洛阳证券公司联盟

4月14日股市资讯(上证报,中证报,证券时报)

事件驱动2020-07-06 15:40:08

每日股市早知道 一

 

【今日导读】

 

>“网红”成为世界级现象 平台公司蕴含重大机会

>霍金宣布启动“突破摄星”计划 关注太空探测器概念股

>环氧丙烷出厂价上调 多因素助涨后市

>天源迪科:公安大数据业务将迎来爆发期

 

【投资聚焦】

 

>“网红”成为世界级现象 平台公司蕴含重大机会

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  继“网红青团”之后,鹿晗合影邮筒变世界级网红,引外媒关注报道。“网红”愈演愈烈,成为一种世界级现象,而相关产业的巨大机会也获得了资本关注。估值高达1.2亿的网红“papi酱”获得罗辑思维等1200万融资,4月21日将举行第一弹贴片广告拍卖会,试图打造新媒体广告标王。阿里拍卖将作为交易平台独家合作伙伴,优酷土豆全程独家直播拍卖现场情况。

业内人士表示,网红的核心是内容+人物独立IP+社交服务,是直播乃至短视频的核心。对于消费类市场,目前国内各大网红卖货产品品类基本集中在服饰、化妆品、食品、首饰这几大类上。而孵化器类的平台将比拼资源、供应链管理、网红资源,未来或会诞生一批利润规模可观的优质平台公司。A股中,华联股份(000882)投资的最淘科技主要运营产品为“唱吧”及“唱吧直播间”。宋城演艺(300144)收购的六间房是国内领先的娱乐直播平台。

 

>霍金宣布启动“突破摄星”计划 关注太空探测器概念股

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在新浪开通微博不到两天粉丝就冲破260万的著名物理学家和宇宙学家霍金今日宣布,他和著名投资人尤里·米尔纳启动“突破星击”计划:将开发飞行时速高达1亿6000万公里的无人太空探测器,并于20年内抵达离太阳系最近的星系,探索类似地球的行星。这个“突破摄星”计划将是人类史上前所未有的太空探索计划,旨在更好地了解宇宙,给科学和太空探索带来革命性的变化。

 

我国稳步推进探月工程的同时,航天专家也在为走向更遥远深空展开谋划,火星、小行星、载人深空探测等已进入考虑视野。据悉,我国2020年前将进行三次深空探测,其中预计2020年着陆火星,2030年实现火星采样返回。可以从太空探测技术发展的角度关注太空探测器相关企业,A股上市公司中,相关太空探测概念股有航天通信(600677)、轴研科技(002046)等。

 

>环氧丙烷出厂价上调 多因素助涨后市

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据资讯监测,13日国内环氧丙烷企业上调出厂价200元/吨,涨幅2.4%,目前报价在8100-8300元/吨,2月初反弹以来涨幅超过20%。从供需情况看,龙头企业货源偏紧,在下游需求平稳情况下,生产企业挺价意愿强烈。

 

  业内预计,多重利好将助推环氧丙烷价格上行。一是国际油价大涨,原料丙烯出厂价本周连续三日上调,本月上涨超过6%,对环氧丙烷价格形成支撑;二是4月以来多家环氧丙烷企业停车检修,加剧货源紧缺程度;三是下游聚醚企业已开始上调出厂价,涨价传导顺畅。环氧丙烷价格上涨将有助于行业盈利水平提升,利好滨化股份(601678)、红宝丽(002165)等环氧丙烷产业链公司。

 

【独家参考】

 

>星星科技加速推进汽车电子业务

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资讯获悉,多家机构调研星星科技(300256),重点关注公司汽车电子业务的相关情况。反馈显示,汽车电子产品是公司主营产品的重要组成部分,主要出货GARMIN等车载导航以及奥迪、奔驰、大众、长城等知名终端品牌车型的AVN触控屏。随着金属结构件在车载电子上的应用日益普及,未来汽车电子市场潜力巨大。目前,公司已成立汽车电子相关业务部,推进并加深汽车电子的市场开发工作,提高相关产品生产能力。

