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广东天然气市场调查报道

油气观察2022-06-19 06:32:05

烟花注:这一篇目前为止,最新且比较全面的介绍广东天然气市场的一篇调查报道,来自中国海洋石油报,顺便推荐它的微信号给大家:中国海洋石油报海油思享汇。广东是中国天然气市场最发达的地区之一,是试点天然气价改的地方也是中海油最主要的市场地。广东这个经济发达的省份的天然气市场这一两年却出现了反转的迹象。本文经过同意转发,分享给大家。谢谢,不客气!


系列报道之一:天然气销路缘何受“堵”


冬季悄然来临,天然气销售业务在广东竟也遇冷 “降温”。在需求本应旺盛的冬季,天然气销路缘何受”堵”?如何最大程度打开天然气销售局面?10月底,《中国海洋石油报》记者辗转于广东省深圳、珠海、中山等地,走访近十家企业,试图还原广东天然气市场真实状况,挖掘海油天然气销售困难的内在成因。


“堵”资源:供过于求时用哪种气源?


仅在珠海高栏港经济区,记者初步统计,海油气的竞争气源就有三:一是来自北方液化厂的“北气”。二是当地的蒸汽热网。三是汽柴油、LPG等天然气的替代能源。


当市场开拓遭遇瓶颈,想到的第一个问题就是,难道供过于求?


从气源来看,确有多股“气”流汇集广东。就中国海油而言,目前,番禺30-1、流花19-5气田开采的天然气登陆珠海横琴终端进入广东管道。荔湾3-1气田开采的天然气在珠海高栏终端登陆,经广东管网高栏连接线进入广东管道。海气之外,广东大鹏LNG、珠海LNG把进口液化天然气引入广东市场。


据统计,上述已投产项目天然气供应能力超180亿立方米/年。另一组数据则显示,2013年广东省的天然气消费量为128亿立方米,今年该数据预计达140亿立方米,但少于预期。中国海油手握的资源量,足以满足广东之需。


此外,中国石油西气东输二线今年供应广东省气量将达29亿立方米,“十三五”期间有望达到100亿立方米/年,中缅线和途经福建的西三线也分别将有40亿立方米/年和100亿立方米/年的天然气输送到广东。中国石化规划广西LNG供应广东省20亿立方米/年,新粤线供应煤制气85亿立方米/年。去年,6亿立方米”北气”借助槽车注入广东市场。加上东莞九丰等当地企业卷入,一场正面交锋不可避免。


受此影响,作为广东最大的天然气供应方,2013年,中国海油在广东的天然气市场份额为80%,而3年前这一数据是95%。


如果下游市场足够大,气源之间互不干扰;若市场用气需求量少于资源供应量,用户就有选择的余地了。”在中海广东天然气有限责任公司总经理李炳看来,用哪种气,是一道很现实的选择题。


二”堵”市场:天然气发电的盘子有多大?


冬季,北方迎来天然气用气高峰。而在南方,当气温降至26摄氏度以下,空调使用量减少,用电量明显下滑,进而影响天然气需求量。


放眼市场端,广东省天然气用户主要分三类:一是燃气电厂,其总用气量约占广东天然气总供应量的65%。二是工业用户,目前消费比例相对较小,且呈现明显季节性。其中,制衣、纤维加工等企业用户”赚钱开机,赔钱关机”,随着生产淡季来临,其对天然气的需求势必大幅降低。三是民用气,因城市人口相对固定,增长潜力有限。


显然,燃气电厂是天然气市场的“最大蛋糕”。


当市场主体过于单一,风险随即而来。从发电产业大环境来看,电网购电的优先顺序是先核电、再水电,最后是调峰电厂。今年南方雨水充沛,水电成本低,更是把燃气电厂挤向市场一角。


气电难以有序联动,也是市场不断收窄的一条”隐线”。”上下游供用气规律不同,气田开井后马上能达产,而下游新投产的电力配套设施要有调试过程。比如,电厂经168小时满负荷试运行才能投产,发电量指标也需服从电网的安排。”李炳分析道。


到了冬季,北方迎来天然气用气高峰,而南方的天然气需求量却陷入‘低谷’。”中山嘉明电厂的工作人员介绍,用电量与气候因素密切相关。在南方,随着冬季来临,当气温降至26摄氏度以下,空调使用量将减少,用电量明显下滑,进而影响天然气需求量。


