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报告中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析

汽车创业圈2019-06-11 15:04:32

本报告转载自前瞻产业研究院,报告对中国新能源汽车行业的发展进行了综述,剖析了新能源汽车的商业模式、细分市场、重点区域等,辅以全行业近5年来的一手市场数据。以下为报告精彩内容摘要。



中国新能源汽车行业发展分析



1. 中国新能源汽车运行态势分析


新能源汽车行业产销情况分析

(一)新能源汽车产销规模分析

2010-2015年,我国新能源汽车产销规模逐年增长,且增长速度较快。2015年新能源汽车产销340471辆和331092辆,同比分别增长3.3倍和3.4倍。2016年1-7月,新能源汽车产销21.5万辆和20.7万辆,同比增长119.8%和122.8%。




(二)新能源汽车产销率分析

2010-2016年,我国新能源汽车产销率呈现波动性,范围在95%-102%之间。2015年,我国新能源汽车产销率97.24%,较上年相比增长1.95个百分点。2016年1-7月,新能源汽车产销率有所下降,为96.28%,较2015年底相比下降0.96个百分点。



(三)电动汽车产销规模分析

2011-2015年,我国纯电动汽车产销规模大幅增加。2015年,纯电动汽车产销254633辆和247482辆,同比增长4.2倍和4.5倍。2016年1-7月,纯电动汽车产销16.2万辆和15.3万辆,同比增长156.4%和160.9%。




新能源汽车市场的应用情况分析

从目前的新能源汽车市场发展情况来看,应用于公交系统的新能源公交汽车成为新能源汽车“先锋”,而私人新能源汽车市场启动缓慢。新能源公交汽车市场的迅速发展,主要得益于各地方政府环保意识增强,加大了对新能源公共交通工具的支持;同时,相比较于私人新能源汽车,新能源公交汽车对相关配套设施的要求较低,也促进了新能源公交汽车的推广与应用。


2. 新能源汽车产业联盟发展状况


北京市新能源汽车产业联盟发展状况分析

科技部、北京市政府联合向北汽福田汽车股份有限公司颁发“北京新能源汽车设计制造产业基地”牌匾,并同意于2008年12月28日,由北汽控股公司发起成立“北京新能源汽车产业联盟”。


吉林省新能源汽车产业联盟发展状况分析

吉林省于2009年12月18日正式成立吉林省新能源汽车产业联盟。联盟由一汽集团牵头,由吉林大学等23家科研、生产单位组成。


重庆市节能与新能源汽车产业联盟发展状况分析

重庆市节能与新能源汽车产业联盟于2009年6月2日宣告成立,国家工信部、科技部、重庆市相关领导出席了成立仪式。联盟以长安汽车为龙头,吸纳了新能源汽车产业链上的研发、设计、制造、零部件供应、工艺设备制造、基础设施建设和终端用户等近30家企业加入。


广东省电动汽车省部产学研创新联盟发展状况分析

广东省电动汽车省部产学研创新联盟于2009年7月17日在广东佛山宣告成立,联盟由广汽集团牵头,广汽集团、华南理工大学、中山大学等单位共同发起,联合了广东省内的电动汽车生产企业及相关零部件制造企业,以及国内乃至境内相关高校和科研机构等。



中国新能源汽车商业模式分析


1. 新能源汽车商业模式分析


整车加电池捆绑销售

这种模式需要以来自充电,这种模式除了自充电对电池技术要求难题之外,还对标准化管理提出要求。源于西方最早给中国人一个概念:家家户户有电源,每家有车库,白天开车晚上不开,所以找到电源充了就行了。这种模式是西方最先源于对电动车的发展思考的。目前没有一个国家成功实现商业化,中国在该模式上已经有所应用。


整车租赁模式分析

电动车整车租赁是由燃油汽车的租赁商业模式发展而来。这种模式为许多整车企业所认可。整车企业通常认为,电动汽车租赁可以规避目前在政策和技术领域尚未解决的很多问题,是目前电动汽车进入民用市场的捷径。国内已经有不少汽车企业尝试整车租赁的商业模式。


裸车销售&电池租赁

裸车销售和电池租赁的模式,充换兼容,这一模式目前逐渐得到国内学者和有关部门的支持和重视,认为它是一个系统解决方案,兼顾了各方的利益,实施的成功把握较大。预测其价格低于传统车,使用方便性等于传统车,它的百公里电费优于百公里油费。目前,该种模式已经在深圳公交系统得以应用,此外江苏省也在“十二五”期间对该种模式进行大力推广。