 

此外,公司与HTC合作进展顺利,除了在手机领域的合作外,目前还参与了HTC的头戴式VR设备的开发和制造。公司表示,未来将紧密关注VR设备市场并积极寻求现有客户微软、索尼等关于VR/AR等产品的合作机会。

 

>天源迪科:公安大数据业务将迎来爆发期

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资讯获悉,天源迪科(300047)目前正在大规模的进行公安大数据业务的市场推广工作。公司在公安大数据领域取得了与腾讯、华为等巨头的合作,并正凭借成熟的产品与技术快速在各大城市与地区中推广,目前已经进入深圳、珠海、武汉等十几个城市。今明两年将是国内公安大数据建设的高潮期,公司计划今年将继续大力拓展公安大数据业务,目标新增5-10个地市项目,以每个地市带来1000-3000万元收入估算,有望在今年新增收入1-2亿元,约对应数千万级的净利润,公安大数据业务将迎来爆发期。

 

  此外,为减少超大型客户收入的下降对业绩的影响,公司正在积极转型拓展大、中型客户和电商客户,目前已初见成效,公司预计今年业绩将大有好转。

 

【财经要闻】

 

>央行对17家金融机构开展MLF操作共2855亿元。

>发改委拟组织实施2016年“互联网+”重大工程。

>国务院:不再允许药品批发企业经营疫苗。

>国务院决定阶段性降低企业社保缴费费率。

>国土资源部:对钢铁、煤炭行业新建项目,一律不受理用地审批。

>夏季达沃斯论坛今年6月在天津举办。

 

【公告淘金】

 

>佳都科技(600728)拟21.13元/股定增并支付现金,合计作价2.2亿元收购华之源49%股权,实现对其全资控股;同时拟募集配套资金2.18亿元。华之源是全国轨道交通智能化系统公安通信专业的领头企业;根据业绩承诺,其2016和2017年净利分别不低于4000、5000万元。

 

>开尔新材(300234)获龙山隧道围壁系统设计、供货及安装分包合同,合同金额约为8382万元,占2015年(未经审计)营业收入的20%。

 

>中泰化学(002092)拟与子公司共同投资设立商业保理公司,为公司及子公司、上下游客户提供金融服务。新公司注册资本2亿元,其中公司出资1.02亿元。

>光一科技(300356)拟推限制性股票激励计划,涉及股份占总股本的3.23%,授予价格为每股19.50元。业绩考核条件:以2015年为基准,2016-2018年净利增长率不低于20%、30%、40%;解锁比例为40%、30%、30%。

 

>盈峰环境(000967)2016年一季报预增约5倍。深科技(000021)预增170%-200%。沱牌舍得(600702)预增约173%。仪电电子(600602)预增约130%。

>鸿达兴业(002002)拟10转10送5派2元。

 

【资金风向】

 

>两市成交量大幅放大 有色金属板块受青睐

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周三,沪深两市合计成交8236亿元,较上个交易日放量逾40%。资金流向方面,沪深两市净流入资金逾536亿元,个股资金净流入1762家,净流出750家。

 

板块方面,有色金属板块净流入居首,金额达89.41亿元。申万一级28行业板块今日仅综合板块录得净流出,金额达1.86亿元。

 

个股方面,铜陵有色(000630)净流入资金11.47亿元居首位;净流出最多的是中信国安(000839),金额达4.00亿元。

 

>沪指创三个月新高 机构领衔买入星网锐捷

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周三,沪深两市早盘双双高开高走,沪指盘中一度逼近3100点;午后大盘冲高回落,涨幅有所收窄;截至收盘,沪指上涨1.42%收报3066.64点,创三个月新高。盘面上,行业板块几乎全线飘红,其中有色、煤炭等板块涨幅居前。龙虎榜上,今日共18只个股出现了机构的身影,其中机构净买入前三分别是罗平锌电、星网锐捷、和顺电气,机构资金流入净额分别是1.92亿元、1.18亿元、0.91亿元。星网锐捷(002396)是“安全+互联网”领域的优质企业,数字娱乐业务具备线下核心资源优势,融合VR/AR、直播、电影、游戏等,引领KTV行业进入泛娱乐时代,带来资产价值重估。

