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研究|2016年中国磁性材料行业市场分析报告(简版)

新材料在线2019-12-08 08:41:47

引言

磁性材料是电子工业的重要基础功能材料,自20世纪50年代以来,全球磁性材料的产值和产量几乎每隔10年就翻一番,目前世界磁性材料已成为现代社会和工业发展的重要组成部分。目前全球磁性材料生产主要集中在日本和中国,从技术和产能两个方面来看,日本是全球磁性材料技术领跑者,而我国磁性材料产能居世界首位,确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。


磁性材料产业概况


1、行业概述


1)概述


磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等组成的能够直接或间接产生磁性的物质,主要应用于风电、电子、计算机、通信、医疗、家电,军事等领域。


磁性材料种类众多,目前主要分为铁氧体磁性材料、稀土磁性材料及其它磁性材料三大类别。本报告主要对铁氧体磁性材料和稀土磁性材料两类目前市场应用较广的材料进行分析。


图表:磁性材料的分类

Source:赛瑞研究


2)产业链分析


磁性材料行业,从广义上讲,是将矿物材料或金属材料通过深加工将其变成与相关产业配套的零部件产品的制造行业,其产品不是最终的消费品,所以处于中游行业。


图表:磁性材料产业链分析

Source:赛瑞研究


永磁产品上游主要是钢铁制造,提供主要原材料铁鳞和铁红。下游行业主要有汽车、计算机及办公设备、家电、电动工具和电动玩具。软磁上游产业是钢铁制造行业和化工行业,钢铁制造行业提供主要原材料铁红,化工行业提供四氧化三锰、氧化锌,氧化镍等。下游包括计算机及办公设备、家电、消费电子、汽车、通讯设备、节能灯及LED等。


2、发展现状


目前我国各种门类的磁性材料产量均居世界第一,确立了世界磁性材料生产大国和磁性材料产业中心的地位。


1)铁氧体磁性材料


根据数据显示,近几年永磁铁氧体和软磁铁氧体均处于稳定的状态,其中永磁铁氧体无明显增长,主要原因有:(1)传统家电和IT行业市场应用比率下降;(2)从产品本身看,随着各类电子产品向微型化、小型化、薄型化方向发展,产品结构性在不断变化。(3)近几年来钕铁硼技术在不断进步,耐温系数在不断提高,稀土材料成本不断下降对永磁铁氧体形成了部分替代,从而影响了永磁铁氧体产品的需求。


从我国永磁、软磁铁氧体产量情况分析,受经济不景气、需求下降、产品趋于小型化薄型化等因素的影响,近五年磁性材料需求量无明显增长。


图表:2011-2015年我国永磁、软磁铁氧体产量情况

单位:万吨

Source:中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会、赛瑞研究


作为全球最大的磁性材料生产国家,2011年以来我国永磁、软磁铁氧体产量占全球产量在68%-72%之间,我国磁性产品原材料市场供应充足,有着巨大应用市场支撑,已经是名副其实的磁性材料生产制造大国。


图表:2011-2015年全球永磁、软磁铁氧体产量情况

单位:万吨

Source:中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会、赛瑞研究

 

图表:我国永磁、软磁铁氧体产量占全球产量比例情况分析

Source:赛瑞研究


从总体上分析全球在未来对永磁铁氧体的需求增长有限。软磁铁氧体无明显增长的主要原因是从市场应用看传统家电市场、PC市场不断萎缩,但智能手机、服务器、新能源、工业电源、汽车电子、无线充电市场发展较快。


从产品本身看,同样受到电子元器件向高稳定、高可靠、轻薄短小、宽适应性等方向发展的影响,预计在未来市场中软磁铁氧体从吨位需求预计只会减少不会增加,产品的数量则只会增加不会减少,产品朝大与小两级分化。


2)稀土永磁材料


近年来,在国际制造业转移,稀土原料价格高企以及人工成本居高不下等多重因素的影响下,全球的钕铁硼产业的国际格局发生重大变化,中国已成为世界第一大稀土钕铁硼生产国。据中国有色金属工业协会统计,2014年,中国稀土永磁材料产量合计11.8 万吨,同比增长25%;2015年我国稀土永磁材料产量约为13.5万吨。


图表:2011-2015年我国稀土永磁材料产量情况

Source: 中国有色金属工业协会、赛瑞研究


磁性材料行业竞争格局分析


从生产方面来看,目前全球磁性材料生产主要集中在日本和中国,从技术和产能方面来看,日本是磁性材料技术领跑者,而我国磁性材料产能居世界首位,每年生产世界68%-75%左右的磁体。


产品竞争方面,国际市场上日本、美国以及部分欧洲国家领先。这些国家在磁性材料生产方面起步早、新产品开发能力强、技术含量高,国际市场高档铁氧体磁性材料的竞争主要集中在上述国家,国内参与高档磁性材料国际市场竞争的企业为数不多。


在永磁铁氧体产品生产方面,日本TDK公司、住友金属株式会社、日立金属等国际大公司具有十分强的竞争力。软磁铁氧体产品则面临来自日本TDK、EPCOS、荷兰PLILIPS、日本FDK 等跨国公司的竞争。


1、波特五力模型分析


图表:磁性材料行业波特五力模型分析

Source:赛瑞研究


2、重点企业


经过几十年的持续发展,中国磁性材料行业内规模以上企业数量超过100家,形成了品种齐全的磁性材料产品体系。从磁性材料上市公司发布的数据来看,2015年江粉磁材以48.69亿元的营业收入位居行业第一;中科三环和宁波韵升紧随其后,分别收入35.02亿和14.36亿。


图表:磁性材料行业重点企业分析

Source:赛瑞研究


磁性材料市场发展趋势


随着新兴应用市场不断开拓发展,如汽车电子、LEDTV、LED照明、EMC、4C(计算机、通信、广电、内容服务)融合和4G、5G通讯、智能电网、物联网、新能源汽车等发展中的新兴市场,将为中国磁性材料产业发展提供更多发展新机遇。


基于磁电共存这一基本规律使得磁性材料必然与电子技术相互促进而发展,预计未来几年中国磁性材料行业将出现以下几个变化:


图表:磁性材料市场发展趋势

Source:赛瑞研究


赛瑞研究是专注于中国战略性新兴产业的研究咨询机构,以新材料产业研究为核心,致力于为新材料产业相关政府部门、投资机构和新材料产业链上企业提供新材料细分市场研究、企业战略咨询、政府及园区产业规划、投融资咨询、IPO上市等多项专业研究及咨询服务。



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