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《中国中药资源发展报告》(2015年)(节选五:现状之中药材市场、国际贸易及产业)

中药资源监测与服务平台2020-07-03 11:07:19

主编:黄璐琦(中国中医科学院)

副主编:王诺(北京师范大学经济与资源管理研究院)

杨光(中国中医科学院)

编者按

随着中医药标准化、信息化战略的快速推进,我国中药材贸易有望告别“看货议价、现货现金”的传统交易模式,加快进入到以电子商务交易为主导的“电商时代”,由此引领我国中药材产业模式实现新的转换升级。在《中国中药资源发展报告》中,作者对中药材的传统流通体系、中药材专业市场、中药产业的升级以及中药国际化的有关课题都进行了深入的分析,精彩片段节选如下,跟着小编一起来阅读一下吧。

刘书真【编】

(四)国内市场的健康与有序

商务部等十四部门在《关于促进中医药服务贸易发展的若干意见》中指出,加快建立以国际市场需求为基础的中药供应保障体系,规范中药生产流通,发展中药现代物流和连锁经营,促进中药生产、流通企业的整合,支持在中医药基础条件较好的国家或地区建立若干物流配送中心,重点保障该地区的中医药服务贸易机构,做好中药、中药保健品、中医医疗和保健器材以及中医药图书音像制品等配送,逐步树立品牌。支持境内外企业建立战略协作关系,组建中医药经济联盟,加强管理与协调,形成内外信息互联、质量保证有效、品牌标识统一的物流服务体系。

1、我国中药材流通体系的几种形式

中药材虽然本质上是农产品,但由于讲究药材道地性,具有很强的资源特性。中药材流通正从农产品流通模式逐步走向现代物流,传统集散地功能萎缩。集散地交易模式是中药市场发展过程中形成的必然产物,在明清时代最为繁荣。到现代,工业化和信息化导致传统集散地的集散功能衰弱,厂家和产地的直接联系,厂家自建基地等行为都加速了集散地的衰亡。

我国中药材生产流通体系示意图

(1)传统的流通模式:药农种植收购药材,产地药商在地头或者当地的农贸市场收购药材,产地药商随后加价将药材贩卖到全国性的专业中药材市场(目前主要是亳州、安国、荷花池等17 个中药材市场),各地的药厂、医院等在此集中采购,或者区域性的药商在全国性药材市场购货后销售到各终端;

(2)药厂通过产地经销商直接在产地收购药材,这部分以用量较大、价格敏感的品种为主;

(3)药厂与农户合作种植或者直接建立 GAP种植基地,事先锁定药材成本,这部分以药厂战略性原料为主,如东阿阿胶的养驴基地、天士力的丹参种植基地等。

我国各时期中药材流通模式变革

2、中药材专业市场是中药材流通的重要载体

中药材专业市场是中药材流通的重要环节。当前,我国有17大中药材专业市场,其中,安徽亳州、河北安国、河南禹州和江西樟树市场规模较大,被称为四大药都。专业市场中施行的中药材流通GSP标准提高了行业准入壁垒,将逐步改变药商良莠不齐的现状。实际上,中药材专业市场就是一个交易所,汇集信息流,市场根据信息自然形成价格体系动态平衡,市场的参与主体——药商注重打造品牌,市场行为使资金流和物流能够有效流通。


全国17大中药材专业市场分布

需要强调的是,中药材专业市场的理解包括有形的市场和无形的市场,以亳州为例,有形的市场即是康美(亳州)世纪国药所拥有的交易大厅以及周围的商铺;有形市场的存在吸引了全国各地的中药材、药商、用户(药厂、医院采购等)汇聚于此,药商与用户直接对接形成交易,这就是我们所谓的无形市场。而且就趋势而言,我们的判断是无形市场的位置将更趋重要,其中很重要的影响因素是药厂的大规模采购。

据数据显示:广义上的亳州中药材市场的交易规模在10 年达到300 亿元左右,11 年有所下降,大约220亿元,预计12 年也将在200 亿元左右。传统的场内现货交易比例大概是10%左右,加上场内的订单式交易也就占到20%左右,大部分的交易还是通过我们所说的无形市场实现的。