 

 

每日股市早知道 二

 

·本期导读·

 

  ○传统周期公司业绩出现久违暖意

  ○险资称资源龙头有望受惠债转股

  ○受益产能收缩 特种PVC 价格走强

  ○广东国资 改革或掀起新一轮浪潮

      

·主编观点·

 

  传统周期公司业绩出现久违暖意

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  近日公布的3月PMI、PPI和FDI等系列宏观数据显示,国内经济出现阶段性企稳迹象,这得到来自上市公司层面的微观数据印证。对迄今为止发布的981家上市公司业绩预告的统计分析发现,今年一季度,除光伏 、新能源汽车产业链 、畜禽养殖 等继续保持原有的高景气外,前两年大面积亏损的钢材、有色、化纤、橡胶等传统周期行业也开始出现久违的暖意。

      

  对上市公司业绩变化的成因分析显示,沙钢股份、三钢闽光等钢铁 企业之所以一季度能预增或扭亏 ,主要受惠于一季度国内钢材市场转暖,钢材价格出现上涨,连作为钢材贸易平台的上海钢联也受此影响扭亏为盈;中孚实业、楚江新材等有色企业则均称受益价格回暖而扭亏为盈。

      

  随着PTA 、涤纶 长丝等细分化纤行业进入了周期性复苏阶段,恒逸石化、荣盛石化、桐昆股份等化纤企业一季报均大幅预增;阳谷华泰9日发布修正公告,将一季报业绩同比增长大幅上修为200%至230%,并称自2月中旬以来,橡胶行业开工率普遍上升,橡胶助剂需求量急剧增加,部分产品供不应求,公司产品销售量超过预期。上述微观迹象均为钢材、有色、化纤、橡胶等传统周期行业回暖明证。

      

  而光伏、新能源汽车产业链、畜禽养殖等行业,则延续去年的高景气。南玻A、隆基股份、晶盛机电等9家公司一季报大幅预增或扭亏,均受益于太阳能光伏产业持续回暖,公司盈利能力大幅提升;生猪 均价较去年同期上涨六成,能繁母猪存栏持续下降,生猪供给偏紧局面短期难以改善。因此,本周多地猪价仍小幅上涨,无惧储备肉投放。同时玉米价格继续下行,养殖行业继续呈现饲料成本下降而猪价上涨的有利局面;受益于新能源车放量,多氟多、天齐锂业、比亚迪等新能源车上下游产业链公司的业绩均大幅预增。数据显示,碳酸锂价格较年初上涨近四成,因供需仍偏紧,锂价有望维持高位。

      

·机构动向·

 

  险资称资源类龙头或率先受惠债转股

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  人保资产等险资受访时表示,受困于周期因素,近年来包括煤炭 、有色、钢铁在内的资源类品种大面积亏损。近日来自发改委的信息显示,已建立钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议制度,并研究出台了相关专项配套政策,这意味着,煤炭、钢铁的去产能工作已进入实操阶段。结合即将出台的债转股等举措,资源类龙头品种有望率先受惠,逐渐摆脱高债务杠杆困扰,迎来一波小阳春。

 

·产业观察·

 

  产能收缩需求崛起 特种PVC价格走强

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  去年下半年开始,特种PVC尤其是特种PVC糊树脂价格显著走强,与普通PVC的价差持续扩大至2700元。据机构调研,因安全事故及搬迁等因素影响,国内PVC糊树脂产能共计减少40万吨。而从需求看,特种PVC糊树脂开始应用到汽车、建筑、电子、涂料、鞋用等方面,有助于提升市场需求,且具有较大进口替代空间。

      

  PVC特种化率提升是大势所趋。该品种已被列入“十三五 ”规划,产能比例将升至20%。按目前国内PVC总产能计算,特种专用型PVC在“十三五”末将达到约470万吨,复合年均增长率将超20%。

