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中型SUV市场竞争力分析报告(2017版)

君临车市2019-11-07 11:38:56

中型SUV市场竞争力分析报告

2017

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前 言

中型SUV毫无疑问会是2017年最热门的细分车市,在与车企的日常交流中,深感大家对该车市高度关注,让我特别兴奋,通过几周努力,终于完成了这个研究课题。报告不足之处,希望大家多指点、多批评。另外,中型SUV值得研究的细分领域还有很多,本报告涉及范围有限,期待与大家能有更多交流和探讨的机会。

汽车之家大数据部简介

汽车之家大数据部正式成立于2015年10月,整合原研究中心、行业分析部、数据挖掘、数据运营团队,并于2016年8月整合了平安集团金融行业数据,以中国最大的高品质汽车消费人群为基础,基于10年多的数据资产积累,相继打造了汽车行业指数系统,车型竞品决策系统,区域竞争格局分析系统,营销漏斗,汽车用户画像系统,销量预测等产品和服务,其能帮购车用户更好买车,能帮车企更好决策,能帮经销商更好投资等。

作者简介

周丽君 汽车之家行业分析师,在汽车领域有多年从业经验,涉及过媒体、公关、策划、咨询等多个细分领域,对数据分析、用户洞察、新车定位、市场营销、行业趋势等有一定研究。

 

 

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一、2017年中型SUV销量有望突破200万辆. 4

二、15万元以内廉价中型SUV容易诞生“爆款车”. 7

三、中型SUV将进一步聚焦15-35万价区. 13

四、15-35万元中国品牌中型SUV的购车群体接近海外品牌. 16

五、35万元以下价区将很快成为豪华中型SUV的新蓝海. 21

六、中型SUV突飞猛进,加速豪华中大型SUV国产. 25

七、中国品牌中型SUV对海外品牌的威胁与日俱增. 29

八、2017年韩系中型SUV或发动猛烈的价格战. 32

九、中型SUV雪佛兰探界者潜力大、任务重、时间紧. 35

十、得“大众老用户”得中型SUV车市. 38

十一、一款途观L不足以解渴,大众准备后发制人. 40

 


 

一、2017年中型SUV销量有望突破200万辆

我国中型SUV的市场发育其实没几年,从2007年算起,至现在也才十个年头,但增长一直是高歌猛进。近三年,中型SUV更像嗑了壮阳药,销量增长杠杠的:2014年的增幅近15万辆,总销量达83万辆,2015年增幅近30万辆,总销量达111万辆,2016年增幅近50万辆,总销量达157万辆……一年比一年生猛,如此下去,2017年中型SUV销量突破200万辆指日可待。


中型SUV保持高速增长最直接的原因是,源源不断的新车涌入中型SUV车市,目前担当销量主力的自由光、锐界、昂科威等,都是近两三年国产上市的。在刚过去的2016年,又上市了冠道、传祺GS8、凯迪拉克XT5等一大批新车,部分进入2017年会持续放量,诸如哈弗H7、传祺GS8在2017年的销量都有可能达到并维持在万辆的级别。2017年还有大众途观L、雪佛兰探界者、宝马X3、起亚KX7、长安CS95、WEY 01等一大批新中型SUV可能会陆续国产上市,这将为中型SUV在2017年保持高速增长奠定坚实的基础。


多数车企之所以纷纷加码中型SUV,因为该级别车市正进入巨大的市场红利期:2016年中型SUV的线索占比为8.14%,大幅高于6.93%的销量占比,说明还有不少潜在用户。刚过去的2017年1月,中型SUV的线索占比首次突破10%,具体为10.88%,较上月的9.67%有大幅提升,预示着2017年中型SUV将成为中国车市的又一大亮点;2016年紧凑型SUV的销量将近500万辆,未来几年只会多不会少,期间紧凑型SUV有可能替代紧凑型轿车,成为第一大细分车市,紧凑型SUV又是中型SUV最大的置换来源,为中型SUV未来增长提供了可靠的保障。


市场的持续火热,也会滋生一些不良因素,如加价提车。目前已经开始传闻部分经销商对途观L采取了加价提车的措施,包括汉兰达、传祺GS8等也有类似报道,这对车企的渠道管理能力提出了不少挑战。另外,随着越来越新车的涌入,竞争是难免的,2017年1月中型SUV的购车关注度排行榜发生了较大变化,途观L跃居第四,关注度达6.39%,直接将自由光挤出了TOP10,也拉低了昂科威的排行。哈弗H7推出了加长车H7L,长安CX70换装了全新动力1.5T+6AT,都大幅提升了两者的购车关注度,1月都强势入列TOP10,直接将众泰T600、众泰SR9等挤出了TOP10。

