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印度手机市场调查报告之印度手机市场主要品牌厂商分析

生物识别与应用2021-11-18 14:04:06

第七章 印度手机市场主要品牌厂商分析


第一节Mircomax


1.基本情况


2000年3月成立,2008年开始发展手机业务。2014年1月,MICROMAX成为印度首个在俄罗斯市场销售的手机品牌。2014年11月,与操作系统厂商Cyanogen合作,推出基于Cyanogen OS的品牌YU。


2.发展情况


公司成立开始是做IT软件业务,2008年,开始发展手机业务。2010年11月,MICROMAX发布首款安卓智能机Andro A60,晚于spice和Videocon。但MICROMAX发展快速,2010年成为印度本土第一大手机厂商。


2014年1月,MICROMAX成为印度首个在俄罗斯市场销售的手机品牌。2014年4月,开始在Uttarakhand的工厂生产LED电视以及平板电脑。2014年11月,与操作系统厂商Cyanogen合作,推出基于Cyanogen OS的品牌YU。


截止2014年底,MICROMAX手机销售的区域包括印度,斯里兰卡,孟加拉,俄罗斯。2014年1-12月,MICROMAX手机总出货量为3400万台,同比增长30%。


3.市场占有率


(1)市场占有率(功能机+智能机)


按出货量计算,2014年MICROMAX在印度市场的出货量约为3200万台,同比增长28%。市场份额由2013年的10.4%提高到2014年的12.3%,排名第三。


(2)智能机占有率


按出货量计算,2014年MICROMAX智能机在印度市场的出货量约为930万台,同比增长69%。市场份额由2013年的12.8%下滑为2014年的11.6%,排名第二。


4.智能机与功能机占比

图表 40 2013-2014年智能机与功能机占比情况



5.智能机价格体系及畅销型号


(1)2013-2014年MICROMAX智能手机进口均价




(2)2013-2014年不同价格区间出货量占比情况




(3)2013-2014年不同价格区间出货量占比情况


图表 43 2013-2014MICROMAX畅销型号以及配置信息



6.渠道情况


(1)电商渠道


MICROMAX与时俱进,积极与印度国内主流电商Flipkart, Snapdeal,Amazon合作。从调研的数据来看,2014年MICROMAX电商渠道销售占比大概为10%。而MICROMAX发展电商渠道销售的决心非常大,目标是2016年达到25%。


(2)社会分销


3层分销体系,65家大型分销商,1500家小批发商,12.5万家零售店。覆盖印度560个地区,销售渠道布局非常广。从调研的数据来看,2014年MICROMAX社会分销渠道销售占比大概为87%。


强大的社会分销渠道,是MICROMAX近几年保持快速增长的关键因素之一。


(3)运营商渠道


目前,MICROMAX不重视运营商渠道的发展,只与运营商Idea合作。


第二节LAVA


1.基本情况


2009年成立,公司总部在印度新德里,经营产品包括功能机、智能机、平板电脑,主要的研发和生产都在中国大陆。硕诺科技(深圳)有限公司为LAVA International LTD.的子公司,负责LAVA及XOLO品牌手机的设计开发及在亚洲及全球市场的销售和品牌建设。


2.发展情况


2009年成立开始,以LAVA品牌开展功能机业务。2012年,新增XOLO品牌,专注发展智能机业务。目前LAVA International总公司拥有超过2000名员工,其中硕诺科技有600多名员工。2014年,LAVA及XOLO品牌手机销量超过2800万台,同比增长超过80%。市场覆盖印度、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉、中东、泰国、斯里兰卡、俄罗斯等主要亚洲国家,其中在泰国销量排名第二。


营收情况,2013-2014财年总营收295.3亿卢比,同比增长83%。


3.市场占有率


(1)LAVA市场占有率


按出货量计算,2014年LAVA在印度市场的出货量约为1900万台,同比增长58%。市场份额由2013年的5.2%提高到2014年的7.3%。


(2)LAVA智能手机市场占有率


按出货量计算,2014年LAVA在印度市场的出货量约为350万台,同比增长250%。市场份额由2013年的2.3%提高到2014年的4.4%。


总结:从市场占有率来看,LAVA目前属于市场挑战者地位,有望在2015年跨入市场领导者行列。


4.智能机与功能机占比情况


(1)LAVA智能机功能机占比



5.LAVA智能机价格体系及畅销型号


(1)2013-2014年LAVA智能机进口均价


图表 45 2013-14LAVA智能机进口均价(单位:卢比)