      

  新疆天业(600075)3月底完成对天伟化工 62.5%股权的收购。公司依靠天伟化工特种PVC布局,初步完成产业升级。公司年报显示,天伟化工2015年净利润3.78亿元,已高于业绩承诺。机构认为,在特种PVC价格走强的背景下,天伟化工净利有望超预期。

      

  沈阳化工(000698)年产20万吨PVC糊树脂项目已于今年初正式竣工投产。达产后,公司在规模上将成为亚洲最大的PVC糊树脂生产企业。沈阳化工产品在技术上存在一定优势,可替代一部分进口产品。公司研发的环保糊树脂、高透明糊树脂等都将投放市场,高端市场份额将进一步提升。

      

·热点调查·

 

  广东国资改革 “第二春”渐至

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  我们广州调研发现,有越来越多的迹象表明,广东国资改革“第二春”雷声渐至。原因是,随着转型 升级步入攻坚期,新经济增量暂难对冲旧经济出清冲击,此时有必要通过改革激活沉睡的巨量国资,为稳增长提供新增量。

      

  首先是国资背景的官员大受重用。新任广州市长温国辉曾任广东国资委 主任,首倡广东国资证券化;刚刚履新汕头市委书记的陈良贤、拟任东莞市长梁维东均有国资工作背景;刚成为佛山市长候选人的朱伟,原为广东国资委旗下四大平台中最活跃的广晟公司书记、董事长。

      

  积极的人事组织变动明显提升了相关改革节奏,近期深圳市政府出台《关于支持企业提升竞争力的若干措施》,包括发起1500亿规模的混合型并购基金,推动国企并购重组等多项举措出台,岭南控股、风华高科等停牌筹划重大事项。此外,广东国资系统通过下属公司发行公司债等方式,补充弹药,并积极寻求更多壳资源,积极备战新一轮的国资证券化,不久前TCL集团遭广新公司举牌,便是例证。

 

·海外来风·

 

  人脑工程 加速发展 产业规模有望达60亿美元

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  欧盟人脑计划(Human Brain Project)日前公布了重要的阶段性成果,公开发布信息及通信技术平台(ICT)的最初六个版本,这标志着人类大脑计划接下来将进入实际运营环节。人脑工程相关研究已成为热点,被列入多个科技类公司的战略计划中。IBM、微软等已相继开展了人脑计划。

      

  目前,中国的人脑工程研究也在推进中。我国今年将启动脑计划项目(China Brain Project)。复旦大学已牵头成立“脑科学协同创新中心”,研究方向恰好对应中国脑计划项目。据机构预测,人脑工程所带来的产业规模有望在2020年增长至60亿美元,大健康 和人工智能领域将率先受益。

      

·信息雷达·

 

  中珠控股积极转型大健康全产业

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  作为传统房地产上市公司,中珠控股(600568)近年来加快推进战略转型,在肿瘤防治、远程医疗等方面积极布局。今年2月公司完成对深圳一体医疗的收购。根据此前预测,深圳一体医疗2016年净利润为1.35亿元。此外,中珠控股全资子公司潜江制药主要从事滴眼液系列产品的生产和销售。随着现代人保健意识的增强,该领域的用药需求量有望逐年攀升。

      

  黄河旋风智能制造 业务在家电领域取得突破

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  “武汉美的智能工厂流程制造项目”日前被评为2015年湖北省智能制造试点示范项目。据了解,该项目由黄河旋风(600172)全资子公司明匠智能提供总包。在前期项目取得成功的基础上,明匠智能未来有望获得更多家电领域生产线智能化改造订单。

 

     

每日股市早知道 三

 

·今日导读·      

      

  >资本向新兴流动加速美元走低

  >美元加息并不意味资源品调整

  >数据回暖将提升市场风险偏好

  >持续推荐大石化 景气复苏行情

  >特高压 推进及核准量持续增加

      

      

·今日资讯视点·

   