 

整体上,基于新车的大量涌入和消费者不断提升的关注度,2017年中型SUV销量极有可能会突破200万辆,但机会总是给那些准备更充分的车企,包括对渠道的管控等。

 

 

 

 

 

 

二、15万元以内廉价中型SUV容易诞生“爆款车”

1、2016年廉价中型SUV车市演变剧烈,风光580、长安CX70等新车快速崛起

2、紧凑型SUV购车用户、微面置换用户、西部地区、低级别城市等助力新廉价中型SUV快速崛起

3、廉价中型SUV容易诞生“爆款车”,五菱、大众等巨头或乘势而入

 

2016年15万以内廉价中型SUV的线索量增长虽然出现下滑,但内部演变剧烈,东风风光580、长安CX70等新车快速崛起,如该演变趋势继续保持,未来或涌现更多走量型的廉价中型SUV,甚至是月销三四万辆的“爆款车”。目前五菱、大众等巨头都已瞄上了该细分车市。

 

1、2016年廉价中型SUV车市演变剧烈,风光580、长安CX70等新车快速崛起

2016年以中国品牌为主的15万元以内廉价中型SUV的整体表现并不抢眼,仅占中型SUV大盘线索量的20.57%,且同比下滑了1.73%,但该细分车市内部演变剧烈:2016年廉价中型SUV线索排行TOP5车型占了总量的80.81%,对比2015年的95.20%,占比下滑了15.12%,意味着该细分车市正涌入更多竞争者,且能快速立稳脚跟;2016年东风风光580、长安CX70等新车快速崛起,销量一路飙升,至年底销量都在两万辆左右,且两者的线索占比都晋级到了廉价中型SUV的TOP5,领头羊众泰T600的线索量则下滑了25.85%,比亚迪S6、S7的线索量也大幅萎缩,意味着该细分车市的竞争格局尚未定型,日后或有更大调整。


 


2、紧凑型SUV购车用户助力新廉价中型SUV快速崛起

2016年紧凑型轿车销量在900万辆上下,其中紧凑型SUV将近500万辆,售价低于10万元的又占了大半,这部分用户为廉价中型SUV的热销提供了肥沃的土壤,因为15万元以内廉价中型SUV与紧凑型SUV的购车用户高度重合。2016年在东风风光580、长安CX70核心竞品TOP10中,紧凑型SUV高达七八款,其中宝骏560、风行SX6、大迈X5等的售价都以10万元以内为主。就具体卖点来看,廉价中型SUV的空间优势略胜一筹,且东风风光580、长安CX70等的售价与多数紧凑型SUV接近或雷同,甚至比部分紧凑型SUV还低,这大大提升了新廉价中型SUV的市场竞争力。


3、微面置换用户等助力新廉价中型SUV快速崛起

比上不足比下有余,廉价中型SUV为微面用户的消费升级,提供了不错的选择,诸如空间更大,乘坐更舒适,开着也更有面子等。目前拥有庞大保有量的微面正为长安CX70、东风风光580等廉价中型SUV贡献着源源不断的置换用户,2016年两者来自微面的意向置换占比分别高达38.3%和30.6%,遥遥领先于小型轿车与紧凑型轿车。其中长安CX70主要来自长安之星等微面,东风风光580主要来自风光330、五菱之光等微面。相信廉价中型SUV很快会成为用户庞大微面保有量的上汽通用五菱准备进入的重要细分车市。


4、西部市场和低级别城市助力新廉价中型SUV快速崛起

对部分中高级车型而言,经济发展相对落后的西北、西南或低级别城市食之无味弃之可惜,但正因为经济发展相对落后、人均收入相对较低等客观因素,成全了廉价中型SUV等的发展:2016年廉价中型SUV在西北、西南等区域市场的购车热度相对较高,线索增长达10.48%和8.42%,大幅领先于华北、华东,后几者都处于购车热度下滑状态;2016年廉价中型SUV在五六线城市的购车热度相对较高,线索增长达2.9%和7.48%,在一二线城市都处于下滑状态。


5、廉价中型SUV容易诞生“爆款车”,五菱、大众等巨头或乘势而入

未来五年相信廉价中型SUV还有不错的增长空间:一是紧凑型SUV的增长势头还会继续,尤其是10万以内的;二是微面还有一定的置换空间;三是车市消费向西部和低级别城市渗透,将继续创造新的增长点……长安CX70、东风风光580等廉价中型SUV的快速崛起,势必会加速其它车企的投放节奏,从目前公开报道或小道消息来看,未来一两年或许会出现五菱中型SUV、宝骏中型SUV、大众廉价中型SUV等,届时有可能出现几款月销量三四万辆的“爆款车”,但这对廉价紧凑型SUV、廉价MPV等会构成较大挑战。

