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日本、墨西哥玩具市场调查:高科技玩具领头上升,国际品牌大行其道!

澄海玩具2021-11-21 06:11:42


近日,中外玩具网发布日本、墨西哥玩具市场调查概况,一个是世界数一数二的玩具市场,一个是玩具巨头必争的北美集散地,他们流行、热卖的玩具是什么。市场构成是怎样?让我们一起来看看!


 

日本玩具市场概况


日本玩具协会6月份公布了2015财年日本国内玩具市场规模的相关调查统计数据。调查显示,市场规模保持平稳,业界对后市持乐观态度。


整体市场规模保持平稳


据日本玩具协会公布的数据,以零售价格计算,2015财年(统计周期为2015年4月1日~2016年3月31日)日本玩具市场规模达到8003亿日元(约相当于人民币522亿元),同比2014年度轻微下跌1%,基本保持平稳。但从10大核心产品门类来看,2015年度的市场规模达到5015亿日元,同比2014年增长2.2%,这意味着比2014年(当年的市场规模增幅是此前10年之最)的市场规模要大。


和2014年“妖怪手表”、“冰雪奇缘”两大热门授权品牌带动市场的情况不同,2015年度集换卡游戏人气回升;多美卡、莉卡娃娃、森贝儿家族、米露娃娃、面包超人等常规商品业绩大幅度提升;积木、遥控车等势头良好。


此外,日本玩具协会还对扭蛋玩具、食玩两个和玩具相关的领域进行了单独的调查统计,两者2015年度的市场销售额同比2014年分别下跌1%和21%。


莉卡娃娃在日本长盛不衰



面包超人益智系列产品在今年东京玩具展上新推产品


高科技潮流玩具领头上升


在具体的细分市场方面,同比2014年度销售额大增的类别有高科技潮流玩具(+31.8%)、男孩玩具(+16.7%)和卡牌游戏(+10.5%)等。


其中,卡牌游戏的增幅主要受《决斗大师:巨龙传说入口》、《游戏王OCG》的热销带动。高科技潮流玩具方面,高速磁悬浮列车Linear Liner系列、智能对话小绵羊等轰动一时的产品拉高销量。


男孩玩具方面,前半年是遥控飞行器,后半年是遥控车销量突出(+27.3%)。多美卡旗下的迷你车同比增长10.9%、轨道车同比有8.9%的增长。


在女孩玩具方面,米露娃娃、波波娃娃等拥抱娃娃产品,获得同比50.3%的增长率。以莉卡娃娃大幅度增长,带领换装娃娃获得同比19%的两位数增长。以森贝儿家族为代表的女孩可收藏玩具也有5.2%的上升幅度。


从小门类来看,还有以乐高为代表的积木类别(+30.8%),“3D Ace 棒球盘”引领的普通游戏类(+6.7%),益智相关的面包超人、木制玩具、婴儿玩具销售情况良好。


OHaNAS智能对话绵羊2015年销售表现亮眼


授权应节模型类逆市下跌


逆市下降的有男孩授权玩具。由于2014年妖怪手表相关商品的火爆热销,今年授权品牌后期乏力,同比下降15.9%。女孩玩具同样也因为“冰雪奇缘”热潮过去,其他产品后劲不足,陷入苦战。


在应节玩具类,尽管春秋时节,天气不错,户外产品销量良好,但是旺季时雨水较多,烟花等户外产品销量苦苦挣扎。


模型类商品中,火车模型有所增长,虽然仿真模型基本维持去年水平,但是塑料模型有轻微下降。


业内乐观看待今年市场


各类产品市场表现虽然各有差异,但经过业界的共同努力,日本玩具市场2015年基本保住了2014年所创造的过去10年最高销售额的业绩,整体市场规模基本与上一年持平。


就今年的市况而言,刚刚结束的东京玩具展上,众厂商推新的力度不减,业内人士对市场预期也比较乐观。预计从夏季销期开始,至圣诞节期间,将有各路商战精彩展示。


10大品类销售额变化统计表(2011年~2015年)

(单位:亿日元)


市场规模变化统计表(2011年~2015年)