  资本向新兴流动加速美元走低

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  受美联储宽松态度影响,近期美元跌势转急,美元指数跌至近半年新低。美元走软,投资者首先看到的是大宗商品的升势加剧,而更深层次的影响,则是我们在3月30日投资参考中,提请投资者关注的全球资本流向新兴市场的趋势。

 

  早在三月,我们关注到:第一,新兴市场国家如巴西、阿根廷、俄罗斯等国自2月份以来的贸易数据转好,贸易逆差大幅收窄或转为顺差,这成为近两年新兴市场国家持续逆差,币值爆贬的一个转折点;第二,苹果出货量下降,苹果产品定价走向低端,背后其实代表的是以资源品为主要贸易出口的国家缓和贸易不均衡的时机。我们判断,这些先验性指标的变化,将预示着美元的下跌、大宗商品的反弹以及新兴市场的走高。

 

  近期原油、金属的持续上涨;沪股通近期呈现资金持续流入的状况,统计显示3月份以来净买入累计达210亿元,这都验证了上述逻辑以及我们在该领域观察的敏锐性和前瞻性。目前,美元走弱仍在持续,我们所归纳的核心逻辑仍在演绎,周期股仍是我们在关注重点。

 

  此外,自2016年开年以来,以日元为代表的亚洲货币兑美元升值 10%以上,应该进一步关注美元走弱形势下,包括日元在内的货币对人民币升值所带来的对相关行业及公司的影响。公司产品与日本竞争很强的企业如国瓷材料(已停牌)、顺络电子(002138)、宏发股份(600885)将显著受益日元升值,圣农发展(002299)和二三四五(002195)分别对日出口鸡肉 和软件,也将有一定受益。

      

  美元加息并不意味着资源品的调整

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  有投资者担心,美元进入升息周期后,会否对近期的资源品行情乃至新兴市场走势形成冲击。我们回顾了1983年以来的六轮美联储加息周期期间相关资产价格的走势,结论是美联储加息基本上没有对资产市场造成冲击:(1)平均来看,所有主要资产类别在过去六轮加息周期中都取得了正的绝对回报;(2)表现最好的资产类别是大宗商品,尤其是工业金属和能源,他们的平均回报分别是44%和33%;(3)美股的平均涨幅近10%,全球股市和新兴市场股市的表现更好。

      

  经济一季度回暖有望提升市场风险偏好

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  发改委在13日新闻发布会上表示,从当前的各项数据综合情况看,中国一季度经济有望实现开门红,并用六个“升”来阐述经济向好的方向和积极变化:固定资产投资在3月保持向好的态势;今年我国居民消费 价格水平仍将保持温和上涨的走势;企业利润由降转升;房地产 市场交易量明显回升;财政收入增速回升;制造业PMI自去年8月以来首次回到荣枯线以上,市场预期有所回升。

 

  不论是宏观上从官方公布的CPI、PPI以及全社会用电量数据,还是从微观上产品涨价 潮的出现、挖掘机开工率的明显提升以及上市公司一季度盈利多数预增等多方面的情况来看,经济在往好的方向推进。经济的回暖将带来企业盈利能力回升的预期,在美联储加息延缓、美元指数走弱、大宗商品强势上行以及地方国企改革加速推进的苗头初现、供给侧改革不断有政策落地等大背景之下,投资者风险偏好有所提升,市场氛围积极向好。

      

      

      

  持续推荐大石化景气复苏

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  1月中旬开始,我们在资讯中连续对原油、下游化工,包括油气改革 进程进行了关注和推荐,推荐的标的主要有三大类:第一是短线盈利改善最为明显的炼化、乙烯链条,相关公司包括上海石化、ST华锦、齐翔腾达等;第二是景气明确回升同时供给端改革已经完成的染料 、PTA 行业,标的主要是染料行业的闰土股份、浙江龙盛、航民股份以及PTA行业的荣盛石化、恒逸石化及相关公司桐昆股份;第三是油气改革及两桶油混改相关公司,标的主要是龙宇燃油 、泰山石油以及中国石油旗下两家小市值公司*ST济柴、大庆华科。