 

  

 

 

三、中型SUV将进一步聚焦15-35万价区

1、中国品牌崭露头角,2016年15-35万元中型SUV线索占比近50%

2、中国品牌与海外品牌携手发力,2017年中型SUV进一步聚焦15-35价区

3、价格虚高和低品质的中型SUV将被进一步挤压

 

目前中型SUV车市就像一座活火山,正处于剧烈演变期,不断喷出重磅车型。本篇将基于价区维度,观察下该趋势的具体演变。

 

1、中国品牌崭露头角,2016年15-35万元中型SUV线索占比近50%

近几年随着昂科威、锐界、自由光等大量海外普通中型SUV的纷纷涌入,以豪华品牌为主的传统格局被快速颠覆,主体价区由35-50万快速向15-35万转移。2016年15-35万价区占了中型SUV总线索量的49.66%,同比增长34.31%。其中中国品牌虽然只占8.03%,但同比增长高达271.59%,哈弗H7、传祺GS8等摒弃低价路线,开始在15-35万价区崭露头角。


2、中国品牌与海外品牌携手发力,2017年中型SUV进一步聚焦15-35价区

    如果说2015-2016年是15-35万价区中型SUV的小试牛刀,小喷发,2017年就是大显身手,大喷发:一是2017年上汽大众、上汽通用、北京现代、长城、长安等主流车企都会推出新中型SUV;二是目前已上市或已公布的途观L、探界者、KX7、长安CS95等新中型SUV主要聚焦于15-35万元;三是2017年中国品牌与海外品牌将携手发力15-35万元价区……个人预判截止2017年底15-35万价区占中型SUV总线索量或超70%,增长或超40%。其中海外品牌占比或超50%,增长或超25%,昂科威、锐界等将面临新车型的挤压,中国品牌或超20%,增长或超150%,将在15-35万价区拥有一席之地。


3、价格虚高和低品质的中型SUV将被进一步挤压

在中型SUV的市场消费越来越集中于15-35万价区的过程中,客观上会让高价位车型的价格劣势和低价位车型的品质劣势进一步暴露,出现购车热度不高或下滑现象。2016年中型SUV除了15-35价区的线索量增长高达34.31%外,15万元以内、35-50万和50万以上等价区的增长分别为-1.73%、3.04%和-11.75%。2017年中型SUV进一步聚焦15-35价区的大势已不可逆转,如2017年底15-35万价区的线索量占比超过70%,增长超过40%,多数价格虚高和低品质车型势必会被进一步挤压,途观L、冠道等抢夺奥迪Q5、宝马X3等用户的现象会越来越普遍,低价位中型SUV的集中度也会越来越高。

2017年中型SUV这座活火山大喷发之后,2018年起该车市将开始重塑,或出现新格局。

 

 

 

 

 

 

 

四、15-35万元中国品牌中型SUV的购车群体接近海外品牌

1、2016年中国品牌15-35万元中型SUV成车市强势增长点

2、中国品牌与海外普通品牌中型SUV都集中发达省份和一二线城市

3、由于市场相近等,传祺GS8等已与汉兰达、锐界等贴身肉搏

4、2017年长安CS95、传祺GS7等新车有助于中国品牌继续强化根基挖掘潜力

 

2016年会有部分购车用户纠结于哈弗H7与昂科威,进入2017年会有更多购车用户纠结于传祺GS8与汉兰达、长安CS95与锐界。15-35万元中型SUV的区域、省份、城市等线索分布显示,中国品牌与海外普通品牌的市场非常接近,甚至雷同,这客观上提升了两者购车群体的重叠度,加剧了彼此间的竞争。

 

1、2016年中国品牌15-35万元中型SUV成车市强势增长点

2016年中国品牌15-35万中型SUV先后涌入了哈弗H7、传祺GS8等几款重磅车型,其线索虽然仅占中型SUV大盘8.03%,但同比增长高达271.59%,成为中型SUV车市最强势的增长点,遥遥领先于该价位海外普通品牌19.57%的增长。如2017-2018年中国品牌15-35万中型SUV的线索量能保持100%以上增持,2019-2020年能保持50%以上增长,其价值会更大。


