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解析健身行业发展报告

赛普健身教练学习号2019-06-12 09:17:30

 

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    2016年,国务院印发的《全民健身计划(2016-2020年)》提出,到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达7亿,经常参加体育锻炼的人数达4.35亿,体育消费总规模达1.5万亿元。显然,中国将是世界上最大的商业健身休闲市场。但来自市场调查公司智研咨询集团的研究数据显示,截至2015年底,中国健身市场规模只有约为150至200亿美元,中国每百万人健身俱乐部拥有量仅为4.3家。毋庸置疑,中国休闲健身产业起步虽然晚,却前景广大,具有巨大的市场潜力。


我国健身行业发展背景


  健身文化在国内是舶来品,从上世纪80年代开始,市场化进程至今已有超过三十年的发展历史,过去的健身经历了力量型健身,有氧健身,时尚健身、全民健身四个阶段:


  阶段1:力量健身。上世界80年代盛行,主要针对男性顾客,强调体型塑造,专业性强,参与人数少。


图1:上世纪80年代的力量健身


  阶段2:有氧健身。主要在上世纪90年代,有氧健身运动带动国内健身俱乐部发展,会员制概念开始流行。2000年以前受国内居民可支配收入限制,健身需求较低,健身房只为少部分专业人士服务,并且人均健身面积也较低,健身习惯难以培养,健身房产业在中国的发展受限。


图2:上世纪90年代的有氧健身


  阶段3:时尚健身。主要在2000年-2014年,这一时间区间,大型俱乐部诞生。该阶段的主要特点在于行业壁垒较低、行业标准不完善。各俱乐部之间的竞争较为激烈,案例显示,在健身房房租从2002年的250万涨到2010年的900万的情况下,会员卡费用却从6800元跌倒4800元,企业经营压力大大增加。行业竞争明显,俱乐部出现关门潮,俱乐部的数目有下滑迹象。


图3:时尚健身


  阶段4:全民健身、专业健身。2014年至今,健身热潮再次兴起,经营多年脱颖而出的老品牌稳定地拓展更多门店,也出现了快速发展的新模式线下健身房。此外,在传统健身俱乐部缺失的健身启蒙指引服务和健身内容方面,涌现了一批互联网创业企业,从内容和整合资源与服务的角度切入市场,填补所年来市场供给与消费者需求的错位,降低了参与健身的门槛,吸引了更多人迈出健身的第一步,为培育这个尚不成熟的市场做出贡献。


图4:专业健身


二、我国健身行业现状分析


  1、收入


  以年卡与私教课程为主


  不同城市区别大


  一家传统的健身俱乐部主要的收入来源是提前预售的会籍年卡和私教课程,对于一家新开设成立的门店来说,开张前预售和开张后几个月集中的年卡收入基本可以收回前期投资成本。


  私教课程的销售量建立在会员人数的基础上,因此健身品牌之间的竞争性销售屡见不鲜,甚至出现价格战等比较激烈的手段。


图11:国内一线品牌会员卡与私教课程收入


  北上广为代表的一线城市:大品牌的私教课程收入已经超过年卡会籍的收入,主要原因首先是一线城市的消费者更有健身意识,更主动寻求私教的教导想科学地养成健身习惯,达到目标;其次,一线城市消费者的消费观念和消费水平较高,能够接受数百元每节的私教课程的人数较多。一线城市中的小品牌私教课程收入也逐渐超过售卡收入。


  二线甚至更次级的城市:健身俱乐部收入还是以年卡为主,私教课程销售不多。消费者在健身观念和意识上还较为落后,办卡多为图新鲜的一时冲动行为,对私教课程的需求要小得多,此外消费和收入水平无法跟上也是重要的原因。


三、我国健身行业发展趋势


未来市场发展空间大


  1. 政策有望落实,激励健身产业


  《全民健身计划(2016-2020)》定下目标:1)到2020年,每周参加1次及以上体育锻炼的人数达到7亿,经常参加体育锻炼的人数达到4.35亿;2)体育消费总规模达到1.5万亿元,全民健身热潮为我国健身行业带来庞大的市场需求。


图14:国家对健身行业出台的重要政策


  2. 健身俱乐部数量和健身俱乐部会员渗透率均远远低于世界很多国家和地区,存在巨大发展潜力。


  在健身市场保持强有态势的美国2015年俱乐部数目达3.618万家,健身俱乐部利润最高的欧洲地区,英德两国领先发展,2015年两国分别拥有俱乐部6321家和8332家。而我国在近两年需求释放、行业复苏态势下,2015年俱乐部数量才达4425家。所以说,我国未来在针对肥胖问题的缓解项目、健康养生、合理膳食营养、提升运动效率等诸多将成为健身行业增长引擎的驱动下,健身俱乐部数量有望激增。