反观上游供应,因不易储存的特性,海气素来被称作“直肠子气,即上游开采的天然气,下游需要尽快使用。因此,上游气田开发,往往要以下游市场的落实为前提。


在广东,既有位于全国经济最发达区域序列的珠三角,又有位于全国贫困县序列的东西两翼及山区县。”用户过于集中,并非扇形结构,落后地区天然气用户少,在市场未完成培育前,完全从经济效益而言,在此建设管道成本太高。”广东珠海金湾液化天然气有限公司党委副书记周云海说,区域发展不平衡,造成广东天然气市场发育不平衡。


三“堵”价格:气价与电价平衡点在哪?


目前,燃气发电存在亏损问题,有气价较高的原因,也有国内电力价格尚未市场化的原因。


10月24日,走进中山市某电厂,一片静悄悄。事实是,“一场没有硝烟的激战”已经打响。记者算了一笔账:按照目前的管道气价格,该电厂“发一度电要亏将近一毛钱”。显然,气价超过电厂可承受范围,政府补贴成为其存活下去的“救命稻草”。


广东多数9E燃机电厂按照全年4.8亿千瓦时的发电指标运行发电,如超过该指标,补贴难以落实。”该电厂负责人称,目前该电厂面临的最大问题是发电量指标低。

价格困扰不止于此。在高栏港经济区,“一地两价现象屡见不鲜:珠海BP化工有限公司等6家企业购买了低价的番禺气,而当地其他企业之后购买的天然气价格相对较高。甚至还存在“一企两价”的现象,如华峰石化,一期项目与二期项目使用的天然气就存在价差。


客观来讲,目前燃气发电存在亏损问题,有气价较高的原因,也有国内电力价格尚未市场化的原因。广东省石油学会发布的《2013年天然气市场回顾及2014年展望》称,天然气行业的产业链上游还需国家宏观层面调节,推进天然气价格调整,管网运营等重大问题的改革将对下游市场开发和竞争模式产生深刻影响。


气价、电价与政府补贴三者到底该是怎样的关系?采访临近尾声,该电厂负责人说,“理想状态是,没有政府补贴电厂能活得下去。”


系列报道之二:天然气销售从哪儿突围?


结构调整:如何建立合理的消费结构?


电网运营商倾向于购买相对低价的水电、核电和煤电,购买气电的意愿不强;居民用户也因逐步完成天然气置换,用气需求放缓。


当前电厂用气量比例过高的市场结构对我们而言并不理想,“中国海油气电集团广东贸易分公司副总经理聂智江说,”电厂的气价承受能力有限,机组调峰、检修也会对其正常运行带来挑战。”


记者走访发现,深圳、珠海、中山等地不少燃气电厂陷入困境。受产业升级、高能耗企业减少的影响,近几年广东省发电量增长缓慢,而电网运营商倾向于购买相对低价的水电、核电和煤电,购买气电的意愿不强。未来几年,随着新的核电机组陆续投产,气电面临的形势愈发严峻。


再看城市居民用户,目前珠三角地区主要城市居民及商业用户已逐步完成天然气置换,用气需求呈增长放缓迹象。


业内专家称,未来几年天然气市场化的进程还将加快,天然气定价向市场回归势在必行。一些对成本敏感的用户有可能放慢“天然气替代”的步伐,甚至在压力过大时放弃“天然气替代”,天然气消费势必向高价值用户集中。


在上游资源量不断增加的情况下,主动寻求下游终端市场的突破是必然选择,用量稳定、气价承受能力较强的工业企业和车船用燃料领域,将是天然气供应商重点发展的客户群。


市场培育:工业和车船的市场空间有大?