2、都集中经济发达省份,中国品牌尚需强化华北挖掘华东

2016年在15-35万中型SUV市场,中国品牌与海外普通品牌线索分布TOP10省份高度接近,都有北京、上海、广东、浙江、江苏等五大经济发达省市,和山东、四川、河北、河南等四大人口大省;从区域线索分布来看,中国品牌与海外普通品牌都集中于华东和华北,其中中国品牌在华北的线索增长大幅领先于华东。


3、都集中一二线发达城市,中国品牌尚需强化北京挖掘上海

2016年在15-35万中型SUV市场,中国品牌与海外普通品牌城市线索分布TOP10高度雷同,除了排序有别,具体城市一模一样,其中中国品牌在北京的线索增长最高,在上海最低。


4、由于市场相近等,传祺GS8等已与汉兰达、锐界等贴身肉搏

从省市、区域、城市等维度来看,在15-35万中型SUV市场,中国品牌与海外普通品牌的市场很相近,这为两者购车群体的接近或相似提供了肥沃的土壤。2017年1-2月,在传祺GS8的竞品排行TOP10中,海外普通品牌与中国品牌五五对开,其中汉兰达、锐界等都位居TOP5,这意味着传祺GS8与汉兰达、锐界的购车用户存在高度的重叠性,彼此间抢夺市场已不可避免。


5、2017年长安CS95、传祺GS7等新车有助于中国品牌继续强化根基挖掘潜力

相近的市场、重叠的用户等,2017年上市的长安CS95、传祺GS7、WEY W01等新车,势必会加剧中国品牌与汉兰达、锐界、昂科威等海外品牌的竞争关系。中国品牌在上海、以及华东等地较低的线索增长,客观上为上汽乘用车、吉利等中型SUV的日后上市,储备了更多的表现机会。中国品牌15-35万中型SUV的雄起,除了抢走部分海外普通品牌中型SUV的市场,也会抢走部分中型轿车的市场,巧合的是在过去几年中国品牌在中型轿车市场遭遇了一场滑铁卢,奔腾B90、荣威950、传祺GA5、帝豪EC8、思锐、睿骋等众多车型的“向上梦”都被扼杀在摇篮里。如今面对中型SUV的良好形势,中国品牌应多份谨慎,当然也要积极乐观,如中国品牌15-35万中型SUV的强劲势头能延续五年以上,个人判断中型SUV将成为中国品牌的一张名片,类似美系的皮卡,日系的小型车。

 

 

 

 

五、35万元以下价区将很快成为豪华中型SUV的新蓝海

1、车企加码普通中型SUV、发达省市购车热度下滑等,豪华中型SUV想守住“35万元”这道“心理防线”有点难

2、中西部和三四线城市消费兴起,价格下探有助于豪华中型SUV抢夺先机

 

“35万元”就像豪华中型SUV市场定价的“心理防线”,以往绝大多数车型的厂家指导价都在该价位以上。但锐界、途观L等普通中型SUV的不断涌入,使得中型SUV的竞争越来越激烈,目前不少豪华中型SUV的经销商报价已纷纷跌破“35万元”。

 

1、豪华中型SUV整体购车热度低靡,想守住“35万元”这道防线有点难

    车企加码普通中型SUV、发达省市购车热度下滑等多重因素,使豪华中型SUV的整体购车热度相对低靡。2016年豪华品牌占了中型SUV总线索量的28.85%,但同比增长仅有0.88%,远不如海外普通品牌和中国品牌的增速。从豪华中型SUV的具体价位来看,35-50万价区、50万以上价区的线索量占比分别为25.66%和3.19%,增长分别为2.7%和-11.71%,再基于国产加速等客观因素,在豪华中型SUV的内部已经进行着价格下探的剧烈演进。


1.1、2017年众车企加码普通中型SUV,部分豪华中型SUV难免受冲击

2016年豪华中型SUV市场表现不一,线索排行TOP10中,上涨和下跌对半开,排行首位的奥迪Q5线索量下滑13.28%。2017年部分豪华中型SUV或面临更严峻挑战,一是今年车市会迎来更多新车,包括途观L、探界者、起亚KX7等,二是部分普通新车与豪华车型的用户比较重合,如1月上市的途观L已跃居奥迪Q5竞品排序第三位置,会与奔驰GLC、宝马X3一起抢夺奥迪Q5的用户。


1.2、发达省市购车热度下滑,部分豪华中型SUV难免受冲击

    长期以来豪华中型SUV的市场销量主要来自北京、上海、广东、浙江、江苏等经济发达省市,但2016年豪华中型SUV在上述省市的线索出现不同程度下滑,在广东、江苏、浙江分别下滑了2.16%、9.92%和1.49%。这意味着豪华中型SUV在发达省市逐步进入饱和状态,得更多依靠价格下探等挖掘销售潜力。