同时,现代化企业的介入也加速了我国中药材专业市场的建设步伐,促进了中药材流通和制造产业的升级。规范化促使一些大型中药饮片企业的诞生,如九州通集团打造安国现代医药物流配送中心和亳州现代中药物流园,中国南京同仁堂绿金在线中药材交易中心也是较早的专业中药材电子交易中心。中药流通巨头康美药业也收购了亳州中药材交易市场,欲打造世界最大的一站式中药材集散总部。

3、规范中药材流通体系,促进中药材专业市场的现代化

中药材流通体系规范和现代化建设,需要以中药材商品规格等级标准为核心,加快中药材专业市场仓储和交易的现代化,探索建立中药材流通追溯系统,推动中药材流通环节标准化和规范化,保证流通药材质量。

建立中药材商品规格等级标准,包括中药材包装、仓储、养护和运输行业标准。建立常用中药材商品标准化数据库。

建设现代化的中药材物流体系和电子商务平台。依据我国中药材生产和集散分布特点,规划和建设现代化中药材仓储物流中心,配套建设电子商务交易平台及现代物流配送系统,促使药材流通渠道和交易过程公开透明。

建设中药材流通追溯体系,通过现代信息技术,实现买卖交易主体及中药材品种、产地等相关信息的电子化登记,推动电子结算,逐步构建覆盖全国主要中药材品种和全过程的中药材流通可追溯体系。

(五)国际贸易:有保护地支持中药材的国际贸易

我国大量稀缺的、最优质的中药资源或提取物用于供应国际市场,中药进出境的形式有:中药材、提取物、保健品、中成药四种形式。

1、中药材的出口量呈快速上升趋势

将四种形式综合比较发现,近年来中药出口总量成快速上升趋势,呈现出对数曲线增长。出口分类占比统计发现,中药材占的比例呈下降趋势,中药提取物的占比呈上升趋势,中成药及保健品基本保持不变。

我国中药分类出口总趋势

我国中药出口分类占比(X/总量*100%)总趋势

其中,中成药和保健品是以最终产品形式销售的中药形式。中成药和保健品的出口不仅可以提高我国中药在世界医疗保健市场上的地位,而且可以为我国中药生产企业谋求更大的发展空间,是应该重点支持出口的中药产品。

中成药和保健品出口总额(亿美元)图

上图统计的1996年到2013年间中成药和保健品出口的总额。由图可见从1996年到2003年间,中成药和保健品的出口总额始终在1亿美元上下徘徊,从2004年开始中成药和保健品出口总额有一个快速的攀升,从1.5亿美元增加到5亿美元。

我国中成药和保健品在2002到2013年间,有6年增长达到了两位数,其余六年增长率均为个位数。平均增长率为15%。

中成药和保健品进口金额统计

年份

进口总额(亿美元)

增长率

2005

1.77

2006

1.96

0.11

2007

2.28

0.16

2008

2.91

0.28

2009

2.86

-0.02

2010

2011

2012

2013

4.21

3.72

4.09

4.70

0.47

-0.12

0.10

0.15

平均

2.66

0.15

上表可见从2005年到2013年间,我国的中成药和保健品进出口数额也成明显额增长趋势,且其增长率除2009、2011年外,其余均超过两位数增长,平均增长率15%,与出口增长率持平。

2、有保护地支持中药材的国际贸易,促进中药的国际化

实行贸易公约保护和产业预警保护。实行“先国内、后国外”的出口政策,对资源紧张的药材,严格控制中药资源的开采量,限量或禁止原料药材廉价出口,防止中药出口转内销。

编制并严格执行“保护品种出口目录”。在鼓励并支持中医药资源出口同时,保护药用野生动植物及其产品的出口。积极研究并提出具体需要保护的野生动植物物种目录,加强对濒危生物资源的出口管理。

鼓励出口企业符合标准,进入国际市场。根据中药材品种多样性的特点,逐一尝试制定商品的国家标准。例如,成立的“人参国际标准科技联盟”,从人参种子种苗到种植中的重金属标准等。