随着政府对环保要求的日益提高,低排号成品油和LPG将逐渐退出广东车用能源市场。在广东、广西两省区主航道的西江流域,船用LNG项目也进入实质性操作阶段。今后3年,广东、广西将在西江流域沿线将建设几十座水上及陆上加注站,改造或新建300条双燃料船。


天然气销售虽然吃紧,采访中仍听到不少乐观的声音。“资源量增加将反过来刺激市场成长,暂时的供求不平衡是正常的。”广东油气商会会长吴清标说,随着广东省供气基础设施条件逐步完善以及大气污染防治、产业结构优化升级的推进,天然气消费量还将保持高速增长态势。


今年,为顺应省内天然气由卖方市场向买方市场的转变,气电集团广东贸易分公司在广东拉网式过滤,着力开发新用户。目前,与广东贸易分公司签署天然气购销原则协议的下游潜在用户达44家,年协议总量约为269亿立方米。此外,中海油珠海天然气公司逐一走访了700多家企业,确定意向工业用户40家,目前已实现向3家用户供气,预计到2015年售气量近2亿立方米。


另一利好消息是,10月23日,国家发改委、、国家能源局联合印发特急文件《天然气分布式能源示范项目实施细则》,把大量工作下放地方。吴清标称,珠三角工业园区星罗棋布,在前几年的“气荒”时代,有些工业区计划推动分布式能源站建设,苦于没有气源。现在有望借着天然气资源大量入粤的东风,尽快推动有条件的居民社区、商业楼宇、工业园区建设一批天然气分布式能源站。


随着政府对环保要求的日益提高,低排号成品油和LPG(液化石油气)将逐渐退出广东车用能源市场。中国海油等国家石油公司和各地城市燃气公司近年来逐步加大对汽车加气设施的投资力度,广东省车用天然气市场发展迅猛,今年全省运营和在建的加气站已超过120


在广东、广西两省区主航道的西江流域,船用LNG项目也进入实质性操作阶段。今后3年,广东、广西将在西江流域沿线建设几十座水上及陆上加注站,改造或新建300条双燃料船。未来,西江黄金水道上8000余艘各类船舶将改喝LNG。


电厂挖潜:能否充分调动用气大户?


尽管前景广阔,但新兴市场的成长不可能一蹴而就,天然气发电的市场主导地位在一定时期内也无法撼动。调动广东省现有电厂快速“消化”新增的天然气资源仍是突破目前困局的最有效办法。


为配合中国海油新登陆广东的海气,气电集团建设了配套的中山嘉明三期、珠海电力5台9F燃气发电机组,中国电力投资集团公司(下称中电投)珠海横琴热电项目新建两台9F机组,扣除检修、调峰等因素,7台机组足可消化新增海气合同气量。从理论上看,三个新项目已为消化新增海气做好了准备。


然而,受困于燃料成本和上网电价倒挂,广东省多家燃气电厂正面临生死大考。中电投珠海横琴热电项目两台机组分别在今年6月和9月点火成功后,迟迟未能进行168小时满负荷试运行。按照目前气电价格测算,珠海横琴热电项目“投产之日就是亏损之时”,中电投宁可让新建机组闲置。


上游气田迅速达产,须想办法让下游用气大户“消化”气量。气电集团把目光投向管道沿线的其他燃气电厂。今年7月,气电集团广东管道公司迅速抢通管道,向南朗电厂供气,一定程度上缓解了今年的天然气销售困局。


管道气使用便利,整体成本比此前购买现货LNG发电低,”该电厂负责人兴奋地说,”这样我们也能生存下来了。”


同时,经多轮谈判,气电集团与中电投也最终达成供气协议。气电集团向横琴热电项目供气指日可待,每天可多销售海气200万立方米以上,我们的压力将会小很多。”聂智江说,”天然气与电力行业密切关联,从长远看,天然气和电力的价格机制亟待理顺,建立合理的气电联动价格机制十分迫切。”

系列报道之三:如何破解天然气销售困局?


作为广东的“产气大户”,中国海油在广东已形成了从海上天然气开发、LNG(液化天然气)接收终端到管网建设、天然气液化再到天然气发电、LNG加注的全产业链布局。机遇与挑战往往如影随形,历经多年经营,中国海油积淀下一些在天然气市场中开疆辟土的经验。本期海精灵为您解析有哪些“海油经验”可供借鉴。


气、电产业链间需“见机行事”


10 月23日傍晚,走进中山嘉明电厂中控室,近10部调度专线的电话铃声此起彼伏。这座全国单厂最大的天然气电厂,是中国海油海气上岸的重要支撑性用气大户。随着广东地区逐渐形成多气源竞争的天然气市场形态,开拓市场版图成为嘉明电厂等天然气用户的当务之急。