2、中西部和三四线城市消费兴起,价格下探有助于豪华中型SUV抢夺先机

市场挑战和机遇往往就像一个硬币的两面。2016年35-50万价区的豪华中型SUV的线索量主要集中于华东、华北,但增长主要来自华中、西北、东北等地区,以及三四线城市等。豪华中型SUV如能主动下探售价,主动挺进35万元以内,不仅能在中西部和三四线城市等新市场抢夺先机,还能强势挤压普通中型SUV的生存空间,或重演豪华品牌在中型轿车市场强势挤压普通品牌的一幕。关键看宝马X3、奔驰GLC等能给普通中型SUV留下多少备战时间。


 

 

六、中型SUV突飞猛进,加速豪华中大型SUV国产

1、豪华品牌是多数中型SUV老用户置换的首选

2、中大型SUV是多数中型SUV老用户置换的首选

3、中型SUV突飞猛进,加速豪华中大型SUV国产

 

在奔驰GLA\GLC、奥迪Q3\Q5、宝马X1\X3(2018年初国产)等豪华紧凑型SUV、豪华中型SUV纷纷国产或即将国产之际,奔驰GLE、奥迪Q7、宝马X5等豪华中大型SUV何时国产?

 

1、豪华品牌是多数中型SUV老用户置换的首选

    2016年主流中型SUV意向置换去向品牌的首先都是豪华品牌:在普通中型SUV最具代表性的汉兰达、锐界、昂科威三款意向置换去向品牌TOP5中,豪华品牌都是主体;在豪华中型SUV意向置换去向品牌TOP5中,几乎是清一色的豪华品牌。


2、中大型SUV是多数中型SUV老用户置换的首选

    2016年主流中型SUV意向置换去向级别的首先都是中大型SUV:普通中型SUV意向置换去向级别TOP5中,中大型SUV几乎都位居第一或第二位置,占比在20-40%左右;豪华中型SUV意向置换去向级别TOP5中,中大型SUV清一色位居第一位置,占比在35-45%左右。


3、中型SUV突飞猛进,加速豪华中大型SUV国产

近几年中型SUV销量突飞猛进,2014年中型SUV销量超80万辆,2015年110万辆,2016年160万辆,分别飙升了30万辆、50万辆,2017年销量极有可能突破200万辆,依旧会大幅飙升……假设其中的30%日后会置换中大型SUV,再加豪华品牌是多数中型SUV老用户置换的首选,这将为豪华中大型SUV的国产奠定坚实的用户基础。另外,宝马X5、奔驰GLE、奥迪Q7等豪华中大型SUV的销量增长已处于再次提升的关键期。2016年宝马X5、奔驰GLE、奥迪Q7等的销量分别为3.98万辆、3.89万辆、1.58万辆,增长分别为-3.63%、30.54%、-16.84%。如宝马X5不加速国产,意味着其销量将被奔驰GLE超越。如奥迪Q7不加速国产,意味着其销量将被宝马、奔驰甩得更远。如奔驰GLE加速国产,其年销量可能会率先超越5万辆。


    目前奥迪、奔驰、宝马等都还没有国产中大型SUV的明确消息,但内外部的条件已相当成熟,且中大型SUV将是奥迪、奔驰、宝马在华角逐的下一个核心潜力细分车市,对于当下的奥迪尤其迫切。另外,特斯拉、车和家等新锐品牌也紧盯着中大型SUV,该细分车市的未来将充满不确定性。

 



七、中国品牌中型SUV对海外品牌的威胁与日俱增

1、15万元以下中型SUV,有利于中国品牌盘活现有存量和笃实未来存量

2、15万元以上中型SUV,有利于中国品牌盘活自身存量和抢夺海外品牌的存量

3、新车越发集中于15万元以上中型SUV,中国品牌对海外品牌的威胁与日俱增

 

中国品牌能否在中型SUV立足,“盘活存量”尤为关键,从汽车之家2016年的相关调研数据来看,中型SUV是六大主流车市(小型轿车/SUV、紧凑型轿车/SUV、中型轿车/SUV)中唯一一个再次购车比例超过首次购车比例的细分车市,具体为56.2%。


