洛阳证券公司联盟

未来,证券营业部应该如何应对?

上海老鲁2019-12-01 12:09:06

  随着中美贸易战的展开,越来越多的外资控股的券商进入中国,同时内地的券商大规模新设营业部等,让原有的金融牌照的含金量不断降低。当下中国的证券行业正面临一个重要的转折阶段。一边是经纪业务佣金持续下滑,一边是投资者的财富管理有着巨大的需求。


  新设证券营业部面临着人员少,营销难,服务不专业等问题,老营业部面临员工管理松散,没有高效的营销团队与投顾团队,同时还面临客户流失、佣金与两融利息下滑的压力,如何重新给营业部定位、如何组建高效的营销与投顾团队、如何开发私募等机构业务、如何对接外部资源等。

                         

                          

1、现代蜂窝状业务结构设计:机构业务与个人业务

2、如何打造新型营业部特色

3、招聘怎样的人、目标客户群体定位、如何获客、具体业务动作及标准?

4、营业部如何开发私募等机构业务

5、营业部禀赋挖掘、如何确定禀赋资源

6、围绕公司的资源进行机构业务设计

7、如何持续业务监督、学习、资金支持


武老师

97年从事证券业,丰富的券商总部,营业部一线实战经验。主要个人强项是团队建设管理、营销业务设计、营业部业务结构设计。

2000年-2005年个人业务占某大型营业部五分之一

2006-2007年新增客户资产全国第一

取得成绩:低成本组建数百人高效的营销团队,开发客户数十亿资产,同时在银行渠道资源对接、私募、公募等机构业务开发丰富经验。


    

1、现有股民的分类和需求分析

2、营业部的投资顾问定位及分类?

3、投资顾问业务运作要点解析

4、营业部应该招聘什么类型的投资顾问?

5、如何快速提升投顾的业务能力?

6、资源有限,营业部投顾业务如何开展?

7、投资顾问如何配合营业部开展基金产品销售

8、投资顾问如何进行成功的演讲和营销

9、向股民提高佣金常用的手法详解

10、如何策划一场高效的股市沙龙?

 

火山岩,老邓

CHFP国家理财规划师 拥有成型的投顾业务成功模式。10年前就已经是国内开发和服务高佣金客户的百万级王牌经纪人,为多家银行、证券公司培训理财经理、分析师。2011年初出版《跑赢大盘并不难》,全面阐述各种股市分析技术的优缺点和适用环境。7年前,北京时代光华特邀“国学与投顾业务”主题讲师。


               

                  

             


1、新形势下,证券营业部如何定位?

2、证券从业人员日常如何高效开展工作

3、如何建立专业的客户服务体系?


戴老师

券商从业16年,曾就职于外资券商(台湾KGI)任客服部主管,近5年主要从事专业证券经纪人及私募相关的工作。

取得成绩:目前现有客户的平均佣金均在千二左右,重点是服务高净值客户。在客户服务体系方面有一定的见解,给多家证券公司做过专题培训。

  

     

 

1、互联网证券发展的几个阶段

2、互联网证券用户的典型行为与投资需求分析

3、互联网证券服务商可借鉴的运营思路

4、如何通过互联网获客方法详解

5、如何打造一名财经网红投顾


 

1、高净值客户需求分析

2、如何维持高净值客户的关系

3、如何策划一场高净值客户线下活动

4、成功开发十多亿私募客户的实战案例分享


潘老师

原环球老虎财经与澄泓财经自媒体运营负责人。毕业后在信托机构、新闻媒体与互联网金融机构公司。多年从事财经自媒体账号孵化与运营相关工作。

取得成绩:成功开发十多亿私募客户资产,运营管理三十万财经粉丝微信大号(运营期间粉丝阅读量提升30%,帮助公司筛选并运营数百位高净值客户,完成3只私募基金的产品设计及募集),同时有多年互联网证券运营经验,在财经网红、私募沙龙与数据运营方面有丰富的实战经验。


日程安排


1
2018年6月9日(周六)

9:00~11:00  武老师: 证券营业部如何快速盈利

11:00~11:30 自由提问

11:40~14:00 午餐与休息

14:00~16:00 邓老师:如何通过投资顾问来盘活现有客户与提高佣金 

16:00~17:00  戴老师:证券营业部如何构建服务体系 

17:00~17:30 自由提问

18:00~20:00  晚餐交流


2
2018年6月10日(周日)

9:00~10:30  潘老师: 证券营业部如何通过互联网获客

10:30~11:30  潘老师: 如何组织投资报告会开发高净值客户?

11:30-12:00 自由提问


   其他信息    

(老鲁只是帮朋友转发)

时间:2018年6月9日~6月10日

地点:上海五星级大酒店(具体地址另行通知)

费用:2399元/人(本费用包含周六午餐和晚餐,提供发票,报名以缴费时间为准,住宿自理)