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2018年中国5G行业市场研究报告(简版)

中商产业研究院2021-07-22 14:43:20

在4月25日中国联通举行的合伙伙伴大会上,其正式宣布今年将在国内推出16个主要城市的5G试验网,同时通过策略补贴让2G、3G用户向4G和5G迁移,把2G、3G网络落后的频谱资源释放。联通表示,在5G规模试点后,将于2019年开始预商用,2020年规模商用。


2018年年初,中国移动、中国电信成功申报国家发改委的国家5G规模组网建设及应用示范工程,确定在重庆等城市开展5G应用示范。随后,中国联通也传来入围工信部重大专项消息,计划在重庆等地开展5G试点。


一、5G行业概述

1.5G网络的应用场景


5G通过与云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等技术的融合,为用户提供超高清视频、社交网络等加强虚拟现实的业务体验,促进人类交互方式的再次升级。同时凭借着超高可靠性、超低时延的卓越性能,引爆如车联网、移动医疗等垂直行业的应用。推动制造强国、网络强国建设,使新一代移动通信成为引领国家数字化转型的通用目的技术。

资料来源:中国通信院、中商产业研究院整理


2.政策利好5G快速发展


我国对于5G的重视可谓由来已久,早在2013年2月,3G&4G方兴未艾之际,我国就由工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部牵头,组织中国移动、中国联通、华为、大唐电信、中兴等通讯龙头联合成立了IMT-2020推进组,以推动第五代移动通信技术产学研用链条化研究与发展,力争2020年实现5G商用。同时,国务院在2016年12月19日印发《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中,发展新一代信息产业成为五大领域之首,其中大力推进第五代移动通信(5G)联合研发、试验和预商用试点成为构建网络强国的重要基础。

资料来源:中商产业研究院整理



二、行业发展现状及预测

1.电信用户发展情况


移动电话用户达到14.7亿,移动宽带用户占比达81.5%。3月末,三家基础电信企业的移动电话用户总数达到14.7亿户,其中,移动宽带用户(即3G和4G用户)总数近12亿户,占移动电话用户的81.5%。4G用户总数达到10.6亿户,占移动电话用户的72.2%,较去年末提高1.9个百分点。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理


当月户均移动互联网接入流量突破3GB。1-3月移动互联网累计流量达112亿GB,同比增长192%。其中,通过手机上网的流量达到109亿GB,同比增长210%,占移动互联网总流量的97.8%。3月当月户均移动互联网接入流量达到3.29GB,比去年同期增长160%。1-3月固定互联网宽带接入流量同比增长71.3%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理


1-3月,三家基础电信企业实现移动通信业务收入2321亿元,同比增长3.1%。实现固定通信业务收入967亿元,同比增长10.2%,在电信业务收入中占29.4%。

数据来源:工信部、中商产业研究院整理



2. 5G——万亿级投资、十万亿级市场


自上世纪80年代以来,移动通信每十年出现新一代革命性技术,持续加快信息产业的创新进程,不断推动经济社会的繁荣发展。当前,第五代移动通信技术(5G)正在阔步前行,它将以全新的网络架构,提供至少十倍于4G的峰值速率、毫秒级的传输时延和千亿级的连接能力,开启万物广泛互联、人机深度交互的新时代。作为通用目的技术,5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施,从线上到线下、从消费到生产,从平台到生态,推动我国数字经济发展迈上新台阶。


根据相关预测,2030年5G间接拉动的GDP将达到3.6万亿元。按照产业间的关联关系测算,2020年,5G间接拉动GDP增长将超过4190亿元;2025年,间接拉动的GDP将达到2.1万亿元;2030年,5G间接拉动的GDP将增长到3.6万亿元。十年间,5G间接拉动GDP的年均复合增长率将达到24%。


5G直接和间接经济增加值贡献(万亿元)

数据来源:中国信通院、中商产业研究院整理


三、行业布局企业情况


1.华为


近日,华为5GOTN前传解决方案在中国电信北京研究院圆满完成了中国电信首次5G前传承载测试。自2017年8月全球无线产业标准组织CPRI(CommonPublicRadioInterface,通用公共无线接口)联盟发布面向5G前传的eCPRI接口标准以来,这是全球首次针对25G速率eCPRI的传输测试,具有深刻的产业影响力。华为5GOTN前传测试的传输时延小于1us、抖动小于1ns,是目前全行业测试的最优结果。


此外,华为在2018年2月8日举行的MWC预沟通会上宣布,2018年将投入50亿元用于5G研发,同时2018年将发布5G基于NSA的商用版本和全套5G商用设备,2019年将推出5G麒麟芯片和智能手机。据悉,华为在2009年开始启动5G研究与创新,2012年推出了关键技术验证样机,2013年投资6亿美元用于5G研发,2015年推出系统测试原型机,2015年-2017年参与3GPPR15标准的制定,2018年将启动5G商用。


2、生益科技


生益科技是内资覆铜板行业的龙头,主导产品已获得华为、中兴、联想、大唐、西门子、索尼、三星、格力、飞利浦等国际知名企业的认证,2013年其凭借优异的客户、产品结构以及成本管控能力,逐渐成为全球第二大覆铜板厂商。同时公司依托国家级企业研究开发中心,率先突破高频高速基板和类BT板。而经过十多年研发和布局,公司在5G高频高速基材和半导体BT基材方面又有了新的突破。两大新业务顺应5G和半导体国产化大趋势,对标罗杰斯、三菱瓦斯等国际巨头,打开了公司长线成长空间。2017年6月中国首个5G基站正式开通,预计2019年5G将开始试商用,2020年前后可以实现大规模商用,随着5G技术的普及,公司有望引领5G高频覆铜板的国产化。


生益科技有望在5G周期代表国产自主品牌,提升在高频高速覆铜板领域的市场份额。根据统计,生益科技是中国覆铜板品类规格最为齐全的公司,但目前仍以生产各阶FR-4(包括高Tg、无铅无卤兼容产品)及CEM-1、CEM-3等复合材料覆铜板产品为主。公司目前拥有多个高频、高速产品体系,例如S7439、S7136H(自主)和GF系列(与日本中兴化成合作)等,但市场占有率较低。2016年,公司投资设立江苏特材,预计达产后将实现PTFE材料产能8.8万方/月。在5G周期,公司通过成本优势,获得下游设备商(华为、中兴)以及本土PCB加工龙头厂商(深南电路和沪电)的推动,实现高频/高速板材规模国产化。


3.中兴通讯公司


是全球领先的综合通信解决方案提供商,运营商网络业务位列全球TOP4通信主设备商,5G技术储备充足,在5G标准的贡献快速提升,已推出Pre5G产品,已全面通过国内运营商第二阶段的测试。



四、行业发展前景


目前,移动通信技术正朝着5G网络迈进,通过5G移动通信发展的新机遇,能有效加快培育新技术新产业,驱动传统领域的数字化、网络化和智能化升级,成为扩展经济发展的新空间,从而打造未来国际竞争的新优势。


通信行业最关注、市场规模最大的就是5G网络。5G正处于技术标准形成的关键阶段,全球主要国家和运营商相继启动5G试验,我国也正积极推动5G技术研究与产业化,加大统筹推进力度,加快5G产业化进程,积极营造创新生产环境,大力推动与垂直行业深度融合应用。我国厂商主推的Polar码信道编码方案进入5G标准是我国第一次在核心通信标准上实现突破,其意义不仅对主推厂商华为形成利好,整个通信产业链上的支持厂商包括芯片、软件、设备、终端、测试、运营商等都将收益。


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