1、15万元以下中型SUV,有利于中国品牌盘活现有存量和笃实未来存量

不少人士并不看好东风风光580、长安CX70等低价位中型SUV,觉得这些车型不利于提升中国品牌的产品形象,但通过汽车之家大数据分析,我们能发现这些低价位中型SUV不仅有利于提升中国品牌的产品形象,还能进一步笃实未来的发展空间,发挥着“承上启下”的巨大作用:保有量巨大的微面、小型轿车等超低价位车型,严重制约着中国品牌产品形象的提升,而低价位中型SUV恰恰迎合了这部分用户消费升级的趋势,2016年东风风光、长安CX70等来自自身品牌的意向置换比例都位列第一,分别高达9.4%和26%,具体车型上来自微面的分别高达30.6%和38.3%;随着我国车市消费的继续升级,目前月销量达万辆的东风风光580、长安CX70等低价位中型SUV,将为东风、长安等未来推出的更高级别车型,储备更多的置换用户。

2、15万元以上中型SUV,有利于中国品牌盘活自身存量和抢夺海外品牌的存量

也有部分人士对15万元以上中国品牌中型SUV的信心不是很足,觉得中国品牌的市场号召力等还是差点,但通过汽车之家大数据分析,我们能发现15万元以上中国品牌中型SUV不仅能最大限度留住自身的老用户,还能吸引不少大众、现代、别克等海外品牌的老用户,发挥着“内外兼修”的巨大作用:哈弗H7、唐、传祺GS8等来自本品牌意向置换占比分别为25.6%、33.4%、12.2%,前两者的比例并不低于行业整体水平,后者低主要因为传祺自身保有量就很低等客观因素;哈弗H7、唐、传祺GS8等也吸引了不少大众、现代、别克、雪佛兰等海外品牌的老用户,诸如大众品牌老用户的意向置换分别占到了哈弗H7、唐、传祺GS8的6.9%、6%、7.7%,排位都位居三者的本品牌之后。

 

3、新车越发集中于15万元以上中型SUV,中国品牌对海外品牌的威胁与日俱增

中型SUV是中国品牌在2017年的最核心亮点,尤其是15万以上的高价位中型SUV。截止2017年2月,已有哈弗H7、传祺GS8、唐等多款15万元以上的中国品牌中型SUV上市,且市场表现可圈可点,部分车型的月销量已保持在万辆水平。接下来还有长安CS95、荣威RX8、WEY W01LYNK&CO CX11等一大波15万元以上的中国品牌中型SUV接踵而至。

2016年中型SUV销量将近160万辆,其中中国品牌有40多万辆,个人预估2017年中型SUV销量可能会超过200万辆,其中中国品牌可能有60万辆,预估15万元以上中国品牌中型SUV会贡献40万辆。如果40万辆中的一半,即20万辆来自大众、现代、别克等海外品牌的老用户,再加这些用户中的40-50%会来自紧凑型轿车,以及目前紧凑型轿车市场的萎靡不振和大众、现代、别克主要销量都来自紧凑型轿车,这区区20万辆老用户的流失,可能会成为海外品牌喉咙中的一根鱼刺。

2017年大众除了投放中型SUV途观L,还将投放中大型SUV途昂,雪佛兰、现代等也将投放全新中型SUV……至于这些海外品牌能否拔掉这根鱼刺,相信2017年车市会有详细的“体检报告”。最后我想提醒下广大中国车企,大众汽车如投放廉价SUV,其同样有广阔的市场空间。

 

 

 

 

八、2017年韩系中型SUV或发动猛烈的价格战

1、韩系中型SUV销量有很大的提升空间

2、“侵略性”是强势中型SUV的必备素质

32017年是韩系中型SUV发动价格战的关键之年

   

2017年韩系有多款新中型SUV上市,除东风悦达起亚已上市KX7外,北京现代要上市新中型SUV的消息早已满城风雨。推新中型SUV将成为韩系扭转自身销量颓势的关键举措。

 

1、韩系中型SUV销量有很大的提升空间

    韩系中型SUV的市场销量有很大的提升空间,在刚过去的2016年,全新胜达和索兰托的销量分别为2.64万辆和1.13万辆,远远落后于TOP10的销量,仅在销量总排行中位居第19位和第27位。另外,2016年韩系中型SUV的购车热度(销售线索)下滑了43.7%,仅占中型SUV线索总量的2.62%,已处于退无可退的边缘地带,2017年稍微发点力,都会有反弹,就是多少的问题。


2、“侵略性”是强势中型SUV的必备素质

    目前比较走量的昂科威、锐界、汉兰达等几款有代表性的中型SUV,都具备明显的“侵略性”特质,在各自2016年意向置换车系来源TOP5中,过半来自竞品车系。反观韩系的全新胜达和索兰托,实在是太温顺了,前者的TOP5置换来源是清一色的现代车系,后者仅有一款中系,其余都是起亚车系。问题是中型SUV一旦失去“侵略性”,自身也会很快失去留住用户的魅力,就像男人没了男人味。


