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【报告】2017年中国股权投资市场工作报告

睿和投资俱乐部2019-12-01 14:00:42

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来源:清科数据


根据清科研究中心旗下私募通数据统计,2017年中国股权投资基金募集总基金数量达到3,574支,已募集完成基金规模达到17,888.72亿元人民币,同比增长分别达到30.5%、46.6%。截至2017年底,中国股权投资市场资本管理量接近8.7万亿人民币。


目前,人民币基金在中国股权投资市场的主导地位愈加明显。就募集币种来看,2017年新设立3,574支基金中,人民币基金设立数量达到3,502支,外币基金设立数量达到72支。随着近些年人民币基金设立速度的加快,我国股权投资市场已形成了以人民币基金为绝对主导的市场格局。就基金类型来看,2017年新募集完成的3,574支基金中,成长基金数量达到2,080支,占比高达58.2%;创业投资基金设立数量为1,069支,占比29.9%;此外,并购基金、基础设施基金、天使投资基金设立数量分别达到200支、97支、86支,占比分别达到5.6%、2.7%、2.4%。



根据清科研究中心旗下私募通数据统计,2017年中国股权投资市场投资案例数量达到10,144起,涉及投资金额合计达到1.2万亿元人民币,同比分别增长11.2%、62.6%。随着近些年中国私募股权投资市场规模的扩大,其投资总量占我国GDP比重也不断增长。2017年中国股权投资市场投资总量占我国GDP比重达到1.5%,较2016年提升0.5%,创历史新高。但与美国股权投资市场投资规模占GDP比重(3.6%)相比,仍相对较低,我国股权投资市场仍有较大的增长空间。


在投资行业方面,2017年度投资数量最高的前三大行业依然为互联网、IT、生物技术/医疗健康,三大行业投资总量占比达到47.5%。按投资金额来看,2017年度投资总金额最高的前三大行业为电子及光电设备、电信及增值业务、互联网,三大行业投资总金额占比达到40.8%。其中,2017年“共享领域”共获得近千亿人民币投资,投资频率最高的三大共享领域包括共享单车、共享充电宝、共享雨伞。但新兴市场形成的初期,竞争也比较激烈,目前共享单车已迎来“洗牌期”,多家共享充电宝企业已经倒闭。


在投资类型方面,2017年度,创业投资类投资案例数量达到6,849起,占比达到67.5%;成长资本类投资案例数量达到2,929起,占比达到28.9%;上市定增类投资案例数达到266起,占比达到2.6%。随着再融资新规的出台,2017年上市定增投资大幅收缩。此外,房地产投资、基础设施投资、不良债权投资、并购投资的投资案例数量均较少,分别达到54、21、14、9起。



根据清科研究中心旗下私募通数据统计,2017年中国股权投资基金退出案例数量达到3,409笔,其中IPO退出案例数量达到1,069笔,占比达到31.4%,在今年IPO审核加速的利好影响下,私募股权投资市场IPO退出总量同比提升94.0%。就退出方式来看,除IPO退出方式外,股权转让、并购、管理层收购退出方式分别达到756笔、451笔、107笔。





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