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HOMEX行研 | 宠物行业报告(二)

HOMEX加速器2019-06-16 02:33:56

导言


上期报告对宠物行业现状与宠物用户画像进行了研究分析。接下来将进入宠物行业细分领域的现状分析环节,本期主要分析宠物饲养与食品交易两个领域。

完整报告可通过点击报告最后一期阅读原文获得。



宠物行业产业链

随着中国宠物行业逐步发展,产业链逐步细化,分为上游产品与下游服务。上游产品方面将包含宠物交易、宠物食品以及宠物用品3大领域;下游服务则包含医疗、美容、寄养与保险4大领域。



上述各领域中,宠物食品与医疗占据市场主要地位。同时各领域都有与互联网结合之势,且各具特点,本文将逐一进行分析。



01

宠物饲养与活体交易

作为产业链源头,宠物购买与饲养仍占据市场主要份额,且呈增长态势。受互联网影响,活体交易渠道产生分化,并各有特色和趋势。

      


第一、宠物养殖场(犬舍、猫舍)将“专业化”定为未来十年发展的重心,为养宠用户提供更专业的饲养方法。在源头把控宠物品质的同时降低了纯种猫狗的售价,让更多用户接受并有能力购买品质良好的宠物。


例如,每年有近60万只纯种犬送入普通家庭,世界犬业联合会唯一认可的中国公司——宠爱堡利用芯片植入、数据采集等专业技术,建立中国纯血犬信息数据驱动库,以保证每只纯种犬的血统与身体健康。


犬舍、猫舍为行业最源头,其优势在血统优势与品质保证;但客单价依旧较高,多以社群、俱乐部形式出现,与C端用户距离较远,推广范围受限

      


第二,电商与活体交易的新结合。2017年10月,宠爱堡孵化项目“淘宠宝”首次入驻天猫,成为首个且唯一的天猫活体交易平台。淘宠宝以B2C的模式,用视频、图片形式记录新生猫狗的真实状态供买家参阅,促成交易。平台支付完成,以空运形式送到买家手中。


将电商与活体交易相结合的平台有58心宠(年销售量5万只)、狗时代、京东商城(年销售量3千只)等。京东采取反向销售模式,利用自身流量推出“购宠心愿单”,将服务前置;通过调查问卷的形式掌握消费者需求,从而撮合用户与商家促成交易,建立了一种新型的C2B交易模式。


电商作为信息化平台,以产品多样性与丰富性为特点与优势。对于活体交易而言,电商平台是一个B、C端“撮合平台”,然而与用户之间缺少互动交流,用户信任度较低也是电商平台客观存在的问题。

     


第三,“宠物繁殖微商”兴起。宠物属非标类产品,具有独特性、唯一性的特点,宠物购买属感性、冲动消费。消费者偏向亲眼所见,因此微信成为获取C端用户最直观的平台。


消费者通过微信沟通、发布照片视频等形式,可直观了解宠物出生、检疫、运送等过程。相对于电商平台与高端犬舍,微信端的人性化与信任度更高;支持同城上门挑选,并在现场直接完成交易。微商借助微信平台,运营成本极低,因此客单价低于电商平台,但这类交易很难保证宠物健康,易产生纠纷。


对于宠物饲养而言,规范宠物交易方式、提升服务水平、增强用户信任度是首要关注方向。而对于宠物主来说,挑到自己喜欢且身体健康的猫狗是第一需求。



02

宠物食品与电商


宠物食品可分为:主粮、零食、保健品等。其中主粮不仅是刚性需求,也是复购率最高的产品。虽然主粮消费在近十年的占比有下降趋势,但依旧覆盖了宠物食品市场的半壁江山。


玛氏、皇家、雀巢等国际宠物品牌于1990年进入中国,靠品牌影响力与庞大的终端渠道占据市场近67%份额,而国内自有品牌仅占据33%。近几年不断出现新型互联网企业以宠物湿粮切入市场,引发关注,但仍难以与国际品牌抗衡


国内三大知名宠物食品企业瑞诺、佩蒂股份、中宠股份,后两者都以宠物零食(咬胶、肉干等)、罐头、保健品出口作为切点,虽业务涉及主粮生产,却仍难取得理想的市场覆盖率。



此外,宠物零食呈逐年增长趋势,增涨已近两倍。零食品种集中在磨牙棒、咬胶、肉干零食,且宠物猫对于零食需求程度远低于宠物狗。零食品牌相对分散,品种多样,百花齐放;而消费者对品牌忠诚度不高,更看重产品创新性。


电商平台的发展不仅改变着宠物活体交易的形态,同样也刺激着宠物食品行业。据《2017年宠物行业白皮书》显示,已有73.6%的养宠用户选择网上购物,其中宠物主粮销量极高,使用度最高的两大平台为淘宝天猫和京东。


《京东2017年宠物消费趋势报告》显示,电商用户中女性人数与购买主粮人数呈现相似增长趋势,可见女性用户为网购主力,且对主粮需求度更高。而线下消费集中在宠物医院、宠物店,仅占据市场的26.4%。   


电商平台之于宠物食品行业,将注重于优化供应链、降低运营与运输成本,取代分销商;同时,电商平台能提供更多SKU与食品成分信息,以便用户选择。因此,在宠物食品行业,与电商合作将是必然趋势


未来,电商平台将更多压缩宠物店、花鸟鱼虫市场,从而占据更多市场份额。然而,线下宠物医院与连锁宠物店对主粮销售的作用和地位依旧值得关注。宠物医院依靠其专业性、权威性与多年临床经验,对宠物(尤其是幼宠、孕宠以及病宠如何选购功能性处方粮往往能得到宠物主的高度认可。


本报告下一期将覆盖宠物行业上游产品中的宠物用品与下游服务医疗部分。完整报告可通过点击报告最后一期阅读原文获得,敬请关注。






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