(单位:亿日元)

10大产品门类市场表现


(单位:亿日元)
 

题图:日本东京玩具展资料图片  


 

墨西哥玩具市场概况


墨西哥近年逐渐从2012、2013年那场经济衰退的阴霾中走出来,失业率下降,收入也随之增加。人们对政府经济改革成效的信心日渐增强,因而,开始放开在玩具和游戏等休闲产品的消费。墨西哥经济乐观的前景将会刺激玩具未来几年的销售,传统品类将会从复苏的经济中获益更多。


墨西哥传统玩具及游戏的销售有着很强的季节性。一年中主要有三大销售高峰:分别是1月6日的“三圣节”、当地“儿童节”(4月30日)和圣诞节。


销售业态以实体店为主


墨西哥的玩具市场相当活跃,成长性也很高。近来不少海外有实力的销售商进入墨西哥的高端玩具及游戏领域,比如:位于墨西哥城的英国哈姆雷斯(Hamleys)、还有克雷塔罗(Queretaro:墨西哥历史悠久的港口城市)的西班牙EurekaKids。上述两家店都在2015年进驻墨西哥。相对老牌的则有:西班牙玩具连锁巨头Imaginarium。这标志着,随着墨西哥当地消费者的可支配收入缓慢增加,他们对优质玩具产品的渴望也愈加强烈。


Hamleys

墨西哥玩具及游戏产品流通渠道分布  

数据出处:Euromonitor International


在传统玩具和游戏产品零售渠道方面,主要有以下两类渠道。第一类是超市、大型综合自助超市、折扣商店等现代日用百货零售商,通常都是由沃尔玛、Chedraui(墨西哥第四大超市)、Comercial Mexicana(墨西哥超级零售集团)、Soriana(墨西哥大型公共超市,拥有超过600家门店)这类大型零售连锁巨头拥有或经营。第二类就是El Palacio de Hierro(墨西哥最负盛名的奢侈品百货公司)、西尔斯(Sears)百货、利物浦(Liverpool)百货等综合零售商以及还有各种小店等。上述两种类型店铺的销量占据了全国七成以上。


随着消费者们逐渐从传统零售店转移到一些零售直销店(outlets),所以更多的零售直销店在二三线城市开分店。


外资品牌占据半壁江山


就墨西哥的传统玩具和游戏市场来说,主要被国际大品牌占据,这一情况已经持续了20年,因此国际大牌在本地消费者的心目中可以说是根深蒂固。而且国际品牌比起墨西哥的本土品牌,更擅长运用成功的品牌授权,因此,受欢迎程度更高,销量也就越好。


就具体的品牌来说,排名前两位的是美泰和孩之宝在墨西哥的分公司。单单两家玩具巨头就占据了当地传统玩具和游戏三分之一的市场份额。排名第三的是乐高(由NBO Edacom负责其当地业务),它在墨西哥只有积木玩具销售,却占领了该门类半壁以上的江山,不可谓不惊人。
 

占据墨西哥市场份额前五位的玩具公司  

数据出处:Euromonitor International


在供应链方面,乐高于2014年在墨西哥第二大城市蒙特雷市完成了一个历时3年,总投资达5亿美元的项目。项目完成后,乐高在当地的生产面积扩大到了5.1万平方米,使墨西哥成为乐高在北美市场供应中心。这就意味着,墨西哥可以用极其优惠的价格为北美市场提供数量充足的乐高玩具。而且,在墨西哥所有可以买到玩具的地方都可以见到乐高的身影。


另外一个要留意的就是西班牙玩具连锁巨头Imaginarium,自2002年进入墨西哥, 2007年销量开始稳步上升。其商业模式的核心就在于自己设计、研发、独家代理的产品,还有精心选择的店址。而这家公司的市场策略就是倚重消费者的购买体验以及产品的视觉陈列取胜,而不是铺天盖地的宣传。这种策略满足了墨西哥富裕阶层对安全、设计突出、教育性强、耐用玩具的需求。(来源/中外玩具全媒体 编译/张芷盈) 

西班牙玩具连锁巨头Imaginarium(资料图片)


来源:中外玩具网

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