图15:健身俱乐部数量排名前十大国家


  以总人口计算会员渗透率,美国、加拿大、德国、英国等发达国家均可以达到10%以上的水平,美国和加拿大会员渗透率分别为17.34%和16.88%,亚太方面,台湾地区渗透率在2.5%左右,日本超过3%,韩国、新加坡及香港均在4%左右。而中国仅为0.49%,差距较大。我国健身房会员渗透率空间巨大。


图16:全球主要地区健身会员渗透率


图17:亚太地区健身会员渗透率


  3. 供给端:行业盈利模式深化,产业链延伸


  店铺外延扩张的圈地模式仍将持续,但资本介入下,行业内的洗牌或将加速,运营效率高的优秀品牌有望通过强势区域自主扩张和弱势区域收购的方式逐步提升行业集中度,造就全国性的龙头品牌。参考美国健身服务行业的发展史和竞争格局,未来健身服务行业将形成连锁健身俱乐部为主、个人工作室为辅的行业格局。


  随着新增健身人群流量红利的消逝,健身行业持续盈利的着眼点在于挖掘服务与内容的价值,掌握教练资源,提高客户粘性。同时,健身产业链延伸向各个领域:营养补剂、服装、器材、健康管理、教练培训等。


图18:国内健身行业的主要矛盾


  4. 需求端:消费理念升级,中青年为主力


  随着人均可支配收入提高,消费理念升级,国民对于健身等品质型、体验型消费需求增长。但不同年龄段人群健身消费目的具有显著差异,对80后的中青年,健身是减压、塑形和交友的一种方式,而健身会所能为其提供更好的健身服务以及社交环境,因此中青年成为健身消费的主力军。据统计,20-39岁的中青年人群对健身会所与专业教练的需求显著高于其他年龄段,并且健身俱乐部客户中70%为中青年客户,年轻人成为健身会所的主流受众群体。


图19:各年龄段运动习惯统计


图20:各年龄段人群的健身需求


智能化、健康化的管理服务


  健身APP的出现和兴起为健身服务行业注入了新的活力,无论对于健身用户还是线下健身俱乐部都产生了深远的影响。而实体健身俱乐部拥有线上APP不可比拟的硬件设备及健身氛围优势,前往健身俱乐部更能保证运动效果以及满足社交需求。我们认为,互联网健身教学模式作为对现有健身行业的有效补充,并不会从根本上颠覆已具备相应经济能力、并养成出入健身俱乐部习惯的消费群体对于线下健身俱乐部的刚性需求。




       健身行业是我国的朝阳产业,经历十几年的发展,目前发展迅速,国内健身人群普遍增多,健身意识不断变强,中国城市现在健身人群不足百分之一,世界银行给中国预测未来5年将增加到5%中国健身市场将至少翻7倍。中国将成为世界发展最快的健身市场。中国健康产业占国民生产总值8.3%,是全国仅次于IT产业的第二大产业。


  健身产业是健康产业中的一部分。因此健身产业未来发展很大,原因:



  1. 目前全国都是房价高,消费高,收入高,国内温饱问题彻底解决人民追求高品质生活。


  2. 现代来健身的人都是70后、80后、90后这些人比50后、60后,更有学历素质更重视身体健康。


  3. 城市不断扩大,现代人吃的用的都有毒,长开车不运动,呼吸的都是雾霾,工作精神压力大,癌症年轻化。



  4. 中国正处于观念转型期,发达国家人有钱人身材都非常好,非常注重身体健康,没钱人都是大胖子子,而在中国正好相反,有钱人都是大胖子,因为不运动。没钱人身材好,未来10年这种观念将根本扭转。


  5. 目前全国行业趋势,房地产不好做,带动第一第二产业难做,传统行业要不竞争力太大,要不受电商影响冲击太大。



   随着中国健身产业的发展,2018年开始,每年全国新增上万家健身会所,而每个健身会所按标准10名健身教练配备,每年中国需要至少10万名专业健身教练从业人员,而国内现有大学还未有一个开设健身教练专业课程,因此国家体育总局授权国内众多民营培训机构进行相关行业人员培训,因此未来将有更多的人进入到健身行业,健身行业未来将成为全国的最大热门行业之一。


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