32017年是韩系中型SUV发动价格战的关键之年

   韩系中型SUV的烦恼与当年其中型轿车如出一辙,2017年韩系中型SUV如想实现复苏,发动价格战已时不我待:一是韩系中型SUV潜力巨大;二是德系、中系等正加速布局中型SUV;三是韩系中型SUV不抓紧复苏,潜力就归别人了;四是日系、德系等中型SUV尚未做好打价格战的心里准备;五是价格战是韩系车屡试不爽的“核武器”……2011年韩系中型轿车通过价格战,以及在之后几年再推名图、K4等更低价车系,目前韩系不仅实现了在中型轿车市场的立足,还具有一定的话语权。2017年不排除起亚KX7、全新胜达等在售韩系中型SUV进一步降价的可能,未来几年也不排除东风悦达起亚和北京现代继续加码更廉价中型SUV的可能。



 

 

 

 

 

九、中型SUV雪佛兰探界者潜力大、任务重、时间紧

1、美系紧凑型轿车已成主流中型SUV“唐僧肉”,贡献大量老用户

2、雪佛兰/别克中型SUV有成为“大师兄”的潜质,留住更多老用户

3、途观L、传祺GS8等强势来袭,即将上市的雪佛兰探界者已时不我待

 

紧随途观L,雪佛兰全新中型SUV探界者即将于4月上市。由于美系的科鲁兹、凯越、英朗等紧凑型轿车为15-35万元的主流中型SUV贡献了大量置换用户,如探界者能近水楼台先得月,努力留住科鲁兹、凯越等的老用户,继昂科威之后,其可能又是款走量型的中型SUV。

 

1、美系紧凑型轿车已成主流中型SUV“唐僧肉”,贡献大量老用户

主流中型SUV目前以15-35万元的汉兰达、昂科威、锐界、自由光等为主,美系紧凑型轿车对上述车型的销量提升功不可没,其在多数中型SUV的意向置换TOP5中都处于主导地位,如2016年为汉兰达贡献最大意向置换占比的不是嫡系车型卡罗拉,而是科鲁兹,占比3.3%。除了“有意保持低调”的冠道外,楼兰、全新胜达、索兰托等“无情拒绝”美系恩情的车型,目前的销量都比较惨淡。


2、雪佛兰/别克中型SUV有成为“大师兄”的潜质,留住更多老用户

坐拥凯越、科鲁兹、英朗等美系紧凑型轿车资源的雪佛兰/别克中型SUV有近水楼台先得月的先天优势:一是凯越、科鲁兹、英朗在过去7年(2010-2016)的市场保有量都超过了百万辆,分别高达161万辆、156万辆、145万辆,如在2017-2020期间哪怕有10%置换了雪佛兰/别克中型SUV,也是一块很大的蛋糕;二是雪佛兰/别克紧凑型轿车的市场保有量在进一步扩大,其2016年销量达92.03万辆,增速超过20%,2017年将冲击百万辆目标……雪佛兰/别克中型SUV的市场潜力巨大,昂科威用过去两三年的成绩充分论证了这点,接着就看雪佛兰探界者的表现了。


3、途观L、传祺GS8等强势来袭,即将上市的雪佛兰探界者已时不我待

随着新中型SUV不断涌入,觊觎拥有庞大保有量的科鲁兹、凯越、英朗等雪佛兰/别克紧凑型轿车老用户资源的竞品会越来越多,且新进入者的目前表现一个比一个彪悍:途观L和传祺GS8都杀进了2017年2月中型SUV购车热度的前三甲,力压昂科威;传祺GS8在2016年底的意向置换TOP5中,科鲁兹、凯越等的身影都赫然在目……即将于4月上市的雪佛兰新中型SUV探界者已是时不我待,必须要努力减少雪佛兰/别克老用户的流失。

 


探界者具有走量的潜质,对雪佛兰在2017年走出销量低谷至关重要,但任务重、时间紧,2016年雪佛兰因销量低迷已对自身渠道形成部分冲击,2017年初的库存压力依旧不容小觑,另外4月又是新车上市的高峰期,单车声量容易被淹没。接下来就看上汽通用如何有效把控探界者的产能投放、渠道铺设、市场推广等的节奏了。

 

 

 

 

十、得“大众老用户”得中型SUV车市

1、大众品牌领衔主流中型SUV意向置换来源排行,售价越高来源越多

2、紧凑型轿车保有量巨大,2017-2020年得“大众汽车”得中型SUV

 