对于处在两大产业链之间的天然气电厂而言,如何通过优化运行多用气、多发电,实现机组效益最大化,让广东各地燃气电厂很头痛。


在这方面,中山嘉明电力有限公司摸索出一套实用的“方法论”。2014年初,公司全面分析省内电量形势,综合平衡天然气供气、电网用电、发电设备等关系,提前策划发电计划;密切跟踪电网负荷变化情况、网内其他电厂机组检修情况及其他原因带来的发电机会;加大与政府、电网的沟通协调力度,争取到国内燃气电厂少见的运行小时数。


在价格上“做文章”,则能增强市场用户的忠诚度。中海油珠海天然气公司开拓市场时实施“阶梯气价”,购气量越多价格越便宜,以此锁定大用户。此外,与用户签署价格协议,价格上涨不超过“天花板价”,下跌不越过“地板价”。在此价格区间交易,对供需双方来说都是一种保护。


海气、LNG捆绑销售


夏季台风来袭,海上气田容易停产,下游用户的需求却停不了。此时,广东大鹏LNG与珠海LNG作为替代气源,可保障海气用户的需求。”中国海油气电集团广东贸易分公司副总经理聂智江说,国内海气与进口LNG互补配合,使中国海油的气源保障优势明显。


2012年,气电集团整合现有资源,在广东开启全新海气-LNG捆绑销售模式。在市场竞争形势巨变的情况下,创造性采用海气-LNG捆绑价格公式,与下游用户签署海气-LNG捆绑销售合同,实现销售模式升级,稳保现有市场成果。


在广东,气电集团以海气、进口LNG资源为基础,利用管网、槽车运输等输送方式,打造出完善的多气源联供联保体系,向市场提供综合竞争力强的天然气产品和服务;同时,根据下游用户的不同用气特点,通过商务模式的创新和合同方式的提升,为用户提供整体解决方案,降低其用气成本,保障用户利益和用气安全。


电厂一直是广东天然气市场的”最大蛋糕”。基于此,气电集团与我国五大电力集团及广东省地方电力企业建立合作关系,密切跟踪珠三角电厂项目建设进展,定期跟踪已获政府核准及待核准的用户,为已获“路条”的电厂用户提供支持以申请项目核准,实现原则协议向销售合同的转变。


此外,气电集团还“量体裁衣”,对不同用户制定差异化的市场开发方案。 “对于城市燃气用户,大力推进与区域内各级燃气商建立直接合作关系;对于工业用户,与现有用户共同发展,实现‘二次开发’;关注当地政府对环保政策的落实,主动推动工业用户‘气化’进程,发掘陶瓷、玻璃等高端工业用户的用气潜力。”聂智江归纳说。


液态培育”开辟市场


目前,广东省的三套管网系统均有“海油身影”。中国海油相对控股的大鹏LNG建设的441公里管道,覆盖深圳、广州、东莞、佛山和惠州,并向香港输气;其绝对控股的广东管道建设的153公里管道,覆盖珠海、中山,并向澳门供气,其与大鹏LNG管线可构成珠三角天然气内环管网;此外,中国海油、中国石化与粤电集团合资的广东管网建设的680公里管道,计划今年年底全线通气,形成环珠三角的天然气外环管网。


新建管道项目根据市场需求安排管线路由,需在立项之初考虑省市的电力规划和产业布局,与地方政府提前接触,形成良好合作关系。”中海广东天然气有限责任公司总经理李炳称,市场决定基础设施建设布局。


规划图中红色部分为中国海油广东管网承建,一二期工程管道总长约680公里。
广东管网供图


当前,中国海油依托基础设施,同步培育配套用户,区域性开发策略已然成型。在建设粤东LNG、粤西LNG接收站的同时,气电集团组建粤东、粤西市场工作组,深入当地市场,与用户敲定合作意向,陆续签订原则协议;成立液态分销小组,对于管网铺设未涉及的区域,短期内以液态销售的方式占领和拓展市场,扩大市场份额。


珠海LNG公司党委副书记周云海认为,LNG储存、运输灵活,可先采用“液态培养”的策略,让用户先接触到天然气,”用户的刚性需求培育起来后,中国海油的市场版图也将随之扩大。”

系列报道之四:天然气市场博弈的未来出路


从”喂不饱”到”消化不了”


市场需求没跟上资源供应的脚步,广东天然气销路一时“受堵”。这是短期内供需不平衡,还是预示着持续性供应过剩?