加强与国际相关组织的合作,积极开展中药材国际标准的注册研究,实现中药品种在国外注册及进入国际市场。

(六)中药产业

1、中药产业目前概况

目前国内药品生产企业已有8660家,中成药品种达63541种。中药包括中药材、中药饮片和中成药三大支柱,中药材是生产中药饮片和中成药的原料,中药饮片处于中药产业的中间环节。中药产业有三大特征:药材资源区域性、饮片厂商地域性和药材种收季节性。

从近年来总体发展形势看,中药饮片加工和中成药制造业发展势头放缓。随着中药行业规模的扩大,企业的经济效益得到了不断提高,饮片加工和中成药制造业的主营业务收入逐年递增;毛利率方面,2003-2013年中药饮片和中成药制造业毛利率水平不断下降。


2003-2014年中药饮片加工的年度主营业务收入

数据来源wind咨询

与主营业务收入不断攀升相对应的是毛利率的不断下降。从2003年-2014年,中药饮片加工行业的毛利率由40.05%下降到15.59%。


2003-2014年中药饮片加工业的当季毛利率

数据来源wind咨询

2、发展中药产业的优势与劣势

中药作为我国的传统医学,中药行业在我国具有先天的发展优势,我国不但有丰富的中药材资源,经过数千年的延续,也形成了完整的中医药理论体系,具备了理论研究的优势。同时,由于中医药学是我国最重要的学科之一,国家很注重中医药人才方面的培养,科研院所等机构众多,具有中药产业人力资源优势。

纵然我国中医药企业具有先天优势,但我国中药生产企业也存在着集中度低、竞争力较弱、中药产业在国际市场地位较低等问题,这些也是我国中医药行业急需弥补的短板。

目前,中国已成为世界药品消费增速最快的国家之一,国内医药市场需求逐年增大。另外,中央和地方针对中医药发展提出了很多政策措施,出台了一系列文件,创造了许多好的经验和做法。所以,我国中医药产业面临挑战的同时,也面临着前所未有的发展机遇。

3、中药产业未来发展趋势

从需求端看,“大健康”战略和消费者养生理念共同推动下,中药材和中药饮片需求快速扩容,将催生“大产业”、“大产品”。从供给端看,中药材全产业链面临规范、整合,需要“大品牌”。

(1)需求快速扩容,催生“大产业”

加快构建新型中药农业经营体系,培育现代中药农业企业,发展中药材产业化经营,引导中药工业反哺中药农业,形成以工促农、工农互惠的新型中药工农业关系。

大力培育现代中药农业企业。鼓励发展中药农业合作经济,扶持发展规模化、专业化、现代化经营,鼓励和引导中药生产企业等工商资本到农村发展适合企业化经营的现代中药材种养业,向中药农业输入现代生产要素和经营模式。培育一批现代中药农业企业,使专业化中药材生产企业成为市场供应主体。

积极构建中药材产业联盟。推动中药工业、中药农业企业强强联合,打破行政区划界限,共建跨省区跨企业中药材生产基地。大力推进中药材基地共建共享,形成中药材产业联盟。

规范发展中药材产地加工。规范中药材产地加工,引导产地加工向规模化、集约化方向发展。鼓励中药工业产业链向中药材产地延伸,有序发展大宗特色中药材品种产区就地精深加工,增强产品质量可控性,促进产区经济发展。

(2)全产业链面临整合,需要大品牌

实施针对中药材品种的发展战略,从标准化方监督质量等核心要素;实施品牌战略,提升核心竞争力。

实施标准化:加强质量评价监督体系,从源头上控制和提高产品质量,使产品的生产、加工等各环节都有相应的标准可循,为原料及制品在国外登记、注册,开拓市场提供支持和服务。推动药材及饮片产地加工标准研究及标准化生产,增加产地附加值;加快农药及重金属检测系列标准的研究与制定,构建符合国际标准要求的检测技术和检测标准体系。

实施品牌战略:积极开发具有自主知识产权和市场前景的提取物、饮片,开发创新药物及相关健康产品。培育大品种、大品牌,强化品牌战略的实施。

鼓励发展中药材大品种:从大品种发展成大品牌,最终形成大发展。例如,10年左右的时间,将我国三七产业培育为销售收入上1000亿元的中药材大品种,超过韩国高丽参的世界第一重要品牌。

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【主审】李军德 【编校】朱蕊 程蒙 马帅