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【读书】炒股中最可能赚大钱的,莫过于玩股疯!

国海证券订阅号2019-11-09 16:01:31





共读计划

第一期第6天

我们开始共《炒股的智慧》一书,每天阅读1-2个章节,预计7天读完。上期读完怎样克服炒股成功的心理障碍的内容,建议今日读完:第七章和第八章。



第七章 抓住大机会


本章分析了什么是大机会及其特点。


票炒作中最激动人心,最可能赚大钱,当然也是最可能破产的,莫过于玩股疯。股疯给了一般股民一个升级到“慈善家”的机会!“疯”是人性的特质。


如果你能抓到一个这样的“疯”,你的生活就能有“量变到质变”的变化。要真正想在炒股中赚到大钱,就必须有能力认识这种“疯”,投入其中,在假象被公众认识之前退出游戏。



第一节 “疯”的故事




南海泡沫



经济史上最著名的三大疯案分别是:南海泡沫、荷兰郁金香和密西西比狂。南海泡沫是经济学上的专有名词,指的是在1720年春天到秋天之间,脱离常轨的投资狂潮引发的股价暴涨和暴跌,以及之后的大混乱。


有趣的是,在南海风潮中,物理学家牛顿也买入了南海公司的股票。在早期的上涨阶段他及时卖掉了股票,获利5000英镑。后来他又重新买入,最后亏损了20000英镑。


牛顿叹说: “我能算准天体的运行,却无法预测人类的疯狂”。另外两宗疯案也十分有趣,建议读者去找来看看。


另外,书中还介绍了佛罗里达的土地疯、80 年代的科威特股疯、中国的“疯”故事,大家可以仔细阅读一下。



第二节 “疯”故事解剖



每个故事,都是气球从吹胀到胀破的过程,时间可能是几个月,也可能是几年。如果是股票,表现就是成交量增加,股票价格升高。随着股价的升高,它吸引更多人的注意。


有些人忍不住了,将升值的股票脱手获利,另一些股民乘反调入市。每一个更高的波浪都带动更多的贪婪心理,吸引更多的股民加入。股票将节节升高,这就形成了所谓的升势。


在气球破碎之前,通常是疯狂到极点的时候,股票可能在几天内暴涨一倍或更多,股友开始盲目入货,生怕明天的狂升失去自己的份。



“疯”的特性



以下让我们总结一下“疯”的特性:


1、可信的想法、概念或产品,能提供快速的增长,带来巨额的财富。


2、社会游资甚多,或通过某些方式“创造”出游资。一时这些资金集中在某个领域,必定带来滚雪球效应。


3、这个想法必须具备即简单又复杂的特性。简单到普通民众能“觉”得是好主意,但必须复杂到很难用事实证明其对错。否则气球吹不起来。


4、有人赚到钱!没有什么比轻松和快速来钱更能吸引普通民众,它传染的速度远超过瘟疫。


5、气球胀到一定地步,有“专家”背书:这气球会继续胀。这些“专家”通常是偶像人物,代表智慧、权威、依赖。民众相信自己在模仿成功人士。


6、气球胀的时间比常人想像得更久。最初指出气球会破的人随着气球的不断胀大而被嘲笑。



怎样利用“疯”来赚钱?



比如,一只股票从5元涨到400元的时候,作为股票炒手,当股票从5 元->10 元->20 元时,关注股票的价格和交易量应有什么样的特点?如果你能在20 元入股,300 元时离场,那你已基本掌握了炒股的艺术。


用索罗斯赚钱的秘诀作为这章的结尾:“经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,经济史的演绎从不基于真实的剧本,但它铺平了累积巨额财富的道路。做法就是认清其假象,投入其中,在假象被公众认识之前退出游戏。”



第八章 和炒手谈谈天



在这一章作者简述了他的学股历程。作者希望读者在学股的挣扎过程中因为有了路标而能显得平顺一些。


在炒股的路上,直到有一天,你已知道你为什么能赚到钱,你已有一套行动计划去重复赚钱的经历,你也清楚为什么会亏钱,你已学会跌时止损,亏钱不再成为心理负担。


因为你知道亏掉的钱很快就能赚回来,到了这个地步,你知道你已能够以炒股为生了。


专业炒手要求是每年100%-300%的回报;基金经理希望成绩能超过指数;个人炒股者希望能抓到一匹大黑马。无论是哪种操作者,目标必须“在正确的时间,做正确的事情”。



正确的事包括:

1、掌握时机:你要知道何时入市、何时旁观;何时获利,何时止损。


2、金钱管理:你要知道如何分散风险,何时多担风险。无论怎么都要尽力保本。


3、情绪控制:情绪控制在入市之前很容易;一旦下注了,情绪控制就难起来。



这本书要你做的就是这些:掌握时机、金钱管理、情绪控制



第一节 学股的四个阶段




蛮干阶段



第一阶段可以称蛮干阶段,这段的特点是自己没有什么主意,买时不知为何买股票,卖时也不知为何卖。买卖的决定完全由他人或自己的一时冲动所左右。作者在蛮干阶段大约待了半年。



摸索阶段



这段时间开始大量阅读有关炒股的书籍,你已多多少少明白炒股的行规,知道这样蛮干是不对的,开始试验炒股的一些行规。作者自己在这段时间持续了两三年。


注意,你如果还处在蛮干阶段,这本书讲的一切对你可能太深,你还不明白作者在讲什么。你如果正在摸索阶段,你开始明白这本书。 



体验风险阶段



摸索阶段的下一步是体验风险阶段。有时这两个阶段是同时进行的。遗憾的是,体验风险阶段的你常要亏大钱,不亏上一两次大钱,你不会明白什么叫风险,你也还不可能毕业。


如果你确确实实有了几年的炒股经验,对研究股票及其运动规律下过苦功,这时亏大钱常常是你大成之前的最后考验,请千万不要放弃!



久赌必赢阶段



这是炒股的最后阶段,久赌必赢阶段。


到久赌必赢阶段,你不应对亏钱和赚钱有任何情绪上的波动。你对止损不再痛苦,你明白这是游戏的一部分,你对赚钱也不再喜悦,你知道这是必然结果。


你不再将胜负放在心上,你只注重在正确的时间,做正确的事情。你知道利润会随之而来。对你来说,股票游戏是概率的游戏,没有百分之百这回事。


只有随着经验的增加,你才可能将预测股票运动的正确率从50%提高到60%、70%。就算你能有 70%的正确率,若不遵循“截短亏损,让利润奔跑” 的原则,到头来可能还是白忙一场。



第二节 回答几个问题



作者认为,不能将摊平法当成“解套”的良方。你如果购买基金,用不着去选什么进出点,你准备长期持有。在这种情况下,摊平法适用。个别股票的起伏是很大的。你敢向下摊平,那是因为你没有死过。


任何有输的可能的行为都是赌。盈利及对未来盈利的预期时影响股价的最重要因素。


作者不赞成在纸上学着交易,因为不把钱投入,你不会经历恐惧、贪婪、希望等心理过程。你在浪费时间。


作者最后对读者的忠告:“夹着尾巴炒股!”,就是对市场一定要心存敬畏。



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