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中国移动问诊服务市场专题研究报告2015(简版)

Analysys易观2019-12-01 12:11:31

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1

中国移动问诊服务市场现状


一、中国移动医疗市场规模逐年提高,问诊咨询细分领域活跃用户数量领先




二、移动问诊以诊前咨询服务为主,逐步延伸医疗服务项目





三、政策因素成为促进移动问诊服务市场发展的关键性因素


PEST分析:

政策因素——政策因素成为发展的关键性导向因素

1、2015-国家卫计委等多部委《关于推进和规范医师多点执 业的若干意见》

2、2014-国家卫计委《关于推进医疗机构远程医疗服务的意见》

3、2013-国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》


经济因素——经济因素推动探索低成本医疗服务模式

1、医保基金赤字严重。2000年至2013年,城镇职工基本医疗保险基金收入年均增幅33.20%,支出年均增幅34.39%。以此趋势,预测2017年基金当期收不抵支

2、移动医疗厂商、产品激增。截至2015年9月中国健康医疗类APP数量超过3000款;提供移动问诊服务的占比超过15%


社会因素——医疗资源供给缺口推动移动问诊市场发展

1、问诊服务需求高速增长。2014年全国诊疗总 量已达78亿人次,比2013年增加5.9亿人次

2、医疗资源总量不足。2014年每千人口执业(助理)医师数量2.06人,且连续多年不变;中国卫生总费用超过3万亿元,仅占GDP的5.57%,而OECD(经合组织)国家卫生总费用占GDP比重平均为9.3%


技术因素——技术进步推动问诊渠道多样化发展

1、移动视频技术提升医患交流效率。实时视频通话效率是文字交流效率的数倍

2、移动智能云服务技术可长期存储用户体征数据。专业医生可解读通过可穿戴设备检测的用户体征数据,根据信息实时指导或干预

3、4G移动通信技术大幅度降低网络使用费用。在线问诊替代短信/电话问诊,成为用户选择远程问诊的首选渠道


四、多渠道医疗资源供给增加移动问诊服务产业链的丰富程度





五、移动问诊服务最大价值在于平衡线上线下问诊资源并提升其使用效率






2

移动问诊服务市场商业模式与竞争格局


一、中国移动问诊服务厂商积极探索商业模式,成熟可行的商业模式尚待时间验证


中国移动问诊服务市场商业模式分析




二、移动问诊服务厂商活跃用户数量呈现整体上升趋势,春雨医生在活跃用户数量方面具备明显领先优势





三、

中国移动问诊服务市场竞争激烈,第一梯队初现



实力矩阵是从厂商执行能力与运营能力和厂商业务创新能力两个维度综合反映市场上主要厂商的市场表现和竞争地位的研究模型。

  • 横轴——创新能力包括产业链、商业模式、产品等创新能力

  • 纵轴——执行能力包括医疗资源、收入规模、用户规模等指标


领先者:业务布局合理,用户认可度高

代表厂商:春雨医生、快速问医生、平安好医生

  • 问诊服务用户数量优势明显,用户流失率较低

  • 医疗资源(医生、疾病问诊)雄厚,品牌认可度较高

  • 逐步扩展服务项目,产业链布局逐渐完整,竞争优势明显

春雨医生:免费问诊服务积累大量用户,在逐步优化用户服务体验中奠定医患交流平台优势地位



务实者:医疗/用户资源丰富,用户认可度较高

代表厂商:好大夫在线、问医生


  • 先发优势较为明显,医疗资源丰富,品牌认可度较高

  • 重点布局核心业务,逐步布局强相关业务

  • 较大优质用户规模,用户流失率较低

问医生:依托寻医问药网健康医疗资源稳步发展,结合其他医疗、医药业务构建一站式医疗服务平台


“问医生” 于2012年11月上线,主打移动问诊服务,是由世纪闻康(北京)科技发展有限公司研发,占据其公司一站式互联网医疗服务布局的移动入口地位,是其医疗服务业务由PC端向移动端转移的重要标志。





创新者:深耕移动问诊细分领域,建立专科问诊服务壁垒

代表厂商:易诊、微问诊、康大预诊


  • 医疗资源略显薄弱,品牌知名度提升较快

  • 产品、服务创新性较高,深度挖掘用户就医痛点

  • 核心业务基础尚待夯实

微问诊:以实时视频问诊服务为入口,打通医疗、健康、医药服务链



补缺者:进入市场时间较晚,用户规模/医疗资源尚需增强


代表厂商:如医医生、拇指医生


  • 医疗资源相对薄弱,品牌认可度还需进一步提高

  • 核心服务项目尚需得到用户进一步认可

如医医生:采取肿瘤诊后重问诊模式,深耕细分领域打造核心竞争力






3

移动问诊用户属性分析


一、

移动问诊用户性别比例较为均衡,用户年龄集中在中青年人群




二、移动问诊用户二、三线城市用户占比略高,中低收入人群居多




4

发展趋势分析


一、移动问诊数据系统的建立将进一步补充疾病防控体系,加强疾病预测和防控能力


  • 补充传染病防控体系:监控传染病发病前显著症状,如持续规模性发热等


  • 补充慢病管理体系:监控慢病发病和恢复情况


  • 补充地方性疾病监测体系:监控地方性疾病发病和恢复情况





二、平衡医疗资源供给,重构医疗服务产业链





三、医疗服务属于被动低频服务,新生移动问诊厂商将在重度垂直细分领域寻找机遇





研究范畴及定义


行业定义

  • 移动问诊服务指基于移动互联网技术,由医生向患者提供在线疾病、健康咨询与指导等服务,包括诊前咨询、诊后随访、购药咨询等服务形式。

  • 本报告中的“移动问诊类APP”包括所有提供问诊咨询服务的移动医疗类APP。

研究对象

  • 本报告主要研究中国移动问诊服务市场的现状、竞争格局及未来发展趋势。

  • 本报告研究对象为通过移动互联网接受问诊相关服务的所有用户、提供移动问诊服务的所有厂商。

资料来源

  • 截止2015年第3季度易观千帆基于对4.3亿累计装机覆盖、9600+万移动终端嵌入及8500+万活跃用户的行为监测结果,采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。

  • 行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府数据与信息、相关的经济数据、网络信息等二手资料。



《中国移动问诊服务市场专题研究报告2015(简版)》

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