进入2017年中型SUV一跃成为中国车市最火爆的细分车市,相信其销量有望由2016年160万辆跃升至2017年200万辆,且该热度至少会持续到2020年。如何在火爆的中型SUV车市快速建立优势,已经成为当下各车企的核心议题。

 

1、大众品牌领衔主流中型SUV意向置换来源排行,售价越高来源越多

就单车来看,福克斯、科鲁兹等美系紧凑型轿车,领衔着主流中型SUV意向置换来源排行,但就品牌来看,位居领衔位置的当属大众汽车,且售价越高来自大众的置换比例越大:在中国品牌阵营,传祺GS8、哈弗H7两款主力车型来自大众的意向置换占比达7.7%和6.9%,都紧随自身品牌的置换占比;在海外普通品牌阵营,大众汽车的贡献大体在11%左右,在各车系具体排行中,不是第一就是第二;在海外豪华品牌阵营,大众汽车的贡献大体在14%左右,在各车系具体排行中,同样不是第一就是第二……大众不仅为主流中型SUV贡献了大量置换用户,且大众用户的含金量特别高,售价越高的中型SUV获得大众的置换比例越大。


2、紧凑型轿车保有量巨大,2017-2020年得“大众汽车”得中型SUV

中型SUV的销量主要来自置换,2016年主流中型SUV的意向置换主要来自紧凑型轿车,大体比例为30-40%,再加过去七年(2010-2016)大众紧凑型轿车保有量高达1007万辆,遥遥领先第二位的326万辆。如大众千万量级的用户有20%置换中型SUV,将为2017-2020年的中型SUV车市注入强力兴奋剂。


非常明显,要想称雄中型SUV车市,至关重要的就是抢夺大众汽车的紧凑型轿车老用户,但这个事情和大众汽车“打过招呼”吗?



十一、一款途观L不足以解渴,大众准备后发制人

1、中型SUV高歌猛进,大众老用户功不可没

2、一款途观L不足以解渴,大众马不停蹄加码中大型SUV途昂

3、2018年底南北大众SUV或将形成合力,大众将开始“后发制人”

 

继中型SUV途观L上市后,大众正马不停蹄加码中大型SUV途昂。2017年初的这一系列举措,仅仅是大众在SUV车市发动战略大反攻的开始,进入2018年一汽大众还有一系列组合拳。大众向SUV车市的大举挺进,就像一场“置之死地而后生”的博弈,是一道由创造增量为主向盘活存量为主过度的分水岭,也是一个真正考验大众品牌价值与综合竞争力的角斗场。

 

1、中型SUV高歌猛进,大众老用户功不可没

目前中型SUV车市正处于高歌猛进状态,2017年的销量极有可能由2016年的160万辆飙升至200万辆。其中大众老用户对中型SUV的发展功不可没,在主流中型SUV中,来自大众的意向置换占比几乎都位列TOP2。原因是中型SUV意向置换主要来自紧凑型轿车,平均占比高达40%,而大众紧凑型轿车在过去七年(2010年至2016年)的保有量足足有1007万辆,远远领先于其它品牌。

 

 

2、一款途观L不足以解渴,大众马不停蹄加码中大型SUV途昂

    面对千万辆级的巨大存量市场,进入2017年大众不再“成人之美”,终于投放了款中型SUV途观L。从市场需求来看,一款途观L显然不足以解渴,在刚上市的1月,其购车热度就跃升到了中型SUV的第四位,线索量占比达6.39%,二月再接再厉,跃升至第二位,线索量占比达8.64%,离市场人气王汉兰达仅一步之遥。为了进一步盘活存量,目前大众正马不停蹄加码中大型SUV途昂。对比15-35万中型SUV,35万以上中型SUV的意向置换首位,几乎都被大众垄断了,个人觉得途昂会有不错的市场表现。


 

3、2018年底南北大众SUV或将形成合力,大众将开始“后发制人”

2017年初的途观L、途昂等系列举措,仅仅是大众在SUV车市布局的开始。从公开报道来看,接下来上汽大众会继续投放小型SUV,进入2018年一汽大众除了投放紧凑型SUV外,还会投放廉价品牌的中型SUV。如能顺利推进,2018年底南北大众SUV车型将形成合力,再基于庞大的轿车保有量,以及迎合首次用户向SUV车市转移的潮流,大众将在SUV车市“后发制人”。但对大众自身而言,是一次刮骨疗伤,也是一场“置之死地而后生”的博弈,其能否在下一个十年雄风不倒,就看能否玩转SUV车市了。