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调研报告之区域市场分述(三)

陆家嘴黑金俱乐部2019-12-02 12:50:53

调研完广东市场情况后,转道到柳州、南宁、昆明这一个靠近东盟东南亚的区域市场,由于广西、云南与华东华南联系紧密度不高,市场价格具有一定的独立,并且市场的排他性、需求容量相对较少,主要通过调研,了解未来当地市场供需关系,特别是广西、云南也是中频炉地条钢生产较多的区域,了解当地的中频炉地条钢是否清理干净,社会后续的基础建设情况,对外开放情况等。广西、云南走访给人的印象是昆明像一个大工地,南宁亦像一个大工地。首先抵达的是柳州。在柳州,去了柳钢物流旗下的鹧鸪江钢铁物流园,从现场存放的资源来看,很多是7月中旬以后的资源,占到总体库存资源的80%以上,整个库存预计在30万吨左右,卷板库存低,这也与从贸易商方面得知的,柳钢几乎停止了卷板生产,全部铁水在保证螺纹钢的生产这一说法。柳州是广西重要的工业城市,如上汽通用五菱汽车股份有限公司、柳工集团、东风柳州汽车有限公司、柳州五菱汽车有限责任公司等一批机械、汽车制造企业。从当地的建成区新城区建设、房地产投资、基础设施等方面看,近几年以及未来几年,当地的基础设施力度将非常大,据了解,柳州规划了不低于4条的轻轨地铁线路,总规划里程约150km左右,近期建设1号线、2号线,同时为了配合柳州的轻轨建设,柳州柳东新区建设了柳州智能交通产业园(一期),进行技术、设备、人才等方面的储备工作。在南宁调研期间与当地的建筑钢材配送商详细了解了南宁当地的一些基础建设项目、供货情况、回款情况、垫资企业的利润水平等,亦在其陪同下在各仓库查看了库存情况。从沟通交流的情况来看,南宁市场稍显特殊,各个贸易商自己一块地皮,弄个吊车,市场经营模式稍显落后。市场上主要以广西盛隆冶金资源为主,从仓库现场的情况来看,库存非常低,周转率非常高,流通速度太别快,据贸易商介绍一段时间内,该市场的盘螺资源相对比较紧缺。市场上几家大的贸易商资源也未超过1万吨,如主要代理盛隆冶金钢厂的广西福润、钢林等,调研中发现,有较高比例的螺纹钢资源生产日期是820日以后,意即在在市场流动时间没有超过10天,并且出货节奏也相当的快,跟贸易商了解,主要是由于钢厂价格高,代理商要完成每月的协议量,以出货为重心,并且对于较为熟悉的中间贸易商、工地配送商还可以给予3~7天内的赊销。从库存的调查情况来看,广西有一家短流程炼钢企业已经有资源开始投放市场广西德润冶金,据贸易商反馈,该企业以前也属于地条钢类型,但广西自治区仅有该一家企业获得了电弧炉生产资质,产能指标。城市建设方面,南宁规划了8条轨道交通线路,总里程250km,目前已经开通运营的有1号线,2号线接近完工,达成运营条件,在建3号线、4号线,近期5号线开始招投标。高铁建设方面,年底前开工建设贵阳至南宁高铁。从需求方面看,广西市场后续呈现具有一定增长空间,特别是在房地产开发投资上,工地较多,待改造的棚户区、城中村较多。云南地处中泰、中缅边境,昆明是我国对东南亚、东盟开放的重要窗口,由于昆明市政府搬迁至呈贡新区,呈贡新区呈现的是处处工地的印象,在找钢网昆明市场建材负责人何友杰的带领下,到昆明泛亚物流园、神州物流仓库、云南农垦等仓储单位进行了查看,从库存看,昆明库存属于偏低,但是昆明市场由于受持续降雨的影响比较大,有一段时间整体的出货情况不是很好,特别是很多工地经常出现刚挖完坑,一场暴雨来袭,又不得不停工排涝,在这一因素影响下外地资源流入不多,以昆钢资源为市场主导,此外据悉之前四川攀钢向昆明市场投放螺纹钢资源时,由于攀钢尚未取得螺纹钢生产许可证,被昆钢向云南当地质监部门举报,查扣了一批攀钢投放的资源。从现场了解的情况来看,昆明当地市场的需求不错,建筑项目亦比较多,特别是是云南地处一带一路的核心位置,是泛亚铁路的接入城市,以交通为主的项目居多,昆明当地也在大力发展轨道交通等,整体的需求相对比较稳定,向好,但由于受到气候因素,需求因雨季原因被压制。