 

  从上周开始,我们持续推荐的板块从业绩到股价都得到了验证:业绩上看,上海石化季报预增逾20倍,荣盛石化季报预增逾7倍,染料行业虽然同比下滑,但从分季度情况看,纷纷从上年四季度的大幅亏损转而明显盈利;从股价上看,上述公司近期股价明显强于大盘,周三更有多只个股摸至涨停。

      

·热点聚焦·

      

  特高压推进及核准量持续增加龙头公司受益

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  年初国家电 网表示,2016-2017年将有10条特高压项目陆续投产,特高压项目利润大规模兑现,相关企业业绩实现较快增长。从最新业绩发布情况看,平高电气、许继电气等特高压龙头企业一季度均实现较快增长。前者一季度实现营业收入8.68亿元,同比增32.80%,归母净利润1.36亿元,同比增长549.93%,主要系本期高附加值产品销量较去年同期增加所致;后者预计一季度实现净利润3378.88万元至3906.83万元,同比增长220%至270%。主要是期内特高压直流输电项目实现收入较2015年同期增加。我们认为,特高压大发展的有利因素正在积聚,随着国内建设步伐加快,以及全球能源互联网 构建推动,2016年特高压行业景气度进入新高点。

 

  据了解,不含已核准项目,国网计划在2016、2017年完成“9交9直”特高压工程的前期工作,投资规模超过6000亿元,其中交流特高压 是侧重点,投资规模约为“十二五”期间核准的特高压交流工程投资规模的3倍。另外,习主席在2015年9月份在联合国总部倡议探讨构建全球能源互联网;今年两会的政府工作报告中要求建设特高压输电 、智能电网 等重要项目,提出要提高清洁能源 比重,构建全球能源互联网。全球能源互联网,是以特高压电网为骨干网架、全球互联的坚强智能电网,是清洁能源在全球范围大规模开发、配置、利用的基础平台。可见,在全球能源互联网构建中特高压电网是关键。而中国的特高压输电技术的领先地位在国际上被业界普遍承认。国家电网称公司正积极开展与俄罗斯、哈萨克斯坦、蒙古、巴基斯坦等周边国家的电力能源合作,加快推进有关特高压联网工程的规划、前期建设工作,预计到2025年基本实现与周边国家电网的互联互通。特高压“出海”加快,相关企业将从中受益。

 

  布局方面,特高压提速首先受益的是国网旗下的公司,如国网全资子公司平高电气(600312);其次,可关注国内唯一同时生产特高压最核心一次和二次设备的许继电气(000400);第三,可关注垄断换流变压器的保变电气(600550)、特变电工(600089)。

      

  光热 发电前景可期

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  由于电源 稳定、环保 ,太阳能光热发电 产业近年来受多个国家重点支持和发展。近年来,全球光热发电市场增长迅猛,总装机容量年均增长率近50%,截至2014年年末,全球光热发电的装机为4.4G W,其中52%的装机位于西班牙;36%的装机位于美国。因电价政策不清晰等因素影响,国内太阳能热发电市场目前还处于起步阶段。

 

  根据《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》,到2020年底,要实现太阳能热发电总装机容量达到10GW。按照国家能源局规划,国内首期光热示范项目1GW,投资规模300亿元左右,到十三五末期要实现10GW装机,预计总投资规模达到3000亿元左右,然而国内截至2015年底示范项目还不足20MW,预计在政策落实及示范项目启动之后,国内光热发电产业将迎来大发展。

 

  在光热发电项目系统构成中,聚光系统、储热、导/换热系统是光热电 站的核心,投资占比约70%,相关设备制造商、系统集成商将有望显著受益。首航节能(002665)布局光热全产业链,具备光热电站设计、核心材料研发、装备制造 、电站系统集成能力。杭锅股份(002534)参股中控太阳能17.5%股权,并制造吸热、换热及储热等关键设备。三维工程(002469)中标中广核德令哈50MW光热项目,完善大型光热电站项目的储备经验,有利于后续相关项目承接。

 

 



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