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北斗导航行业研究报告

南通恒丰测绘技术有限公司2021-11-20 15:06:31

业务详询,李经理:13016823830


导读

看点梳理:

  ①北斗导航行业发展现状概览。

  ②上游基础类产品,中游终端集成,下游系统集成三大关键产业链解读。

  ③投资动向及企业资本市场状态分析。

  ④269家关联企业介绍及融资信息详情。

北斗卫星导航系统已经成为继美国的GPS、俄罗斯的格洛纳斯卫星导航系统之后,第三个成熟的定位导航系统。我国的北斗导航正处于快速完善系统、抢占应用市场的爆发期。



政策助推北斗产业发展 2020年将实现全球化服务


近年来,国家发改委、交通部、住建部、国土部、工信部等部门相继出台北斗系统应用与产业化政策。在助推北斗系统发展的同时,也为北斗系统的行业应用提供了政策指导与保障。此外,北京、上海、深圳、湖北等地也先后出台了相关北斗卫星导航实施方案,提出各地区北斗政策法规建设的具体举措。



除了政策的支持,北斗系统近年来持续与各卫星导航系统供应商开展兼容与操作协调。2016年以来,继北斗系统取得国际海事应用合法地位后2017年3月,可兼容GPS、北斗系统、格洛纳斯的多系统船载接收机获准通过,北斗系统也写入海事应用的定位导航授时导则。

随着北斗全球化覆盖的完成,北斗系统将在完成维护国防安全这一首要任务的基础上,借力相关政策和资金支持形成较为完善的产业链。到2020年,我国将完成30多颗组网卫星发射。届时,北斗全球导航系统将实现全球服务能力。


北斗产业顺应万物互联趋势


随着北斗三号性能的持续提升,北斗系统正成为未来不可或缺的时空信息平台。承载着物联网、智能驾驶、智慧城市等新兴技术对于高精度、高频次时空信息的需求。



北斗导航技术与地基增强技术、物联网等多种技术融合,能够有效提升时空信息的精确度。通过增设地面基站建立地基增强系统,联合卫星“天地定位”可以极大程度上修正误差。2017年6月,经初始服务测算显示,北斗地基增强系统可以提供米级、亚米级、分米级,甚至厘米、毫米级的服务。随着性能的持续提升,北斗系统在物联网方面的应用范围也将得以进一步拓宽。

北斗导航系统有望借助其独有的地基增强高精度优势以及特有的短报文通信功能,在行业应用以及对定位精度较高的物联网应用落地方面获得优先机会。


国内产值高速增长 与“一带一路”同行


近年来,随着北斗性能以及覆盖范围的同步提升,北斗产业化全面显著提速。目前国内卫星导航产业产值年均增长率超过15%,截至2017年底,国产北斗芯片累计销量突破5000万片,接收机、天线已占国内市场份额的90%,并输出至70多个国家和地区。



《国家卫星导航产业中长期发展规划》提出,到2020年,我国卫星导航产业规模将超过4000亿元。北斗卫星导航系统及其兼容产品将在国民经济重要行业和关键领域得到广泛应用,在大众消费市场逐步推广普及,对国内卫星导航应用市场的贡献率达到60%。

同时,北斗三号的建设与“一带一路”建设推进高度重叠,可以从芯片、终端、板卡、电子地图、运营等产业链提前重点布局。截至目前,参照系优质企业数据库共收录北斗导航行业相关企业269家,涵盖上游基础类产品、中游终端集成和下游系统集成三大关键产业链。


领域分析——基础类产品之芯片


北斗芯片(主要是射频芯片和基带芯片)主要用来接收和解算北斗卫星的信号频率。我国自主研发的北斗芯片已跨入40纳米时代。导航芯片通常由射频(包括天线、低噪声放大器和混频器)、基带(包括GPS专用相关器、核心处理器等)和后端应用部分构成。





领域分析——基础类产品之天线


北斗天线,是用于接收北斗卫星信号的天线,从极化方式北斗天线分为垂直极化和圆形极化,从放置方式上北斗天线分为内置天线和外置天线。目前绝大部分北斗天线为右旋极化陶瓷介质,其组成部分为:陶瓷天线、低噪音信号模块、线缆、接头。其中陶瓷天线也叫无源天线、介质天线、PATCH,它是北斗天线的核心技术所在。




领域分析——基础类产品之板卡


板卡是利用导航芯片、外围电路和嵌入式控制软件,制成带输入输出接口的板级产品,用户利用这个模块结合应用需求能够开发各种应用。按照功能可分为测量型板卡和导航型板卡。




领域分析——基础类产品之接收机


接收机是用来收集处理天线接收到的电磁信号。理想的接收机抑制所有不需要的噪声,并对需要的信号不增加任何噪声或干扰。不管信号的形式或格式如何,它都可以变换,以适合信号处理器检波电路所要求的特性,然后再送到智能用户接口。卫星接收机主要可以分为导航型接收机、测地型接收机和授时型接收机。




领域分析——终端集成之导航终端


导航终端可以根据北斗系统实时给出的运动物体的位置和速度为客户提供路线规划服务。分为民用导航终端和军用导航终端,两种终端的测量编码和价格互不相同。民用导航采用民码测量,定位精度较低,一般为±10m,但是价格便宜,一般在在1000-2000元之间。军用导航采用军码测量,精度高,可达毫米级别,但是价格昂贵,一般在数万到几十万不等。




领域分析——终端集成之测绘终端


测量终端主要用于专业的测绘领域,如精密大地测量和精密工程测量。这类终端,借助国家CORS 系统,可以实现毫米级定位,但是仪器结构复杂,价格昂贵。




领域分析——终端集成之授时终端


授时终端常用于金融、天文台及无线电通讯的时间同步,其主要原理是利用导航卫星提供的高精度原子钟进行授时。




领域分析——系统集成之平台建设


基于北斗定位导航系统和互联网技术,搭建服务于各行业的网络运营服务平台,整合信息资源,打通北斗定位导航系统成果向实际应用领域的转化。





领域分析——系统集成之解决方案


整合北斗导航产业链关键技术,结合互联网、大数据、云计算等技术,实现卫星导航与移动通信、无线局域网、伪卫星、超宽带、自组织网络等信号的融合定位及创新应用,为政府、企业等部门提供系统化的北斗相关解决方案。





投资动向——企业资本市场状况


截至目前,优质企业数据库共收录北斗导航行业相关企业269家,涵盖上游基础类产品、中游终端集成和下游系统集成三大关键产业链。从企业资本市场状态来看,共有77家公开资本市场状态的企业。其中,A股上市企业22家,新三板上市企业48家。



投资动向——投资机构布局(前五)


从投资机构的布局上看,在北斗导航行业参投最多的是喜马拉雅资产,共参投8家行业相关企业。其中包括中国东发红卫星股份有限公司,航天时代电子技术股份有限公司,航天晨光股份有限公司等。



投资动向——最受机构喜爱的企业(前十)


从最受机构喜爱的企业上看,上海普适导航科技股份有限公司共获8家投资机构参投。



投资动向——企业市级分布(前十)


在北斗导航行业相关企业的区域布局上,主要集中在北京,其次为深圳。其中,杭州有北斗导航行业相关企业7家。




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