离开昆明后,折向贵阳,再至成都、重庆。贵阳、成都、重庆三地是属于西南地区,区域内最早流通的建筑钢材主要品牌为水钢、达钢、德钢、威钢、重钢(搬到长寿区后曾经停产过一段时间的螺纹钢),在今年这三地的库存量、价格等表现,比往年差很多。特别是重庆的反腐败、四川的环保督(工地停工、混凝土由于缺少砂石无法开工等),将整个市场的需求被压制,进而影响到贵阳市场的价格表现,从库存的绝对值看,贵阳、重庆都是相对较低,从年内低位回升,库存缓慢增加,但是整体库存不高,仅有成都由于山西、陕西以及本地资源的投放,而需求又因环保压制库存增加较快,但成都的价格影响了贵阳,贵阳市场近段时间以内一直不愠不火,库存无较大起伏,价格亦无较好表现,唯有在调研中发现贵阳当地政府有放开电弧炉生产的苗头,例如在与贸易商沟通交流中得知,原属于中频炉地条钢的生产企业如贵阳长乐等部分原都中频炉企业都已转电弧炉。让当地的贸易商质疑当地政府对于中央政策的阳奉阴违。此外在成都市场,这是令当地贸易商最为恐惧的事情,从不同渠道都得到信息反馈,原中频炉地条钢生产企业成都长峰钢铁、成实冶金512等一批企业已经中频炉转电弧炉,这一事件亦在近期的四川省经信委的产能置换公示上得到证实,从公示的内容看,名单内企业仅有航达钢铁、泸州江阳钢铁拥有小高炉(均在400m³以下),其余均属于前期的清查出来的中频炉地条钢生产企业,但不知何原因,四川省放开了这些中频炉转电弧炉。从钢铁需求的角度看,四川省也确实属于钢材需求大省,净流入城市,但是四川省政府不知道从何出发点考虑问题,不考虑川威钢铁的高负债(濒临倒闭)以及攀钢的连年亏损。从产能置换的角度以及四川省丰富的水电资源考虑,四川省境内的如攀钢、川威、达钢等长流程炼钢企业,尽快把没有优势的长流程炼钢向短流程炼钢转移,或者长短结合,淘汰一部分高炉炼铁炼钢产能,发展电弧炉短流程炼钢,以降低靠外运焦炭、铁矿入川的需求,进而削减经营成本。




在重庆主要前往港华物流、渔秋浩、团结村巨龙储运、茄子溪国储436处等仓库实地了解库存周转情况,从当期了解的情况来看,重庆的整体库存水平已有低位回升,线螺总库存量达到近28万吨左右,其中螺纹钢18万吨上下,高线盘螺10万吨左右,库存有一定幅度增加,螺纹钢主要集中于渔秋浩、九龙坡港华物流以及团结村巨龙储运,冷热轧卷板主要集中于茄子溪国储436处,从几个仓库调研了解的情况来看,渔秋浩主要是安徽富鑫钢厂资源的库存前移,由厦门系国企托盘,而港华物流则有来自贴牌生产的武钢螺纹钢资源、河北敬业、江苏中天、陕西龙钢、高义、立恒、重钢、冷钢等诸多钢厂资源组成的八国联军。钢厂多、规格不齐等,据初步了解位于港九物流里的资源具有较多资源属于由港九两江物流进行质押托盘。从茄子溪国储436处反映的冷热轧卷板库存资源,库存以20176月份以后资源居多,占比到80%以上,很多都是8月份刚到的资源,仅有部分镀锌卷库存时间稍长,重庆市场卷板库存的情况亦说明,卷板市场经常充分调整,已经由前期的去库存到重新主动备库存阶段。同时与钢贸商的交流沟通中了解到重钢已经将卷板、中板轧线暂停,转向全力生产螺纹钢,预计9月份还将复产两座高炉,届时螺纹钢的供应将能够充分满足川渝市场(二条螺纹钢生产线月产约15万吨左右)。后续重庆市场若需求无进一步的增长,本地市场螺纹钢价格有可能承压,一改过去一直是价格高低的局面。从需求方面看,重庆是西部的核心城市,是一带一路的重要节点城市,基建、房地产开发等诸多方面仍具有较大的发展空间,近期虽然受到反腐败因素的影响,但是需求并未出现较大幅度的下降,需求只是放缓。从对重庆的走访了解来看,后市螺纹钢可能面临资源多,竞争加剧的局面,除非辐射的区域贵州铜仁、湖南怀化等市场具有较强承接能力。

(未完待续)

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