分析

1、主要经济指标

2016年1- 9月,公司实现营业收入414.86亿元,实现营业利润5.52亿元,实现利润总额5.75亿元,实现净利润4.51亿元。




2、盈利能力分析

2016年前三季度,公司毛利率、净资产收益率、总资产报酬率和三项费用增长率分别为6.52%、8.97%、4.30%和56.78%。




3、运营能力分析

2016年前三季度,公司存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为5.73次、4.26次和1.25次,均处于较高水平。




企业供应链服务能力

作为国内领先的供应链服务商,深圳市怡亚通供应链股份有限公司整合各方资源,打造一个集商流、物流、资金流、信息流四流合一的一站式供应链整合服务平台,专业承接企业的非核心业务外包,根据企业的个性化需求,量身定制适合的供应链服务方案。


2.江苏飞力达国际物流股份有限公司

企业经营情况分析

1、主要经济指标

2016年1-9月,公司实现营业收入17.42亿元,实现营业利润0.53亿元,实现利润总额0.94亿元,实现净利润0.62元。




2、运营能力分析

2016年前三季度,公司存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为59.83次、4.40次和0.99次。




3、发展能力分析

2016年前三季度,公司营业收入增长率、营业利润增长率和税后利润增长率分别为7.95%,7.46%,70.06%;净资产增长率和总资产增长率分别为6.90%和13.01%。




企业供应链服务能力

江苏飞力达国际物流股份有限公司是国内IT制造业最专业的现代物流服务商之一,主营业务为设计并提供一体化供应链管理解决方案,由综合物流服务和基础物流服务构成。飞力达现已与宏碁,联想,华硕,索尼和爱立信等一批IT制造业品牌商在华东和华南地区建立了以一体化供应链管理为物流服务核心的战略合作关系。


04

中国供应链管理服务行业

发展前景与投资机规划

1. 供应链管理服务发展前景与趋势预测

供应链管理服务行业前景展望

据前瞻预测,未来五年我国物流及供应链服务市场价值复合增长率将保持在10%左右,到2020年我国物流及供应链服务市场价值将达到3214527亿元。到2022年,市场价值达到3591746亿元。




供应链管理服务行业趋势预测

在过去10年的发展,传统的中国供应链已经陆续出现破壳裂变的种种迹象,一些具有创新思维的供应链企业正蓄势待发。未来短期时间内,中国供应链行业的发展趋势将主要体现在以下几个方面:


(一)增值服务供应链是主流趋势

(二)大数据成为新的行业价值点

(三)供应链平台生态圈将出现

(四)供应链金融扩大发展空间

(五)三四线城市、农村等底层供应链平台迎来商机


2. 供应链管理服务行业投资机会及建议

供应链管理服务行业投资机会分析

1、供应链管理软件行业

物流供应链的低端市场有着庞大的用户群体,包括中小型第三方物流企业、制造业企业、贸易企业、区域分销商等用户。华东地区在浙江、江苏等政府物流公共信息平台项目的推动下,用户需求增速最快,市场份额占到了34.3%。

2、供应链管理物流行业

◆物流总额增幅及其构成情况

2015年全国社会物流总额219.2万亿元,按可比价格计算,比上年增长5.8%,增速回落2.1个百分点。分季度看,一季度49.4万亿元,增长5.6%,回落3.0个百分点;上半年104.7万亿元,增长5.7%,回落3.0个百分点;前三季度162.8万亿元,增长5.8%,回落2.6个百分点;全年社会物流总额呈稳中趋缓的发展态势。



◆物流市场整体竞争格局

2015年50强物流企业物流业务收入共达8400亿元,比上年增长5.9%,收入规模总体有所增加;物流企业50强门槛达到22.5亿元,比上年增加2.1亿元;快递快运、农产品物流企业收入规模保持稳步增长,其中河北省粮食产业集团有限公司家等5家新企业首次入围。


供应链管理服务行业投资建议分析

供应链管理服务市场发展的促进因素:

(一)快速的经济增长,对物流的需求也相应增加;

(二)对外贸易的发展,对国际物流,包括通关和保税物流仓储的需求逐渐增加;

(三)外包趋势,包括供应链/物流,客户服务、财务和会计、人力资源、采购,供应链/物流是业务的外包的最大板块,占整个市场的70%;

(四)政府支持,政府物流作为重点产业来发展,对公司这类供应链企业大力扶持;

(五)固定资产投资增长,基础设施升级,技术提升对物流的发展起促进作用;

(六)企业的竞争越来越激烈,各行各业面临转型和整合。



来源:前瞻产业研究院

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