2. 比亚迪与特斯拉商业模式对比分析


比亚迪商业模式分析

就产品定位而言,比亚迪电动车的定位主要针对大众消费者,比亚迪的初始阶段选择了进入公共交通领域。在公交电动化上,比亚迪采取了K9加E6的组合,也就是公交电动大巴加电动出租车,推行公交优先的策略。其具体做法包括三种模式:成立出租车合资公司、“零元公车”,以及异地建厂。




特斯拉商业模式分析

特斯拉在初期主要是定位在高端市场。按照特斯拉的车型开发规划,其第一阶段先推出豪华纯电动车,售价约10万美金;第二阶段将会推出年产2万辆、售价7万美金的ModelS车型;第三阶段才是进入普及期,推出价格亲民的普通家用车,预计年产50万辆。


由于目前电动汽车锂电池的成本较高,相比普通的燃油汽车,需要一定的补贴才能大规模推广,因此,特斯拉公司首先主打豪华车市场,通过环保理念和品牌,吸引有环保意识的高收入人士和社会名流,特别是硅谷的青年才俊和好莱坞的明星——这也是早期特斯拉公司Roadster和目前ModelS跑车的用户定位。



中国新能源汽车细分市场分析


1. 中国混合动力汽车市场分析


中国混合动力汽车市场分析

(一)混合动力汽车产销规模分析

据不完全统计,2014年插电式混合动力汽车产销分别完成29894辆和29715辆;2015年插电式混合动力汽车产销分别完成85838辆和83610辆,比上年分别增长1.87倍和1.81倍。总体来看,混合动力汽车在我国的市场表现在2015年十分亮眼。




(二)混合动力汽车市场结构分析

从市场结构角度来看,中国混合动力汽车乘用车市场中,轿车车型的迅速增加,销量增速要快于SUV。而客车在公交领域大订单采购迅速增加的推动下,增长速度也非常快。




(三)混合动力汽车应用结构分析

从应用结构的角度来看,私人用车在SUV增长的带动下保持了较高的增长速度,占据了最大的市场份额,达到55.6%,增长速度保持稳定。公共交通混合动力汽车销售额增长很快,达到214.3%,市场份额有所提升,达到41.4%。而政府用车和企业用车等新兴市场开始启动,销售额增长出现井喷。




(四)混合动力汽车市场竞争分析

由于丰田在混合动力汽车产品领域优势比较明显,而且最早进入中国新能源乘用车领域,拥有市场先发优势。目前,中国混合动力汽车乘用车市场中,进口汽车和合资企业生产的汽车成为市场主力;同时本土厂商也积极跟进,混合动力汽车产业化已经成功,部分车型上市获得发改委批准,市场竞争在逐步加剧。


中国混合动力汽车市场前景预测

科技部此前一直主导纯电动车在中国的推广应用,但实际上,在新能源汽车的发展上,目前还难以跨越混合动力的阶段。虽然市场上出现了琳琅满目的各色新能源技术,但是从实际的角度看,在十年之内,最有可能普及的仍是混合动力技术。


2. 中国纯电动汽车市场分析


纯电动汽车的发展瓶颈分析

(一)纯电动汽车的技术标准缺失

目前,对于国内电动汽车产业发展而言,电池、电机、电控等关键零部件的发展依然是技术难点,国内企业应加大技术研发与储备。然而,由于标准的缺失,很多企业都热情满满却信心不足。中国纯电动汽车国家标准尚未出台,意味着汽车企业当前对纯电动汽车的研发具有一定的“临时性”,等标准出台后,有些做法可能还需要修正。


(二)纯电动汽车配套政策不完善

尽管新能源汽车已经成为国家七大战略性新兴产业之一,但国家制定的新能源汽车发展战略还需要进一步明晰,应加快制定国家统一的产业标准,这样企业才能根据国家标准制定各自的产品标准。因此,国家应制定相应的产业发展促进政策,鼓励企业加大新产品的研发与投入力度。


(三)纯电动汽车配套设施不完善

纯电动汽车配套设施的大规模发展必然要以完善的配套设施为基础,目前由于充电设备和制度的不完善,市场对纯电动汽车仍持观望态度。


纯电动汽车的发展前景展望

在城市公共用大客车和私人小型轿车上优先发展“纯电驱动”电动汽车,然后逐步从两端向中间发展,形成“两头挤”格局,启动大规模市场,并滚动发展,逐步挤占中高档燃油轿车这一市场空间。第一阶段2008-2010年,第二阶段2010-2015年,第三阶段2015-2020年。



