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旧笔新拾之八十二(“有恒咨询”年度报告——部分核心数据披露)

有恒小冯2019-07-02 21:09:56

自有恒咨询上线定制式资管产品以来资产管理规模不断增加,风险控制措施不断完善,财务审计日益规范。有恒咨询自2011年进入资管理财业务开始,投资领域几经优化,截止到20181月已经形成了以互联网金融领域投资为主,深耕细分互金资产端研究及配置,多种资产为辅的平衡投资格局。特别是2015年中旬推出定制化资配产品(也是目前主力产品年化收益8%1个月变现周期)以来,募集规模不断扩大,并在深耕客户体验方面继续升级创新,以合伙人的模式营造客户服务关系,以帮助合伙人树立科学的投资理财意识理念为要务,第一时间给出各种专业的金融咨询服务。目前定制式资配产品已经平稳运行两年零八个月,而定制产品所依托的有恒咨询的整体投资组合构架已平稳运行将近四年。

产品的平稳运行离不开严谨细致的风险控制和深入专业的市场研究,一个个的投资逻辑,一套套的投资组合,一次次的期限调仓无不需要坚实的投研和判断,并时刻处于动态调整的过程中,新的投资模型不断涌现,原有的投资思路需要不断更新,本次年报将对有恒咨询的部分投资风控模型进行披露和总结,以期不断积累继续深耕。

披露内容:

1、平台池:从市场两千家互联网金融平台初步遴选300家余家,并长期跟踪评估,结合第三方评级机构数据和调研报告适时增减,建立第一层级的风控体系。



2、操盘调仓跟踪表:在各级风控的基础上完成初步建仓之后,根据各个平台的仓位情况结合最新的风控数据,进行各项具体调仓出入操作。



3、其中一套风控模型:这是专为具备现金管理属性平台构建的一套风控模型,可以在追求收益最大化的基础上力求充裕的资金流动属性。



4、其中的另一套风控模型:这是针对早期互金平台的一套成熟评估指标系统,均为业内著名实力平台。



5、新进开发的一套模型:针对独立第三方数据的高息平台的一套模型,需要有一定的背景知识和积累才能集合这些数据进驻这些平台。


结语:以上披露是整个有恒咨询体系的部分数据和研究成果,这些资料也是在不断的更新和研发当中,一些细节也会在公众号文章中有所体现,援引有恒咨询蜻蜓FM的那句话:坚信优质深入的研究是专业咨询的基石,更是赢得大众资产保卫战的杀手锏。