(2)2013-14年LAVA不同价格区间出货量占比情况




(3)2013-14年LAVA智能手机畅销型号


图表 47 2014LAVA畅销型号以及配置信息



6.渠道情况


(1)电商合作伙伴


LAVA重视电商渠道,目前电商合作伙伴包括Flipkart、 Snapdeal、 Ebay、Amazon 、Indiatimes.com。从调研的数据来看,LAVA在电商渠道的销售占比从2013年的3%提高到2014年的8%。


(2)社会分销渠道


截止2015年2月,LAVA社会分销渠道包括超过1200家分销商以及6.3万家零售商。1200家分销中,东部250家,南部200家,北部500家,西部及中部区250家。从调研的数据来看,2014年LAVA社会分销渠道销售占比约为88%。


(3)运营商渠道


运营商方面,LAVA与Airtel、Reliance合作,XOLO与Vodafone合作。


第三节KARBONN


1.基本情况


2009年3月成立,公司总部位于班加罗尔。经营产品包括功能机、智能机、平板电脑,研发中心在班加罗尔和德里,生产在中国大陆。


2.发展情况


2009年发展手机业务,采取农村包围城市的策略,迅速抢占二三线城镇后,开始向印度主要城市布局。受益强大的渠道资源,KARBONN快速发展。2014年KARBONN手机出货量约为3000万台,同比增长8%。KARBONN手机销售区域包括印度、孟加拉,斯里兰卡、尼泊尔、中东等地区。


3.市场占有率


(1)KARBONN总市场占有率


按出货量计算,2014年KARBONN在印度市场的出货量约为2000万台,同比增长14%。市场份额由2013年的7.1%提高到2014年的7.7%,排名第四。


(2)KARBONN智能手机市场占有率


按出货量计算,2014年LAVA在印度市场的出货量约为1900万台,同比增长29%。市场份额由2013年的8.0%下降为2014年的5.6%。


4.智能机与功能机占比




5.价格体系以及畅销型号


(1)2013-2014年KARBONN进口均价




(2)2013-14年KARBONN不同价格区间出货量占比情况




(3)2014年KARBONN畅销型号以及配置信息




6.渠道情况


(1)电商渠道


(2)社会分销


推出自有品牌KARBONN之前,公司是印度排名位居前列的手机分销商。因此,在社会分销渠道方面,资源非常深厚。印度UP, Bihar, Jharkhand, Maharashtra, Andhra Pradesh and Karnataka地区有很大的影响力。


(3)运营商渠道


只有与一家运营商合作,出货量比较少。


第四节INTEX


1.基本情况


1996年成立,公司总部在印度新德里,经营产品包括功能机、智能机、LED电视,洗衣机,扬声器等。


2.发展情况


2007年发展手机业。2012年发展智能手机业务。2013-2014财年手机业务爆发性增长,营收达到130亿卢比,同比增长300%。2014-2015财年手机出货量目标是1600万台,其中300万智能机,1300万功能机。


2014年11月,位于Baddi的手机工厂开始生产新品牌Alfa 功能机。初步月产能2万台,后期目标提高到月10万台。


3.市场占有率情况


(1)INTEX市场占有率


按出货量计算,2014年INTEX手机在印度的出货量约为1200万台,同比增长33%。市场份额由2013年的3.7%提高到2014年的4.6%。


(2)INTEX智能机市场占有率


按出货量计算,2014年INTEX智能手机的总出货量约为350万台,同比增长75%。市场份额由2013年的3.7%提高到2014年的4.6%。


总结:从市场占有率来看,INTEX目前属于市场挑战者地位。


4.智能机与功能机占比




5.价格体系以及畅销型号


(1)2013-2014年INTEX进口均价




(2)2013-2014年INTEX不同价格区间出货量占比情况




(3)2014年INTEX智能机畅销型号以及配置信息




6.渠道情况


(1)电商渠道


(2)社会分销


2015年3月,超过1100家分销商,8万个零售商,250个大型超市柜台。2015年将建设400家旗舰店。


(3)运营商渠道



为破解中国手机供应链困局,《手机报》积极响应国家“一带一路”战略,将于2016年1月举办“走进印度”大型活动,带领中国手机供应链走进印度,实地考察调研印度手机市场,抢占3亿巨大商机,发掘培育印度的“欧菲光”、“舜宇光学”,打造印度手机产业中国力量,解决国产手机品牌渠道痛点,提升品牌价值,对接印度本土以及中国手机厂商资源,助推中国手机产业走出国门,走向世界。

目前,《手机报》与旭日移动终端产业研究所联合举办的“走进印度”活动现已正式启动
详情请咨询:吴浪军:13590431290


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