中国新能源汽车重点区域分析


1. 北京新能源汽车市场分析


北京新能源汽车发展政策规划

自2001年起,北京高技术规划就提出在新型电池充电设备环节,重点发展大功率地面充电站。《北京市振兴发展新能源产业实施方案》提出统筹规划,研究制定充换电装置的标准和规范,加快建设新能源汽车配套基础设施,首个电动汽车充电站于6月底在航天桥建成。2010年,计划建成并投入运营120个电动汽车充电桩。


北京新能源汽车需求预测分析

北京开放优质的市场环境吸引了更多电动汽车企业,高品质的产品、先进的技术、优质的服务,外加政府大力度的补贴政策、逐步完善的充电网络,共同满足了普通消费者对于纯电动汽车购买和使用的多样化的需求。随着北京市电动汽车各项配套政策的研究落实,北京市纯电动汽车的保有量将呈现爆发性增长。


2. 上海新能源汽车市场分析


上海新能源汽车发展现状分析

多年来上海十分重视节能与新能源汽车发展。几年前,同济大学承担了“十五”国家863电动汽车重大专项燃料电池轿车项目和“十一五”国家“863”计划节能与新能源汽车重大项目,建立了一批节能与新能源汽车研发平台,开展了大量节能与新能源汽车示范运行,为节能与新能源汽车推广应用奠定了良好的基础。


上海新能源汽车需求预测分析

用近一年的时间与上海、纽约、巴黎市政府合作,进行大都市如何实现电动汽车产业化的深入研究。调查数据显示,90%的本地消费者除了节假日出游的行驶里程要求超过75公里外,日常上下班/学,琐事或社交休闲的行驶里程要求均在50公里以内,电动汽车能够满足大部分消费者除郊游以外的日常行驶里程要求。


3. 广州新能源汽车市场分析


广州新能源汽车发展现状分析

广州市连续六年作为新能源汽车推广应用试点城市,推广新能源汽车超过1.6万辆,均超额完成任务,其中第二阶段(2013-2015年)推广应用新能源汽车14597辆,超额完成原定1万辆的任务,占广东省总量的23%。广州近三年安排补贴资金超过13亿元。在推广超过1.6万辆的新能源汽车中,其中公共服务领域新能源汽车占19%、私人消费占64%、企业通勤和租赁占17%。


广州新能源汽车需求预测分析

2016年3月,广州率先在全国出台《广州制造2025战略规划》,将节能与新能源汽车作为重点打造的十大产业之一。《广州制造2025战略规划》提出,到2020年,形成完善的产业配套体系和创新体系,自主品牌汽车实现跨越式发展,总产值3800亿元;到2025年,新能源汽车年产量突破100万辆,自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨,实现总产值达到6500亿元。



中国新能源汽车主要企业分析


1. 上海汽车集团股份有限公司经营分析


新能源汽车技术路线

公司确定“三电”核心技术路线。“三电”是指“电机、电控、电池”新能源汽车三大瓶颈,国内领先的三电核心技术研发力量和产业链建设进展,是公司实现新能源产业化的重要保障。在新能源汽车的研发上,公司明确了以混合动力为重点,燃料电池为方向,同时加快替代产品的研发。混合动力汽车、燃料电池汽车、代用燃料汽车成为公司新能源战略的三大重点。


新能源汽车销量分析

2015年初,上汽乘用车收获新能源“大单”,与赛特康签订1000辆采购订单并合作共建充电设施、合作开展分时租赁业务。在政策扶持、金融服务推出等利好影响下,上汽新能源汽车销售逐渐提升。上汽集团准备从2015年起提高新能源汽车产能,并且未来每年上汽都将推出一款插电产品。




企业的营收能力分析

2016年一季度,公司营业收入为1851.56亿元,营业利润、利润总额和净利润分别为123.05亿元、131.38亿元和79.36亿元。




企业盈利能力分析

2016年一季度,公司的毛利率和销售利润率分别为13.73%、7.07%;净资产收益率和总资产报酬率分别为4.55%和2.69%;三项费用增长率为30.99%,公司费用管控能力度有待加强。




企业运营能力分析

2016年一季度,公司的存货周转率为3.89次;应收账款周转率为6.06次;总资产周转率为0.38次。




新能源汽车发展规划

上汽集团未来五年将加注200亿元,最终投放30款以上全新新能源车型。上汽集团制定了销售目标——到2020年,新能源汽车销量力争达到60万辆,其中自主品牌汽车将达20万辆。如果实现这一目标,上汽集团将占据中国新能源汽车15%至20%的市场份额。