中国海油南海东部石油管理局有关负责人员说:“前些年供不应求,下游‘喂不饱’,打击终端用户;今年资源量增加,下游‘消化不了’,又伤害资源方。产业链无法协同,是造成广东天然气市场供需矛盾的根本原因。”


专家认为,合理的天然气产业链是上游供应、中游管道运行、储气库调节和下游终端开发同步协调。但无论是气源勘探、开发,还是中游管道、终端用户建设,都需要较长周期。


如果上下游产业不能做到无缝对接,可能导致新建成的气田设施、LNG接收站“晒太阳”,或是终端用户无气可用,都将是巨大损失。“这就需要在‘顶层设计’上做文章,‘整盘棋’考虑,在工程、技术、商务等层面提前规划,步步跟进。”上述负责人说。


此外,广东省储气调峰设施不足,也容易造成供需平衡断裂。特别是海气,目前每天供应广东超过1000万立方米,上下游设施却几乎无储气调峰能力。


天然气资源利用的特殊性,决定其较大的峰谷差。”中海广东天然气有限责任公司总经理李炳说,“目前海气产业链上的燃气发电机组基本上属于调峰机组,季节、昼夜用气需求悬殊,管道调峰压力巨大。如果某个用气大户临时停产检修,或者海上气田因台风关停,都会对整条产业链造成影响。”


多气混输迫在眉睫


长远来看,由于广东天然气市场庞大、气价承受能力高,它仍是能源企业必争之地。根据广东天然气需求规划,本区2020年天然气需求将达600亿立方米广东油气商会会长吴清标认为,资源与市场规模快速成长,将打破各大天然气供应商气源和市场的界限。


广东省现有广东大鹏LNG管网、珠海-中山天然气管道和广东管网一二期项目等三套天然气管网系统,分别输送进口LNG、海气和中亚气。此外,中国石油独立建设了直通香港的西气东输二线香港支线。


吴清标称,目前各套管网系统并未完全连通,多气源间的大规模互补也尚未实现。未来,广东省将汇聚陆地天然气、海上天然气、进口LNG三大种类十大气源。各方不可能针对每一种气源建设一套管网,独立开发下游市场。气源之间存在竞争,更需要合作,多气源混输研究非常有必要。”理想状态是,管网连成一体,资源相互调剂,形成广东天然气‘大市场’。”


早在2009年,广东省天然气管网有限公司就启动了多气源混输技术研究,随着年底广东管网一二期工程构成的珠三角外环管网贯通,实现多气源混输迫在眉睫。如果各方能尽快在基础设施建设、技术和商务等方面达成一致,不仅利于拓宽广东省天然气销售渠道,而且对其他省市天然气行业的发展也有参照价值。


成本,成本!


多气源竞争格局下,下游输配分销领域也呈现‘群雄割据’的多元化局面,由一家公司掌控广东天然气市场已不可能。”吴清标称,“从源头上控制天然气供应成本,是赢得竞争优势的关键。”

2011年底广东试点天然气价格改革后,陆地天然气进入广东门站的价格统一为2.74元/立方米。与之相比,中国海油签署的进口LNG协议价格差异较大,来自卡塔尔的LNG采购成本依然很高,新上岸的深水天然气受开发成本影响,目前也无价格优势。这与近期广东天然气市场困局不无关系。


广东省物价局有关负责人表示,未来广东天然气价格改革将考虑借鉴电力系统“厂网分开”的经验,朝着”两头放开,管住中间”的目标推进各项工作。在充分竞争的形势下,进一步降低资源获取成本,对天然气供应方来说更加迫切。


以南海深水天然气开发为例,中国海油引入区域开发理念,在开发荔湾3-1气田时,统筹考虑周边自营气田开发,一有新的发现便可接入现有设施,可缩短开发周期,降低周边气田的投资成本。”由单个气田来承担深水开发投资,成本自然就高;未来多个气田共用一套设施,肯定会分摊成本。”南海东部石油管理局有关人员说。


未来几年,编制合理的开发方案、降低气田开发成本、为新增天然气资源找到销路……这些问题都将考验群体智慧。

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