2. 北汽福田汽车股份有限公司经营分析


新能源汽车技术路线

北汽福田汽车股份有限公司2004年于昌平厂区成立新能源汽车设计制造产业基地,已经建成汽车工程研究院、新能源汽车技术中心、节能减排重点试验室、绿色能源试制试验所等专业研发设计中心。基地拥有与世界同步的三大绿色能源技术——清洁能源技术、替代能源技术和新能源技术,同时已经形成四大核心设计制造工程中心:混合动力、纯电动、氢燃料和高效节能发动机设计制造工程中心。


新能源汽车销量分析

2015年,福田汽车紧随社会态势,在治理雾霾,开发环保产品等方面积极应对,在严格遵守排放法规升级规定的同时加大对新能源汽车的研发力度。2015年,新能源汽车销量4206台,其中:纯电动大中客车4008台、纯电动高端轻卡物流车198台。新能源产品销量同比增长141.72%,公司的新能源汽车取得了跨越式发展。




企业的营收能力分析

2016年一季度,公司实现营业收入为831748.75万元,营业利润、利润总额和净利润分别为-12836.22万元、6779.91万元和7428.71万元。




企业盈利能力分析

2016年一季度,公司的毛利率为12.23%;净资产收益率和总资产报酬率分别为0.40%和0.10%;三项费用增长率为15.47%。




企业偿债能力分析

2016年一季度,公司资产负债率为59.74%;股东权益比为39.85%;已获利息倍数为-1.74倍;流动比率和速动比率分别为0.81和0.61。



新能源汽车发展规划

根据福田汽车产品升级规划,十三五期间,福田欧辉自主创新研发的新能源技术最新成果,将全面应用于福田欧辉客车、福田欧辉环境装备两大产品品牌旗下463款产品,完成福田欧辉全系产品的优化升级。产品在可靠、安全、节能、舒适、智能等方面将全面提升。同时,2016-2020年期间,福田欧辉计划先后推出50-60款全新一代新能源客车产品,30-40款全新环境装备产品,完成产品线的进一步拓展和产品结构的优化调整。



中国新能源汽车投资机会分析


1.互联网环境下新能源汽车行业投资机会分析


2010-2015年互联网发展概况

(一)2010-2015年互联网普及应用增长分析

截至2015年12月,我国网民规模达6.88亿,全年共计新增网民3951万人。互联网普及率为50.3%,较2014年底提升了2.4个百分点。



(二)2010-2015年移动互联网发展情况分析

未来几年,中国移动网购仍将保持较快增长,2018年移动网购市场交易规模将超过5万亿元。移动端的随时随地、碎片化、高互动等特征,让移动端成为纽带,助推网购市场向“线上+线下”,“社交+消费”,“PC+手机+TV”,“娱乐+消费”等方向发展,实现整合营销、多屏互动等模式。




2.新能源汽车行业的发展前景预测


新能源汽车行业的发展趋势分析

(一)经济效益明显的节能汽车将先发展

目前,混合动力等节能汽车技术相对比较成熟,也越来越接近消费者的需求。比如丰田普锐斯混动版在全球累计销量超过400万辆,稳居节能与新能源汽车销量第一,2012年,丰田推出的丰田凯美瑞混动版的售价仅比汽油版贵3.5万元,但其油耗仅为5.3L/100km,在7元/升左右油价背景下,有望在3-4年收回多出来的购车成本。


(二)充、换电站等基础设施将迎来建设潮

到2020年,全国电动汽车保有量将超过500万辆,充电设施网络满足城际间和区域内纯电动汽车运行需要,实现规模化商业运营。


(三)新能源公交客车短期内仍然是主流

从2009年政府不断出台各种支持政策到2010年世博会和广州亚运会的示范效应加强,以及政府在公共交通服务领域的扶持力度进一步提升,新能源汽车销量稳步增长,2015年,我国新能源汽车销量约为33.11万辆,同比增长342.65%。


(四)政府公务用车市场也将开始兴起,成为重要需求市场之一

2014-2016年,中央国家机关以及新能源汽车推广应用城市的政府机关及公共机构购买的新能源汽车占当年配备更新车辆总量的比例不低于30%,以后逐年扩大应用规模,这将带来约80亿左右的市场空间。


新能源汽车行业的发展前景预测

2015年出台的《电动汽车充电基础设施发展指南(2015-2020年)》提出:到2020年全国电动汽车保有量将超过500万辆,其中电动公交车超过20万辆,电动出租车超过30万辆,电动环卫、物流等专用车超过20万辆,电动公务与私人乘用车超过430万辆。


但从我国新能源汽车的销售情况来看,与2020年的销售目标还有较大的差距。2008-2015年,我国新能源汽车销量占汽车销量的比重逐年提升,2015年达到了1.3%。前瞻分析预测,到2021年,我国新能源汽车销量占汽车销量的比重将会在3.8%左右,销量约为130.8万辆。




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